智能照明器具

摘要：智能照明器具需具备灯光亮度调节、色温调节、灯光软启动、定时控制、场景设置等诸多功能，大幅提升照明产品的附加值。随着人们生活水平的不断提高，照明方面的消费需求也在不断升级，人们不仅仅需要提供光源，还希望在智能指控、外观设计等方面给予多样化、个性化的选择，智能照明器具成为消费者的优先选择。2023年我国智能照明器具市场规模达425亿元。家居、办公、酒店、商场、建筑立面是智能照明器具目前应用最广的5个场景。

一、定义及分类

照明器具通常指被设计用来产生和分散光线的装置，如吊灯、台灯、壁灯、落地灯等各种类型的灯具。智能照明器具则在此基础上融合了物联网、人工智能等信息技术。智能照明器具按应用范围可分为工商业照明、家居照明、户外照明和公共照明。

二、商业模式

1、采购模式

智能照明器具的原材料主要包括芯片、灯珠、电子器件、结构器件等。自主研发设计生产的智能照明器具企业通常直接向供应商采购原材料；采用代工生产模式的智能照明器具企业提供品牌设计以及产品样本，指定具体的供应商、价格，由代工厂商进行采购。成熟的智能照明器具企业具备较强的市场议价能力，在选择原材料供应商时按照严格的质量、规模、价格要求择优选择。

2、生产模式

智能照明器具企业大多采用“以销定产+合理库存”的生产模式。生产商根据每年的销售订单按交货日期分配季度、月度生产目标，并根据往年实际销售额适量安排产品库存。同时，部分自主研发生产商承接商业广场、剧院影厅等大型场所的定制业务，企业需严格按照客户需求设计、生产产品并按时交货。此外，部分品牌运营商产品生产采用委托加工方式，由企业与代工厂商签署委托加工合同，代工厂商根据企业订单要求生产。

3、销售模式

智能照明器具企业通常采用线上线下相结合的销售模式。线下销售又分为直销和经销，直销模式下，企业通过大型展会、品牌营销、走访等方式获取客户，并直接与客户签订销售合同。经销模式下，智能照明器具生产商与经销商签订经销合同，经销商按照指定价格批量拿货，并利用自有渠道销售。线上销售主要由品牌商或生产商在天猫、京东等电商平台设立店铺，与终端客户直接对接并进行交易。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

智能照明器具行政主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部，行业自律组织为中国照明电器协会和全国照明电器标准化技术委员会。

国家发展和改革委员会主要负责组织拟订综合性产业政策，统筹衔接电子设备制造业及下游行业发展规划；拟订支持实体经济发展相关政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施；协调重大技术装备推广应用和产业基地建设等。工业和信息化部主要负责制定我国照明行业的产品标准、产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。

中国照明电器协会是由照明电器行业的企业、事业单位自愿组成的社会团体，其主要职责是提出制定行业规划、政策、立法等方面的建议，开展对国内外同行业发展状况的调查研究以及行业调查统计，同时收集和发布行业信息，并参与制订和修订行业的产品标准等。全国照明电器标准化技术委员会主要负责制定照明电器行业的国家标准、行业标准；制订、修订标准的计划并负责组织落实及管理工作；承担本专业国家、行业标准的宣讲、解释及技术咨询。

2、行业相关政策

智能照明器具作为高效节能环保照明产品，被列入战略性新兴产业中的节能环保产业，受到国家产业政策的支持和鼓励。同时，将物联网、大数据、云计算、人工智能等技术与各类电子产品深度融合，推动消费类电子产品整体智能化升级，也是近年来国家政策重点引导的方向。2023年，我国相继出台《关于推动能源电子产业发展的指导意见》《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》等政策，鼓励提高长寿命、高效率的LED技术水平，推动新型半导体照明产品在智慧城市、智能家居等领域应用，发展绿色照明、健康照明。同时，自2024年2月1日起施行的《产业结构调整指导目录(2024年本)》将半导体照明、高效节能固态照明产品及智能控制系统、城市照明系统智能化改造等列入鼓励类项目，为我国照明器具智能化产业升级提供良好的政策环境。

四、行业壁垒

1、人才壁垒

智能照明器具较高的专业技术要求，需要企业储备优秀的研发设计人才。设计师需要同时具备艺术审美、建筑解读、LED 技术掌握、人文地理环境理解能力以及对空间的感知度，才能在兼顾外形设计、功能效果、质量安全等各方面的前提下，将智能照明设计落实在实际中。目前，国内尚未形成系统的智能照明器具专业人才培养机制，主要依赖企业的自主培养。同时，工程的不断扩大以及灯具生产工艺的不断复杂化、精密化和智能化，对工程管理人才、生产管理人才和技术研发人才也提出了更高的要求。

