奶粉

摘要：从我国奶粉行业市场规模来看，受主要产品婴幼儿奶粉市场需求不断增长，高端产品需求增加影响，行业零售市场规模总体保持稳定的增长，其他奶粉市场规模总体保持波动态势，近几年略有回升。2022年中国奶粉零售市场规模达到了4413.55亿元，较2021年下降3.5%，其中婴幼儿奶粉市场规模达到了3221.65亿元，其他奶粉市场规模仅为1091.9亿元。

一、定义及分类

奶粉是指用冷冻或加热的方法，除去乳中的水分，干燥而成的粉末，统称为乳粉，日常称为奶粉。奶粉中的基础营养成分主要有蛋白质、脂肪、糖类、矿物质和维生素，除此之外还根据不同的目标人群添加其他的营养成分，如婴幼儿奶粉添加DHA、ARA、益生元、卵磷脂、核苷酸和钙等；孕妇奶粉添加铁、叶酸等；老年奶粉添加钙成分，减少脂肪含量。

二、行业政策

国家相继出台了一系列政策措施，以提升国产乳粉的质量和竞争力，促进乳制品产业的高质量发展。政策重点包括实施品质提升、产业升级、品牌培育行动计划，优化产业结构，提升行业集中度和技术装备水平，增强产品竞争力，并督促企业落实主体责任，提升乳制品质量安全水平。此外，新修订的婴儿配方食品标准将进一步提高产品营养有效性和安全性，推动行业向更高品质方向发展。未来，随着消费升级和市场需求增长，我国奶粉行业有望继续保持稳定增长态势，并成为全球奶粉市场的重要力量。

三、发展历程

我国奶粉行业的发展历程可概括为初创期、扩张期、低谷期和成长期四个阶段。在初创期，奶粉行业起步于国有化和工业化生产。在扩张期，随着改革开放的深入，国内奶粉行业迎来大发展，但也出现了造假等不良现象。2008年的“三聚氰胺”事件成为行业发展“分水岭”，国产奶粉陷入信任危机。自2009年开始，国产奶粉进入恢复成长期，尽管恢复缓慢，但随着消费升级和技术创新，市场规模不断扩大，品牌竞争力和市场份额逐渐提升。

四、行业风险

1、信任风险

三聚氰胺等事件导致消费者对国产奶粉的信任度大幅下降，对国产奶粉的消费信心降至“冰点”，形成了所谓的“信任危机”。这使得国产奶粉在市场上陷入了困境，销售额大幅下滑，消费者转而购买外资品牌或进口奶粉。此外这些事件还引发了行业内部的整顿和重组，许多中小企业因无法应对风险而退出市场，行业集中度逐步提高，截至目前，风险事件仍然对国产奶粉造成了深远的影响，使得企业在恢复市场信任和提升品牌形象方面面临着巨大的挑战。

2、消费观念风险

随着消费者对健康和营养的关注度不断提高，他们对奶粉的选择更加注重品质、安全和营养成分。这促使企业加大研发投入，提升产品品质，同时也增加了企业的成本压力。此外消费者对有机、天然、无添加等高品质产品的需求不断增长，对进口奶粉的青睐也进一步挤压了国产奶粉的市场份额。这种消费观念的转变导致市场竞争加剧，价格战和促销战成为常态，企业的利润空间受到压缩。

3、安全风险

由于奶粉是婴幼儿的主要食品，其安全性直接关系到下一代的健康成长，国家对奶粉的监管力度不断加强，对企业的生产标准和质量控制提出了更高的要求。同时消费者对奶粉的安全性也更加关注，对品质和品牌的要求不断提升。这使得企业必须加强自身的质量管理体系，确保从原料采购到生产销售的整个流程都符合安全标准。只有这样才能重新赢得消费者的信任，并在激烈的市场竞争中立足。

