电子控制模块

摘要：电子控制模块在电子雷管行业中扮演着核心组件的角色，电子雷管通过电子控制模块实现可靠通信、身份识别、状态检测、精准延时、起爆控制等关键功能。在政策和市场的共同推动下，电子雷管市场迎来爆发式增长，产量从2017年的0.06亿发增长至2023年的4.35亿发，相应推动了爆破专用电子控制模块市场的快速增长。未来，随着政策的推动和市场的扩大，我国电子雷管产量将得到进一步提升，带动电子控制模块产品的应用需求持续增加，推动电子控制模块行业健康有序发展。

一、定义及分类

电子控制模块是一种集微电子、电子、通讯与新材料等多学科技术于一体的控制装置，通过对传感器和执行器等设备输入的信号进行处理，实现对各种设备或系统的精确控制。根据应用领域的不同，可以将其分为汽车用电子控制模块、爆破用电子控制模块等。未来，随着电子控制模块产品性能的持续优化和升级，其应用领域也将持续拓宽。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对电子控制模块行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。

中国半导体行业协会是电子控制模块行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责电子控制模块行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。

2、行业相关政策

我国中央政府及地方政府颁发了多项政策，支持电子控制模块产业发展，如工信部于2018年发布的《关于推进民爆行业高质量发展的意见》，明确表示到2022年，实现雷管逐步全面升级换代为数码电子雷管。2023年7月，内蒙古自治区工业和信息化厅发布了《内蒙古自治区工业和信息化厅〈关于进一步推进民爆行业高质量发展的意见〉》，提出提高现场混装工业炸药作业效率，支持现场混装乳化基质、工业数码电子雷管引火模块（电子控制模块和点火元件）等集约化生产、远程配送，推动实现集约高效生产。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

复杂的应用环境对电子控制模块的安全性与可靠性、抗冲击与干扰能力、组网能力等具有较高要求，要求电子控制模块生产企业具备芯片设计、抗冲击与干扰、规模组网等关键技术，对电子控制模块生产企业的技术实力要求较高，行业具有较高的技术壁垒。

2、人才壁垒

电子控制模块是以芯片为基础，结合不同场景应用需求开发而形成的专用模块。相关研发与技术人员需要在芯片、模块设计等领域具有丰富的经验，并能准确理解不同场景的应用需求，进行针对性开发设计。符合上述要求的人才较为稀缺，行业具备较高的人才壁垒。

3、客户资源壁垒

由于下游应用领域在安全性与可靠性方面要求较高，下游客户普遍倾向于选择经过长期使用验证、安全性及可靠性较高的电子控制模块。对于新进入市场的电子控制模块产品，下游客户普遍持谨慎态度，需经过长期的技术和实际工程应用验证，才考虑更换产品。因此，行业具有较强的客户资源壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

电子控制模块行业的上游原材料主要包括集成电路、分立半导体器件、覆铜板、铜箔、铜球、半固化片、金盐、油墨、干膜及其他化工材料等，这些原材料的质量和性能直接影响到电子控制模块的性能和可靠性。因此，选择高质量的上游原材料对于保证电子控制模块的品质和性能至关重要。中国电子控制模块行业产业链如下图所示：

电子控制模块行业产业链

集成电路

闻泰科技股份有限公司

上海韦尔半导体股份有限公司

长江存储科技有限责任公司

智芯半导体科技有限公司

紫光展锐（上海）科技有限公司

中星微电子有限公司

兆易创新

士兰微电子有限公司

国科微电子股份有限公司

紫光国芯微电子股份有限公司

华润微电子有限公司

覆铜板

广东生益科技股份有限公司

常州中英科技股份有限公司

建滔积层板控股有限公司

南亚新材料科技股份有限公司

金安国纪集团股份有限公司

浙江华正新材料股份有限公司

上游

兆易创新科技集团股份有限公司

无锡力芯微电子股份有限公司

贵州全安密灵科技有限公司

上海鲲程电子科技有限公司

中游

电子雷管

汽车

下游

电子控制模块行业产业链中游主要涉及到实现显示、图像、声音等输入输出信号端功能的模块组装环节。这一环节是整个电子控制模块行业的核心，它需要将上游提供的各种材料、核心零部件和制造设备等进行精确的组装和集成，以实现特定的功能。中游环节的技术水平和生产效率直接影响到最终产品的性能和品质。

