塑料包装

摘要：2022年我国塑料薄膜制造行业规模以上企业累计完成营业收入3822.01亿元，塑料包装箱及容器制造行业规模以上企业累计完成营业收入1811.05亿元；未来随着国内市场经济活动逐渐恢复，各行业包装材料需求不断增长，我国塑料包装行业市场规模不断扩容。

一、定义及分类

塑料包装是指以高分子树脂为主要材料，在增塑剂、发泡剂、稳定剂等添加剂的帮助下，通过吸塑、注塑、吹塑、挤出等成型工艺加工而成的具有包装、收纳、保护、缓冲、隔离等用途的塑料制品。塑料包装可分为塑料包装膜、塑料编织品、包装箱及容器、泡沫塑料和包装片材等。由于具有方便流通、保护商品、提升产品附加值等优点，塑料包装制品广泛应用于化工、食品、医药等领域，是包装材料中占比第二高的品类，仅次于纸包装。

二、行业政策

近年来，开展绿色设计、选择绿色材料、实施绿色采购、打造绿色制造工艺、推行绿色包装、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，从而实现产品全周期的绿色环保，成为我国各产业持续发展的绿色要求标准。对于塑料包装行业，国务院、国家发改委等多部门接连颁布政策，商务部发布《关于推动电子商务企业绿色发展工作的通知》、国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》等，提出重点地区要逐步停止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋，减少使用不可降解塑料胶带，到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等，同时，废旧农膜、农药肥料包装等塑料废弃物回收处理工作也成为了社会发展重点。

三、发展历程

伴随着世界经济的恢复和现代商业、物流产业的快速发展，二十世纪中期以来包装产业迅速在全球崛起。由于具备保护商品、便于流通、方便消费、促进销售和提升附加值等多重功能，包装产品在现代社会得到越来越广泛的应用，已成为商品流通中不可或缺的组成部分。国内塑料包装行业起步于20世纪70年代末，发展至今经历了起步阶段、快速发展阶段和成熟阶段。

四、行业壁垒

1、技术和经验壁垒

随着社会经济的发展，消费者和企业客户对塑料包装产品提出了更高的要求，包括功能性、美观性、环保性等方面。以用于化工或医药原料的包装为例，一般要求外包装有较高的阻氧、避光、防潮等性能，同时还要有较高的强度和化学稳定性，普通包装材料很难满足这些苛刻的要求。塑料包装生产商除了需要在研发体系建设、技术工艺储备等方面有较为深厚的积累，还需要先进机器设备和熟练技工队伍配合，才能具备上述高附加值塑料包装产品的开发和批量供应能力。

2、资质和准入壁垒

随着政府部门加强监管，某些细分领域产品如食品、危化品对包装材料及其制品的质量和性能要求越来越严格，相关生产企业必须通过质量监督部门审核，取得食品用塑料包装生产许可或危险化学品包装物、容器生产许可；如涉及出口业务，还要取得出口地相关认证。这些均构成了新进入企业的壁垒。

3、资金和规模壁垒

塑料包装产品的生产涉及到吹膜机、复合机、印刷机等大型设备的使用，需要投入大量资金建设厂房和采购设备。同时，生产规模大、资金雄厚的企业在原材料采购方面有较强的议价能力，在生产运营方面可摊薄固定开支，降低生产成本，同时较强的供货能力也有助于获得大客户订单。因此，较高的资金需求和规模优势使中小企业进入塑料包装行业面临较大的困难。

4、服务能力壁垒

塑料包装行业从早期单纯突出产品品牌、满足产品包装条件的基本需求，发展为全面满足客户产品物理化学性能、包装工艺要求及自动化水平、仓储物流条件、最终产品使用存储环境条件等各类因素，以适应产业链上下游关系日益密切的趋势。塑料包装行业内企业除作为产品供应商的身份出现外，更需要全面专业的服务能力以满足客户整体需求，提供涵盖售前、售中、售后的全程服务。大型企业客户对于包装产品的需求越来越倾向于专业服务能力强、可提供整体解决方案的包装供应商，小规模生产商受制于自身行业经验、研发设计能力、生产能力的不足，将导致其业务集中于附加值不高、竞争激烈的红海市场，这增加了塑料包装行业潜在进入者的市场风险。

