仓储

摘要：仓储是国民经济的重要组成部分，也是现代物流的核心环节。随着我国经济社会的发展，仓储行业将继续保持稳定增长的态势。从仓储指数来看，2023年中国仓储指数基本维持在50%左右， 2024年1月中国仓储指数为51.2%，较上月回落0.4个百分点，这主要是因为受春节临近影响，下游行业对仓储需求整体有所下滑，业务活动明显放缓。但整体来看，2024年1月仓储指数仍保持在扩张区间，显示仓储行业整体保持良好运行态势，实现平稳开局。

一、定义及分类

仓储是通过仓库对商品与物品的储存与保管。仓储是集中反映工厂物资活动状况的综合场所，是连接生产、供应、销售的中转站，对促进生产提高效率起着重要的辅助作用。目前，仓储主要分成专用仓储、通用仓储、危险品仓储。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

仓储的主管部门主要包括国家发改委、工信部、科学技术部等。国家发改委主要负责主要负责制定产业政策，提出中长期产业发展规划和指导性意见等，履行宏观调控。工信部主要负责拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用等。科学技术部主要负责拟订科技发展规划和方针、政策、法规等；统筹协调共性技术研究；会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收等。

行业的自律性组织为中国仓储与配送协会，协会以“立足仓储、完善服务，抓住重点、办出品牌”为工作方针，重点围绕各类仓储设施建设、各类配送中心发展、仓储配送服务与技术创新等创建信息与统计平台（搜集行业信息、开展企业调查统计）、政策法规研究平台（参与起草仓储业管理办法、指导意见等行业规范性文件和专项工作指引）、标准化平台（组织编写国家、行业与团体标准）、资源共享与业务合作平台（打造仓储业综合或专业互联网平台）、培训与咨询平台（提供企业内训、咨询、可行性研究等服务）、会议交流平台（为会员及行业提供交流、展示与互动服务）六大平台。

2、行业相关政策

为了推进仓储行业的发展，我国发布了一系列行业政策，如2022年12月发布的《“十四五”现代物流发展规划》，提出移动互联网、大数据、云计算、物联网等新技术在物流领域广泛应用，网络货运、数字仓库、无接触配送等“互联网+”高效物流新模式新业态不断涌现。2023年9月发布的《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》中，提出支持在跨境电商、医药冷链、商贸流通、生产制造等领域建设若干国内一流的智慧仓储设施，促进自动化、无人化、智慧化物流技术装备和自动感知、自动控制、智慧决策等智慧管理技术的集成应用。随着政策的不断发布，我国仓储行业将不断朝着智慧化方向发展。

三、发展历程

从发展历程来看，中国仓储行业发展历程可分为人工仓储、机械化仓储、自动化仓储和智能化仓储四个阶段。1950-1970年，物资的输送、存储、管理和控制主要靠人工实现，行业进入人工仓储阶段。1970-1980年，以输送车、堆垛机、升降机等机械化设备替代人工，行业进入机械化仓储阶段。1980-2015年，自动化仓储阶段开始，行业融入了大量的技术，通过应用自动设备（例如自动货架、自动立体仓库、自动识别、自动分拣以及各类AGV机器人）减少人工操作，提升效率。2015年至今，行业进入智能化仓储阶段，这一阶段的科技应用程度最高，各类新一代互联网技术、自动分拣技术、光导技术、射频识别技术、声控技术等高度融合，形成一个智能化的整体，对仓储进行有效的计划、执行与控制。

四、行业壁垒

1、资金壁垒

仓储行业需要大量的初始投资，包括建设仓库、购置设备、招聘人员等。对于新进入企业而言，这些投资成本较高，需要具备一定的资金实力。此外，随着仓储行业不断升级，市场上对自动化立体仓库、物流信息处理系统等先进设备的需求不断增加，同时还需要一支高素质的专业人才队伍，这都是建立在强大资金供给的基础上，使得新进入的企业面临较高的资金实力壁垒。

2、综合服务能力壁垒

随着我国社会仓储需求的增加和深化，商业企业对仓储服务呈现多样化、综合化、一体化的需求趋势。仅仅提供单一仓储服务的企业已然不能满足逐渐发展的社会物流需求，只有具备多样化、综合化、一体化服务能力的企业才能具备核心竞争力，在竞争加剧的行业中获取市场份额。因此，随着现代仓储行业的发展，新进入者将面临较高的综合服务能力壁垒。

