玻璃

摘要：受终端房地产市场消费需求不足，叠加企业去库存影响，2023年1-11月，我国平板玻璃产量为87753.9万重量箱，同比下降6%，但11月份平板玻璃产量为8185.9万重量箱，同比增长3.5%，实现2023年以来平板玻璃月度产量同比增速的首次正增长，平板玻璃产业生态加速修复。未来，随着房地产利好政策持续推进，商品房竣工面积的增加，市场对于玻璃产品的需求有望回温。

一、定义及分类

玻璃是以石英砂、纯碱、白云石和石灰石等为主要原料，经熔融、成型、冷却固化而成的非结晶无机材料，具有一般材料难于具备的透明性，有着优良的机械力学性能和热工性质。按综合分类，玻璃产品可以分为传统玻璃和特种玻璃两大类，其中最为常见的是建筑玻璃中的平板玻璃，随着市场需求和应用领域的不断变化，逐渐衍生出了钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等高附加值的深加工玻璃产品，我国玻璃工业的产品矩阵不断丰富。现阶段，在市场多样化需求的带动下，玻璃不再仅仅是采光材料，而是现代建筑的一种结构材料和装饰材料。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对玻璃行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对玻璃行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对玻璃行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会负责制定和修订玻璃行业相关标准。

中国建筑玻璃与工业玻璃协会是玻璃行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责玻璃行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。

2、国家层面相关政策

玻璃是一种重要的基础材料，广泛应用于建筑、装饰装修、太阳能、汽车、电子等行业，在促进经济发展、技术创新和环境保护等方面都具有重要意义。近年来，国家和政府发布了一系列政策推动玻璃行业绿色化、高端化发展。光伏玻璃作为我国玻璃产业的重要组成部分之一，在光伏产业的带动下，得到快速发展，2023年1月，工业和信息化部等六部门共同印发了《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出要提升光伏玻璃等关键光伏材料高端产业化能力，助力光伏玻璃产业加速高端化转型发展。

除此之外，在“双碳”战略的指引下，绿色低碳发展理念持续深化，国家部委相继出台多项政策，助力玻璃产业绿色低碳转型升级。如2024年1月，工业和信息化部等十部门共同印发《绿色建材产业高质量发展实施方案》，明确提出支持平板玻璃等重点行业开展节能降碳减污技术集成应用。在多项政策的稳步落地和有序实施下，我国玻璃行业绿色发展水平将得到全面提升，助力玻璃行业碳达峰进程加速，推动玻璃行业健康有序发展。

3、地方层面相关政策

从地方政府颁布的政策来看，绿色低碳是玻璃行业的重要发展趋势，江苏、重庆、山西、河南等省市纷纷出台多项政策，助力玻璃行业绿色低碳转型。如2023年12月，山西省人民政府发布《关于推动消费品工业高质量发展的实施意见》，提出依托日用陶瓷、日用玻璃等优势产业，加强区域公用品牌建设；支持日用玻璃等领域企业开展技术改造，2025年年底前推动200个技改项目建设。近年来，随着社会对环保和可持续发展的重视程度不断提高，地方政策对于玻璃行业的环保要求也越来越严格，政策效应不断释放，将进一步推动玻璃企业加强环保治理，加速绿色低碳转型，减少对环境的污染和破坏，实现高质量可持续发展。

三、行业壁垒

1、资金壁垒

玻璃行业属于重资产行业，生产过程中需要投入大量的固定资产，如熔炼设备、成型设备、退火设备、加工设备等，这类设备的购置和建设需要大量的资金投入，且回报周期较长，给企业带来较大的资金压力。在生产技术和研发工艺方面，玻璃制造技术涉及多个领域的知识和技能，企业需要不断进行技术研发和更新，以保持市场竞争优势，需要企业投入大量的资金用于技术研发、设备更新和人才培养等方面，以确保产品质量和技术水平的领先地位。

2、规模壁垒

玻璃行业的规模效应较为明显，在市场竞争方面，大型企业具有明显的竞争优势。随着市场竞争加剧，规模较大的企业可以通过规模效应降低成本、提高产品质量和市场份额，进一步巩固市场地位，中小型企业竞争优势相对薄弱。同时，玻璃产品的销售需要庞大的销售网络和渠道，大型企业通常拥有更全面的销售网络体系，能够更好地抵御市场风险，而规模较小的企业则较难拓展销售渠道，难以与大型企业竞争。

3、品牌壁垒

玻璃产品是一种特殊的建筑材料，其质量直接关系到建筑的安全和性能。消费者在选择玻璃产品时，会更加注重产品的品质和安全性，在各类玻璃企业中，品牌企业通常会严格控制产品质量，通过各种质量认证和检测，以保证产品的品质和安全性，进而消费者会更倾向于选择有品质保证的品牌产品，从而忽略品牌知名度低、影响力小的企业。

