生物降解塑料

摘要：我国生物降解塑料发展起步较晚，但市场消费增长势头迅猛。2008年以来，国内频发环境污染事故，我国推出“双碳”等一系列利好政策，加之国内环保意识加强，生物降解塑料应用热潮爆发，产业步入规模化发展阶段。我国不同种类的生物降解塑料本身的机械和加工性能只在某一方面具备突出特性，综合性能还有待提升。未来，国内企业基于现有生产技术，加快自主知识产权、创新型产品和用途的开发，突破市场应用瓶颈。

一、定义及分类

生物降解塑料是指一类由自然界存在的微生物如细菌、霉菌和藻类的作用而引起降解的塑料，又被称为生物分解塑料。理想的生物降解塑料是一种具有优良的使用性能、废弃后可被环境微生物完全分解、最终被无机化而成为自然界中碳素循环的一个组成部分的高分子材料。

按原料成分来源分类，生物降解塑料可分为生物基生物降解塑料及石化基生物降解塑料两类。生物基生物降解塑料主要可分为四类：第一类为天然材料直接加工得到的塑料；第二类为微生物发酵和化学合成共同参与得到的聚合物；第三类为由微生物直接合成的聚合物；第四类为以上这些材料共混加工得到的或这些材料和其他化学合成的生物降解塑料共混加工得到的生物降解塑料。石化基生物降解塑料是指以化学合成的方法将石化产品单体聚合而得的塑料。

二、商业模式

1、采购模式

生物降解塑料生产企业通常采用集团化采购和“以产定购”的采购模式，通过建立智能化采购控制程序，明确采购物资、供应商选择、采购实施流程等内容，以保证采购质量、价格和供货及时性满足企业生产正常运转的需要。同时，企业不断完善供应商评估与管理程序，确保采购活动的质量可控以及可持续性，并在采购时保留一定量的安全库存，以应对上游供应不及时导致的生产线暂时性停滞等现象。

2、生产模式

生物降解塑料制造商多采用以销定产的生产模式。即生产部门在接到销售部门的产品下单后，按照客户的订单要求个性化定制生产，根据厂房实际产能负荷情况反馈产品交货期，在销售部与客户确认交期后编制生产计划。此外，部分龙头企业根据客户多样化需求，自行设计、研发以及生产定制模具，配合高速注塑机生产，从而大幅提升生产效率，并建立较为稳固的供需合作关系。

3、销售模式

生物降解塑料产品形式多样化，覆盖餐饮、商超、家居建材、医药等领域，产品性能、形态需求多元化，因此制造商多采用直销模式进行产品销售。知名企业主要通过参加国内行业展会、行业口碑传播等方式开发国内外客户，以生产成本为基础，综合考虑公司产能状况、客户质量标准、产品销售数量等因素定价。随着电子商务的快速发展，部分企业开拓阿里巴巴、亚马逊等线上销售渠道，少量销售通用型生物降解塑料产品。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

生物降解塑料制造商主要由工业和信息化部进行宏观管理和调控，行业协会进行自律管理。行业内企业自主经营、自负盈亏。工业和信息化部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。商务部负责制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

中国塑料加工工业协会主要负责研究、引导行业发展方向，编制行业发展规划，协调产业链企业和行业关系；代表会员权益，反映行业的意见和要求；组织技术交流和培训，参与质量管理监督，承担技术咨询；实行行业指导，促进产业发展，维护产业安全。

2、行业相关政策

随着国民经济回升向好、消费升级以及快递业和外卖等行业的快速发展，塑料已成为人们日常生活中的必需品，如快递包装、外卖餐具、超市购物袋、农用地膜等。塑料消耗量不断增长，带来的环境污染问题日益显现，对人类的健康和生态环境带来极大的危害。2022年《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》相继出台，强调建立完善生物基材料、生物可降解塑料、再生塑料材料评价标识管理体系、绿色用能监测与评价体系。提出针对塑料包装、汽车等重点产品，突破可降解塑料高效制备等关键技术，开发可降解塑料降解产物分析检测技术。2023年1月，工业和信息化部、发展改革委、生态环境部等多个部门联合《关于印发加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案的通知》，针对生物基降解塑料创新方面提出多项举措，促进工农业协调发展，助力乡村振兴和美丽中国建设。

四、行业壁垒

1、产品质量壁垒

生物降解塑料产品与居民日常饮食、生活健康息息相关，产品质量、性能直接影响消费者体验以及国家生态环境，因此，中央及地方政府对产品生产、使用等方面均制定了严格的标准。为践行国家标准以及满足市场多元化需求，生物降解塑料制造商必须具备较强的市场信息收集能力、高标准的生产设备以及技术储备，从而对市场变动快速做出反应。新设企业短期内难以达到质量认证标准以及客户的个性化定制要求，面临较高的生产技术壁垒。

