蔬菜

摘要：近年来，得益于蔬菜种质资源不断优化、育苗技术不断发展、种植技术的不断提高，我国蔬菜产业发展迅速，并朝着高质量方向迈进。科学技术的持续发展和创新，是推动我国蔬菜产业健康可持续发展的重要支撑，据统计，2022年我国蔬菜产量达到79997.22万吨，同比增长3.16%，需求量为79069.42万吨，同比增长3.10%。从外贸来看，国内蔬菜的整体进口规模并不大，主要进口一些蔬菜种子，出口方面，我国的蔬菜品类丰富多样且产量大，有很多优势蔬菜品种可供出口，例如大蒜、蘑菇、木耳、番茄、生姜、洋葱和萝卜等。

一、定义及分类

蔬菜富含维生素、矿物质、膳食纤维等营养成分，是人们膳食结构的基本组成，其优质多样化供给是反映国民生活水平的重要指标。蔬菜是种植业中仅次于粮食的第二大产业，具有产量高，经济效益优，带动就业能力强，生态环境效益明显等特点，是中国乡村振兴的支柱产业。

蔬菜植物种类繁多，门类极广，形态结构各异。作为烹饪原料的蔬菜，所利用的是各种植物的不同部分。如食用菌类主要利用其子实体；藻类利用其孢子体；瓜果类是食用其果实；菜类是利用其茎、叶、根等。蔬菜的分类方式多种多样，其根据食用器官可分为根菜类、茎菜类、叶菜类、花菜类和果菜类五大类。

二、行业政策

1、国家层面相关政策

蔬菜是我国居民生活必不可少的重要农产品，保障蔬菜供给是重大的民生问题。近年来国家出台了一系列政策对蔬菜及相关农产品行业进行大力扶持，为我国蔬菜行业持续发展提供了良好的政策环境。中共中央、国务院高度关注蔬菜行业发展，先后做出一系列重要部署。2021年，提出“耕地应当优先用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品生产”；2022年，提出“提高蔬菜应急保供能力”；2023年，提出“集中连片推进老旧蔬菜设施改造提升”，发展蔬菜集约化育苗中心。

2、地方层面相关政策

我国各省市也积极响应国家政策规划，对各省市蔬菜行业的发展做出了具体规划，持当地蔬菜行业稳定发展，例如河南省发布《河南省脱贫人口增收行动方案（2023—2025年）》，提出做好设施蔬菜产业项目改造提升试点工作，带动设施蔬菜产业提质增效；山西省发布《关于全面推行田长制的意见》，提出严格落实耕地利用优先序，耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产，永久基本农田重点用于粮食生产，高标准农田原则上全部用于粮食生产，确保耕地实至名归。

三、发展历程

蔬菜栽培科技含量高，蔬菜产业是中国现代农业的重要组成部分，近60年来在设施栽培与环境调控技术、无土栽培与植物工厂技术、育苗与嫁接技术、生长发育与抗逆调控技术、土壤保育与资源高效利用技术、有害生物和连作障碍防控技术、品质与安全调控技术、机械化与智能化生产技术等方面取得了飞跃式发展，带来了产业的巨大进步。新中国蔬菜产业发展可概括分成发展缓慢期、快速发展期与提质增效期。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

传统蔬菜产业投资大、回收周期长、其进入门槛相对较低。但基于现代农业技术的设施蔬菜产业，需要许多专业技术如穴盘育苗技术，嫁接育苗技术，微灌溉技术，反光幕应用技术，二氧化碳气体施肥技术，无土栽培技术等，这些技术专业要求较高，要想达到较高的亩产水平，具有较高的技术门槛。

2、品牌壁垒

绿色蔬菜和有机蔬菜这些高品质的蔬菜由于价格相对较高，对于质量保障和产品安全性来说品牌是主要考虑因素，一般农户和小型工厂在这方面较为劣势，而区域范围内大型优质农业公司已经形成了很好的品牌效应，在市场推广方面占据先机。

3、专业管理及人才壁垒

蔬菜种植和后期的净菜加工业务中间涉及到许多关键环节和控制节点，这些关键因素需要对技术人员做针对性的培养，细小的差别可能影响最后的产品质量，因此合格成熟的技术人员需要较长的周期和较高的成本费用，这些对于新进入者构成了成本、技术和人力方面的制约。

五、产业链

1、行业产业链分析

蔬菜行业产业链上游主要为蔬菜种植、肥料、农药与农业机械等行业，目前蔬菜行业产业链上游行业发展成熟，货源充足，产品质量及价格稳定，完全符合蔬菜原材料供应要求及种植生产标准，充分的保证了蔬菜行业的正常生产及经营。蔬菜行业产业链下游销售渠道主要为批发商、零售商、电商及农贸市场等，蔬菜行业下游连接消费环节，消费者的消费习惯、收入水平、消费理念都将对行业发展产生一定影响，在不同的细分市场，企业需要根据具体消费群体的收入、习惯、文化等情况做出针对性销售策略。同时，蔬菜企业也可通过各种渠道培育和引导消费者的消费习惯和消费理念。

