大豆蛋白

摘要：大豆蛋白是优质的植物蛋白，其氨基酸组成与牛奶蛋白质相近，其人体必需的氨基酸含量均较丰富，不含胆固醇，是植物性的完全蛋白质，在营养价值上，可与动物蛋白等同。近年来，我国大豆蛋白行业市场规模逐年扩大，2021年我国大豆蛋白行业市场规模为137.68亿元，2022年我国大豆蛋白行业市场规模达145.2亿元，同比增长5.46%。随着经济的发展以及消费升级带动的消费水平提高，居民对健康均衡饮食日益重视，对大豆蛋白的需求也日益增长。未来，大豆蛋白行业将朝着应用多样化、生产自动化发展以及市场将逐渐向发展中国家转移。

一、定义及分类

大豆蛋白全称大豆蛋白质，是指大豆类产品所含的蛋白质，含量约为38%以上，是谷类食物的4～5倍。大豆蛋白是优质的植物蛋白，其氨基酸组成与牛奶蛋白质相近，其人体必需的氨基酸含量均较丰富，不含胆固醇，是植物性的完全蛋白质，在营养价值上，可与动物蛋白等同，在基因结构上也是最接近人体氨基酸，是植物蛋白中为数不多的可替代动物蛋白的品种之一。大豆蛋白包括粉状大豆蛋白和组织化大豆蛋白两类。其中粉状大豆蛋白又可进一步分类为大豆蛋白粉、大豆浓缩蛋白和大豆分离蛋白；组织化大豆蛋白即为大豆组织蛋白。

二、商业模式

1、采购模式

大豆蛋白生产企业主要原材料为大豆以及其他辅料和包装材料。企业原材料采购由采购部负责，采购部根据生产物料需求情况，结合原材料市场行情、供应商情况与企业库存，组织协调采购工作。建立一整套供应链管理制度，从采购流程、供应商管理、原材料质量控制等环节规范原材料采购，确保原材料质量和供应稳定性。大豆主要采购对象包括大豆贸易商、中央储备粮库等，采购价格采取随行就市的定价模式。

2、生产模式

大豆蛋白生产企业生产模式采取以市场需求为导向组织生产的原则。由企业销售部门对市场需求情况进行调查并制订销售计划，生产部门根据销售计划综合考虑企业各产品库存数量和各产品生产线的产能情况等因素，决定企业当月各产品的生产数量和产品规格并制定生产计划。最终生产计划经企业经营管理层审核后下达，并由生产部门具体负责组织实施。

3、销售模式

大豆蛋白生产企业销售模式主要采取直销模式为主、经销模式为辅的销售模式。直销模式即企业产品直接销售给终端客户，主要包括肉制品生产厂商、休闲食品生产厂商、餐饮企业等。经销商模式即企业产品销售给经销商，由经销商销售给终端客户，企业通过经销商销售渠道的合理布局和延伸，有效扩大了企业产品销售区域。

三、行业政策

1、主管部门及监管体制

大豆蛋白行业主管部门主要包括工业和信息化部国家市场监督管理总局（涵盖原国家药品食品监督管理总局及原国家质量监督检验检疫总局）、国家卫生健康委员会等。工业和信息化部为宏观管理部门，主要负责产业政策制定、标准起草与研究等工作，并推动食品工业企业生产者诚信体系建设，引导行业规范发展；国家市场监督管理总局作为国务院食品监督管理、主管全国食品质量和认证认可、标准化等工作的部门，依照《中华人民共和国食品安全法》和国务院规定的职责，对食品生产经营活动、产品质量实施监督管理。国家卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同国家市场监督管理总局等部门制定、实施大豆蛋白等食品安全风险监测计划。承担新食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种的安全性审查。

大豆蛋白行业内自律性管理机构主要为中国食品工业协会、中国食品土畜进出口商会等组织。中国食品工业协会下属的豆制品专业委员会是豆制品行业的自律性组织，其主要职能是引导大豆蛋白等豆制品企业贯彻国家有关部门豆制品行业的方针政策，参与制订大豆蛋白行业法规和标准，加强大豆蛋白行业管理。中国食品土畜进出口商会为大豆蛋白行业进出口经营活动的自律性组织，主要负责对粮油、食品、土产、畜产行业的贸易、服务及相关活动进行协调和规范。

2、相关政策

大豆蛋白行业作为重点农副产品加工业，其发展历来受到政府的支持，推出许多政策促进大豆蛋白行业的发展。如《中华人民共和国食品安全法实施条例》对食品安全风险监测、评估、标准、生产经营、检验、进出口、事故处置和监督管理等方面作出了规定，这有助于保障大豆蛋白产品的安全和质量。《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》、《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》等一系列政策，推动大豆蛋白行业上游原材料行业的发展，进而推动我国大豆蛋白行业的发展。

四、行业壁垒

1、市场准入壁垒

食品安全问题关系到国计民生，始终是政府和社会公众高度关注的热点，我国食品行业方面相关的法律法规及政策不断的健全和完善，越来越高的产品质量控制标准，愈加严格的行业监管体系，提高了食品行业的进入门槛，有利于避免劣质产品扰乱市场秩序，促进食品行业健康发展。

