轮胎

摘要：国家政策引导轮胎产能健康发展的同时，加快推动轮胎行业产业升级，规范行业生产秩序，引导行业公平竞争，促进行业持续健康发展。目前，我国已经成为全球最大的轮胎生产国和消费国，国产轮胎在国际市场中的竞争实力显著提升。2023年我国经济提速回暖，轮胎产量显著回升。2023年1-11月，我国橡胶轮胎外胎产量为9.02亿条，超过2022年全年产量。

一、定义及分类

轮胎是指装配在各种车辆或机械上的地面滚动圆形弹性橡胶制品。它们通常由耐磨的橡胶材料制成，并安装在金属轮辋上，用以支持车辆的车身，减少来自外界的冲击，并与路面接触以确保车辆的正常行驶。轮胎有多种分类方式，按照结构分，可分为斜交轮胎和子午线轮胎；按照用途分，可分为轿车轮胎、小型载货轮胎、载货汽车、大型客车轮胎、工程车轮胎、工业用车轮胎、摩托车轮胎、农用车轮胎。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

我国轮胎行业在国家宏观经济调控下，遵循市场化发展的行业管理体制，国家发展和改革委员会、工信部、商务部作为行业行政管理部门负责制定行业发展规划、颁布产业政策、审批项目等重大问题，承担行业宏观管理职能。中国橡胶工业协会是行业的自律管理机构，主要负责产业政策的研究制定与推行、向政府有关部门提出产业发展的政策建议、政府沟通、技术交流、信息共享、活动组织及行业自律等工作。

中国质量认证中心负责轮胎产品强制认证（“CCC”认证）工作。国家质量监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会发布《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，对列入目录内的商品，未获得强制性产品认证证书和未施加中国强制性认证标志的产品不得出厂、进口、销售，必须认证的轮胎产品包括：轿车轮胎（轿车子午线轮胎、轿车斜交轮胎）、载重汽车轮胎（微型载重汽车轮胎、轻型载重汽车轮胎、中型/重型载重汽车轮胎）、摩托车轮胎。

2、行业相关政策

绿色化是我国经济发展的重要方面，轮胎行业属于高污染行业，因此受到国家政策的重点关注。近年来，国家政策重点聚焦轮胎行业的节能降耗发展，引导企业加大绿色生产技术的研发和绿色产品的应用，要求轮胎企业开展节能降碳技术改造，淘汰环保不达标的企业。在政策的持续发力下，我国轮胎企业将加大绿色技术研发力度，推动轮胎行业绿色化发展。同时，轮胎生产技术水平升级，也将推动行业提质发展。

三、发展历程

我国轮胎行业的发展可以追溯至二十世纪五十年代，通过引进国外先进技术和设备，推进本国轮胎生产产能的建设和扩大。到二十世纪七十年代，我国政府将轮胎行业列为国家重点支持产业之一，支持建设规模较大的轮胎生产厂，提高轮胎产能和产量。二十世纪九十年代后，我国轮胎企业在引进先进技术和管理经验的基础上，加快自有技术的创新和研发，品牌意识逐步增强，我国轮胎行业的技术和产品质量逐步提升，企业开始布局全球市场。目前，我国已经成为全球最大的轮胎生产国和消费国，国产轮胎在国际市场中的竞争实力也显著提升。

四、行业壁垒

1、产品认证壁垒

我国对轮胎产品的生产制造采取3C认证制度进行管理，规定对轿车轮胎、载重汽车轮胎等轮胎产品确定统一适用的国家标准、技术规则和实施程序，对列入强制性产品认证目录的产品，必须经国家指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志后，方能出厂、进口、销售和在经营服务场所使用。此外，国内轮胎企业在国外市场的开拓过程中，需要通过进口国制定的各种产品认证。

2、技术研发壁垒

轮胎的生产过程较为复杂，整个生产过程涉及材料学、系统工程、动力学等多门学科知识，工艺水平要求较高。同时，随着汽车工业的发展，轮胎正向高技术含量和精细化方向发展，扁平化、抗湿滑、低滚动阻力、低噪音的高性能与多功能轮胎的市场需求不断增大，相应地对轮胎生产厂商的技术水平提出了更高的要求。

3、规模壁垒

轮胎生产技术的研发和应用涉及许多领域，资金投入需求较大。并且，轮胎生产企业只有在实现规模化生产后，生产效率、采购成本、管理费用的优势才能明显体现。因此，新进入企业需要具备规模化的生产厂房和机器设备等生产要素，以及与之配套的生产管理能力、质量控制能力等。

