工业互联网

摘要：工业互联网通过安全可靠的工业级网络平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户紧密连接、融合，高效共享工业经济中的多种要素资源，从而通过自动化、智能化的生产方式实现降本增效，帮助工业企业实现产业链延伸，加快产业转型发展。近年来，加快数字化转型和推动工业互联网发展已成为国家战略布局，产业发展新格局正在孕育形成。多重利好下，工业互联网核心产业规模不断壮大，2020年核心产业规模成功突破万亿元，2023年核心产业规模约1.35万亿元。

一、定义及分类

工业互联网是指互联网和新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态，是工业智能化发展的关键综合信息基础设施。其本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络互联为基础，通过工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革。工业互联网平台是工业互联网实现工业协同制造的重要基础设施，是工业互联网的核心组成部分，可分为行业特色型工业互联网平台（行业型平台）、区域特色型工业互联网平台（区域型平台）、技术专业型工业互联网平台（专业型平台）、企业级工业互联网平台（企业级平台）。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

工业互联网行业主管部门为工信部，工信部负责拟订信息产业的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

行业自律组织为中国工业互联网研究院、工业互联网产业联盟、中国信息通信研究院等。中国工业互联网研究院负责开展工业互联网相关的发展战略、规划、政策、标准研究，网络、平台、安全体系建设，国际交流与合作等工作。旨在打造成为工业互联网领域的世界知名重要智库、技术创新重要源泉、政府监管重要支撑、企业赋能重要动力、拔尖人才重要基地、国际合作重要平台。工业互联网产业联盟负责着力聚集产业生态各方力量，联合开展工业互联网技术、标准和产业研究，共同探索工业互联网的新模式和新机制，推进技术、产业与应用研发，开展试点示范，广泛开展国际合作，形成全球化的合作平台。中国信息通信研究院则主要围绕国家“网络强国”和“制造强国”新战略，着力加强研究创新，在强化电信业和互联网研究优势的同时，不断扩展研究领域、提升研究深度，在4G/5G、工业互联网、智能制造、移动互联网、物联网、车联网、未来网络、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实/增强现实（VR/AR）、智能硬件、网络与信息安全等方面进行深入研究与前瞻布局。

2、国家层面行业相关政策

工业互联网作为新型基础设施建设的关键组成部分，在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，以及保障产业链、供应链的安全稳定等方面有着重要作用。作为国家科技创新战略方向，工业互联网行业的发展受到我国政府高度重视。近几年，行业主管部门发布了《工业互联网专项工作组2023年工作计划》《工业互联网标识解析体系“贯通”行动计划（2024-2026年）》等一系列扶持政策，极大地推进了工业互联网产业的发展，为我国打造“制造强国”持续赋能。

3、地方层面行业相关政策

各地地方政府也紧跟中央政府步伐，不断加大对工业互联网产业的支持力度。2023年7月，江西省出台了《江西省工业互联网园区建设指南（2023年版）》，提出到2025年，全部省级以上开发区按照工业互联网内涵要求，基本完成工业互联网园区建设，打造20个工业互联网标杆园区。随后于12月，黑龙江省发布了《黑龙江省工业互联网新模式新业态示范应用奖励政策实施细则》，通过财政奖励方式，将极大地提升企业的发展活力。

三、发展历程

工业互联网是在工业网络、云计算、现代通信等基础上发展而来，于21世纪10年代初步形成。放眼全球，不同国家由于工业基因、工业技术的积淀不同，工业互联网的发展路径也不尽相同。美国坚持市场化原则，工业互联网主要由巨头企业和资本主导；德国更加注重产品质量和技术，围绕整体的工业形态打造展开。

我国工业互联网的发展较国外发达国家稍有落后，党的十八大以来，我国工业互联网发展历经战略谋划期、起步探索期、快速推进期和当前的规模化发展阶段。2012年全球工业互联网兴起；2014年起，我国尝试开展工业互联网理论研究和顶层设计部署工作；2017年国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，至此我国工业互联网发展仍处于战略谋划期。自2018年工业和信息化部会同19部门成立工业互联网专项工作组，我国工业互联网进入起步探索期。2021年进入快速推进期，“十四五”规划将工业互联网作为数字经济重点产业。2022年，“5G+工业互联网”融合应用深入推进，当前，我国工业互联网已进入规模发展阶段。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

工业互联网行业属于技术密集型产业，涉及物联网、云计算、大数据、传感器、网络安全等多领域技术，行业具有较高的技术壁垒，需要较强的技术积累及丰富的实践经验，对企业的研发、销售等业务管理能力提出了较高的要求。

2、客户壁垒

下游客户为保障生产稳定与产品质量稳定，在解决方案供应商的选择上会更倾向于技术、品牌、应用等方面具有更加丰富的经验沉淀的企业，且下游流程工业客户通常为保证使用的连续性、稳定性，不会轻易更换供应商，对于已经形成一定市场影响力、掌握较多客户资源的工业互联网企业来讲形成了天然准入壁垒。

