工程塑料

摘要：中国将逐步从制造大国向制造强国转变，工程塑料使用量将会日益升温，而且迫于成本压力，市场对材料本土化的呼声也越来越高，这将会给国内供应商带来无限的商机和广阔的应用前景，并推动工程塑料行业快速发展。同时巨大的市场需求也推动着行业不断进步，中国工程塑料行业无论是材料设备、加工成型，还是应用市场开发，都将进入一个高速发展的阶段。数据显示，2022年中国工程塑料行业产量约为592.8万吨，需求量约为856.6万吨。

一、定义及分类

工程塑料是指被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料，是强度、耐冲击性耐热性、硬度及抗老化性均优的塑料工程塑料是指在工程中做结构材料的塑料这类塑料一般具有较高机械强度，或具备耐高温、耐腐蚀、耐磨性等良好性能因而可代替金属做某些机械零件。常热塑性工程塑料的性能和应用也很多，如聚酷胺、聚四氟乙烯、ABS塑料、聚甲醛、聚碳酸等。

工程塑料可分为通用工程塑料和特种工程塑料两大类。通用工程塑料通常是指已大规模工业化生产的、应用范围较广的5种塑料，即聚酷胺（尼龙，PA）、聚碳酸醋（聚碳，PC）、聚甲醛（POM）、聚酯（主要是PBT）及聚苯醚（PPO）。而特种工程塑料则是指性能更加优异独特，但目前大部分尚未大规模工业化生产或生产规模较小、用途相对较窄的一些塑料,如聚苯硫醚（PPS）聚酰亚胺（PI）聚砜（PSF）、聚醚酮（PEK）、液晶聚合物（LCP）等。

二、行业政策

1、行业管理体制

国家发展和改革委员会负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。目前，政府行政管理主要通过颁布相关法律法规及政策，如《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》等对行业进行宏观调控和指导。

在国家发改委的宏观监管下，中国石油和化学工业联合会、中国化工学会化工新材料委员会、中国塑料加工工业协会改性塑料专业委员会和中国染料工业协会色母粒专业委员会作为从事热塑性弹性体、改性塑料和色母粒行业的全国性行业组织，在热塑性弹性体、改性塑料和色母粒的生产技术、产品质量标准、市场信息、行业自律管理及国内外贸易协调等方面为企业开展协作与咨询服务，对行业信息进行收集与分析，推动会员间、国际间的协作与交流，以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等，以推动工程塑料行业的发展。

2、行业相关政策

有机高分子新材料的开发和应用是支撑我国从制造业大国向制造业强国迈进的重要工业基础之一，工程塑料作为有机高分子新材料领域中的一个重要组成部分，受到国家和地方政府的重点扶持，这些扶持政策为塑料零件行业企业提供了良好的发展环境。2022年12月，工信部、人力资源保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局联合发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》中指出：升级创新产品制造工程包括特种工程塑料等。

三、发展历程

工程塑料行业的发展历程可以分为三个阶段：起步阶段、缓慢发展阶段和稳定发展阶段。在起步阶段，工程塑料行业的基础较为薄弱，产品产能较低，主要由外资和台资企业在中国的分支机构贡献。中国塑料加工工业协会的成立推动了工程塑料产业的发展。在缓慢发展阶段，本土企业开始快速发展，涌现了一批技术和生产实力领先的本土企业。然而，行业下游需求尚未得到完全释放，行业市场规模较小。在稳定发展阶段，国家政策环境的利好以及下游汽车、电子电器等行业市场需求的增长为行业发展提供了良好环境。工程塑料产业规模逐渐扩大、产业链持续完善、产品品种逐渐丰富、行业应用领域逐步扩展、市场稳定增长。

