印染

摘要：在全球经济下行的压力下，我国经济社会逐步恢复常态化运行，印染行业的生产形势也在持续好转。根据中国印染工业协会的数据，2023年前三季度，中国印染行业规模以上企业的印染布产量为409.75亿米，同比增长0.84%。为了促进经济发展和缓解企业经营压力，国家采取了一系列政策措施，如保障民生、促进消费和支持民营经济发展等。这些政策措施增强了居民的消费预期，推动了消费需求的提质扩容。同时，线下消费场景不断丰富，纺织品和服装终端消费也逐渐回暖，为印染行业的生产恢复提供了重要支撑。

一、定义及分类

印染是指对棉纺织品、毛纺织品、麻纺织品、丝织品、化学纤维纺织品以及针织或钩针编织物进行漂白、染色、印花等工序的加工。印染行业包括棉印染精加工、毛染整精加工、麻染整精加工、丝印染精加工、化纤织物染整精加工及针织或钩针编织物印染精加工。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把印染归入纺织业。我国对纺织业及其子行业印染行业的管理遵循市场调节管理机制，采取政府宏观调控和行业自律相结合的方式，管理体系由行业主管部门和行业协会共同构成。行业主管部门包括国家发改委、工信部、生态环境部等，行业自律组织包括中国纺织工业协会、中国印染行业协会等。行业内企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，遵循市场化发展模式，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

国家发改委是纺织业的宏观管理职能部门，主要通过研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见等履行宏观调控、管理职能。中华人民共和国工业和信息化部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。中华人民共和国生态环境部主要负责全国环境污染防治的监督管理，组织编制环境功能区划分，组织制定各类环境保护标准、基准和技术规范。各级环境保护部分支机构对环保企业从事环境污染治理设施运行监管等。

中国纺织工业协会是纺织行业的自律性组织。中国纺织工业协会对印染业的行业管理主要由其成员单位——中国印染行业协会实施。中国印染行业协会是由印染行业的企事业单位、相关行业企事业单位、社会团体和具有一定经验的专业人员自愿组成的非营利性社会组织。主要负责进行行业自律管理，在市场、技术、产品、标准、培训等方面开展协作和咨询服务，参与制订、修订纺织、印染产品质量标准，提高行业开发新产品、开拓市场能力，代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见，促进行业结构调整和企业重组，推动横向经济联合与协作，推动我国印染行业持续稳定健康发展。

2、行业相关政策

印染作为纺织产业链的关键环节，对于高附加值服装面料、家用纺织品以及工业用纺织品等产业具有重要的技术支撑作用。为了进一步引导印染行业向技术先进、资源节约和环境友好型产业转型，巩固中国在印染领域的国际领先地位，并确保纺织产业链供应链的安全稳定和可持续发展，工信部于2023年12月修订了《印染行业规范条件（2023版）》。该规范条件引导企业对标先进，并进行改造升级。同时加快绿色制造体系建设，引导行业自律，推动印染企业高端化、智能化、绿色化发展。

三、发展历程

我国印染发展历程主要经历了萌芽期、启动期、震荡期、高速发展期。1945-1978年，该阶段我国初步建立了完整的纺织工业体系。1945年，郑州、西安等地建立了一批纺织基地，解决当地人民基本生活所需；此后我国先后在上海、辽宁、天津、四川建立四大化纤基地。70年代末，中国初步建立起完整的纺织工业体系，从修配到使用自造的机器，均为国产，至此我国已基本解决人民的布料需求。

1978-2007年，该阶段我国通过改革等措施向纺织强国进军。1978年，改革开放带来大量印染市场需求。1998-2001年，国有纺织企业开始进行改革，压锭、减员、重组，通过集中生产要素迅速发展壮大。通过此轮改革，带动我国步入纺织大国行列。2001年，中国加入WTO，向纺织强国进军。