蔬菜行业产业链

蔬菜种子

袁隆平农业高科技股份有限公司

山东登海种业股份有限公司

海南神农科技股份有限公司

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

肥料

山东华鲁恒升化工股份有限公司

江苏华昌化工股份有限公司

四川发展龙蟒股份有限公司

湖北兴发化工集团股份有限公司

农药

江苏扬农化工股份有限公司

山东潍坊润丰化工股份有限公司

利尔化学股份有限公司

深圳诺普信作物科学股份有限公司

农业机械

上游

宏辉果蔬股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

福建白水农夫农业股份有限公司

寿光蔬菜产业控股集团有限公司

中游

批发商

零售商

电商

农贸市场

下游

2、行业领先企业分析

秦岭农业主营业务包括蔬果、花卉的研究、引进、育苗、种植、加工、销售业务；农业旅游观光服务、园林景观咨询及工程管理、物业管理等。秦岭农业主营产品为蔬菜，进入蔬菜行业16年以来，目前在区域市场上已经建立了较好的口碑，积累了较完善的采购和营销网络渠道资源。据统计，截至2022年秦岭农业营业收入为3141万元，同比增长26.15%，归属净利润为-306.9万元，同比下降59.17%。营收增加的主要原因是新增西安唐时良辰文化旅游发展有限公司，收入增加751万元，归属净利润下降的原因主要是营业利润下降64.24%所致。

六、行业现状

我国的蔬菜产量和消费量都是世界上最大的国家。我国的蔬菜产业自改革开放后获得了快速的发展，它在保障市场供应、调整农业生产结构、优化居民的饮食结构、促进农户增收等方面发挥了重要作用。近年来，得益于蔬菜种质资源不断优化、育苗技术不断发展、种植技术的不断提高，我国蔬菜产业发展迅速，并朝着高质量方向迈进。科学技术的持续发展和创新，是推动我国蔬菜产业健康可持续发展的重要支撑，据统计，2022年我国蔬菜产量达到79997.22万吨，同比增长3.16%，需求量为79069.42万吨，同比增长3.10%。从外贸来看，国内蔬菜的整体进口规模并不大，主要进口一些蔬菜种子，出口方面，我国的蔬菜品类丰富多样且产量大，有很多优势蔬菜品种可供出口，例如大蒜、蘑菇、木耳、番茄、生姜、洋葱和萝卜等。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策的大力支持

近年来，国家不断加大对农业的扶持力度，出台了一系列促进农业发展的政策、自2004年以来，党中央、国务院连续出台了指导“三农”工作的“一号文件”，特别是十八届三中全会明确了支持土地流转和现代农业企业发展，解决了制约标准化生产规模及现代农业项目配套设施建设用地等难题。而蔬菜和设施蔬菜方面则历来是国家五年发展规划农业方面重点关注的方面，由于蔬菜关系到国计民生，可以预见国家和各级财政扶持发展的力度必呈明显加强的趋势，现代农业企业的经营环境和政策环境将更加有利。

（2）新品种和新业态必将进一步开拓市场

近年来随着人们的食品安全意识大大提高，对无公害、绿色、有机农产品的需求日益提高，尤其是大中型工矿企业、餐饮企业、学校、医院等团体类客户对食品安全关注较高的单位有现实需求，对于现代产业化农业公司来讲有明显的竞争优势。中高收入阶层的个性化需求明显呈上升趋势，并且伴随着生态农业观光的蓬勃兴起，需求的持续增长将给蔬菜行业带来良好的发展环境。

（3）生产技术和新材料以及农业机械的更新换代推动行业发展

近年来，在国家大力支持和科研投入的背景下，设施蔬菜产业从量到质都有了不同程度的飞跃，特别在自主知识产权设施装备与环境控制系统研究与开发、设施蔬菜生物学与基因功能基础研究、设施专用种质种苗选育和应用、优质高产高效栽培技术体系、资源高效利用与连作障碍克服、设施农产品安全保障、采后加工与配套设施技术研究等方面均取得了一定成果。目前日光温室蔬菜高效节能栽培技术的研发使我国的温室节能技术跃居到世界领先地位。这些创新成果的大面积推广应用，已成为我国设施蔬菜产业持续发展的重要支撑。

2、不利因素

虽然农业设施大大提高了农业生产抵抗自然灾害的能力，但受气候影响因素仍然是风险之一。另外由于技术不成熟，目前连作障碍和病虫害问题成为制约设施蔬菜可持续生产的瓶颈。此外整个蔬菜产业目前供销基本平衡，市场上各类型企业和家庭农户较多，整个市场竞争格局较为激烈。

八、竞争格局

1、市场竞争激烈

目前我国蔬菜行业中企业数量众多，且较为分散，整体规模不大，中小微企业较多，达到一定规模并拥有种植、加工、销售全产业链的企业较少，且蔬菜行业产品同质化竞争严重，价格竞争尤为激烈。此外，近年来，考虑到政府的大力扶持以及不断增长的市场需求，许多资本雄厚的上市公司和大型企业对我国蔬菜产业长期看好，竞相进入该领域，争夺市场份额，导致行业竞争日趋激烈。

2、受疫情影响较大

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司是一家全球优质生鲜产品流通综合服务商。伊禾农品以全球化的采购渠道和多元化的客户体系为依托，借助上海自贸区贸易便利化的政策优势和洋山港、长三角的区位优势，逐步发展成为国内领先的生鲜流通企业。2022年受到上海疫情管控的影响，各品类收入都有明显下降，营业成本也随之下降。近年来伊禾农品蔬菜销售收入整体呈下降态势，2022年蔬菜销售收入为0.68亿元，同比下降51.16%。

九、发展趋势

疫情以来我国蔬菜产业发展呈现产业规模稳中有增、价格波动加剧、产品质量安全水平总体稳定、出口稳步增长等特点。后疫情时代我国蔬菜产业将呈现设施蔬菜进一步发展、预制菜市场规模保持高速增长态势、市场价格波动幅度减小以及绿色低碳供给延续等趋势。为促进我国蔬菜产业持续健康发展，建议进一步加大对轻简化生产、“卡脖子”种业等关键核心技术的研发力度；以改为主，改建结合，促进设施蔬菜的有序发展；大力推广绿色、低碳生产技术以及引导产业新业态健康发展。