四、行业壁垒/风险

1、行业壁垒

（1）资金准入壁垒

与其他行业相比，工程塑料行业具有固定资产投资大的特点。其设备投资具有投资大、见效慢的特点，一般一条标准的工程塑料生产线的建设周期较长，设备投资金额巨大，如需提高产量，保持稳定的品质，提高产品精度，需要采用国外进口大型设备，设备投资价格不菲，回报周期长。因此进入工程塑料行业需要巨大的资金支持，对于新进入者来说，他们往往缺乏资金支持，因此存在资金准入壁垒。

（2）市场准入壁垒

国内工程塑料企业起步晚，技术水平落后，产能多集中在通用型大产品领域，高端领域由于具有一定的技术壁垒，较难进入，导致行业在低端领域存在一定的过剩，而高端领域则需要从国外进口，出现所谓的结构性过剩局面。对于新进入者来说，也面对着比较大的市场准入障碍。

（3）技术与人才壁垒

工程塑料行业属于技术密集型行业，从业人员素质直接影响到工程塑料的生产质量。工程塑料行业企业拥有技术人才的数量、素质和结构状况已成为其竞争实力的主要标志。而企业的人才队伍建设是一个逐步积累、持续发展、长期积淀的过程，新进入者在短期内难以迅速完成技术人才团队的构建。因此，技术人才资源的占有程度是限制其他企业进入行业的障碍之一。

（4）从业经验壁垒

对于工程塑料行业来说，行业经验、从业技能是获取竞争优势的主要因素。丰富的从业经验与先进的生产技术是强化企业竞争优势的重要因素。行业先进入者由于长期的积累，已经具有丰富的从业经验并掌握了更先进的技术，在市场树立了良好的声誉，培育和积累了稳定、忠诚的客户群，而新的进入者往往缺乏示范案例和知名度，难以在短期内培养出稳定的客户群体，构成其进入行业的障碍。

2、行业风险

（1）行业政策风险

国家宏观经济政策及其变动，特别是产业政策、货币政策、价格政策、利率等，将对工程塑料行业的生产经营和流通产生影响，继而直接影响工程塑料行业生产企业的经济效益。我国正处于经济体制改革的过程中，随着社会主义市场经济体制的建立及产业结构的调整，国家会颁布一些新的政策法规，不排除国家政策的改变给工程塑料生产企业带来不利影响的可能性。同时，国际政治经济形势的变化和主要市场国家经济政策和市场行情的变动，以及世界贸易组织贸易规则、进出口关税的变动，都会直接或间接影响工程塑料以及其生产原材料的进出口，进而造成其价格波动，这也是工程塑料生产企业面临的风险之一。

（2）宏观经济风险

中国宏观经济在外部环境轻度改善、内部大改革全面展开、宏观经济政策相机定位等多重力量作用下，GDP增速呈现“底部波动”、“轻度回缓”的态势。中国宏观经济从短期变化、中期定位、全球景气等角度来看，处于一个筑底反弹、周期转换的拐点阶段。但从结构与改革视角来看，世界经济与中国经济的结构大调整、制度大改革和政策大回转决定了中国宏观经济景气难以在短期快速逆转，对于中国经济的展望不能采取简单的悲观主义，也不能采取简单的乐观主义。

（3）市场竞争风险

随着工程塑料行业市场规模的迅速扩大，工程塑料行业内现有企业有可能进一步加大市场拓展力度，国外工程塑料品牌企业也将进入中国市场，市场竞争将更趋激烈。企业在面对现有竞争者和即将进入者在产品技术先进性、质量稳定性、营销网络、客户体验和售后服务等方面的竞争，企业存在市场占有率下降的风险。

（4）关联产业风险

工程塑料是国民经济发展不可或缺的基础材料。它产业关联度高，影响面广，对促进相关产业升级和拉动经济增长意义重大。其发展不仅对国家支柱产业和现代高新技术产业起着支撑的作用，同时也推动着传统产业的改造和产品结构的调整。当前，随着我国经济快速发展，高端塑料产品的国内需求正处于快速增长期，特别是电子电气、通讯IT、交通运输、航空航天等产品的刚性需求将长期存在，但不排除这些关联产业产生的需求波动影响工程塑料行业，带来一定的风险性。

