奶酪

摘要：近年来，随着乳品企业的持续市场教育和产品创新，人们对于营养和健康的需求日益增加，奶酪因其营养和健康特性已悄然成为中国饮食消费界的新宠，需求量不断增长。2022年国内奶酪产量增长至16.36万吨，进口量为14.54万吨，出口量0.01万吨，国内奶酪需求总量增长至30.89万吨。

一、定义及分类

奶酪，又名芝士，也叫起司，是一种以牛奶、羊奶、山羊奶或其他动物奶为原料制作的食品。奶酪有很多种类，包括切达、巴黎干酪、蓝纹奶酪、马苏里拉奶酪等，它们在制作过程和口感上都有所不同。奶酪是一种古老而广泛受欢迎的食品，可在各种烹饪中使用，也可以作为独立的小吃。

二、行业政策

在中国市场，奶酪与液奶、奶粉等品类相比，人均消费量还远远落后于世界平均水平。为推进奶酪行业振兴，保障奶酪质量安全，提振广大民众对国产奶酪消费信心，提升民族奶业竞争力，中国先后出台了一系列行业相关产业政策。2022年中国奶业协会发布的《奶酪创新发展助力奶业竞争力提升三年行动方案（2023-2025年）》提出，到2025年，实现全国奶酪产量达50万吨，全国奶酪零售市场规模突破300亿元的总体目标，同时部署了八大重点任务和三项保障措施。

三、发展历程

受生活饮食习惯的影响，奶酪消费在中国的起步比较晚，市场仍处于培育与拓展状态。虽然数千年前在中国的新疆、内蒙古等少数民族地区就已发现了奶酪的存在，且近十年奶酪经销商对奶酪消费积极推广，但目前奶酪在全中国的范围内尚未得以完全普及，仅在沿海东部城市较为常见。和发达国家相比，中国在奶酪市场的发展仍处于发展初期，市场规模较小，人均消费较低。20世纪80年代初期，中国国内的乳品企业已开始现代化小规模批量生产奶酪；21世纪初期中国奶酪行业经历了“黄金十年”；2010年至今，中国奶酪行业进入结构升级阶段。

四、行业壁垒/风险

1、行业壁垒

奶酪是一种发酵而成的浓缩奶制品。奶酪是牛奶浓缩后的精华，含有丰富的蛋白质、钙等营养成分。因其营养丰富、风味独特，是世界上消费量最大的乳制品。奶酪加工工艺独特，一般分为干酪生产和再制干酪生产两大类。其中再制干酪生产工艺先进，技术壁垒高，需经过长时间的技术沉淀和积累，因而具有一定的进入壁垒。奶酪行业与其他食品制造业相比具有显著的技术特征：一是对原料奶的质量有较高要求，二是对加工工艺和设备要求较高。行业进入壁垒包括研发能力、奶源、质量管理体系、销售渠道和品牌影响力等多方面因素。

2、行业风险

奶酪行业是乳制品行业的重要组成部分，也是近年来中国发展较快的细分行业。随着居民收入水平提高和消费结构升级，中国奶酪市场消费需求将保持稳定增长。但与此同时，奶酪行业也面临着较为复杂的外部环境，其中包括国内外市场竞争的变化、原材料供应风险、产业政策风险等。

五、产业链

奶酪行业的产业链非常长，且比较复杂。奶酪的产业链主要包括原奶、奶酪加工、原奶收购、原奶生产、成品奶酪和下游的零售终端，上游行业为奶酪的生产加工提供所需的原材料供给，主要是奶牛养殖以及鲜奶行业；下游主要通过直销、经销、商超、电子商务等渠道进行销售，广泛应用于食品加工、餐饮和烘焙行业等领域，下游市场的成熟发展，有利于提高中国奶酪的需求量，从而带动国内奶酪行业的持续发展。

奶酪行业产业链

奶牛养殖

中国圣牧有机奶业有限公司

内蒙古优然牧业有限责任公司

山东奥克斯鲜醇种业有限公司

北京三元集团有限责任公司

吴忠市国喜牧业有限公司

山东奥克斯鲜醇种业有限公司

鲜奶

北京三元集团有限责任公司

蒙牛乳业股份有限公司

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

北京三元集团有限责任公司

上游

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

邦士(天津)食品有限公司

恒天然商贸(上海)有限公司

倍酪滋(上海)食品贸易有

中游

食品加工

餐饮

烘焙

下游

消费者

终端

六、行业现状

近年来，随着乳品企业的持续市场教育和产品创新，人们对于营养和健康的需求日益增加，奶酪因其营养和健康特性已悄然成为中国饮食消费界的新宠，需求量不断增长。随着下游需求市场的崛起以及国内企业投资布局的增长，中国奶酪产量整体呈增长态势，2022年国内奶酪产量增长至16.36万吨，进口量为14.54万吨，出口量0.01万吨，国内奶酪需求总量增长至30.89万吨。

七、发展因素

1、有利因素

随着收入水平的提高，中国消费者的乳品消费意识不断增强，对乳品的需求也日益增长。与发达国家相比差距较大，中国奶酪市场仍有巨大的发展空间。乳制品消费结构升级，人们对乳制品中蛋白质、脂肪、钙等营养物质含量要求较高，消费者对奶酪产品的认可度也逐步提高，具有较好的市场发展潜力。同时，近年来，受到国家产业政策对乳制品行业的大力支持下，奶酪行业发展势头良好。

2、不利因素

近年来，乳制品安全问题受到消费者越来越多的关注。虽然国家加强了对整个乳制品行业的监管、检查，出台了多项提高产品质量、保证乳制品安全的相关制度和规定，但由于各种因素，中国乳制品行业近年来仍然难以避免质量事故的发生。因此，浓缩乳制品的集中化发展，对业内企业提出了更高的资金要求。

八、竞争格局

中国奶酪行业起步较晚，海外企业在品牌、产品和消费者教育方面具有先发优势。目前中国市场主流奶酪品牌均为国际品牌，如“安佳”、“总统”、“百吉福”等，本土品牌市场占有率较低。中国主要奶酪厂商包括三元、蒙牛、光明、伊利、妙可蓝多等。

九、发展趋势

目前奶酪在中国市场渗透率依然很低，从零食属性的角度看，奶酪零食属性的市场渗透率只跟口香糖差不多，远低于饼干、膨化食品等。中国奶酪行业接下来将以家庭餐桌为重要场景，以“奶酪+”休闲零食为品类拓展，开创全民奶酪时代。与国际上其他国家的奶酪消费结构相比，中国奶酪行业还有巨大发展空间。中国奶酪行业未来发展将将更多着眼于产品和营销手段的创新、品牌建设、营销渠道结构多元化方面发展，中国奶酪行业的未来成长可期。