3、人才壁垒

现代仓储行业的发展依赖于先进的信息技术、自动化设备和智能化管理系统，这些技术的应用对从业人员的综合素质提出了更高的要求。高层次复合型人才对于现代仓储行业的发展至关重要。他们不仅能够理解和应用先进的技术，还能够将这些技术整合到仓储管理中，提高仓储效率和降低成本。而目前行业内领先企业凭借多年的人才培养经验，已积累了一定的优势，新进入者在短时间内难以培养高素质人才，因此面临较高的人才壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

从仓储行业产业链来看，上游主要包括硬件设备供应商、软件服务商，硬件设备供应商包括货架、叉车、分拣机等，软件服务商包括仓库管理系统（WMS）、仓库控制系统（WCS）等；中游是指仓储行业；下游是指运用领域，包括房地产、电商、汽车、零售、医药等。

仓储行业产业链

货架

江苏赫骏货架制造有限公司

上海皇球货架有限公司

河北凯兰德货架公司

惠州百盛利货架有限公司

叉车

安徽合力股份有限公司

浙江杭叉集团股份有限公司

浙江中力机械股份有限公司

浙江诺力机械股份有限公司

比亚迪股份有限公司

分拣机

东杰智能科技集团股份有限公司

苏州金峰物流设备有限公司

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

中科微至科技股份有限公司

科捷智能科技股份有限公司

仓库管理系统（WMS）

北京鸿链科技有限公司

金蝶国际软件集团有限公司

深圳市巨沃科技有限公司

上海富勒信息科技有限公司

上游

华鹏飞股份有限公司

江苏新宁现代物流股份有限公司

江苏飞力达国际物流股份有限公司

广东宏川智慧物流股份有限公司

中游

房地产

电商

汽车

零售

下游

2、行业领先企业分析

（1）江苏新宁现代物流股份有限公司

江苏新宁现代物流股份有限公司成立于2006年，是一家致力于为客户提供高效、安全、可靠物流服务的企业。公司主营业务以电子元器件保税仓储为基础，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化供应链物流服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施，以及与之相关的货运代理、进出口通关报检等综合物流服务。经过多年运营和业务创新，公司已经成为华东、华南、华中、西南等地区电子信息产业链中重要的物流与供应链管理服务商。此外，公司已经建立相对稳定的电子信息行业客户关系，主要包括联想、仁宝、和硕等电子信息业知名企业。据统计，2023年前三季度，公司营业收入达3.12亿元，同比下降44.54%；归母净利润亏损0.45亿元，同比下降1766.07%，盈利能力大幅削弱。

（2）中储发展股份有限公司

中储发展股份有限公司成立于1997年，是国内仓储物流行业的头部企业。主要经营仓储业务，智慧物流业务，加工业务，现货市场业务，国际货代业务等业务。经过多年的发展，公司仓储网络覆盖亚洲、欧洲、美洲等世界主要经济区域，在国内20多个省、直辖市和自治区投资运营了物流园区，形成了立足中国、服务全球的仓储物流服务能力，能够为中外企业的全球化经营提供物流支持。此外，公司积极推动仓储技术发展，引入、创新智能化仓储系统，进一步推动公司业务的数字化发展。2023年前三季度公司实现营收500.29亿元，同比下降14.49%；归母净利润3.41亿元，同比下降26.24%。

六、行业现状

仓储是国民经济的重要组成部分，也是现代物流的核心环节。随着我国经济社会的发展，仓储行业将继续保持稳定增长的态势。从仓储指数来看，2023年中国仓储指数基本维持在50%左右， 2024年1月中国仓储指数为51.2%，较上月回落0.4个百分点，这主要是因为受春节临近影响，下游行业对仓储需求整体有所下滑，业务活动明显放缓。但整体来看，2024年1月仓储指数仍保持在扩张区间，显示仓储行业整体保持良好运行态势，实现平稳开局。