五、产业链

1、行业产业链分析

塑料包装行业的上游行业是石油化工产业，其原料主要来源于石油化工产业的合成树脂。目前我国已成为世界石油化工生产和消费大国，合成树脂等大宗商品产量位居世界前列，已经基本满足国民经济和社会发展需要。从全球来看，合成树脂产品是大宗商品，在全球贸易中暂不存在重大的贸易限制。塑料包装行业的下游是食品、医药、日化等消费品制造企业，消费品制造企业采购包装材料后，塑料包装材料随产品最终销售给终端消费者。塑料包装薄膜材料广泛应用于各类消费品的生产周转与销售流通之中，食品和医药行业是最具代表性的下游行业。

塑料包装行业产业链

通用塑料

金发科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青岛国恩科技股份有限公司

塑料助剂

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

天津利安隆新材料股份有限公司

江苏雅克科技股份有限公司

塑料加工设备

上游

黄山永新股份有限公司

上海紫江企业集团股份有限公司

浙江大东南股份有限公司

深圳王子新材料股份有限公司

中游

食品

饮料

医药

日化

电子制造

服装

下游

2、行业领先企业分析

（1）浙江大东南股份有限公司

浙江大东南股份有限公司系高新技术企业，主要生产设备从全球先进的制造厂商引进，是国内生产装备先进、产能前列的企业之一，也是中国多功能包装材料全面走向现代化、国际化的开拓者之一。大东南主要从事塑料薄膜产品及新材料领域的研发、生产和销售，产品包括BOPET膜、CPP膜、BOPP电容膜、光学膜等产品。其中BOPET四条线产能9万吨，另有光学膜产能5万吨，BOPET规模跻身国内前列；CPP薄膜产能2.2-2.5万吨；BOPP电容膜产能1.8万吨。2022年大东南塑料包装行业收入为15.84亿元，同比下降5.35%。

（2）深圳王子新材料股份有限公司

深圳王子新材料股份有限公司成立之初主要从事塑料包装领域，通过积极开拓产销辐射区域、拓展产品类型、强化客户服务、延伸服务领域、提升生产工艺水平、精细化内部管理等方式，经过多年积累，逐步成为我国智能电子产品和家用电器包装行业的优秀企业。2022年王子新材营业收入为17.51亿元，同比增长0.9%，其中塑料包装行业收入为12.2亿元，同比下降13.44%。

六、行业现状

我国是塑料包装产品的生产和消费大国。近年来，得益于政策扶持、生产工艺提升、市场需求增长等因素，我国塑料行业市场规模稳步增长，在包装产业中地位逐渐提升。塑料包装行业主要包括塑料薄膜制造行业与塑料包装箱及容器制造行业。截至2022年我国塑料薄膜制造行业规模以上企业累计完成营业收入3822.01亿元，塑料包装箱及容器制造行业规模以上企业累计完成营业收入1811.05亿元；未来随着国内市场经济活动逐渐恢复，各行业包装材料需求不断增长，我国塑料包装行业市场规模不断扩容。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策的大力支持

国家政策为塑料包装行业带来良性发展环境和转型升级动力。国家先后出台《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》《中华人民共和国循环经济促进法》《工信部关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》等产业振兴政策，有助于优化塑料包装行业产业结构，提高自动化、智能化制造水平。行业规范化程度和整体制造技术水平的进一步提升，有利于技术不足、产能落后、规范化程度不合要求的企业出清，使规模较大、有技术积累、规范性较好的企业能够脱颖而出，提高市场集中度。

（2）下游行业发展及消费升级为塑料包装行业提供发展空间

塑料包装行业下游行业广泛，就目前的主要下游应用行业而言，化工、食品、医药、电子信息等行业保持良好发展态势，对包装产品的需求维持较快增速。同时，塑料包装产品具有品种繁多、功能多样、包装质量轻、占用空间少、运输成本较低等优点，随着居民收入水平的提高，消费的不断升级将会带动塑料包装需求的持续增长。

