滤光片

摘要：中国的滤光片市场规模逐渐扩大，受益于电子、半导体、医疗、光学通信等领域的增长。特别是在5G通信、人工智能、光学传感器和生命科学领域，滤光片的需求不断增加。中国滤光片制造商在技术创新方面取得了显著进展，不断提高滤光片的精度、性能和制造效率，以满足不断变化的市场需求。纳米技术、多层膜涂层和先进的材料选择是这一领域的关键技术趋势。中国滤光片行业市场规模及产值呈现快速上涨态势，2022年中国滤光片行业市场规模约为414.75亿元，产值约为390.53亿元。

一、定义及分类

滤光片是用来选取所需辐射波段的光学器件。滤光片的一个共性，就是没有任何滤光片能让天体的成像变得更明亮，因为所有的滤光片都会吸收某些波长，从而使物体变得更暗。

二、商业模式

1、生产模式

滤光片企业下游客户因不同型号智能手机的设计要求存在差异，对红外截止滤光片膜层、性能、尺寸规格的要求亦不同，因此滤光片企业主要采用“以销定产”模式，根据客户订单确定生产计划。

2、销售模式

公司采用直销模式，公司与客户一般会签订年度供货框架协议，对产品质量、定价方式、运输方式、结算方式、合同期限、违约责任和争议解决等事项进行约定，在前述框架协议的基础上，客户在每次采购时签订订单以约定具体的产品规格、采购数量和采购单价，公司根据客户订单安排生产和销售。

三、行业政策

中国出台一系列政策支持光电产业及其下游相关领域的发展，政府扶持政策支持将为生物识别滤光片行业发展提供良好的环境以及发展机遇。2023年吉林省人民政府办公厅发布了《打造吉林省生物医药与高端医疗器械产业新赛道实施方案》中提到，重点开发高性能滤光片等关键器件，实现国产化替代。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

滤光片行业在中国面临的首要挑战之一是技术壁垒。高端滤光片产品通常需要先进的制造技术和精密的加工设备，而这些技术和设备往往需要巨大的投资。具备这些技术和设备的企业能够生产高质量、高性能的滤光片，从而在市场上占据竞争优势。新企业要想进入这个领域，除了需要资金投入外，还需要进行长期的研发以迎头赶上技术水平，这增加了新参与者的准入门槛。

2、行业标准壁垒

滤光片作为一种在各个领域广泛应用的光学元件，其品质和性能要求严格。行业标准和认证成为了企业进入市场的必备条件。那些通过了ISO等国际标准认证的企业能够更容易获得客户信任，提高市场份额。同时，行业标准的不断升级也使得企业需要不断进行技术升级和产品改进，这对于小型企业而言是一项较大的负担。

3、品牌建设壁垒

在滤光片行业，品牌建设对于企业的长期竞争力至关重要。知名品牌通常能够在市场上建立起较高的信誉度和认知度，吸引更多客户。然而，这也是一个需要耗费时间和资源的过程。同时，市场竞争激烈，一些大型企业通过规模效应降低成本，能够提供更具竞争力的价格。新进入者在这个竞争激烈的市场中要想立足，除了品牌建设外，还需要制定差异化战略，提供独特的产品或服务。

五、产业链

滤光片上游行业主要为光学玻璃、合成树脂、镀膜设备、染料等，上游原材料价格波动、供求变化、技术发展等都会对行业的发展有较大的影响，上游原材料的供需关系影响其价格水平，从而影响到企业滤光片产品的毛利水平。下游行业主要为智能手机、安防监控、电脑、生物识别、汽车等领域。

滤光片行业产业链

合成树脂

上海氯碱化工股份有限公司

四川金路集团股份有限公司

佛山塑料集团股份有限公司

沧州明珠塑料股份有限公司

中国石油化工股份有限公司

中国石油天然气股份有限公司

光学玻璃

德国SCHOTT公司

美国CORNING公司

日本HOYA公司

日本小原公司

北方光电股份有限公司

成都光明光电股份有限公司

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

成都尤利特光电科技股份有限公司

镀膜设备

成都现代南光真空设备有限公司

北京北仪创新真空技术有限责任公司

成都南光设备安装工程有限公司

北京振涛国际钛金技术有限公司

北京丹普表面技术有限公司

上游

湖北五方光电股份有限公司

浙江水晶光电科技股份有限公司

东旭光电科技股份有限公司

深圳莱宝高科技股份有限公司

中游

智能手机

安防监控

电脑

生物识别

下游

六、行业现状

1、全球发展现状

随着全球智能终端设备的崛起，智能终端设备单体摄像头安装量近些年明显增长，一定程度上刺激了全球红外截止滤光片规模的扩张，同时随着生物识别技术的应用，进一步扩张了高端滤光片市场空间，同时液晶显示业务的稳步发展，给全球彩色滤光片提供了良好的增长空间。整体来看，下游市场的规模扩张保障了全球滤光片行业规模近些年一直处于增长状态，刺激全球滤光片行业稳步发展。数据显示，2022年全球滤光片行业市场规模约为236.17亿美元。