3、客户壁垒

工业互联网是新一代信息技术和制造业深度融合的产物，运用工业互联网推动传统制造企业转型升级，需要大批既熟悉工业互联网技术，又熟悉工业制造知识与技能的复合型、多维度和多层次人才。目前，我国工业互联网领域人才仍处于供不应求的局面，行业龙头企业凭借多年的发展与探索，已建立了较为完善的研发、销售团队，潜在进入企业需要花费大量的时间与精力组建人才团队。

五、产业链

1、行业产业链分析

工业互联网的上游基础设施，主要包括直接进行生产的硬件设备和控制这些设备的工控系统等，这些基础设施为整个工业互联网提供了基础支撑。中游的核心是工业互联网平台，作为数据和软件服务的底座，起到了承上启下的作用。平台是基于云的开放式工业操作系统，能够实现各种应用和服务的集成与调度。下游则是各种工业软件和应用软件，通过搭载到工业互联网平台，形成了面向各行业和产品的应用和功能。这些软件包括控制生产设备的软件、优化制造过程的软件、管理流程的软件等，共同作用，变革生产方式，提高全要素生产率。

工业互联网行业产业链

智能终端

航天时代电子技术股份有限公司

中芯国际集成电路制造有限公司

深圳和而泰智能控制股份有限公司

杭州士兰微电子股份有限公司

生产设备

沈阳机床股份有限公司

四川德恩精工科技股份有限公司

宁波弘讯科技股份有限公司

宁波海天精工股份有限公司

秦川机床工具集团股份公司

嵌入式软件

上海宝信软件股份有限公司

广州中望龙腾软件股份有限公司

中控技术股份有限公司

中科院成都信息技术股份有限公司

工业数据中心

浪潮电子信息产业股份有限公司

北京东土科技股份有限公司

龙芯中科技术股份有限公司

深圳市智微智能科技股份有限公司

上游

树根互联股份有限公司

朗坤智慧科技股份有限公司

富士康工业互联网股份有限公司

南京科远智慧科技集团股份有限公司

中游

能源

电力

机械

汽车

下游

2、行业领先企业分析

（1）富士康工业互联网股份有限公司

工业富联是全球领先的高端智能制造及工业互联网解决方案服务商。工业互联网板块主要包括卓越制造咨询与灯塔工厂解决方案业务、数字制造运营业务、云及平台服务业务。目前公司工业互联网业务营收占比较小，2022年公司工业互联网业务收入规模为19.12亿元，同比增长13.46%，仅占公司总营收的0.4%。截至2023年上半年，工业富联参与打造了6座“灯塔工厂”，10余座自动化数字全连接智慧工厂，并成功打造了全球首座精密金属加工灯塔工厂，前三季度公司总营收为3288.2亿元，同比下滑8.94%。

（2）南京科远智慧科技集团股份有限公司

科远智慧是国内领先的工业自动化与信息化技术、产品及解决方案供应商，业务领域主要围绕工业互联网平台架构而展开，为工业用户提升自动化和信息化水平。此外公司还基于工业互联网平台，不断创新，外延产业应用，陆续布局了城市互联网以及能源互联网业务。2023年上半年，公司工业互联网及工业软件业务实现营收1.38亿元，同比增长36.43%，业务毛利率为41.6%。

六、行业现状

工业互联网通过安全可靠的工业级网络平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户紧密连接、融合，高效共享工业经济中的多种要素资源，从而通过自动化、智能化的生产方式实现降本增效，帮助工业企业实现产业链延伸，加快产业转型发展。近年来，加快数字化转型和推动工业互联网发展已成为国家战略布局，产业发展新格局正在孕育形成。多重利好下，工业互联网核心产业规模不断壮大，2020年核心产业规模成功突破万亿元，2023年核心产业规模约1.35万亿元。

七、发展因素

1、有利因素

（1）下游市场需求空间较大

在助力工业企业安全生产、降本增效、节能减排等诸多方面，工业互联网都发挥着不可替代的明显优势，因此，通过工业互联网提升企业运营效率和综合竞争力，已经成为越来越多的政府部门及国内企业的共同选择，与这种需求相适应的工业互联网将成为未来制造业的标配。广阔的下游市场需求空间将为行业发展提供动力和保障。

（2）新兴技术升级迭代，新场景应用层出不穷

在技术方面，大数据、人工智能、5G等先进技术的升级迭代推动了工业互联网的进一步发展。其中，数据作为工业互联网的核心要素，遍布在设计、研发、制造、供应链、销售、服务等各个环节，大数据的支持有利于工业互联网高效提取有价值的信息，优化生产流程，完善服务体系。人工智能技术的发展将赋予工业企业数据洞察、预测和优化的能力，有效释放生产压力，提高产能效率。新一代移动通信技术5G的应用发展，因其低时延、高带宽等特性，能满足工业互联网对网络的高可靠、低时延和安全性的需求。工业互联网将人工智能、云计算和大数据分析相结合，通过对多场景物理世界的数字化映射，对工业设备状态采集的数据分析，以优化生产流程和进行主动预测性维护，从而提高单位生产效率，拓展应用场景，促进整个产业体系转型升级。