2008-2011年，国际金融危机的冲击，促使纺织工业的调整和振兴。2008年，全球金融危机的爆发，这使得国内纺织工业遭受严重冲击，国内市场竞争加剧。借此，中国纺织工业加快结构调整，转变发展方式，国内纺织服装自主品牌的认知度有所提高，并逐步走向国际市场。

2011年至今，中国纺织行业在全球价值链中的地位稳步提升，产业链整体竞争力进一步增强。中国纺织行业基本实现《2020建设纺织强国纲要》相关目标，纺织工业绝大部分指标已达到甚至领先于世界先进水平，建立起全世界最为完备的现代纺织制造产业体系，成为中国制造业的第一梯队。中国品牌建设形成制造品牌、消费品牌和区域品牌的三级体系，节能减排、污染防治、资源综合利用等方面取得积极进展，人才建设积极支撑行业创新和进步。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

印染行业是技术密集型行业，需要掌握先进的印染工艺和技术以提高产品质量和生产效率。色彩管理、花型设计和印刷染色技术是印染行业中重要的方面，需要学习和掌握其原理和操作方法。同时，企业需要不断进行技术研发和设备更新，引进先进的设备和技术，与供应商、研究机构等建立紧密的合作关系，共同推动技术的进步。对于新进入者来说，要想在印染行业立足，需要具备相关专业知识和经验，并且需要投入大量资源进行技术研发和设备更新，以保持竞争优势。

2、环保壁垒

现代社会对环境保护要求越来越高，印染行业也不例外。印染过程中产生的废水、废气和废渣等污染物对环境造成了一定的影响。为了满足环保法规和市场需求，印染企业需要建立健全的环境管理体系，采用清洁生产技术，减少污染物排放，并进行废物的有效处理和回收利用。这对于新进入者来说，需要承担较高的成本和技术难度，形成了一定的环保壁垒。

3、市场准入壁垒

印染行业市场竞争激烈，进入门槛较高。一方面，市场上已有一些知名品牌和龙头企业，它们在技术、品牌和渠道等方面具有较大优势，形成了一定的品牌壁垒。另一方面，印染行业存在一些行业标准和准入要求，新进入者需要符合相关标准，并通过认证和资质审核才能进入市场。此外，行业内还存在着一定的行业规模经济效应，大规模生产和供应链管理能力也是市场准入的重要因素。

五、产业链

1、行业产业链分析

印染行业上游主要是原材料供应商，包括纺织品、染料、助剂等供应商。中游是印染加工环节，主要包括染色、印花、整理等精加工工艺，参与者较多，竞争较为激烈；下游主要是印染产品的应用领域，主要包括服装、家纺、汽车内饰等产品的纺织厂商。印染产业链如下图所示：

印染行业产业链

纺织品

魏桥纺织股份有限公司

江苏阳光股份有限公司

鲁泰纺织股份有限公司

申洲国际集团控股有限公司

染料

浙江龙盛集团股份有限公司

浙江闰土股份有限公司

浙江吉华集团股份有限公司

上海安诺其集团股份有限公司

染料助剂

上游

浙江迎丰科技股份有限公司

华纺股份有限公司

浙江航民股份有限公司

鲁泰纺织股份有限公司

中游

服装

家纺

汽车内饰

下游

2、行业领先企业分析

（1）浙江航民股份有限公司

浙江航民股份有限公司是一家专注于在“穿着和佩戴”方面改善人们生活品质，满足人类穿戴舒适漂亮的美好愿望，聚焦“纺织印染+黄金饰品”双主业发展。公司印染业主要从事各种中高档棉、麻、T/C、涤棉、涤毛及各种化纤织物或交织混纺布的染色、印花和后整理加工，年加工规模为10.2亿米。2023年上半年，航民股份印染业务收入为18.28亿元，同比增长0.66%；印染完成利润总额为2.27亿元，同比增长1.78%。公司印染企业在贸易环境风险上升、出口承压的情况下，狠抓国内市场订单，稳生产、降成本，继续巩固提升市场竞争力。