2、中国发展现状

中国的滤光片市场规模逐渐扩大，受益于电子、半导体、医疗、光学通信等领域的增长。特别是在5G通信、人工智能、光学传感器和生命科学领域，滤光片的需求不断增加。中国滤光片制造商在技术创新方面取得了显著进展，不断提高滤光片的精度、性能和制造效率，以满足不断变化的市场需求。纳米技术、多层膜涂层和先进的材料选择是这一领域的关键技术趋势。数据显示，中国滤光片行业市场规模及产值呈现快速上涨态势，2022年中国滤光片行业市场规模约为414.75亿元，产值约为390.53亿元。

七、发展因素

1、有利因素

（1）科技创新和研发投入

中国在科技创新和研发方面取得了显著的进展，这对滤光片行业的发展具有积极影响。高端滤光片产品通常要求先进的光学技术和材料，因此，中国企业通过增加研发投入，不断提升技术水平，能够生产更具创新性和竞争力的滤光片产品。政府也通过支持科技创新和提供研发资金等政策，促进了行业内技术的不断升级。

（2）广泛应用领域和市场需求

滤光片在各个领域都有广泛的应用，包括摄影、医疗、工业等。中国作为全球制造业和科技创新中心，这些领域的发展为滤光片提供了广阔的市场需求。不仅在国内市场，还有出口到国际市场的机会。中国制造业的崛起和科技水平的提升使得滤光片成为各个行业中不可或缺的光学元件，从而推动了行业的快速发展。

（3）政策支持和产业政策引导

中国政府通过出台一系列支持制造业和高新技术产业发展的政策，为滤光片行业提供了有力支持。这些政策包括税收优惠、研发资金补贴、产业园区建设等，有助于降低企业成本，激发创新活力。同时，政府还通过引导产业结构调整和提升制造业水平，推动了滤光片行业向高端化、智能化方向发展，提升了行业整体竞争力。

2、不利因素

（1）国际市场竞争和贸易摩擦

中国滤光片行业在国际市场上面临激烈竞争和贸易摩擦的压力。国际市场上存在一些已经建立起强大品牌和技术优势的竞争对手，而且一些贸易争端和贸易保护主义的抬头，导致对中国滤光片的出口受到限制。这对于依赖国际市场的企业而言，带来销售困难和市场份额下降的挑战。

（2）环境污染和资源稀缺

滤光片的生产涉及到一些特殊的材料和工艺，而这些材料对环境造成一定的污染。中国正面临严峻的环境问题，政府对于环境保护的力度逐渐增强。因此，行业内的企业需要面对环保法规的严格要求，这增加了生产成本，同时也需要进行更加环保的生产方式，这对一些小型企业来说是一项不小的负担。

（3）知识产权保护和技术转化难题

滤光片行业的发展离不开技术创新，而一些先进的技术涉及到知识产权的问题。中国在知识产权保护方面还存在一定的挑战，这导致企业在研发阶段的创新受到侵权的风险。同时，技术转化也是一个难题，即使有先进的研究成果，将其成功转化为商业化的产品也需要克服一系列的技术难关和市场验证，这对于一些刚刚起步的企业而言是一个不小的挑战。

八、竞争格局

滤光片行业的相关工艺流程复杂，对精度要求较高。为了达到预期的质量要求，对企业的工序设计能力，质量管理能力，设备管理能力，以及系统整理管理能力均有较高的要求。需要在较长的周期中反复试验获得，对新进入者形成了一定的壁垒。目前中国滤光片行业市场竞争较为激烈，龙头企业已经显现，对新进入者有一定的壁垒。主要企业为五方光电、水晶光电、东旭光电、深圳莱宝等。

水晶光电和湖北五方光电股份则是国内最早从事生物识别滤光片研发、生产的厂商。五方光电是一家专业从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售的高新技术企业。公司的主要产品为红外截止滤光片（IRCF)和生物识别滤光片，公司产品主要应用于可拍照手机摄像头、电脑内置摄像头、汽车摄像头和安防摄像头等数码成像领域。水晶光电依托强大的研发技术能力，已经在光学材料、精密光学冷加工技术、精密光学薄膜技术、半导体光学加工技术、光学光电子组件及系统解决方案、反光材料加工技术、高端光学装备设计技术等领域形成了完整技术体系并不断提升、优化。根据公司年报显示，2022年水晶光电光学光电子业务收入为10.29亿元，水晶光电收入为40.67亿元。

九、发展趋势

随着技术的不断发展，更多下游终端企业将会加强智能硬件核心关键技术创新，未来应用范围的不断扩张，生物识别滤片将会极大地运用在不同技术背景的科学领域。晶圆级滤光片可结合光刻等半导体工艺技术，提高生物识别滤光片生产的自动化程度并有效地减少了人力成本进一步实现生产由人力密集型向技术密集型转变。