4、生育下降风险

受城镇化程度、生活成本和文化习俗等因素的影响，居民的生育意愿整体下降。据国家统计局数据，2023年新生儿数量下降到902万，出生人口连续7年减少。出生人口下滑将导致以0-3岁新生人口为主要消费群体的奶粉行业承压。尽管政府出台了一系列鼓励生育的措施，但出生率尚未出现明显好转的信号。

五、产业链

我国奶粉行业产业链上游市场参与者为生鲜乳、乳清粉、饴糖、大豆等原材料供应商，产业链中游主体为奶粉的生产制造，按照产品类型可分为婴幼儿奶粉、中老年奶粉和孕妇奶粉等，其中婴幼儿奶粉占比最高，产业链下游涉及销售渠道和消费者，主要通过商超、专卖店、药店和电商平台等渠道流向中端消费者，可分为线下渠道和线上渠道，现阶段线下渠道仍占据主导地位。

奶粉行业产业链

奶牛养殖

黑龙江农垦北大荒奶牛养殖有限公司

内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

内蒙古优然牧业有限责任公司

现代牧业(集团)有限公司

内蒙古蒙牛圣牧高科乳品有限公司

澳亚集团有限公司

牧草种植

山东大地牧草科技有限公司

东营澳亚现代牧场有限公司

内蒙古旭一牧业有限公司

阜南中羊牧业有限公司

赤峰澳亚现代牧场有限公司

内蒙古赛科星牧业有限公司

饲料加工

河北凯威饲料加工股份有限公司

河北玖兴农牧发展有限公司

内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司

保定伟昌饲料加工有限公司

上海光明饲料有限公司

通威股份有限公司

生鲜乳

兰州庄园牧场股份有限公司

光明乳业股份有限公司

内蒙古优然牧业有限责任公司

现代牧业(集团)有限公司

内蒙古蒙牛圣牧高科乳品有限公司

澳亚集团有限公司

上游

雅培贸易（上海）有限公司

惠氏营养品（中国）有限公司

海普诺凯营养品有限公司

黑龙江飞鹤乳业有限公司

中游

母婴店

品牌专卖店

大型商超

电商

下游

六、发展现状

我国奶粉行业市场规模来看，受主要产品婴幼儿奶粉市场需求不断增长，高端产品需求增加影响，行业零售市场规模总体保持稳定的增长，其他奶粉市场规模总体保持波动态势，近几年略有回升。2022年中国奶粉零售市场规模达到了4413.55亿元，较2021年下降3.5%，其中婴幼儿奶粉市场规模达到了3221.65亿元，其他奶粉市场规模仅为1091.9亿元。供给来看，近几年我国奶粉行业产量有较为明显的下降，进口量稳定增长，出口量保持在较低的水平，奶粉供给格局波动严重。2015年我国奶粉产量达到了近几年的高点，约为166.2万吨，2016年迅速回落至141.5万吨，2018年下降至132万吨，2019年略有回升，2020年疫情致进口小幅度下降，国内奶粉产量有所上涨，2021年疫情复苏产量明显增长，2022年国内疫情反复产量有所波动下降，仅为137.5万吨左右。

七、发展因素

1、有利因素

（1）政策利好驱动奶粉行业消费信心回升

政府加大了对奶粉行业的监管力度，提高了行业的规范度和透明度，为优质企业的发展提供了有利环境。同时政府还出台了一系列鼓励政策，如税收优惠、财政补贴等，帮助企业降低成本、提升竞争力。这些政策不仅激发了企业的创新活力，还提升了整个行业的品质和安全水平。在政策的引导下，我国奶粉行业逐步向高质量发展，产品品质和安全性得到了显著提升。消费者对国产奶粉的信心也逐渐恢复，国产奶粉的市场份额逐年增长。

（2）消费升级和培养支出意愿提升我国奶粉需求

随着居民生活水平的提高，消费者对奶粉的需求呈现出多元化和高端化的趋势。消费者更愿意为高品质、高附加值的奶粉买单，这促使企业加大研发投入，提升产品品质和附加值。同时消费者的支出意愿提升也扩大了奶粉市场的规模，推动了行业的整体增长。消费升级还带来了消费者对有机、天然、无添加等健康概念的追求，为符合这些需求的企业提供了更大的发展空间