（2）华纺股份有限公司

华纺股份有限公司是一家以印染加工为主业的企业，同时涵盖了纺纱、服装、家纺成品、纺织贸易、品牌开发、B2B平台、金融投资和热电等多元化业务。然而，由于市场需求不及预期，公司订单减少，业绩指标承压。根据2023年前三季度的数据，华纺股份的营业收入为22亿元，同比下降22.12%；归母净利润为334万元，同比增长8.10%。面对这样的市场形势，公司必须采取相应措施来应对挑战，并寻找新的增长点。在2023年上半年，华纺股份的平幅连续轧染全流程智能化控制关键技术研究与产业化项目获得了中国纺织工业联合会成果鉴定证书，并被评价为国际先进。这项技术将智能感知、机器视觉、工业互联网、5G和人工智能等新的信息技术应用于生产过程中，实现了印染全流程的工艺参数在线管控、化学品智能精准配送、生产计划智能排产、花型图像检索和染色配方的智能化。这一技术的运用进一步提高了资源能源环境数字化、智能化管控，并提升了工厂数字化生产能力。华纺股份面临市场挑战的情况下，通过推动智能化技术的应用来提升生产效率和质量，有望在未来实现更好地发展。

六、行业现状

在全球经济下行的压力下，我国经济社会逐步恢复常态化运行，印染行业的生产形势也在持续好转。根据中国印染工业协会的数据，2023年前三季度，中国印染行业规模以上企业的印染布产量为409.75亿米，同比增长0.84%。为了促进经济发展和缓解企业经营压力，国家采取了一系列政策措施，如保障民生、促进消费和支持民营经济发展等。这些政策措施增强了居民的消费预期，推动了消费需求的提质扩容。同时，线下消费场景不断丰富，纺织品和服装终端消费也逐渐回暖，为印染行业的生产恢复提供了重要支撑。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

在我国纺织工业产业结构升级的大背景下，国家一直高度重视印染行业的发展。为了促进印染行业的健康快速发展，国家先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。2023年11月，工信部等四部门印发的《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》中提出，加强先进印染技术等国家制造业创新中心服务能力建设，增强纺织产品印染加工环节的韧性和竞争力；并应用先进技术装备，加强高端产品开发，提升企业管理水平，推动产业集聚发展。国内产业政策的出台，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于印染行业健康快速发展。

（2）消费需求增长

我国作为世界纺织品服装消费第一大国，拥有庞大的人口基数，构成了纺织服装行业巨大的市场潜力。根据国家统计局的数据显示，2023年全国居民人均可支配收入达到3.92万元/人，这表明消费能力持续增强，为我国印染下游市场带来了强大的需求。同时，我国居民的消费观念正在发生变化，消费结构逐步升级，人们对纺织服装的需求不再局限于基本功能，而是转向追求时尚、环保和功能性纺织品。这种消费结构的升级和消费观念的变化，将带动纺织品服装行业和纺织品面料市场的快速发展。

（3）技术和工艺升级

经过多年发展，我国印染行业已经形成了上中下游相衔接、门类齐全的产业体系，整体技术工艺水平处于较高水平。在各个环节，从印染前处理加工到后整理技术，再到能源综合利用和废水处理技术，都逐步得到推广和应用。各项技术工艺的不断进步，为整个印染行业的绿色、智能和高端发展奠定了坚实基础，也为我国印染行业的未来发展打下了坚实基础。

2、不利因素

（1）产品同质化竞争

我国印染行业起步较早，市场上参与者众多，但大多数企业规模较小，产品技术含量和附加值不高，导致同质化竞争严重，市场上的染整服务也在低价竞争中日趋激烈。因此，生产企业迫切需要深化产品特性，以满足消费者多样化的需求，并紧跟市场趋势，推动产品的个性化发展。通过提升产品的技术含量和附加值，企业可以增强自身的竞争力，实现可持续发展。

