啤酒

摘要：随着科技的发展，中国啤酒生产企业不断引进先进的酿造技术和设备，提高了生产效率和品质控制能力。2020年，受疫情影响，我国啤酒产量出现较大幅度下滑，同比下降7%至3411.11万千升。随后2021年中国啤酒市场有所回暖，产量同比上涨5.6%，但与2019年相比仍有较大差距。2022年中国啤酒行业仍保持稳定增长趋势，其产量较上年上涨1.1%，达到3568.7万千升。2023年，得益于国家政策的支持，下游行业需求不断恢复，进一步刺激啤酒需求增长，从而导致啤酒产量同比上涨0.3%，达到3555.5万千升。

一、定义及分类

啤酒是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料，含有二氧化碳、多种氨基酸、维生素、低分子糖、无机盐和各种酶。其中，低分子糖和氨基酸很易被消化吸收，在体内产生大量热能，因此啤酒往往被人们称为“液体面包”。目前，啤酒的分类主要有以下几种：

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

啤酒作为食品行业的重要组成部分，其生产、流通和消费等环节均受到国家相关部门的监管。其中，国家市场监督管理总局是我国市场监管的主管部门，负责对啤酒等食品行业的生产、流通、消费等环节进行全面监管，包括产品质量、食品安全、市场秩序等方面。国家卫生健康委员会作为全国卫生健康工作的主管部门，负责对啤酒等食品行业的卫生标准、健康风险等方面进行监管，确保食品的安全卫生。农业农村部负责对与啤酒生产相关的农业种植、养殖等环节进行监管，保障原材料的质量和安全。

此外，啤酒行业协会在规范行业发展方面有着重要作用，如中国酒业协会主要负责研究酿酒行业的发展方向，对行业发展中的问题，向政府部门提出有关行业政策和行业立法的建议；根据授权进行行业统计，开展信息分析、发布等咨询服务；参与酒类产品的基础、通用、方法、管理等方面的行业标准、国家标准的制定、修订工作，在行业内组织标准的贯彻实施等。

2、行业相关政策

啤酒行业是我国食品饮料行业的重要分支，在推动经济发展、促进就业和创业、以及推动相关产业发展等方面发挥了积极的作用。近年来，国家发展改革委、工业和信息化部等多部门都陆续印发了支持、规范啤酒行业的发展政策。在《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》中，政策明确指出要鼓励外商投资啤酒原料育种、种植、生产；6万瓶/小时及以上啤酒灌装设备；优质麦芽生产基地建设及啤酒生产等。在《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》中，政策指出要深入挖掘文化内涵，促进非物质文化遗产以及历史文化元素融入地方特色食品品牌，加快焙烤食品、酿酒、调味品等传统制作技艺传承创新。

三、发展历程

中国啤酒共经历了五个阶段，分别是发展初期、快速扩张、寡头格局、存量竞争、成熟阶段。中国啤酒行业最初可追溯到1900年，但由于我国啤酒制造技术不成熟，中国啤酒市场基本被外资企业垄断；改革开放后，中国啤酒行业开始快速发展，1993年中国啤酒产量超越德国稳居世界第二。1998年-2013年，行业进入寡头竞争阶段，这一阶段的企业开始并购其他啤酒厂商并扩大市占率。2013年中国啤酒产量达到峰值，自2014年开始进入存量竞争阶段，整体产量开始下滑，同比增速减缓。2018年至今，中国啤酒开始逐步转向高成熟度市场，啤酒产品高端化、啤酒种类多元化成为新趋势及必然趋势。

四、行业壁垒

1、资金规模壁垒

啤酒行业是一个资本密集型的行业。固定资本的投入，包括厂房建设、生产线购置、设备更新等，是啤酒企业运营的基础。而销售渠道的开辟和维护，以及广告宣传的投入，也是企业不可或缺的开销，这些都需要大量的资本支持。所以啤酒行业有着较高的规模经济程度。而新进入企业更加需要大量的资本投入以达到市场竞争需要的规模，这导致新进入企业面临资金规模壁垒。

2、品牌壁垒

品牌认知度是啤酒行业的一个重要进入壁垒。在中国啤酒市场中，消费者对于品牌的认知度较高，往往倾向于选择自己熟悉和信任的品牌，这为已经建立起来的品牌提供了竞争优势。对于新进入市场的品牌来说，建立品牌认知度是一项艰巨的任务，需要投入大量的时间和资源，是新进入者短期内难以逾越的障碍，从而形成较高的品牌壁垒。