五、产业链

1、行业产业链分析

轮胎行业的上游是天然橡胶、合成橡胶、炭黑以钢丝等，中游为轮胎制造，下游是汽车、摩托车和飞机等产业。轮胎行业产业链如下图所示：

轮胎行业产业链

天然橡胶

云南天然橡胶产业集团有限公司

海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

合盛天然橡胶（上海）有限公司

西双版纳云锰新兴天然橡胶有限公司

合成橡胶

山西合成橡胶集团有限责任公司

保定长城合成橡胶有限公司

辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司

山纳合成橡胶有限责任公司

炭黑

江西黑猫炭黑股份有限公司

苏州宝化炭黑有限公司

山东耐斯特炭黑有限公司

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

鞍山市建龙炭黑有限公司

钢丝

南京宝日钢丝制品有限公司

宁波兴伦钢丝有限公司

江西钢丝厂有限责任公司

江苏宝钢精密钢丝有限公司

上游

山东玲珑轮胎股份有限公司

赛轮集团股份有限公司

三角轮胎股份有限公司

佳通轮胎股份有限公司

中游

汽车

摩托车

飞机

下游

轮胎的主要原材料是天然橡胶和合成橡胶，天然橡胶的综合性能较合成橡胶优越，所以高级轮胎多用天然橡胶。天然橡胶和合成橡胶合计占原材料成本的四成上，其价格波动直接影响轮胎制造企业的盈利水平，对轮胎产业有着重要的影响。另外，轮胎生产还需要钢丝等增强材料和炭黑等填充材料。

轮胎的下游以各种交通运输工具为主，其中汽车占比较大，轮胎景气度与汽车工业高度相关，需求主要依赖于新车产量和汽车保有量。另外，工程机械车、农林机械车、特种车以及飞机等行业也需要轮胎。

2、行业领先企业分析

（1）山东玲珑轮胎股份有限公司

玲珑轮胎以轮胎的设计、开发、制造与销售生产为主，是一家技术型轮胎生产企业。玲珑轮胎生产的轮胎产品包括乘用及轻卡子午线轮胎、卡客车子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用在乘用车、商用车以及工程机械车辆等领域。2017年至2021年，玲珑轮胎的产销量保持稳定上涨的状态。2022年玲珑轮胎的产销量出现小幅下滑，产量为6571.03万条，同比下降6.48%，销量为6184.52万条，同比下降4.42%。

2017-2022年玲珑轮胎轮胎产销量（万条）

（2）赛轮集团股份有限公司

赛轮轮胎主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，其生产的轮胎产品主要包括半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等多个领域。2017年至2022年，赛轮轮胎的轮胎业务营业收入保持稳定上涨的状态，2022年，轮胎业务营业收入提速增长至215.19亿元，较上一年度增长了25.37%，这主要是国内新能源汽车市场火热所致。2022年，赛轮轮胎的毛利率下滑至18.41%，较上一年度下降了0.72个百分点，这是由于轮胎原材料价格及海运价格上涨所致。

2017-2022年赛轮轮胎轮胎业务营收情况

六、行业现状

2016年至2020年，我国橡胶轮胎外胎产量持续下滑，2020年降至8.07亿条，较2019年减少了4.38%。2021年，汽车市场回暖，我国轮胎产量也有所回升。但2022年国内外新冠疫情多点复发以及俄乌冲突等因素，导致轮胎工厂生产受阻，我国轮胎产量再次下滑。2023年我国经济提速回暖，轮胎产量显著回升。2023年1-11月，我国橡胶轮胎外胎产量为9.02亿条，超过2022年全年产量。

七、发展因素

1、机遇

（1）政策支持行业发展

我国经济运行保持持续恢复态势，再加上中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动，汽车市场需求逐步恢复，带动轮胎需求增多。另外，国家各部委、地方各级政府在引导轮胎产能健康发展的同时，加快推动轮胎行业产业升级，规范行业生产秩序，引导行业公平竞争，促进行业持续健康发展。

（2）新能源汽车发展势头强劲

近年来，我国新能源汽车市场发展火热，随着新能源汽车保有量以及渗透率的提高也将对新能源汽车轮胎替换市场形成拉动作用。由于新能源汽车和传统汽车比，在续航能力、整车重量、动力输出和噪音表现方面有较大差异，这使得新能源汽车轮胎对安全、抓地力、低噪音、耐磨性、节能降耗、绿色环保等方面的性能要求更高。未来，高端化、绿色化是轮胎行业的主要发展方向，企业将继续加大研发力度，不断将绿色产品迭代升级，满足市场需求。