（2）环境保护问题

染料制造业是化学工业中污染较为严重的一个分支，生产过程中排放的“三废”对环境造成了巨大的污染。随着各地区经济的不断发展和人们环保意识的不断提高，染料生产企业也面临着越来越大的压力。为了应对环保要求，染料工业必须采取行之有效的环保措施，并不断进行技术创新，以提高产品的环保性能。在这样的背景下，染料生产企业将不得不加强环保措施的开发和实施，以降低生产过程中排放的污染物。同时，染料企业还需要提高环保产品的研发能力，以满足消费者和市场对环保产品的需求。这些环保措施的实施无疑会增加染料制造企业的生产成本，从而压缩其利润空间，但这是染料生产企业必须承担的社会责任。

（3）生产要素价格上涨

近年来，劳动力供给结构发生了变化，由过剩逐渐向供给平衡乃至短缺的方向转变。与此同时，人口老龄化趋势逐渐显现，人口红利也逐渐消失，导致劳动力成本逐年上升。此外，纺织纤维、染料助剂以及燃料能源等生产要素的价格也受到劳动力成本、环境保护和市场供需等因素的影响而波动。生产要素价格的上涨不仅给印染企业带来一定的经营压力，也会削弱我国纺织产品在国际市场的竞争优势，从而减少了企业在国际市场上的竞争力，进而逆向影响整个印染行业的发展。

八、竞争格局

印染行业是一个市场化竞争较为充分的行业，但目前其集中度仍然不高。根据中国印染行业协会的数据，2023年全国规模以上印染企业数量超过1700家，且绝大多数为中小型企业。这部分企业多聚焦于低端市场领域，产品附加值低，市场竞争激烈。然而，近年来国家产业政策的调控及环保监管力度的加大，逐渐加速了印染行业产业结构调整的进程。一些污染严重、技术落后、盈利能力较差的中小印染企业因经营压力逐渐增大而被迫关闭或者被收购。因此，订单将逐渐向具备环保、技术等竞争优势的大中型企业集中，行业集中度逐步提升。

九、发展趋势

1、环保化发展

随着环境保护意识的提高和政策法规的加强，印染行业将面临更高的环保要求和更严格的监管。首先，企业需要采用更环保的生产工艺和材料，以减少或消除污染物排放。其次，加强废水、废气、废渣等治理也是关键步骤。企业可以投资于污水处理设施、废气处理设备等，以确保排放达标。同时，积极推行循环经济理念，通过资源的有效回收再利用，减少废弃物的产生，降低对自然环境的负面影响。此外，印染企业需要加强技术创新，研发符合环保要求的新型染料、助剂和纺织品，推动绿色染整技术的应用，以满足市场和消费者对环保产品的需求。

2、智能化生产

随着人工智能、物联网等新技术的广泛应用，印染行业将迎来智能化生产的时代。通过数字化生产线和物联网技术的应用，印染企业可以实现生产过程的全程监测和管理。传感器和智能设备可以实时收集数据，并将其传输到中央控制系统进行分析和决策。这样的智能化生产可以提高生产效率和质量，降低生产成本。智能化生产还能够增强印染企业对市场的响应能力。通过分析市场需求和客户反馈，企业可以快速调整生产计划，灵活满足客户的个性化需求。智能化生产还可以实现自动化的物流和供应链管理，加快产品的上市速度。

3、产业升级和转型升级

随着消费者需求的变化和市场竞争的加剧，印染企业需要进行产业升级和转型升级。在产业升级方面，印染企业需要深入开发高附加值的产品市场，提高品牌知名度和美誉度，不断提高自身的核心竞争力。在转型升级方面，印染企业需要积极拓展新的业务领域，如智能纺织、数字化设计、高端定制等，以实现企业的多元化和可持续发展。同时，印染企业也需要加强与国内外知名品牌的合作，提升企业的技术和质量水平，增强市场竞争力。