3、技术壁垒

啤酒行业对企业在工程设计、机械加工、电器自动化控制、材料科学、微生物学、食品卫生学上的技术积累有较高要求，尤其是微生物技术需要长时间的经验和数据的积累，以应用于生产线无菌测试，帮助在设备的设计和调试过程中采取有针对性的改进。而新进入企业很难在短时间内掌握相关技术，并达到与在位企业相同的技术水平，因此，较高的技术壁垒是进入啤酒市场的一个重要壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

啤酒行业目前在我国已经拥有较为成熟的产业链。其上游主要包括原材料、制造设备、包装材料等，其中原材料包括大麦、小麦、大米、啤酒花等产品。中游为啤酒生产商，市场份额主要由华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、重庆啤酒以及燕京啤酒垄断。下游销售渠道主要包括餐饮、酒店、酒吧、超市、电商平台等。啤酒行业产业链如下图所示：

啤酒行业产业链

大麦

江苏省农垦农业发展股份有限公司

福建省辉业食品集团有限公司

福建盛耳食品有限公司

北京金禾绿源农业科技有限公司

小麦

四川雨田农林生态科技有限公司

北大荒农垦集团有限公司

江苏省农垦农业发展股份有限公司

河南金粒麦业有限公司

大米

中粮粮谷控股有限公司

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

湖北国宝桥米有限公司

湖北省粮油（集团）有限责任公司

江苏省农垦米业集团有限公司

啤酒花

阿拉山口啤酒花有限责任公司

新疆绿宝酒花有限公司

新疆啤酒花股份有限公司

济南双麦啤酒物资有限公司

新疆龙润啤酒花有限责任公司

上游

青岛啤酒股份有限公司

广州珠江啤酒集团有限公司

北京燕京啤酒集团公司

华润雪花啤酒(中国)有限公司

中游

餐饮业

酒店

酒吧

超市

下游

从上游来看，近两年，在国家大力推广优质小麦的政策下,优质品种小麦的播种面积大幅增加，为啤酒生产带来充足的原材料。但值得注意的是，上游原材料价格波动将会直接影响啤酒的生产成本；其品质和新鲜度也会影响啤酒的品质和口感，因此上游原材料对啤酒行业有着较大影响。

从下游来看，啤酒生产商需要通过下游销售渠道将产品销售给广大消费者。随着下游行业的不断发展，将为啤酒销售带来更广阔的发展空间。目前，我国线下餐饮行业不断恢复，进一步带动啤酒消费需求的增长，啤酒行业将得到不断发展。

2、行业领先企业分析

（1）北京燕京啤酒集团公司

北京燕京啤酒集团公司于1980年成立，是国内最早的啤酒生产商之一。公司主营啤酒、水、啤酒原料、饮料、酵母、饲料等产品的制造和销售，其中啤酒的生产及销售业务占公司主营业务的90%以上。在生产方面，公司产品主要为自产，公司及各子公司根据销售计划安排生产计划；并结合市场实际销售情况，调整或落实生产计划，在控制库存同时确保市场供应及时。在销售方面，公司主要销售模式为经销模式，对重点市场深度分销与协销相结合，部分市场为大客户协作模式。同时公司持续开展线上线下一体化营销策略，进一步提高公司啤酒的销售量。2023年以来，国内宏观经济处于修复上升通道，居民餐饮消费频次及消费能力均有所提升，为公司啤酒销售提供重大利好。2023年前三季度，公司啤酒销量较上年增长5.69%，达到343.09万千升。

（2）青岛啤酒股份有限公司

青岛啤酒股份有限公司成立于1993年，是最早的啤酒生产企业之一。公司在国内拥有57家全资和控股的啤酒生产企业，及2家联营及合营啤酒生产企业，分布于全国20个省、直辖市、自治区，规模和市场份额居国内啤酒行业领先地位。其生产的青岛啤酒为国际市场上最具知名度的中国品牌，已行销世界一百余个国家和地区。2023年以来，公司充分发挥青岛啤酒的品牌、品质、生产基地及渠道网络优势，推进高端化、智能化、绿色化发展，同时积极开源节流、控本降费、提质增效，实现了经营业绩的持续快速增长。2023年前三季度，公司啤酒销量较上年同期增长0.20%，达到729.4万千升。

六、行业现状

随着科技的发展，中国啤酒生产企业不断引进先进的酿造技术和设备，提高了生产效率和品质控制能力。2020年受疫情影响，我国啤酒产量出现较大幅度下滑，同比下降7%至3411.11万千升。随后2021年中国啤酒市场有所回暖，产量同比上涨5.6%，但与2019年相比仍有较大差距。2022年中国啤酒行业仍保持稳定增长趋势，其产量较上年上涨1.1%，达到3568.7万千升。2023年，得益于国家政策的支持，下游行业需求不断恢复，进一步刺激啤酒需求增长，从而导致啤酒产量同比上涨0.3%，达到3555.5万千升。

