紧固件

摘要：作为最基础、最通用的机械基础件，紧固件产业对国家新战略新兴产业有着举足轻重的作用，自改革开放以来，我国紧固件产业经过几十年的发展，已完成了由小到大的转变，已然成为了全球紧固件生产及出口大国。同时，随着我国经济的快速发展，汽车、机械、轨道交通、能源电力等行业下游领域规模快速扩张，对紧固件需求持续增长，进而带动了我国紧固件行业的发展。数据显示，2022年我国紧固件行业市场规模约为1165.14亿元，同比增长6.3%。

一、定义及分类

紧固件是紧固两个或两个以上零件（或构件）紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称。它的特点是品种规格繁多，性能用途各异，而且标准化、系列化、通用化的程度也极高，广泛应用于各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表等领域。紧固件产品品种规格繁多，性能用途各异，目前市场上紧固件主要包括螺栓、螺柱、螺钉、螺母、自攻螺钉、木螺钉、垫圈、挡圈、(插)销、铆钉、组合件与连接副和焊钉12类。

二、行业政策

近年来，全国人大及国家发展改革委陆续推出了《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、《国家标准化发展纲要》等法律文件及政策，鼓励企业加强基础零部件产品标准化，注重产品质量，提高了行业准入门槛。国家发改委还发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》等政策文件，鼓励紧固件行业向高精度、高强度等方向发展，进一步提高了行业准入门槛，缓解了行业竞争。国家法律法规和行业发展政策，有效的推动了紧固件行业的集中化发展，为行业的发展营造了良好的政策与制度环境。

三、行业壁垒

1、资金壁垒

紧固件制造业属于资金投入规模较大的行业。首先，紧固件的生产线前期投入较大，需要进行大规模的土地、厂房、仓库的建设，购置大批量冷镦机、数控机床等大型生产设备形成规模优势，而后续产能扩充、设备升级维护亦需要大量资金支持；其次，在生产运营过程中，由于原材料价格波动频繁，供应商较为集中，导致企业在向上游钢厂采购时，为保证原材料的按时供应，降低采购成本，通常采用款到发货的结算方式，而向下游销售时则通常具有一定账期，从而导致紧固件生产企业需要垫付较多的营运资金。因此，较高的固定资产和营运资金投入对于资金有限、融资能力较弱的中小企业进入本行业构成一定的障碍。

2、技术壁垒

紧固件在生产工艺和生产管理方面均存在一定的技术壁垒。首先，紧固件的生产涉及材料学、表面处理、机械加工、自动化等多个领域，产品涉及的材质、标准众多，所需的工艺参数、技术指标不同，从而对成型、机加工工艺的优化设计提出了不同的要求。同时，随着下游各行业应用领域的产业升级，客户对产品的性能、外形尺寸、光洁度、加工精度都有更加严苛的要求。因此，紧固件的生产需要企业经过长期的研究和实践，累积大量制造经验、工艺诀窍和技术储备，新进企业难以在短期内全面掌握行业所需的核心技术，无法生产出质量稳定、性能优异且具备成本优势的产品，从而面临较高的技术壁垒。其次，紧固件产品品种多样、规格众多，在大规模生产时，需要对采购、生产计划的组织实施协调妥当，实现信息化管理，才能实现高效率、低成本、高质量生产。而高效的生产管理能力的形成需要较长时间的制度完善、经验积累和持续的信息化系统建设投入，不能短时间内达到，从而成为行业进入者的进入壁垒。

3、人才壁垒

紧固件应用领域广泛，随着下游行业的快速发展，客户需求日益多样化和高标准化，对技术人员的研发能力提出了更高的要求。另外，在紧固件的生产中，生产工艺的创新运用，工艺参数的管控及熟练的精细化操作还需要企业拥有一批经验丰富的技术工人。高素质、高稳定性的技术人员和技术工人，需要企业经过长期的实践和培养，新进企业特别是中小企业通常难以短时间内获得经验丰富的专业性技术人才和培养大批量成熟的技术工人，从而会面临生产效率较低，生产成本居高不下的问题。

4、市场壁垒

营销渠道的建设对于紧固件企业的市场开拓起着重要的作用，尤其对于出口市场，优质且知名的客户群体带来的市场口碑是企业海外市场拓展的重要依靠，而良好稳定的客户关系建立在实地考察、多年合作、长期信任培养的基础上。因此，营销渠道的开拓、建设和维护需要企业付出长期努力，行业新进企业如果没有相关行业的渠道建设经验，则其在贸易商的开发合作过程中需要花费更高的资金和时间成本。同时，随着全球大型紧固件生产企业逐渐完成贸易网络和营销渠道的建设，行业新进入者面临更高的市场壁垒。

四、产业链

紧固件行业的上游主要为各类钢铁、铝、铜等生产企业。目前我国钢铁、铝、铜等产品生产企业众多，产能充足。紧固件产品广泛应用于工业的各个领域，包括汽车工业、建筑工业、电力工业、铁路等。汽车行业作为紧固件的重要下游应用领域，将成为紧固件行业发展的重要支撑。