四、发展历程

从玻璃行业的发展历程来看，玻璃行业的发展可以追溯到20世纪初，在政府的扶持和推动下，企业开始引进一批先进的制瓶技术，玻璃行业开始起步和发展。到新中国成立后，我国通过引进苏联的玻璃生产技术，带动玻璃工业快速发展，在此期间，各企业也积极探索和优化玻璃生产工艺，洛阳浮法玻璃工艺得到快速普及和应用。现阶段，经过多年的发展和变革，我国玻璃工业已经成为世界上最具竞争力的行业之一，在建筑、汽车、家电等领域均有着广泛的应用。

五、产业链

玻璃制造的主要原材料包括石英砂、纯碱、石灰石、白云石等，原材料的质量和价格对玻璃的生产成本和产品质量有着重要影响，受国际大宗商品价格波动、纯碱行业产能变动、人工成本不断上涨等影响，玻璃厂商存在着成本波动的风险。同时，随着环保要求的提高，环保型原材料也逐渐被应用到玻璃生产中，如废玻璃、工业废弃物等。未来，随着科技的进步和环保要求的提高，上游原材料产业将继续创新，推动玻璃行业可持续发展。玻璃行业产业链如下图所示：

玻璃行业产业链

纯碱

青岛碱业发展有限公司

中盐吉兰泰盐化集团有限公司

山东海化集团有限公司

连云港碱业有限公司

河南金山化工有限责任公司

湘潭碱业有限公司

新疆金晖兆丰能源股份有限公司

石英砂

潍坊鸿阳石英砂有限公司

广西中明高纯石英砂科技有限公司

内蒙古昌繁石英砂有限公司

凤阳县英武石英砂有限公司

秦皇岛普耐石英砂有限公司

福建省华福石英砂有限公司

福建省晋江市石英砂实业有限公司

石灰石

铜陵远大石灰石矿业有限责任公司

福建省三达石灰石有限责任公司

大连长兴岛石灰石开发有限公司

本溪金亿石灰石有限责任公司

山西金地矿业集团有限公司

白云石

盂县安顺白云石材有限公司

湖北贵泰白云石有限公司

卢龙县鑫隆白云石矿有限公司

山东鲁阳白云岩矿业有限公司

汝州市嵩山白云石料有限公司

上游

中国耀华玻璃集团有限公司

福耀玻璃工业集团股份有限公司

广东华兴玻璃股份有限公司

沧州四星玻璃股份有限公司

中游

建筑

汽车

光伏

家电

下游

中游环节主要包括玻璃生产和深加工两大部分，其中玻璃生产是产业链的核心环节，通过高温熔炼、成型、退火、切割等工艺，将原材料制成各种规格和用途的玻璃制品。而玻璃制品则需要进行各种深加工处理，如磨边、钻孔、钢化、镀膜等，以提高其使用性能和安全性。在市场需求的拉动下，玻璃制造企业持续加大研发投入力度，积极推动产品研发和技术升级，相继推出多类型玻璃产品，以适应市场多样化需求。

玻璃产业链的下游主要包括建筑、汽车、电子、家电等应用领域。玻璃制品在建筑领域的应用非常广泛，包括窗户、幕墙、屋顶等。随着人们对建筑美观和节能要求的提高，玻璃制品在建筑领域的需求量不断增加，同时也对玻璃的质量和性能提出了更高的要求。汽车作为汽车玻璃的重要应用领域，近年来，随着新能源汽车的强势崛起，市场对于汽车玻璃的消费需求也在逐步增长，带动汽车玻璃产业快速发展。

六、行业现状

2023年以来，虽然国内宏观环境呈稳步向好态势，但房地产市场修复不及预期。2023年1-11月，房地产市场开发投资增速持续下滑，商品房销售面积呈下降态势，对玻璃市场支撑乏力。受终端房地产市场消费需求不足，叠加企业去库存影响，2023年1-11月，我国平板玻璃产量为87753.9万重量箱，同比下降6%，但11月份平板玻璃产量为8185.9万重量箱，同比增长3.5%，实现2023年以来平板玻璃月度产量同比增速的首次正增长，平板玻璃产业生态加速修复。未来，随着房地产利好政策持续推进，商品房竣工面积增加，市场对于玻璃产品的需求有望回温。

七、发展因素

1、有利因素

（1）利好政策频出

在“双碳”战略的指引下，政府出台了一系列产业政策，对玻璃行业的发展进行规划和引导，包括产业结构调整政策、产业技术升级政策、产业环保政策等，旨在推动玻璃行业的转型升级和绿色发展。在细分产业中，光伏玻璃受益于光伏产业快速发展，近年来，国家对可再生能源的发展和利用推出一系列支撑政策，包括财政补贴、税收优惠、产业政策等，对光伏玻璃行业的发展起到了积极的推动作用。在各项政策效应的稳步释放下，我国玻璃产业将加速转型升级进程。

（2）市场需求持续增长

玻璃制品广泛应用于建筑、汽车、电子等多个领域。在建筑领域，随着城市化进程的加速和人们对美好生活的追求，建筑市场对玻璃制品的需求不断增加，玻璃制品在建筑领域的应用范围不断扩大，包括窗户、幕墙、屋顶等，为玻璃行业提供广阔的市场空间。在电子领域，电子产品不断向轻薄化、高清晰度方向发展，对玻璃制品的需求也持续增加，玻璃制品在电子领域的应用包括显示器、触摸屏等，为玻璃行业提供了新的增长点。