七、发展因素

1、机遇

（1）国家政策的大力支持

国家和各级地方政府不断加大对啤酒行业的政策支持力度，提出要积极推进啤酒行业的发展。如2023年11月，黑龙江省人民政府发布《黑龙江省旅游业高质量发展规划》，其中提出创新开展节庆会展营销，办好地方文化旅游节庆会展活动，提升哈尔滨国际冰雪节、哈尔滨之夏音乐会、哈尔滨国际啤酒节、齐齐哈尔烤肉美食节等节庆活动品牌影响力。通过举办啤酒节，能进一步刺激当地消费需求的增长，推动啤酒行业加快转型升级。

（2）生活方式的转变

中国消费者更加注重健康的饮食习惯，生活方式的转变加快了啤酒替代白酒等其他酒精饮料的趋势，使啤酒市场出现快速上升的势头。随着中国消费者健康意识的提高，对酒类消费观念也在发生变化。啤酒相对其他酒精饮料具有相对较低的酒精含量，营养成分更为丰富，因而受到消费者的广泛欢迎。此外，由于现代生活节奏的加快，消费者更加倾向于选择方便、快捷的酒精饮料。啤酒的即饮性较强，更适合在聚会、野餐、户外活动等场合饮用。

（3）消费群体年轻化

啤酒作为一种社交和休闲饮品，在不同年龄段的人群中都有一定的消费需求。其中，18至59岁年龄段的人口是啤酒消费的主力人群，这个年龄段的人群数量目前处于历史最高水平，并且在今后10年内将会持续增长。这一趋势反映出啤酒消费的潜力巨大。随着中国年轻消费群体的崛起，他们对酒类消费的需求也在发生变化。年轻人更注重品质和口感，追求新鲜、个性化和多样化的产品。这种消费需求的转变推动了啤酒行业的创新和发展，促使企业不断推出符合年轻人口味和需求的新产品。

2、挑战

（1）原材料价格上涨

原材料在啤酒生产成本中的占比约为30%，其中大麦（及其制成的麦芽）占比最高。大麦的品质对啤酒的品质有重要和直接的影响。目前，国内啤酒生产企业主要使用进口啤酒大麦制造的麦芽酿造啤酒，国际市场中大麦价格变动对公司啤酒生产成本影响较大。如果原材料价格上涨导致的企业成本增加无法完全通过提高终端产品售价的方式进行转移，原材料价格波动将对啤酒生产企业的经营业绩产生负面影响。

（2）环保政策趋严

国家就工业企业生产涉及的环境保护事项颁布了系列的法律、法规和规范性文件。针对啤酒生产的特点，生态环境部对啤酒生产过程中的污染物排放制定有严格的标准。啤酒生产企业如未遵守环境保护相关规定，将受到严厉处罚。随着全社会环境保护意识的增强和国家环境保护工作力度的加大，预计未来针对啤酒生产的环境保护要求还将持续提高。

（3）产品质量及食品安全问题

啤酒的产品质量直接关系消费者的身体健康，其产品必须符合国家有关卫生质量标准。目前已形成一套行之有效的质量管理体系和食品安全管理体系，所生产啤酒采用GB4927—2008优级标准并通过ISO9001质量管理体系认证、ISO22000和HACCP-EC-01食品安全管理体系认证。但如果啤酒生产企业不能确保产品持续满足质量和卫生标准，将可能出现产品质量和食品安全问题，企业的品牌形象和经营业绩将受到负面影响。

八、竞争格局

经过多年的发展，我国啤酒行业已经进入了寡头垄断的竞争格局，全国性的一线品牌主导行业整合，地方性强势品牌勉强固守基本盘，尾部企业加速淘汰。目前，根据营业收入来看，我国啤酒企业可分为三个竞争梯队，其中，百威亚太、青岛啤酒、华润啤酒占据第一梯队；重庆啤酒和燕京啤酒占据第二梯队；惠泉啤酒、兰州黄河、香港生力啤等企业占据第三梯队，也是数量最多的梯队。

九、发展趋势

近年来，啤酒行业市场竞争激烈，为抢占市场份额，各大啤酒龙头企业积极推动产品高端化升级。如华润啤酒以决战高端、质量发展“为重心，联手喜力补强高端品牌矩阵，逐步完善高端渠道和网络；青岛啤酒通过完善高端产品矩阵发掘新增长点，聚焦“青岛”打造国产啤酒第一品牌等。同时，由于人们需求的多元化，未来啤酒厂商将针对不同的消费群体，开发出符合需求的产品，啤酒产品逐渐多元化发展。此外，在国内市场竞争不断加剧的情况下，啤酒厂商为提升竞争力，将不断推动啤酒出海。