2、设计研发壁垒

目前，我国生物降解塑料生产工艺趋于成熟，头部企业掌握了先进生产设备、优质研发资源、创新产品持续输出能力，形成较高的设计研发壁垒。对潜在进入者而言，缺乏丰富的产品设计研发经验、成熟稳定的制造能力，无法及时根据市场消费需求及时做出相应调整，很难在市场上尤其是国际市场上获得生存空间，技术研发设计能力将成为其进入市场的重要门槛。

3、市场资源壁垒

生物降解塑料产品渗透全国乃至全球居民的日常生活中，国内大型生物降解塑料制造商积极参与全球竞争。部分企业依托技术、品牌优势在全球不同地区合理分布产能、布设完善的销售渠道，快速响应各地客户需求，降低产品成本，从而获取全球化的客户资源。行业新的进入者无论是产能规模，还是营销渠道和市场网络，均不及成熟企业，短时期内难以实现稳定经营。

五、产业链

1、行业产业链分析

生物降解塑料产业链上游为生物及化工原材料，包括农作物秸秆、生物基、淀粉基新材料、石油、天然气等。随着环境污染逐渐加剧，我国主张农作物丰收后高效利用植物秸秆，推进以植物秸秆、玉米淀粉等可再生生物质制造新材料，保障生物降解塑料原材料供给。中游主要为各类型生物降解塑料产品，包括PLA (聚乳酸)、PHA (聚羟基烷酸酯)、PGA、PBS (聚丁二酸丁二醇酯)、PBAT (聚2二酸/对苯二甲酸丁二酯)、PCL (聚己内酯)等。我国生物降解塑料下游加工产品包括塑料包装、农用薄膜、塑料家居、医药塑料包装、塑料餐具等，涵盖餐饮、农业、医药等多个领域。中国生物降解塑料行业产业链如下图所示：

生物降解塑料行业产业链

秸秆

广东长青(集团)股份有限公司

北京海新致低碳科技发展有限公司

北京三聚环保新材料股份有限公司

山东龙力生物科技股份有限公司

石油

中国石油天然气集团有限公司

中国海洋石油集团有限公司

中国石油化工集团有限公司

永泰能源集团股份有限公司

天然气

龙蟒佰利联集团股份有限公司

杭州杭氧股份有限公司

深圳能源集团股份有限公司

山西美锦能源股份有限公司

淀粉

上游

金发科技股份有限公司

河南金丹乳酸科技股份有限公司

宁波家联科技股份有限公司

深圳深圳光华伟业股份有限公司

中游

塑料包装

农用薄膜

塑料家居

医药塑料包装

下游

2、行业领先企业分析

（1）金发科技股份有限公司

金发科技股份有限公司主要经营完全生物降解塑料、特种工程塑料等化工新材料的研发、生产和销售，广泛应用于家用电器、新基建、现代农业、现代物流、高端装备等行业，并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。在完全生物降解塑料、特种工程塑料和碳纤维及复合材料领域，企业产品技术及产品质量已达到国际先进水平。2023年上半年，金发科技生物降解塑料收入为14.27亿元，同比下降11.95%；毛利率为17.51%。

（2）深圳光华伟业股份有限公司

深圳光华伟业股份有限公司主要经营环境友好型生物材料研发、生产与销售以及化工产品贸易业务。企业拥有材料合成、改性和应用三个研发中心，是国家战略性新兴产业项目、深圳市3D打印材料重点技术攻关项目承担单位。2023年以来，光华伟业产品开发、市场开发、多元化策略稳步推进，供应品种增加、供应效率提升，产品应用深度、广度进一步拓展，使得相对市场占有率进一步提升，客户黏性进一步增强，为收入增加提供强劲动力。2023年上半年，企业生物降解塑料营业收入为0.66亿元，同比增161.53%；毛利率为25.59%，同比增加 11.12%。

六、行业现状

我国生物降解塑料发展起步较晚，但市场消费增长势头迅猛。20世纪90年代，中国的生物降解塑料研发初显成效，品类较为齐全，但使用性能与欧美国家相比仍有较大差距。2001年中国正式加入WTO组织，中国与国际市场接轨，为国内生物降解塑料带来新市场。2008年以来，国内频发环境污染事故，我国推出“双碳”等一系列利好政策，加之国内环保意识加强，生物降解塑料应用热潮爆发，产业步入规模化发展阶段。2022年我国生物降解塑料市场规模达160.49亿元，预计未来中国生物降解塑料市场规模将持续扩张。

