行业趋势预判|2023年中国奶酪行业产品和营销手段不断创新，行业未来成长可期[图]

奶酪管小红 2023-10-27 09:10

内容概要：从我国奶酪消费领域来看，2022年我国奶酪消费量30.89万吨，其中，家庭消费量17.09万吨，占39.14%；餐饮消费量10.11万吨，占32.73%，食品加工消费量8.69万吨，占28.13%。在食品加工领域中，糕点、面包消费量3.88万吨，占12.56%；饼干及其他消费量4.81万吨，占15.57%。

关键词：奶酪市场规模、奶酪市场竞争格局、奶酪行业发展前景

一、定义及分类

奶酪是由牛奶经浓缩、发酵而成的奶制品，被称为“奶黄金”。奶酪按照原料成分、加工工艺不同可分为原制奶酪(天然奶酪)和再制奶酪。原奶制作奶酪的产出率为10∶1，含有丰富的蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素等营养成分，是纯天然食品。再制干酪则是以干酪为主要原料，添加其他原辅料，经加热、搅拌、乳化(干燥)等工艺制成的产品。

国际乳品联合会（IDF）以水含量为标准，把奶酪分为三大类：软奶酪（含80%的水份）、半硬质奶酪（含40－50%水分）、硬质奶酪（含30－40%水分）。其中软奶酪几乎包含所有的新鲜奶酪，如：蓝纹（BlueCheese）、农家奶酪（CottageCheese）、布里（BrieCheese）、卡芒贝尔（Camembert）等；半硬质奶酪可切片，如：高达（GoudaCheese）、伊顿（EdamCheese）等；硬质奶酪可制成粉状，如：帕玛臣（ParmesanCheese）、艾曼塔（EmmentalCheese）等。

二、全球奶酪行业分析

近年来，全球奶酪市场稳健增速，供给和需求双向拉动奶酪市场发展。根据美国农业部公布的数据，全球奶酪产量与消费量都在保持稳定增长，2022年，全球奶酪产量从2014年的19270万吨增长到2215.6万吨；奶酪消费量从2015年18521万吨增长2131.2万吨。

欧美发达国家奶酪的产量和加工水平都处于世界领先地位，主要生产地是欧盟和美国，奶酪产量分别占全球的47.39、28.79%；从全球销量分布看，西方欧美国家为奶酪主要消费市场，亚洲、中东等地区奶酪消费具备发展潜力。2022年欧盟奶酪的需求量占比与产量占比均位于全球首位，需求量占全球的43.88%，其次是美国，需求量占全球的28.41%。

三、国内奶酪行业发展现状

中国奶酪市场早在上世纪90年代便开始萌芽，2010年前后，在乳品消费提速的大背景下，国内奶酪消费开始呈现增长态势。近年来，随着乳品企业的持续市场教育和产品创新，有效地提升了消费者对于奶酪产品的认知和需求，

同时，人们对于营养和健康的需求日益增加，奶酪因其营养和健康特性已悄然成为我国饮食消费界的新宠，需求量不断增长。随着下游需求市场的崛起以及国内企业投资布局的增长，我国奶酪产量呈稳步增长态势，2022年国内奶酪产量从2015年的4.63万吨增长至16.36万吨，国内奶酪需求总量从2015年的12.18万吨增长至30.89万吨；预计2023年国内奶酪产量有望达到17.16万吨，需求量有望达到33.19万吨。

从我国奶酪消费领域来看，2022年我国奶酪消费量30.89万吨，其中，家庭消费量17.09万吨，占39.14%；餐饮消费量10.11万吨，占32.73%，食品加工消费量8.69万吨，占28.13%。在食品加工领域中，糕点、面包消费量3.88万吨；饼干及其他消费量4.81万吨。

虽然国人暂时难以习惯西方人在主食、菜肴中添加奶酪的饮食方式，但近年国内市场兴起了另一种奶酪的消费潮流。2022年我国奶酪市场规模为111.8亿元，其中，高端奶酪市场规模52.67亿元，占47.10%；普通奶酪市场规模59.15亿元，52.90%。可以看出随着人们生活水平的提高，我国高端奶酪市场占比逐渐扩大。

近年来，由于能源、交通和劳动力成本的上涨，导致奶酪产品销售均价上涨，2022年国内奶酪产品销售均价为3.62万元/吨，较2021年增长0.17万元/吨。从人均消费量来看，目前在中国市场，在一二线城市生活的年轻消费者是奶酪的主要消费群体，对西式餐饮接受度更高的白领人群以及关注宝宝健康成长的新一代宝妈，近年来，我国奶酪人均消费量逐年增长，2022年我国奶酪人均消费量达到219克。