紧固件行业产业链

钢材

中国宝武钢铁集团有限公司

宝山钢铁股份有限公司

马鞍山钢铁股份有限公司

山西太钢不锈钢股份有限公司

河钢股份有限公司

鞍钢股份有限公司

北京首钢股份有限公司

山东钢铁股份有限公司

湖南华菱钢铁股份有限公司

新余钢铁股份有限公司

山东钢铁集团有限公司

有色金属

紫金矿业集团股份有限公司

中国铝业集团有限公司

铜陵有色金属集团股份有限公司

江西赣锋锂业股份有限公司

上游

晋亿实业股份有限公司

上海底特精密紧固件股份有限公司

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

七丰精工科技股份有限公司

中游

汽车

机械

船舶

轨道交通

航空航天

能源电力

下游

五、行业现状

作为最基础、最通用的机械基础件，紧固件产业对国家新战略新兴产业有着举足轻重的作用，自改革开放以来，我国紧固件产业经过几十年的发展，已完成了由小到大的转变，已然成为了全球紧固件生产及出口大国。同时，随着我国经济的快速发展，汽车、机械、轨道交通、能源电力等行业下游领域规模快速扩张，对紧固件需求持续增长，进而带动了我国紧固件行业的发展。数据显示，2022年我国紧固件行业市场规模约为1165.14亿元，同比增长6.3%。

六、发展因素

1、有利因素

（1）全球化趋势为行业发展带来机遇

随着全球经济贸易一体化的发展，汽车、家电、机械制造、铁路机车、航空制造等领域生产企业仅仅以个别国家为主体进行生产销售已成为历史，在激烈的国际市场竞争中，降低生产成本，缩短流通环节，加快上市时间必须优化供应链，实行资源共享，综合考虑价格、质量、供货效率等因素，在全球范围内选择供应商形成全球采购配套体系。紧固件行业下游相关产业全球化分工体系已形成，实现了在全球范围内的资源优化配置，信息产业、电子商务的广泛普及和高效物流服务业的发展，为零配件和生产企业之间的信息传递和及时供货创造了有利条件，使得在全球采购的情况下也能实现零库存生产。由于目前我国具有一定劳动力成本较低、配套产业较为齐全等优势，生产的紧固件产品性价比较高，在国际市场中具有一定的竞争力。零部件全球化采购的趋势，为紧固件行业的发展提供了良好的发展机遇。

（2）发展中国家有较大发展空间

随着发展中国家国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，紧固件消费水平将进一步向发达国家或地区接近，农村市场、消费水平升级、工业制造业的发展将形成紧固件新的消费增长点，从而带动紧固件产业的进一步高质量发展。随着我国“一带一路”建设步伐的加快及全球经济的向好发展，紧固件消费水平向中高档次迈进，紧固件海外发展中国家市场需求也将进一步被发掘。

2、不利因素

（1）原材料价格的上涨和短期波动

钢材等原材料是紧固件的重要原材料，其价格的波动会直接影响到本行业的原材料采购成本。2021年以来，国内市场钢材价格短期波动较大，特别是随着镍、铬和铁矿石等大宗原料价格上涨，以及我国经济供给侧改革的不断推进、环保政策趋严，淘汰落后产能、环保限产、能耗双控等措施逐步落地推行，钢材等工业原材料价格增长幅度较大，进一步推升了行业整体的生产成本。由于原材料市场价格的波动难以充分合理预计，从而给紧固件生产企业带来较多的不确定性风险。首先影响了紧固件生产企业的采购预期和采购量，可能导致市场供需失衡；其次，若紧固件生产企业的原材料采购风险不能顺利传导至下游，则会挤压行业内企业的利润空间；最后，原材料价格的持续上涨给紧固件生产企业带来了更大的资金周转压力。因此，原材料价格的波动对紧固件行业的健康发展构成不利影响。

（2）人力成本不断上升

紧固件生产流程存在多品种、大批量的特征，且部分工序以及工艺参数的调试、模具工装的更换尚无法实现全自动化，产能的提升还依赖于生产工时的延长。另外随着未来更多自动化、信息化设备的投入，需要大批量的熟练的技术工人，导致行业内企业在工资、员工福利等方面的支出不断增长，人力成本不断上升。

七、竞争格局

紧固件制造行业是国内较早步入市场经济的行业，也是率先实现所有制改革的行业，目前紧固件制造企业主要为民营企业、国有企业和外资企业，行业处于开放的市场竞争状态。总体看来，虽然我国紧固件制造企业数量众多，但大型企业较少，整体规模偏小、技术实力薄弱，生产能力受到很大限制。大部分企业以生产中、低端产品为主，导致低端紧固件市场同质化严重、产能过剩，而高端紧固件却供不应求，长期依赖进口。目前，我国紧固件生产企业主要包括晋亿实业股份有限公司、上海底特精密紧固件股份有限公司、湖南飞沃新能源科技股份有限公司、七丰精工科技股份有限公司等。

八、发展趋势

近年来，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，推动紧固件行业的发展，支持核心基础零部件、工艺和材料的推广应用。政策鼓励大中小企业协调发展，激发创新活力，培育专业化“小巨人”企业。在产业结构调整指导目录中，紧固件被列为鼓励类产业。紧固件作为基础工业零部件，对下游行业转型升级至关重要。随着中国制造2025的实施，紧固件市场潜力巨大，尤其在高端产品领域如高强度、高性能、高精度、高附加值和非标异形件具有广阔的发展前景。