（3）产业链协同效应增强

随着玻璃行业的发展和变革，在国家和政府的大力扶持下，上下游企业之间的合作日益紧密，从原材料供应到产品应用，各方均在寻求更高效的协同方式，以降低成本、提高市场竞争力。产业链协同效应稳步增强，极大地提高了整个产业链的效率和效益，推动玻璃行业的整体发展。此外，政府也积极推动产业园区建设，大力培育玻璃产业集群，使玻璃企业更好地整合资源、共享信息，实现整个产业链的优化和升级，为玻璃行业发展提供充足动能。

2、不利因素

（1）产能过剩

受市场需求和政策利好的刺激和影响，我国玻璃行业高速发展，产品产能快速扩张，新增产能不断涌现。但近两年来，随着国内经济发展逐步放缓，玻璃产业需求端也面临较大压力，导致玻璃制品出现供过于求的现象。加之部分新兴产能持续释放，玻璃行业产能过剩现象日益显著，玻璃产品的产能利用率较低，很多企业存在开工不足、产能闲置的情况。为进一步推动企业经营和发展，部分企业为争夺市场份额，可能采取低价策略，进一步加剧市场竞争，加大企业经营压力，导致行业整体利润水平下降。

（2）技术存在较大差距

总体来看，我国玻璃行业的技术创新与研发能力相对较弱，缺乏自主研发的核心技术，多数企业仍停留在引进、消化和吸收国外技术的阶段，难以形成自主创新能力，这使得玻璃行业在竞争中处于劣势地位，难以满足国内外市场的需求。此外，部分玻璃企业虽然有技术创新和研发成果，但由于缺乏有效的转化机制和市场推广手段，成果难以转化为实际的产品或服务，进而影响企业的盈利能力和市场竞争力。

（3）出口市场受限

受技术限制影响，我国玻璃产品主要以中低端产品为主，产品核心竞争力相对较弱，使得我国玻璃产品在国际市场上难以与国际企业竞争，难以满足部分国家和地区对高端产品的需求。同时，我国玻璃产品出口市场主要集中在欧美、东南亚等地区，玻璃产品出口过度依赖单一市场，使得我国玻璃行业在国际市场上缺乏灵活性和分散风险的能力，玻璃企业在国际市场的发展和布局受到限制。

八、竞争格局

我国玻璃企业总体分布较为分散，区域性竞争相对明显，各地区的玻璃企业通常以地域市场为依托，通过扩大规模、降低成本、提高产品品质等方式，不断提升企业的市场竞争力。我国玻璃行业发展历史悠久，企业数量众多，其中民营企业占据主导地位，近年来，随着我国玻璃行业持续发展，市场竞争不断加剧，各企业持续加大技术研发和产品创新，以获取更多的市场份额。

在A股上市企业方面，2023年前三季度我国玻璃行业总体保持稳健发展态势，各企业营业收入均得到稳步增长，行业上市企业营业收入超100亿元的共有四家企业。其中福耀玻璃作为汽车玻璃市场的龙头企业，营业收入为238.26亿元，同比增长16.56%，在玻璃行业上市企业中，营业收入远超其他企业。其次是福莱特、南玻A、旗滨集团，经营业务均涉及浮法玻璃、光伏玻璃、工程玻璃等多个细分领域，前三季度营业收入同比分别增长41.64%、24.77%、13.68%。随着行业快速发展，头部企业凭借其资源、产品技术、销售布局等多方面的竞争优势，其核心竞争力将持续增强，带动玻璃行业市场集中度不断提升，市场份额逐步向龙头企业聚拢。

九、发展趋势

玻璃行业作为碳排放较大的行业，是我国节能减排重点关注的行业之一。为加快推动玻璃行业绿色转型，国家和政府相继出台各项政策和措施，推动玻璃产业可持续发展。未来随着玻璃行业的稳步发展，各企业在玻璃生产过程中，将逐步选用低硫优质燃料，采用分段燃烧、纯氧燃烧、低氮燃烧等清洁生产技术，更为注重玻璃熔制过程中的能耗，推动产业高质量发展。

近年来，随着玻璃产品性能持续提升，在下游市场多样化需求的推动下，深加工玻璃的种类也在持续增加。为进一步满足下游市场应用需求，平板玻璃经过钢化、热弯、镀膜、夹层、中空等一系列深加工处理后，形成多品类的玻璃产品。如在光学领域，光学玻璃是一种具有优良光学特性的玻璃，可以用于制造眼镜、望远镜、相机镜头等；受其对于光的折射、反射、吸收等特性，光学玻璃还被用于各类精密光学设备。随着玻璃产品性能不断优化和升级，玻璃产业应用领域也将持续拓宽，助力玻璃行业高质量可持续发展。