2、品牌壁垒

品牌是企业综合实力的体现，尤其在食品行业代表产品安全、健康、营养，是客户对企业产品质量及信誉的高度认可。品牌是企业在产品研发、质量管控、网络营销、专业服务等多方面长期不懈努力的结果，行业新进入者短期内难以建立自有品牌，企业已形成的品牌优势可以获取更多的发展机会。

3、技术壁垒

大豆蛋白加工企业需要时刻把握市场发展趋势、了解客户需求，结合先进的技术检测、分析设备，通过专业的配方设计、开发特定的工艺技术，不断提升产品品质。业内知名企业凭借多年的生产实践，具备稳定成熟的研发团队，积累了丰富的技术经验，这对新进入者造成了一定的技术壁垒。

4、规模壁垒

大豆蛋白加工企业需要较大的资金投入购置厂房、生产设备等，实现规模化生产的优势企业，通常具备较为完善的营销体系，有效地降低了生产成本、营销成本，提升了企业的整体运营水平。相反，新进入者既要面临外部规模企业的强势竞争，又要面临资金、营销等方面的压力，缺乏市场抗风险能力。

五、产业链

1、行业产业链分析

大豆蛋白行业产业链上游主要为原材料行业，主要原材料为大豆。中游大豆蛋白行业主要是大豆蛋白的分离提取和深加工。企业通过先进的技术和设备，从大豆中提取出高品质的大豆蛋白，并进行深加工，制成不同规格和用途的大豆蛋白产品。下游则主要为食品制造业，包括肉制品加工行业、仿肉制品行业、休闲食品行业、植物蛋白饮料行业以及保健品行业。中国大豆蛋白行业产业链如下图所示：

大豆蛋白行业产业链

大豆

九三食品股份有限公司

黑龙江北大荒农业股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

北京大北农科技集团股份有限公司

上游

山东禹王生态食业有限公司

临沂山松生物制品有限公司

山东嘉华生物科技股份有限公司

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

中游

肉制品加工

仿肉制品

休闲食品

植物蛋白饮料

下游

从上游来看：大豆是大豆蛋白产品的主要原材料。大豆经销商从种植户采购或国外进口大豆后，出售给行业内企业。在大豆振兴计划等国家政策的背景下，我国大豆种植面积将稳定增长。大豆作为产品生产的主要原材料，其占生产成本的比例较高，对大豆蛋白生产企业的毛利率有一定影响，其价格波动将直接影响企业效益。

从下游来看：大豆蛋白及其他植物蛋白的下游主要集中在食品制造业。随着人民生活水平的提高，在对主食及零食的选择上，更偏向于健康、天然的食物。相较动物蛋白，大豆蛋白无胆固醇、非转基因等特质与居民追求健康均衡饮食的理念更为契合，其功能价值正被日益充分的认可，加之下游行业的持续发展、大豆蛋白应用边界的扩展以及应用技术的精进都将使大豆蛋白未来的市场更为广阔。

2、行业领先企业分析

（1）宁波索宝蛋白科技股份有限公司

宁波索宝蛋白科技股份有限公司成立于2003年10月17日，主营业务为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售。公司自成立以来，坚持以创新为导向，通过技术研发和工艺创新不断对产品改良，同时不断的推进新品的研发与科研成果的转化。伴随着研发的持续投入和技术经验的不断积累，公司形成并掌握了关键的核心技术，并广泛产业化应用，给公司带来很好的经济效益。索宝蛋白大豆蛋白2021年销量为61549.08吨，较2020年有所减少，2022年销量为64725.7吨，同比增长5.16%。2023年1-6月，索宝蛋白大豆蛋白销量为34297.24吨。

（2）山东嘉华生物科技股份有限公司

山东嘉华生物科技股份有限公司成立于2000年12月8日，主要产品有大豆分离蛋白、大豆膳食纤维、低温食用豆粕等。是以大豆蛋白为主要产品的大豆深加工企业，拥有二十余年的大豆深加工研发和生产经验。以大豆蛋白产品为基础，在持续提高大豆蛋白产品工艺水平和产能规模的同时，实现了大豆资源的综合利用和大豆蛋白的清洁化生产，并成功开发出大豆膳食纤维、大豆拉丝蛋白等新产品。经过多年发展，现已形成从大豆收储、低温食用豆粕加工和大豆油提炼到大豆蛋白、大豆膳食纤维研发、生产、销售的完整产业链条。近年来，嘉华股份大豆蛋白销量逐年上涨，2022年嘉华股份大豆蛋白销量为47826.83吨，同比增长5.74%。

六、行业现状

近年来，我国大豆蛋白行业市场规模逐年扩大，2021年我国大豆蛋白行业市场规模为137.68亿元，2022年我国大豆蛋白行业市场规模达145.2亿元，同比增长5.46%。随着经济的发展以及消费升级带动的消费水平提高，居民对健康均衡饮食日益重视，对大豆蛋白的需求也日益增长。我国大豆蛋白行业伴随着下游行业需求的持续增长以及大豆蛋白应用边界的持续拓展，市场规模将进一步扩大。