七、发展因素

1、机遇

（1）国家利好政策的支持

为进一步推进我国生物降解塑料高质量发展，加快产业转型升级，稳步推进技术革新，国家和各级政府相继出台各项政策，加快构建产品物理化学性能、不同工艺加工性能、不同条件下降解性能等标准，扶持和鼓励行业持续发展。此外，随着我国降塑政策的持续深入，传统非降解塑料产品的使用受到限制，生物降解塑料随之普及应用，为产业发展创造良好的外部市场环境。

（2）经济发展带动消费需求

近年来，随着国内互联网行业快速发展，电商、快递、外卖等领域需要使用大量的塑料包装物和塑料餐饮具，为塑料日用品带来增量需求。同时，出于民众环保意识的增强以及国家生态保护的需要，互联网伴生产业不断推出环境友好计划，提升生物基可降解新材料在外包装、一次性塑料制品上的应用，由此带动生物降解塑料的高速发展。未来，随着产业政策以及信息技术的推动，潜在新兴领域的拓展将为生物降解塑料制品的市场需求带来新的增长点。

（3）消费升级创造新的发展空间

随着人均可支配收入的不断提高，居民消费观念发生转变，叠加“90 后”、“00后”等新一代年轻群体成为消费主力，品牌消费、品质消费、环保消费引领消费主流。居民在日常消费使用塑料制品时，除了满足基本的使用性、耐用性外，更加关注其在安全性、环保性等方面的特点。此外，新型农业高速发展，农民对可降解农用薄膜等塑料用品的关注度持续提升，为我国生物降解塑料发展创造更大的市场空间。

2、挑战

（1）行业集中度相对较低

目前，我国生物降解塑料生产仍以中低端产品为主，进入门槛相对于高端市场较低，导致大批量小微企业涌入生物降解塑料赛道，加剧市场竞争的同时，降低行业集中度，使行业高质量发展受限。同时，除小部分规模、实力突出的企业外，大多数生物降解塑料制造商规模较小，家庭作坊式的企业仍普遍存在，企业之间以价格竞争为主，无法真正掌握市场话语权，对行业的发展造成了一定的不利影响。

（2）劳动力成本提升

近年来，随着新生儿人口缩减以及人口老龄化的加剧，我国劳动力红利不断消退，劳动力储备问题成为困扰我国生物降解塑料发展的一大主要因素。随着现代化企业对劳动力技能水平的要求不断提高，高技术人才紧缺以及企业对社会责任的承担在客观上抬高了劳动力成本，并且在可预计的时期内将长期存在，从而对生物降解塑料企业自动化、智能化的产业结构升级提出了更为迫切的需求。

（3）自主创新能力不足

尽管我国生物降解塑料发展速度较快，但国内生产企业普遍缺乏资金投入，生产设备较为落后陈旧，生产自动化水平低，整体设计、研发水平相较于国际一流企业还有一定差距。此外，我国部分企业技术迭代、新品研发能力弱，产品设计研发以模仿为主，导致产品同质化情况严重，低端产品充斥市场。随着市面上生物降解塑料产品趋于多样化，消费者可选择性增多，缺乏创新力的产品极易失去竞争优势。

八、竞争格局

我国生物降解塑料企业众多，大致可分为三个竞争梯队。以新疆蓝山屯河科技股份有限公司、金发科技股份有限公司为代表的行业龙头企业属于第一梯队，该类企业大多成立于行业发展早期，具有较高的研发水平和丰富的经验，约占23.1%的市场份额。第二梯队包括武汉华丽环保科技有限公司、浙江海正生物材料股份有限公司等企业，该类企业处于高速发展阶段，主营业务以基本成型，产品实现批量化生产，经营状况较为稳定，约占25%的市场份额。第三梯度为深圳市虹彩新材料科技有限公司等小型企业，尚处于过渡阶段，暂时未实现大规模量产，自主创新能力及研发水平较低，多以委托生产为主。

中国生物降解塑料竞争梯队及市场份额

九、发展趋势

在整体创新研发水平方面，我国不同种类的生物降解塑料本身的机械和加工性能只在某一方面具备突出特性，综合性能还有待提升。未来，国内企业将基于现有生产技术，加快自主知识产权、创新型产品和用途的开发，突破市场应用瓶颈。在智能化发展方面，生物降解塑料制造商将加大机械手臂、自动化生产线等生产设备的投入，提高生产的自动化和集约化程度，从而降低人工生产出错率，全面提高产品质量。在全球化发展方面，我国龙头企业将加快美国、墨西哥等地生产基地建设，增加或优化各细分产品境外的产能布局，促进国产生物降解塑料产品加速出口，抢占国际市场份额。