（3）国产品牌奶粉替代空间广阔

随着消费者对国产奶粉的信任逐渐恢复，以及国家对奶粉行业的政策扶持和品质提升，国产奶粉的市场份额逐年增长。与此同时，一些国外品牌由于各种原因逐渐失去了市场份额，为国产品牌提供了替代的机会。国产品牌通过不断提升产品品质、加强品牌建设和市场拓展，逐渐获得了更多消费者的认可和信赖。

2、不利因素

（1）上游原料和人工价格上涨一定程度压缩中游利润空间

由于上游饲料、原料奶、大豆等原材料价格的上涨和人工成本的增加一定程度压缩了企业的利润空间，对中游奶粉企业的发展造成了压力。同时市场竞争加剧背景下，企业为了保持竞争优势，需要不断投入资金进行产品研发、品牌建设和市场拓展，这也增加了企业的成本负担。此外，一些企业为了降低成本，可能会采取降低产品质量、减少安全措施等手段，这不仅损害了消费者的利益，还影响了整个行业的声誉和可持续发展。

（2）国际环境影响原料供给和产品出口

由于全球乳制品市场的供应紧张和价格波动，我国奶粉行业的原料供给受到了一定的制约。同时，一些国家对我国奶粉采取了限制进口措施，导致我国奶粉在国际市场上的销售受到限制，给我国奶粉行业的发展带来了挑战，需要企业加强自身的竞争力，积极应对市场变化。我国奶粉行业需要加强与国际市场的合作与交流，推动贸易自由化进程，降低关税和贸易壁垒的影响。企业也需要加强自身的研发和创新，提高产品品质和附加值，增强在国际市场上的竞争力。

（3）国内企业重营销轻质量导致的安全问题

一些国内奶粉企业过度追求市场份额和销售业绩，忽视了产品质量和安全的重要性，导致产品存在安全隐患。这不仅损害了消费者的利益，还影响了整个行业的声誉和可持续发展。我国奶粉行业需要加强产品质量和安全的管理和监管，确保产品符合相关标准和规定。同时企业也应该转变经营理念，注重产品质量和安全，加强研发和创新，提升产品品质和附加值。

八、竞争格局

我国奶粉行业竞争激烈，全国性大型企业和国际奶粉龙头凭借规模优势和技术实力，占据了相当大的市场份额。地方性中小型企业在一定区域内仍有竞争力，但面临大企业的压力。国际奶粉龙头注重产品研发、科技创新，采用世界先进的生产工艺和设备，确保产品的高品质和安全性。此外国际奶粉龙头企业还拥有大规模的生产基地和销售网络，产品销往全球各地，占据较大的市场份额，在品牌多年建设喜爱，消费者心中品牌形象已基本形成。国内奶粉巨头企业具有强大的销售网络和渠道管理能力，产品覆盖面广，销售规模大，拥有丰富的奶源资源和生产经验，能够快速应对市场需求变化，具有较强的市场竞争力，随着企业持续在品牌宣传和市场营销投入，逐步在消费者心中树立了良好的品牌形象。

九、发展趋势

我国奶粉行业正经历深刻变化，呈现出品质化与安全化、个性化与差异化和线上线下融合三大发展趋势。随着消费者对品质和安全的高度重视，企业加大在研发、生产和检测上的投入，确保产品的高品质和安全性。同时为满足多样化的消费需求，企业推出更多特色和功能性的产品，并注重产品的包装和形象设计。线上线下的融合发展也促使奶粉销售模式更加多元化，企业通过电商平台和社交媒体扩大销售规模，并与母婴店、超市等合作，共同打造全方位的销售网络。未来我国奶粉行业持续健康发展，为消费者提供更安全、优质的产品和服务。