2、技术壁垒

智能照明器具的研发和创新涉及电学、光学、美学、建筑学、计算机学等学科，技术领域的创新性及相关技术的集成应用能力是保证企业研发水平先进性、持续性的必要条件。因此，具备较强的综合研发能力以及较为丰富的实践经验成为进入智能照明器具行业的重要门槛。

3、销售渠道壁垒

智能照明器具销售渠道多样化，对于不同销售渠道的管理手段、营销网络铺设的广度和深度对产品的终端销售至关重要，销售渠道的覆盖面和下沉深度对企业获取市场资源有重要影响。目前，我国大部分成熟企业已经建立较为稳定的下游合作关系，新进入的企业要花费更多人力、物力和财力方能搭建竞争实力较强的销售渠道，从而形成了较高的销售渠道壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

智能照明器具产业链上游包括玻璃、铝合金、钨丝等原材料，LED芯片、灯珠、传感器、控制器等零部件。智能照明器具品种类、规格型号多样，生产所需的原材料种类较多，涵盖金属材料、电池、电子类材料、非金属材料等。其中玻璃、铝合金等工业通用材料属于市场化产品，市场供应充足，产品价格波动幅度较小。目前，我国芯片、传感器以及控制器等高技术类软硬件正处于高速发展期，市场规模不断扩大，为智能照明器具发展提供强劲支撑。

智能照明器具行业产业链

玻璃

中国耀华玻璃集团有限公司

福耀玻璃工业集团股份有限公司

广东华兴玻璃股份有限公司

沧州四星玻璃股份有限公司

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

铝合金

广东顺博铝合金有限公司

重庆中南铝合金轮毂有限公司

重庆顺博铝合金股份有限公司

江苏苏格达斯铝合金科技有限公司

LED芯片

三安光电股份有限公司

华灿光电股份有限公司

深圳市兆驰股份有限公司官网

厦门乾照光电股份有限公司

聚灿光电科技股份有限公司

灯珠

深圳市日上光电有限公司

荆州市弘晟光电科技有限公司

广东统佳光电科技股份有限公司

深圳市洲明科技股份有限公司

上游

欧普照明股份有限公司

佛山电器照明股份有限公司

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

青岛易来智能科技股份有限公司

中游

商业照明

景观照明

农业照明

家居装饰

下游

产业链下游主要为商业照明、景观照明、农业照明、家居装饰、道路照明等应用领域。我国宏观经济良好发展，居民可支配收入稳步上升，在一系列促进家居消费、房地产回暖的政策驱动下，智能家居、智慧城市等领域具备了广阔的发展前景。人工智能快速发展，有效提升照明行业智能化水平，为照明行业带来巨大的机遇和变革，智能化、数字化也成为照明器具企业未来发展必然趋势。中国智能照明器具行业产业链如下图所示：

2、行业领先企业分析

（1）欧普照明股份有限公司

欧普照明股份有限公司成立于1996年，是一家集家居照明、电工电器、厨卫吊顶和商业照明的研发、生产、销售为一体的综合化、全球化照明企业，并逐步转型为智能照明系统综合解决方案的提供商。欧普照明经过20余年在照明行业的深耕细作，逐步在品牌、渠道、研发技术、生产运营、人才及管理等方面建立了核心竞争优势。2023年欧普照明充分利用整合营销方式，统筹协调传播资源、传播手段及营销工具，协同打造旗舰产品，累积口碑势能，经营业绩实现有效提升。2023年前三季度，欧普照明营业收入为55.14亿元，同比增长5.92%。

（2）佛山电器照明股份有限公司

佛山电器照明股份有限公司成立于1958年，一直专注于研发、生产和销售高品质的节能照明产品，为客户提供全方位的照明解决方案。2021年佛山照明先后收购控股了南宁燎旺和国星光电，主营产品包括LED光源、LED灯具、传统照明及照明综合解决方案，并逐步向智能照明、健康照明、海洋照明、动植物照明等新赛道拓展。2023年佛山照明全力稳增长、促发展，营收和利润同比均实现了稳中有进，进中提质。2023年上半年，佛山照明照明器材及灯具业务收入为27.11亿元，同比增长0.44%；毛利率为21.54%。

六、行业现状

智能照明器具需具备灯光亮度调节、色温调节、灯光软启动、定时控制、场景设置等诸多功能，大幅提升照明产品的附加值。随着人们生活水平的不断提高，照明方面的消费需求也在不断升级，人们不仅仅需要提供光源，还希望在智能指控、外观设计等方面给予多样化、个性化的选择，智能照明器具成为消费者的优先选择。2023年我国智能照明器具市场规模达425亿元。家居、办公、酒店、商场、建筑立面是智能照明器具目前应用最广的5个场景，其中，在智能家居市场，智能照明器具出货量增速保持领先地位。目前，智能照明器具行业保持旺盛的生命力，品牌的专业性、功能性、差异性日益被用户所看重，行业内龙头企业从应用场景的具体需求出发开始设计产品和方案，以提升产品的实用性。