（3）技术升级换代推动塑料包装产业的发展

塑料粒子是塑料包装的主要原材料，近年来随着技术的进步，各种功能性塑料粒子不断推出，为塑料包装产品推陈出新提供了可能。同时，共挤技术可将三层、五层、七层等多层塑料薄膜通过共挤出工艺合并成为复合膜材料，在保持较低厚度的同时使塑料薄膜拥有更多功能与更优异的物理与化学特性，能够克服由于单层薄膜产品功能单一化的劣势。复合塑料薄膜的普及使下游应用领域更加广泛，推动塑料包装行业快速发展。

2、不利因素

（1）原材料价格波动

塑料包装行业生产所需的原材料主要是塑料粒子等合成树脂，属于石化产品。原油价格波动性较大且传递性强，合成树脂价格受原油价格的影响较大，从而在一定程度上影响塑料包装产品的成本和销售价格，加大了塑料包装生产商对成本及库存控制的难度，对企业生产经营管理构成一定的挑战。

（2）行业竞争不规范

我国塑料包装行业大多数企业规模较小，技术水平、生产规模有限，产品交付能力较弱，产品质量参差不齐，小规模企业之间同质化竞争普遍存在。相当一部分企业缺乏有效的竞争手段，依靠价格战来争夺市场；另外，部分中小企业不重视知识产权保护，可能存在较多不规范竞争，进而对塑料包装行业发展产生不利影响。

（3）人才相对缺乏

对于塑料包装整体解决方案提供商而言，兼具行业经验与专业技术水平的复合型人才是形成核心竞争力的关键因素之一。经过多年发展，我国已经培养出一批复合型人才，但由于塑料包装行业发展时间较短、人才培养周期较长，高端、专业、复合型的人才仍然十分紧缺。

八、竞争格局

1、市场竞争充分，集中度较低

从当前塑料包装行业竞争格局来看，我国塑料包装行业中小企业众多，行业竞争较为激烈，市场集中度较低；由于塑料包装产品单位价值较低，企业的销售规模主要取决于客户的需求规模及客户的数量，在塑料包装材料供货半径有限导致普通企业辐射范围较窄的情况下，塑料包装行业内上规模的企业数量不多。未来随着塑料包装行业产品要求不断提高，有望加速淘汰落后的中小企业，实现塑料包装行业资源的进一步整合，龙头企业获取市场资源的优势逐渐显现。

2、头部企业经营较为稳健

黄山永新股份有限公司主要生产经营真空镀膜、多功能薄膜、彩印复合软包装材料、纸基复合包装材料、新型医药包装材料、塑料制品、精细化工产品等高新技术产品。永新股份塑料包装产品主要应用于快消品行业和工业品生产转移的在途包装，应用领域广泛，是商品流通中不可或缺的组成部分。2022年我国社会消费品零售总额439733亿元，同比下降0.2%。此外，地缘政治冲突的加剧、全球滞胀的风险的上升，发达国家消费拉动经济增长的疲态已现，政策刺激对消费增长的边际影响力明显下降，以及全球供应链割裂现象持续，在此情境下，永新股份2022年实现营业收入33.04亿元，同比增长9.27%，归属净利润为3.63亿元，同比增长14.85%。

九、发展趋势

近年来，我国出台了一系列政策鼓励塑料包装行业向高端智能、绿色环保、可循环方向转型，有利于行业的长期健康发展。塑料包装行业的绿色化表现在可再生利用的程度上，主要使用塑料回收利用加工技术、易降解技术等。可循环塑料包装因可塑性强、经久耐用，在物流运输中能够多次运输，应用于闭环物流，节省资源，降低单次使用成本；还具有促进低碳、减少环境污染、维护生态平衡、提高资源利用率的作用，是塑料包装产业未来持续发展的重要方向。长期来看，国家政策出台将会促使可降解、可循环塑料包装等绿色高端环保产品成为行业主流，具有绿色包装产品生产技术和能力的包装企业将充分受益。