（3）技术进步

随着新材料、新工艺的应用，轮胎性能得到显著提升，国产轮胎能够更好地满足消费者对于安全、舒适的需求，增强市场竞争力。智能化制造系统的应用实现轮胎生产过程自动化和信息化，提高企业生产效率与产品质量的同时，也为企业带来成本优势。另外，随着环保意识的增强，越来越多的企业开始采用环保材料和工艺，降低生产过程中的能耗和污染，为打造绿色轮胎产业提供了有力支持。

（4）海外需求回暖

2023年，集装箱航线运价整体维持低位平稳波动态势，加之欧美高通胀、欧洲能源危机、产业链冲击较大、制造成本高等因素，中国轮胎的性价比优势助力全球轮胎天平向中国轮胎倾斜，中国轮胎的竞争力将快速恢复。随着海运费的回落以及运力的供应得到保障，海外需求向好，轮胎出口回暖。同时，我国轮胎产品的市场竞争力也所有提升，企业面向全球市场进行差异化营销，向全球中高端市场发力。

2、挑战

（1）原材料价格波动较大

轮胎的主要原材料是天然橡胶和合成橡胶。其中，天然橡胶作为周期性较强的大宗商品，包括熊市和牛市周期，价格波动较大，导致轮胎企业的生产成本不稳定。由于产品售价调整的滞后，原材料价格波动将不利于轮胎企业管控成本，进而影响行业利润水平。同时，原材料价格波动也会对企业的库存管理造成影响。如果企业在高价时大量采购原材料，而后期价格下跌，将造成较大的成本损失。

（2）劳动力成本上升

随着经济的发展和人口结构的变化，劳动力成本呈上升趋势，这使得轮胎企业的生产成本不断增加。传统轮胎制造业具备劳动力密集型生产特点，劳动力成本上升导致传统轮胎产业用工成本优势逐渐丧失。并且，人工在生产过程中存在随机误差等不可控性，生产过程控制及品质管理因人为因素难以实现高度精准及一致性。

（3）国内市场竞争激烈

随着国内轮胎产能的过剩，企业之间的同质化竞争愈加激烈，价格战成为了许多企业的首选策略。这使得企业的盈利空间受到严重挤压，甚至出现亏损的情况。消费者需求的多样化和新技术的快速发展，也让企业面临市场和技术的双重挑战，企业需要不断投入研发以保持技术领先。另外，环保政策的日益严格也对企业的生产技术和环保措施提出了更高的要求。

八、竞争格局

我国轮胎行业集中度较低，市场较为分散。轮胎企业数量多，但大多集中在中低端轮胎产品领域，使得我国轮胎市场供给呈现出中低端产品供给过剩，而高端产品供应不足的问题，我国轮胎行业整体呈现出“大而不强”的局面。依据各轮胎企业2022年的轮胎产量进行划分，对于第一梯队的是玲珑轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎和森麒麟，轮胎产量均超过了2000万条。玲珑轮胎的产量达6571.03万条，但其市场占比仍不足10%。近年来，原材料价格上涨、海运运费升高、国际贸易保护主义抬头、新冠疫情及俄乌战争等多重不利因素的影响下，部分竞争力不足的中小轮胎企业被迫出清，这将推动我国轮胎行业的集中。

2022年轮胎企业生产情况

九、发展趋势

1、绿色化

在“双碳”战略的背景下，我国政策高度关注轮胎领域的节能降碳改造，出台一系列的措施，引导轮胎企业开展节能降碳技术改造，加快落后产能出清。轮胎企业在生产过程中，将更加注重节能减排，采用先进的工艺和技术，降低能耗和减少废弃物排放。同时，随着消费者对环保产品的需求增加，我国轮胎企业积极推广绿色轮胎产品，实现降低油耗、减少碳排放的效果。

2、国际化

国内轮胎企业通过引进先进技术、加强自主创新、拓展国际市场等方式，不断提高自身实力和国际竞争力。随着贸易全球化的浪潮，我国轮胎企业通过加强市场营销和品牌推广，积极开拓国际市场，提高产品在国际市场的知名度和美誉度。同时，我国轮胎企业通过在海外设立生产基地、研发中心和销售机构，加速全球化布局，提高国际竞争力。