（5）产品结构风险

工程塑料行业周期目前处于成熟期，工程塑料原料产量巨大，技术成熟，工程塑料制品规模庞大，但高端工程塑料原料及制品仍有待进步。工程塑料逐渐过渡为买方市场，有向衰退期转折的危险，高端料目前仍是成长期，个别原料仍是初创期。市场占有率最高的仍是通用工程塑料，竞争较为激烈，行业利润也不高。

（6）技术研发风险

企业所拥有的技术研发团队是企业产品性能优势和企业竞争优势的重要保障，也是企业关键的核心竞争力之一，因此企业对于现有技术研发团队和核心技术人员存在较大的依赖性。随着企业、地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动日益频繁，一旦企业的核心技术人员流向竞争对手，将会对企业的研发实力以及经营活动带来较大不利影响。

五、产业链

1、行业产业链分析

工程塑料优势突出，实现炼化产业链再延伸。工程塑料上游原材料主要来自石化产品和化工原料，其中烯烃、芳香烃、苯酚、丙酮等工程塑料的主要原料为炼化下游的重要产物，大炼化企业通过布局工程塑料产品，能够有效消化大宗石化产品，实现产业链的多元化发展。工程塑料下游应用范围广阔，主要覆盖汽车、电子电器、航空航天和机械制造等领域。

工程塑料上游原材料聚合物单体的合成原料来源于石化行业，包括石油、焦炭、天然气等，因此工程塑料行业对能源及石化原材料依赖度很高，这也就意味着油价上涨和原材料价格上涨等因素会对其下游的工程塑料行业产生很大的影响。

工程塑料行业产业链

原油

中国石油化工股份有限公司

洲际油气股份有限公司

中国海洋石油集团有限公司

中国石油天然气股份有限公司

焦煤

山西兰花科技创业股份有限公司

安源煤业集团股份有限公司

河南大有能源股份有限公司

上海大屯能源股份有限公司

平顶山天安煤业股份有限公司

天然气

金宏气体股份有限公司

中国石油天然气股份有限公司

中国海洋石油集团有限公司

上游

金发科技股份有限公司

广东泉为科技股份有限公司

南京聚隆科技股份有限公司

山东道恩高分子材料股份有限公司

中游

电子电气

汽车

建筑

机械

下游

2、行业领先企业分析

（1）金发科技股份有限公司

金发科技公司研发出高可靠性工程塑料专用料，满足了光伏产品户外长期服役等苛刻要求，打破了国外材料的垄断地位，在光伏领域得到广泛应用。公司研发了高性能工程塑料，取得了在关键部件上“以塑代钢”的突破，在储能领域得到广泛应用。根据公司年报显示，2022年金发科技工程塑料主要产品销量1.78万吨，同比减少0.85%；其中，LCP销量0.34万吨，同比增长13.33%。

（2）南京聚隆科技股份有限公司

南京聚隆自主研发的“高速铁路轨道交通用尼龙工程塑料及其制造方法”“矿物与长玻璃纤维增强尼龙6复合材料及其制备方法”，获中国发明专利优秀奖；主导起草国家标准“塑料汽车用长玻璃纤维增强聚丙烯（PP）专用料”。公司定向研发的工程塑料在多家客户取得认证，其中高抗冲高绝缘轨距块材料已批量应用，有望成为新的增长点。2022年南京聚隆高性能工程化聚丙烯收入为6.29亿元，占比为36.84%。

六、行业现状

1、全球工程塑料行业现状

全球工程塑料消费量由2016年的1969万吨增长至2022年的2660.2万吨。新兴地区如亚洲、南美、中东以及欧洲的发展中地区将成为工程塑料行业快速增长的主要推动力。汽车、电气及电子产品、家电、建筑和基础设施等领域将成为工程塑料有增长潜力的市场。数据显示，2022年全球工程塑料行业市场规模约为1090.1亿美元。