（3）国家政策大力支持

工业互联网是实现智能制造的基础和底座，工业互联网连续多年被写入《政府工作报告》，2020年4月发改委提出工业互联网作为新基建网络基础设施之一，是新基建的重要组成部分，工业互联网发展逐渐上升到国家战略高度。同时，近年来，中央政府与地方政府发布了大量的政策，不断完善产业顶层设计，健全规章制度。政府的大力支持将成为工业互联网产业发展的重要推力。

2、不利因素

（1）工业化水平较发达国家存在一定差距

国内工业化起步较晚，起点较低，基础创新不足，研发驱动力较弱，与世界发达国家相比，工业化水平还存在一定的差距，部分产业涉及的核心技术、关键材料和部件长期依靠进口，限制了中国工业化、信息化以及智能化的发展。

（2）工业场景复杂多样化，设备接入难度大

由于工业场景复杂多样化，设备种类繁多、设备数据维度多、新老设备混杂，还存在大量不开放协议的“哑设备”，设备大规模连接难。工业互联网平台企业须解决多源异构数据的采集技术，实现低成本、高可靠采集及传输，加强工业互联网相关标准的制定、消除设备互联障碍、降低设备接入的成本和门槛迫在眉睫。

（3）中小型制造企业信息化发展滞后

随着科技的不断发展，许多大型企业已经成功地实现了数字化转型，但中小型制造企业在信息化发展方面相对滞后。中小型企业数据基础设施较为薄弱，难以支持平台应用后续的信息化升级、数据分析处理、设备与网络连接等功能建设。大多数中小企业往往依赖于第三方数据服务商所提供的解决方案，缺乏自身对平台应用的深刻理解，也加剧了建设工业互联网的难度。

（4）产业技术基础大而不强

当前，我国工业互联网的发展面临着技术基础大而不强的挑战，核心技术能力和生态掌控能力与发达国家相比还有一定的差距，行业融合水平也有待深入，工业互联网的规模化应用仍面临较高壁垒。亟需进一步加强研发投入，加快技术突破。

八、竞争格局

工业互联网在政策和市场需求的驱动下呈现高速增长趋势，市场参与者众多，行业竞争激烈，目前我国参与工业互联网产业的企业逾千家，根据背景差异，可分为ICT企业、工业企业、互联网企业、软件企业四类。根据中国社会科学院信息化研究中心等机构联合发布的“2023中国工业互联网年度企业排行”，前五家企业分别为卡奥斯COSMOPlat、树根互联、宝信软件、华为云、航天云网。近年来，“自主化”“国产化”逐渐成为业内主流共识。国家坚定推进核心技术国产化，是本土工业互联网企业抢占国内市场份额的重大机遇，拥有本土化、自主研发、专业化的工业互联网企业在未来将占据更高的市场份额。

九、发展趋势

1、制造企业对工业互联网的认知不断提升

工业互联网已完成初期的导入阶段，进入规模发展阶段，越来越多的工业企业开始部署工业互联网。目前，工业互联网推动的制造业数字化变革有三大趋势，分别为企业的数字化从单个应用向整体数字化转变，从企业内部管理向外部生态协同延伸，从产业链和产业集群协同向平台化运营演进。上述趋势都将大幅提升制造企业对工业互联网的认知。

2、我国工业互联网建设和应用推广将持续深化

未来，我国工业互联网建设和应用推广将持续深化，产业整体发展将更加务实，更多产业资源加速进入工业互联网领域，推动着新一代信息技术与制造业的深度融合。工业互联网将朝着技术创新更加活跃、平台应用更加广泛、产业赋能效应更加凸显、区域协同更加有效、生态环境更加优质的方向发展，进一步催生工业互联网的新模式、新业态。

3、工业互联网将与5G、AI等技术融合发展

随着5G、AI等技术加快演进、交叉融合，5G、AI等技术与工业互联网融合发展已成为大势所趋，也将在未来为工业互联网的发展带来关键驱动力，持续增强对制造业数字化转型的支撑能力。如5G的大带宽和高速率特性，可以帮助工业互联网更好地支持大量数据采集、处理和传输的需求，提高生产和管理效率。通用人工智能具有强大的泛化能力和更好的跨模态、跨领域应用能力，在研发设计、生产制造、运维管理、培训服务等工业环节具备广泛的潜在应用价值，通过MaaS形式融入到工业互联网平台中，有望实现从单点应用、局部优化、业务贯通到协同发展的智能化升级，打造高效率、低成本、绿色化的工业智能解决方案。未来，通用人工智能、5G、元宇宙等新兴技术将渗透融入工业互联网应用场景，助力工业互联网释放更大应用价值。