七、发展因素

1、机遇

（1）国家政策的鼓励和支持

目前我国农业供给侧结构性改革不断深化，粮食产业创新发展、转型升级和提质增效持续推进，新产业、新业态等新动能正在积极培育。大豆蛋白行业作为农副产品加工业，有利于上游的农业增效、农民增收，其发展历来得到国家重视及大力支持，近几年陆续出台了《“健康中国2030”规划纲要》、《大豆振兴计划实施方案》等一系列政策。伴随着上述政策的逐步实施，能够加快我国消费结构升级，促进食物营养结构的改善，为大豆蛋白加工行业的发展提供了新的增长点。

（2）消费者饮食结构的调整

随着人们对“膳食预防疾病和促进健康”的重视，植物蛋白已经在餐饮、休闲食品、营养保健品等行业广泛应用。21世纪以来，人们更加追求健康生活习惯，讲究饮食营养均衡，提倡素食，减少动物食品的摄入，素食文化逐渐风靡全球，更多的国家和地区开始发展起素食产业。大豆蛋白制品具有氨基酸等丰富的营养价值和类似于肉类的口感，是一种高蛋白低脂肪的食品，作为素食主要的加工原材料，伴随着在全球食品产业的发展前景良好。

（3）下游市场消费潜力巨大

随着经济的发展和生活的改善，消费者对环境和健康的关注，对食品安全问题的日益重视，有机食品、绿色食品、功能食品、健康食品、保健食品，已成为全球食品行业新的增长点。大豆蛋白凭借自身的功能特性和营养被广泛的应用于植物肉、肉制品、休闲食品、保健品、营养品等食品的生产加工过程中，下游产业的市场发展空间广阔，进而带动大豆蛋白市场需求持续增长。同时，国产大豆蛋白粉因其非转基因而受到美、欧、东南亚等国家的欢迎，我国规模化的大豆蛋白优质生产企业有望在海外市场做强做大，寻得新的发展契机。

2、挑战

（1）技术创新有待提升

创新能力低是我国大豆蛋白加工企业普遍面临的一个问题，国外企业拥有先进的生产设备，关键技术方面长期处于垄断地位，具备完整成熟的生产工艺流程。与美国杜邦、ADM等跨国企业相比，我国企业应不断提升自主创新能力，加大研发投入，拓宽大豆蛋白的应用领域，以更好的品质和差异化满足全球客户的需求，逐渐从产业链的中低端市场迈向高端市场。

（2）原材料价格波动

大豆蛋白行业原材料主要为大豆，原材料较为单一，生产成本占比较高，对大豆蛋白生产企业毛利率和盈利能力有较大影响，其价格波动将直接影响企业效益。如果未来大豆价格上涨而企业不能及时将成本的上升通过产品创新等自行消化或传导给下游，将存在产品毛利率下降和企业盈利能力减弱的风险。这对大豆蛋白行业带来了挑战。

（3）品质控制不稳定

大豆蛋白产品的品质受原料大豆的品质和加工工艺的影响较大，不同企业生产的大豆蛋白品质存在差异。一些企业为了降低成本，采用劣质原料或简化生产工艺，导致产品质量不稳定，影响了消费者的信任度。如何确保产品品质的一致性和稳定性是大豆蛋白企业面临的一大挑战。大豆蛋白企业需要加强自身的技术研发和产品创新能力，提高产品质量和食品安全管理水平。同时，也需要加强与上下游企业的合作，形成完整的产业链和商业体系，共同推动大豆蛋白行业的发展。

八、竞争格局

我国大豆蛋白加工行业主要的生产企业近20家，年产能约80万吨，产能主要集中在山东省境内，国内大豆蛋白厂商年销售规模约为65万吨，内销与外销分别占比约45%和55%。禹王生态、临沂山松、御馨生物和嘉华股份等企业占据了大部分市场份额，约60%以上，行业集中度相对较高。这些企业具备规模优势、技术优势和品牌优势，在市场竞争中占据领先地位。

九、发展趋势

随着生产技术和工艺水平的完善提高，大豆蛋白产品性能不断提升，在食品领域的产品可应用边界也随之扩展，大豆蛋白在休闲食品、素食品、营养制品等领域的应用不断扩展，应用呈现出多点开花的良好局面，肉制品外的多制品应用成为驱动大豆蛋白市场的重要增长点，市场前景广阔。且在我国工业自动化的背景下，大豆蛋白生产也将朝着自动化发展，通过自动化技术，可以实现大豆蛋白生产的连续化和智能化，提高生产效率。欧、美、日等发达国家食品工业相对发达，居民的消费水平和对植物蛋白的认知能力和接受程度整体较高，大豆蛋白应用也相对成熟，为大豆蛋白消费的主要区域，但同时市场也日趋饱和，发展中国家对大豆蛋白的利用研究日益成熟，大豆蛋白需求量处于快速增长态势。未来，大豆蛋白行业将朝着应用多样化、生产自动化发展以及市场将逐渐向发展中国家转移。