七、机遇与挑战

1、机遇

（1）城镇化发展速度加快

当前我国城镇化水平正稳步增长，根据国家统计局统计数据，我国城镇化率由2014年的44.15%增长为2023年的59.08%。智能照明器具为居民生活、工作提供更为舒适、便携的光环境体验，满足了当前全面小康社会阶段人民日益增长的美好生活需要。随着新型城镇化的稳步推进，人民生活水平不断提高，巨大的内需潜力和发展动能被持续释放，为我国智能照明器具提供发展新机遇。

（2）企业竞争力不断提升

近年来，国内智能照明器具制造企业发展迅速，逐步具备了专业的研发团队、先进的技术平台、完善的实验检测手段以及成熟产品制造工艺，同时在经营管理、业务运作方面也逐步向行业内大型跨国公司接轨，市场综合竞争力不断增强。依托国内综合电子供应链优势以及本土智能照明产品竞争力的不断提升，我国逐步发展成为全球智能照明器具主要制造基地，为产业发展提供了历史性的发展机遇。

（3）技术水平提升推动产业升级

当前，无线通信、人工智能、大数据等新技术快速发展，产业信息化发展程度不断提升，照明产业格局迎来大变革。智能照明器具有利于实现照明的个性化和信息化，促使传统照明行业向“智能照明”、“健康照明”模式转型升级。随着智能化创新技术的应用，我国智能照明器具抓住技术升级的市场机遇，持续提升产品市场渗透率，驱动产业高质量发展。

2、挑战

（1）市场下沉困难较大

智能照明器具依托较强的实用性和观赏性迅速占领市场，但与传统照明设备相比，其价格昂贵且后续维修复杂，因此销售市场主要集中在一、二线城市，整体渗透率较低。低线城市，尤其是县乡镇地区，工商业以及公共照明应用场景相对较少；且以老人、儿童群体居多，对智能照明器具的需求偏弱。因此，在推进智能照明器具市场下沉，挖掘潜在消费市场方面，存在较大的挑战。

（2）核心零部件供应趋紧

芯片、控制系统等高附加值零部件是智能照明器具的核心部件。目前，国内芯片市场受到全球经济环境、国际技术封锁等因素影响，供应偏紧，价格上涨趋势明显。同时，半导体制造行业集中度高，下游市场需求广泛，导致上游供应商议价能力不断增强，从而使智能照明器具企业生产成本受到影响。此外，我国芯片正处于自主研发新阶段，高端核心技术仍掌握在小部分发达国家手中，使我国智能照明器具厂商面临技术突破挑战。

（3）市场竞争激烈

随着智能家居行业规模的快速发展，智能照明器具成为居民应用率最高的智能产品之一，行业良好的经营回报吸引了国外的头部企业甚至跨界企业利用资金、品牌、渠道等优势进入国内市场，市场竞争日益激烈。而智能照明器具产业的进入壁垒较高，国内市场能形成规模销售的厂家较少，行业内优质资源以及市场份额集中于国外头部企业以及小部分国产企业，不利于我国智能照明器具规模化发展。

八、竞争格局

进入21世纪以来，国内智能照明厂家迅速发展，国内智能照明行业进入一个崭新的发展阶段，但相较于传统照明，国内智能照明领域尚处于初创期。目前，我国智能照明器具市场参与竞争的企业较多，市场集中度较低，企业的研发、生产、销售能力存在较大差异，主要竞争者可分为国际照明品牌、国内传统照明品牌以及新型照明品牌。其中国际品牌以昕诺飞为代表；新型照明品牌代表为易来智能，易来智能是国内最早进入智能照明领域的企业，目前已形成了一定品牌粘性和技术储备，具有先发优势。国内传统品牌则为欧普照明、佛山照明、雷士照明和阳光照明等。

九、发展趋势

随着物联网、电子设备的快速发展和出货规模的大幅提升，硬件模块的成本出现了大幅度地下降，智能照明器具生产成本逐步下降，产品种类日益丰富化，而智能控制系统和软性研发一直是行业持续发展的重要突破口。在此背景下，我国将深入推进数智化发展和平台化建设，从技术突破、产业融合、市场应用等多个方面推进智能照明器具综合发展。技术突破方面，智能照明将与大数据形成有效连接，并与先进的智能软硬件融合，形成人、环境与智能软硬件之间的多向互动，智能照明器具也将从单向控制迈入多向互动的智能新时代。产业融合方面，智能照明厂商提供硬件产品、灯具和光源、控制系统等，平台厂商提供软硬件平台、互联网软件接口及相关增值服务，共同推动智能照明器具的创新发展。应用领域方面，智能照明器具将结合节能降碳、动态监测、联动控制等新兴技术，逐步渗入绿色节能、网络互联互通、城市整体管理等领域。