七、发展因素

1、机遇

（1）电子商务行业发展

随着互联网的普及和消费者需求的不断变化，越来越多的消费者开始通过网络购物，这为电子商务提供巨大的市场需求。而在电子商务中，仓储是连接线上交易和线下配送的关键环节，对电子商务的运作至关重要。商品需要在仓库中进行存储和管理，以便在需要时能够及时、准确地配送给消费者。随着电子商务规模的不断扩大，仓储行业市场需求也随之增加。

（2）仓储技术的不断进步

随着物流行业的不断发展，仓储业也在不断的进步和改变。而现代化的仓储管理则离不开智能化的技术支持。智能仓储技术的发展，不仅可以提高仓储效率，还能够节省成本，增强竞争力。如智能仓储技术可以自动化、智能化地完成货物的储存、拣选、运输等各个环节，不仅大大减少了人工的介入，还能够实现精细化管理，从而大幅提高了仓储效率。

（3）国家产业政策的大力支持

近年来，中国仓储行业受到各级政府的高度重视，纷纷出台了一系列政策来推动仓储行业发展。如2023年7月，国家发改委发布的《关于恢复和扩大消费的措施》中，提出稳步推动产地销地冷链设施建设，补齐农产品仓储保鲜冷链物流设施短板，推动城乡冷链网络双向融合。该政策的发布，将有利于加强仓储基础设施建设，推动仓储行业快速发展，此外，还有利于完善农村电子商务发展，扩大仓储行业需求量。

2、挑战

（1）宏观经济波动

仓储行业的市场需求主要取决于下游房地产、电商、汽车、零售、医药等行业发展进程和应用领域的固定资产投资情况。而下游行业与宏观经济息息相关，如果未来宏观经济疲软，或者国家产业政策发生变化，下游应用领域的固定资产投资需求有可能出现下滑，从而减少对仓储行业的需求，由此导致仓储行业可能面临宏观经济波动引致的风险。

（2）市场竞争激烈

随着我国仓储行业的发展，越来越多的企业开始进入相关领域，其中不乏技术研发能力较强的国外企业以及具备一定资金实力的国内企业。随着更多参与者的加入，国内市场竞争将加剧。随着行业市场竞争的加剧，如果仓储企业不能继续保持现有的竞争优势和品牌效应，或者企业的技术开发不能紧密契合市场需求，可能导致企业的市场地位及市场份额下降。

（3）仓储成本增加

仓储行业的成本包括人力成本、设备成本、租金等多个方面，随着市场竞争的加剧，仓储行业成本将会持续增加。如为了满足客户对服务质量和效率的高要求，企业需要投入更多的资金和资源来改进设施、提升技术水平、加强员工培训等，从而导致企业成本的增加。若行业内企业未及时采取相关措施，将会面临利润空间压缩、市场竞争力下降等风险。

八、竞争格局

由于电子商务的快速发展，仓储行业需求大幅增长，但同时也引发大量资本流入仓储市场，导致市场竞争加剧。目前，仓储行业的市场份额主要由几家大型的仓储企业垄断，这些企业凭借其强大的资金和资源实力，在市场上具有较大的话语权。然而，随着市场的逐步成熟和门槛的不断提高，一些中小型企业也开始崭露头角。其通过专业化、个性化的服务和合理的价格策略来争夺市场份额。市场份额的竞争将推动仓储行业朝着更加健康和可持续发展的方向发展。我国仓储行业相关企业主要包括华鹏飞、新宁物流、飞力达、宏川智慧、恒基达鑫等。

九、发展趋势

未来，仓储行业将朝着自动化、一体化、绿色化方向发展。首先，随着人工智能、机器人技术和物联网技术的不断发展，自动化仓储设备和系统将在仓储行业中得到广泛应用。自动化技术的优势在于提高仓储效率和降低人力成本，将成为仓储行业未来的发展趋势。其次，随着电商行业的高速发展，供应链的一体化成为仓储行业的新方向。仓储企业将与电商企业密切合作，共同建设高效的供应链网络，实现物流系统的高度整合和信息共享，以满足消费者对于物流时效和服务质量的不断提升的需求。此外，环保问题已经得到了全球范围内的广泛关注。仓储行业也不例外，越来越多的企业开始注重绿色仓储的发展，提倡节能减排和循环利用。环保和可持续发展将成为仓储行业竞争的新优势点。