电子控制模块的应用领域广泛且多样，涵盖了电子雷管、汽车等多个领域和行业。如在电子雷管产业，电子控制模块与起爆控制器一起构成了电子雷管起爆系统的关键组成部分，实现了电子雷管的精准起爆。在汽车领域，电子控制模块被广泛应用于发动机控制、车身控制等各个方面，实现了汽车的动力性、经济性等方面的优化。

2、行业领先企业分析

（1）兆易创新科技集团股份有限公司

公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售，经营产品包括存储器产品、微控制器产品以及传感器产品。产品下游应用领域已包括工业、汽车、消费电子（如可穿戴产品、智能手表、TWS耳机、家用电器等）、网络通讯（如无线路由器、基站、光模块等）、PC及周边、物联网、移动设备（如摄像头模块、AMOLED、触摸控制器、指纹传感等各种移动应用）等，实现了产品应用范围的广泛覆盖。

多年来，兆易创新一直以来高度重视研发团队建设及研发过程管理，保持较高水平研发投入，2023年1-9月，兆易创新研发费用共计7.57亿元，同比增长3.98%。在产品力的打造和研发上，公司始终坚持产品创新、技术创新，更好贴近市场需求，面向多样化应用场景，提升和满足客户使用体验。2023年上半年期间，兆易创新推出中国首款GD32H系列超高性能微控制器，可广泛用于数字信号处理、电机变频、电源、储能系统、民用无人机、音频视频、图形图像等领域。

（2）无锡力芯微电子股份有限公司

力芯微致力于模拟芯片的研发及销售，主要通过高性能、高可靠性的电源管理芯片为客户提供高效的电源管理方案，并积极在信号链芯片、高精度霍尔芯片等其他类别方面扩充完善产品线。多年来，力芯微积极深耕消费电子，同时积极拓展工控、医疗电子、汽车电子、网络通讯等市场领域。

集成电路行业是一个快速发展的高科技行业，各种新技术、新产品不断更新，为进一步推动公司经营业绩发展，力芯微持续加大产品研发投入，贴近客户需求，研发和提供市场急需的产品。基于前几年的研发IP积累，2023年以来，公司在DCDC业务上投入较多研发力量，快速推出多款低功耗DCDC及高压高效率DCDC，带动产品销量持续增长，助力公司营业收入稳步增加。2023年1-9月，力芯微营业收入为6.35亿元，同比增长3.27%；研发费用为0.9亿元，同比增长13.92%。

五、行业现状

电子控制模块在电子雷管行业中扮演着核心组件的角色，电子雷管通过电子控制模块实现可靠通信、身份识别、状态检测、精准延时、起爆控制等关键功能。随着技术实力的提升和爆破工程实践验证，国内企业生产的电子控制模块性能逐步提升、制造成本下降，有效降低了电子雷管使用成本，使得电子雷管具备良好的经济性，可广泛用于各类爆破场景。同时，在政策和市场的共同推动下，电子雷管市场迎来爆发式增长，产量从2017年的0.06亿发增长至2023年的4.35亿发，推动了爆破专用电子控制模块市场的快速增长。未来，随着政策的推动和市场的扩大，我国电子雷管产量将得到进一步提升，带动电子控制模块产品的应用需求持续增加，推动电子控制模块行业健康有序发展。

六、发展因素

1、有利因素

（1）利好政策频发

汽车产业是电子控制模块的应用领域之一，近年来，国家和政府部门持续加大对新能源汽车、智能制造等领域的支持和投入，为电子控制模块行业提供了广阔的市场空间和发展机遇。同时，政府也相继出台了多项行业利好政策和标准，进一步推动了行业的规范化发展，为电子控制模块行业创造了良好的发展环境。