2、中国工程塑料行业现状

中国将逐步从制造大国向制造强国转变，工程塑料使用量将会日益升温，而且迫于成本压力，市场对材料本土化的呼声也越来越高，这将会给国内供应商带来无限的商机和广阔的应用前景，并推动工程塑料行业快速发展。同时巨大的市场需求也推动着行业不断进步，中国工程塑料行业无论是材料设备、加工成型，还是应用市场开发，都将进入一个高速发展的阶段。数据显示，2022年中国工程塑料行业市场规模约为1342.5亿元，产量约为394万吨，需求量约为590万吨。

七、发展因素

1、优势

全国工程塑料行业正在经历巨大的变革。作为“朝阳工业”的核心，工程塑料制品业的产业规模不断扩大，中国工程塑料行业的使命也从大变强。在工程塑料加工机械方面，中国已经从设计制造大国发展成为自主开发的强国。在塑料合成树脂生产方面，中国已经从大量依赖进口转变为立足国内生产满足市场需求。在工程塑料制品加工方面，中国也从低附加值产品加工提升到拥有自主知识产权的中国品牌。此外，中国塑料加工行业的技术创新能力得到了进一步增强，企业技术研发中心数量不断增加，已构建成若干个区域性高新技术产业群。产业结构、企业结构和产品结构也在不断调整，产业集约度逐步升级。中国塑料工业的整体优势得到了进一步提升和加强，与国际上发达国家的差距正在逐渐缩小，某些方面已达到世界先进水平，进入从大国向先进强国迈进的可持续发展的关键时期。

中国工程塑料工业是一个综合性的产业，包括塑料加工、塑料合成树脂、助剂及添加剂、以及塑料加工机械和模具等方面。中国工程塑料工业在全球范围内贯彻落实科学发展观，积极推进产业结构调整和优化升级，坚持走新兴工业化道路，全行业得到了蓬勃发展，在经济建设中发挥着越来越重要的作用。中国工程塑料工业正在逐步实现由大国到强国的跨越式发展之路，为国家的经济发展做出更大的贡献。

2、劣势

（1）产业结构不合理，供需不平衡

工程塑料制品行业低端产品产能过剩导致的供求不平衡，表现为简单、初级产品多，深加工和精加工产品少。通用技术产品多，高技术、高附加值产品少等问题。

（2）总体装备水平低，技术水平落后

多年来，我国工程塑料加工制品行业不断加快技术改造的步伐，不断更新先进设备。在用国产先进设备武装企业的同时，还从国外引进大量先进设备，大大提升了行业的整体水平，产业规模已经上升到世界先进水平。然而，与发达国家相比，我国工程塑料制品行业的装备水平仍然偏低，工艺技术相对落后，不能满足高层次消费与高技术领域的特种需求，这也导致了在这些领域内供需不平衡的问题。

（3）科技投入及新产品研发能力不足

我国工程塑料制品行业的科研力量在机构改革过程中，主要集中在大学的研究机构和企业研发中心。虽然主要研发方向专注于高分子材料，但在先进成型工艺、高性能的结构设计和针对市场需要的产品设计方面的总体研发力量相对薄弱。依靠自己的力量研究成功的工艺或研制出的工程塑料制品数量不多，具有自主知识产权自行研制的工程塑料制品更是稀少。长期存在的问题是科技成果转化为生产的比例较低。一些企业过于依赖购买和引进技术，而未能立足于自主研究开发。

3、机遇

（1）工程塑料是国民经济中重要原材料，在现代社会中起着重要作用

目前的工程塑料-般是以合成树脂或天然树脂为基料，加入各种助剂、增强材料和填料，在一定温度和压强下成型所得到的固体材料或制品。由于工程塑料的独特性能，工程塑料制品在现代社会中得到了广泛的应用。传统工程塑料制品主要应用在包装、农业、建筑业等方面，并且随着时代的不断发展以及生产工艺的逐渐加强，涌现出了各种高附加值的新型塑料制品。