相关报告：智研咨询发布的《中国奶酪行业发展策略分析及投资前景研究报告》

四、产业链

1、产业链结构

奶酪行业的上游主要是奶牛养殖以及鲜奶行业，上游行业为奶酪的生产加工提供所需的原材料供给；下游主要包括餐饮，烘焙以及终端消费者等。下游市场的成熟发展，有利于提高我国奶酪的需求量，从而带动国内奶酪行业的持续发展。

2、上游-奶牛养殖

奶牛养殖和原料奶行业是提供奶酪生产和加工所需的原材料。发展奶酪业，有利于奶牛养殖业发展。近年来，我国奶牛存栏量现稳步增长态势，规模化养殖成为主流趋势，政策利好不断涌现，市场前景广阔。2022年中国奶牛存栏规模达到1400万头。

3、下游-烘焙行业

烘焙中常做提拉米苏、奶酪蛋糕、轻乳酪蛋糕、披萨等都要用到奶酪。奶油奶酪浓郁的奶香、微酸的口感和细腻半软的质地决定了它具有绝佳的烘焙属性(点击看超快手奶酪杯做法)。在消费升级的趋势下，消费场景的多元（如咖啡行业的发展会带动烘焙食品的消费），及消费者对于烘焙食品健康营养的追求，将共同驱动行业持续增长，2022年烘焙行业市场规模达2853亿元，。预计2023年，行业规模将突破3000亿元。

五、发展历程

受生活饮食习惯的影响，奶酪消费在中国的起步比较晚，市场仍处于培育与拓展状态。虽然数千年前在中国的新疆、内蒙古等少数民族地区就已发现了奶酪的存在，且近十年奶酪经销商对奶酪消费积极推广，但目前奶酪在全中国的范围内尚未得以完全普及，仅在沿海东部城市较为常见。奶酪在中国的发展历程可分为发展萌芽阶段、高速发展阶段、结构升级阶段。

六、竞争格局

1、主要品牌及企业

我国奶酪生产以规模以上奶酪加工企业和民族奶酪食品加工为主，规模以上奶酪加工企业品种以再制奶酪、鲜奶酪、俄式硬质奶酪为主；民族奶酪食品加工有许可的企业几十家，主要分布在内蒙古、新疆、西藏、云南、广东等地，主要生产浩乳德（奶豆腐）、奶疙瘩、曲拉、乳扇、乳饼、姜撞奶等。我国主要奶酪厂商包括三元、蒙牛、光明、伊利、妙可蓝多等。

2、代表企业-妙可蓝多

国务院办公厅于2018年6月发布《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，要求优化乳制品产品结构，统筹发展液态乳制品和干乳制品，支持发展奶酪等干乳制品，这被视为国内奶酪企业发展的鼓励政策。领先品牌不断升级奶酪产品结构，如妙可蓝多在2018年推出第一代奶酪棒产品，通过联名营销和广泛渠道铺设成为现象级单品。近年来，妙可蓝多奶酪业务收入快速增长，2022年妙可蓝多奶酪业务收入达到38.69亿元。

七、行业发展趋势

中国奶酪行业已经进入2.0时代，接下来奶酪行业以家庭餐桌为重要场景，以“奶酪+”休闲零食为品类拓展，开创全民奶酪时代。目前奶酪在中国市场渗透率依然很低，从2020年的23%增长到2022年33.5%，从零食属性的角度看，目前奶酪零食属性的市场渗透率只跟口香糖差不多，远低于饼干、膨化食品等。原制奶酪、再制奶酪作为餐食角度看，渗透率还要更低。与国际上其他国家的奶酪消费结构相比，中国奶酪行业还有巨大发展空间。

中国奶酪从餐桌1.0时代、餐厅2.0时代到进入零食化奶酪制品的3.0餐料时代，面临消费者的两大升级需求：一为产品营养健康，二为满足个性化、多元化需求。未来，奶酪企业将更多着眼于产品和营销手段的创新。产品的创新包括，新口味的开发将持续刺激消费需求；健康原料如益生菌、膳食纤维、牛磺酸等的引入将更好的迎合目标消费人群的健康需求；又或者是奶酪零食化，将有效的拓宽奶酪消费场景。中国奶酪行业的未来成长可期。