（2）市场需求持续增长

随着电子雷管、汽车等领域和行业对电子控制模块需求的不断增加，行业迎来了更为广阔的发展空间。这种增长不仅拉动了企业投资扩张，还促进了技术创新和产品迭代。为了满足市场需求，企业不断研发新型电子控制模块，提高产品的性能和可靠性，进而推动了整个行业的进步。

（3）全球市场布局提速

随着企业加快海外市场的拓展步伐，电子控制模块行业的国际化程度不断提升。这不仅为企业带来了更广阔的市场空间和资源，还促进了企业间的国际交流与合作。通过在全球范围内建立生产基地和研发中心，企业可以更好地贴近当地市场，快速响应客户的定制化要求。同时，全球市场布局也有助于企业分散经营风险，减少对单一市场的依赖。更重要的是，全球市场的竞争和挑战促使企业不断提升自身的创新能力和产品质量，从而增强了整个行业的国际竞争力。

2、不利因素

（1）企业成本压力大

随着原材料、劳动力等成本的不断上涨，企业面临巨大的成本压力。这导致企业在产品定价、研发投入和市场拓展等方面受到一定限制。为了降低成本，企业可能需要削减研发投入，减少技术创新，从而影响产品的竞争力和市场地位。同时，成本压力大还可能导致企业采取低价策略，牺牲产品质量和服务水平。长期而言，成本压力大可能阻碍企业的可持续发展，限制行业的技术进步和市场拓展。

（2）市场竞争加剧

随着更多企业的涌入，市场竞争加剧，导致企业的利润空间被压缩。为了争夺市场份额，企业可能会采取价格战策略，进一步降低产品价格，从而影响行业的整体盈利水平。同时，激烈的市场竞争还可能导致企业过度关注短期利益，忽视长期技术创新和品牌建设，进而影响行业的可持续发展。此外，为了应对竞争压力，企业需要加大营销和广告投入，增加运营成本。

（3）电子控制模块产业依赖特定行业和市场

电子控制模块产业对特定行业和市场的高度依赖，给行业带来了不容忽视的消极影响。一旦这些特定行业或市场遭遇经济波动、政策调整或技术变革，电子控制模块行业可能会立即感受到冲击。例如，如果汽车行业陷入低迷，作为其核心组件之一的电子控制模块需求将大幅下降，导致相关企业面临库存积压和营收下滑的风险。

七、竞争格局

电子控制模块行业的竞争格局呈现出多元化、分层化的特点，不同梯队的企业在规模、技术实力、市场份额等方面存在明显差异，但也相互依存、相互竞争，共同推动着行业的发展和进步。电子控制模块企业的竞争格局总体可以分为三个梯队。

第一梯队主要由国际知名的电子控制模块企业构成，如意法半导体、瑞萨电子、NXP等，这类企业通常具有较长的产业经营历史，积累了丰富的技术和管理经验，产品工艺和技术处于全球前列。第二梯队由国内领先的电子控制模块企业组成，如兆易创新、中颖电子、乐鑫科技等，这类企业通常具有较强的自主研发能力和工艺制造水平，能够提供具有竞争力的产品和解决方案。第三梯队由众多的中小型电子控制模块企业构成，这类企业规模相对较小。

八、发展趋势

电子控制模块行业未来的发展趋势呈现出多元化、智能化和环保化的特点。随着技术的不断创新和进步，电子控制模块将不断提升其集成度和性能，实现更高效、更精准的控制。新能源汽车市场的迅猛增长将为电子控制模块行业带来巨大的发展空间，尤其是在电池管理、电机控制等领域，需求将持续增长。此外，环保和能效要求的提高也将促使电子控制模块行业不断追求更高效、更环保的解决方案，企业将通过研发新技术、优化产品设计等方式，降低能耗、减少排放，为可持续发展做出贡献。