（2）受益全球经济复苏,我国工程塑料行业将持续增长

伴随着国外经济形势逐步改善和国内经济快速发展，我国工程塑料行业迎来新的发展机遇。居民可支配收入增长导致的消费升级也将对塑料下游的家电和汽车行业构成利好；国家的产业升级政策也将推动塑料新材料行业进一步发展。

（3）高附加值工程塑料制品是未来塑料行业发展的方向

我国塑料行业发展趋势表现为塑料建材和塑料包装材料等传统子行业稳定增长，而高附加值的工程塑料、可降解塑料和特种塑料薄膜等子行业快速增长的态势。高附加值工程塑料产品属于“新材料”产业，行业具有技术含量高，进入壁垒高，利润率高等特点，属于国家产业转型过程中鼓励发展的行业，代表了我国工程塑料行业未来的发展方向。

4、威胁

从贸易摩擦的手段看，“两反两保”是主要的贸易壁垒手段，多种贸易保护措施并用将更广泛、具有更大的杀伤力，特别是反补贴和保障措施渐成贸易壁垒的焦点。技术性贸易壁垒的形式将更加多样，贸易摩擦将会从“显性”向“隐性”扩展，环境保护等因素会更多地体现在摩擦中，由于我国工程塑料制品出口具有量大价廉的优势，由此会产生更多的贸易摩擦。

八、竞争格局

我国工程塑料市场集中度较低，已发展成为一个竞争激烈的行业。截至目前，中国规模以上的工程塑料企业较少，中小企业居多，竞争较为激烈；我国工程塑料市场主要被拥有先进技术的外资企业所占据，国内企业由于技术跟不上，导致产能较低。因此，工程塑料的高进入壁垒使得企业面临的潜在进入者威胁较小；上市企业中，会通股份、国恩股份、普利特未披露业务毛利率数据。从披露工程塑料类业务毛利率的上市企业来看，国立科技、金发科技、南京聚隆、道恩股份、同益股份业务毛利率在20%以上，属于第一梯队；三房巷、江苏博云、云天化业务毛利率在15%以上，属于第二梯队；其他企业属于第三梯队。

道恩股份公司从事热塑性弹性体、改性塑料、色母粒和可降解材料等功能性高分子复合材料研发、生产、销售业务，致力于高分子新材料的进口替代及消费升级，产品广泛应用于汽车交通、家电通讯、医疗卫生、大消费等领域。公司坚持“科技赋能，引领未来”的经营理念，始终把科研工作放在发展的首要位置。为满足下游客户对产品品质不断提升的要求，坚持自主创新，在不断优化已有优势产品的基础上，持续加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品的研发。2022年道恩股份改性塑料业务收入为34.49亿元。

九、发展趋势

1、可再生工程塑料

随着全球环境问题的日益突出，人们对环保和可持续发展的关注度越来越高可再生工程塑料是通过生物质、生物基化学原料或循环利用来制造的塑料，具有较低的碳排放和环境影响。相比传统的工程塑料，可再生工程塑料具有更高的环保性能，逐渐成为市场的新宠。

2、高强度、高韧性工程塑料

随着航空航天、汽车等领域对材料性能要求的不断提高，高强度高韧性工程塑料的需求也在不断增加。这种工程塑料具有较高的抗拉强度和韧性，能够在极端环境下保持良好的性能。因此高强度、高韧性工程塑料在航空航天、汽车等领域有着广泛的应用前景。

3、3D打印工程塑料

3D打印技术为工程塑料提供了全新的应用方式。通过3D打印技术，可以将工程塑料按照设计要求直接打印成所需的产品或零部件，无需模具，大大提高了生产效率和产品研发的灵活性。3D打印工程塑料的应用领域非常广泛，包括汽车、医疗、航空航天等领域。