产业用纺织品

摘要：2023年我国产业用纺织品行业整体仍处于新冠肺炎疫情期间高速增长后的调整期，企业间竞争加剧，市场需求、生产、销售、进出口和投资都出现不同程度的下降，但自下半年开始逐步进入边际修复阶段，特别是进入12月后主要经济指标出现较大幅度的反弹，全年盈利能力明显改善。根据中国产业用纺织品行业协会调研，2023年产业用纺织品行业的景气指数为67.2，处于景气区间，较2023年上半年提高15.2，较2022年同期上升9.9。

一、定义及分类

产业用纺织品，在国际上被定义为“用于诸多非纺织行业的产品，它的制造过程和配套服务是专门为工程类纺织结构材料而设计的”，“通常由非纺织行业的专业人员用于各种性能要求高或耐用的场合”，因此又被称为“技术性纺织品”，广泛应用于医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、文体休闲、航空航天、新能源、农林渔业等领域。产业用纺织品技术含量高，应用范围广，市场潜力大，其发展水平是衡量一个国家纺织工业综合竞争力的重要标志之一。根据《GB/T 30558-2014产业用纺织品分类》国家标准，我国将产业用纺织品分为十六类，主要包括医疗与卫生用纺织品、过滤与分离用纺织品、土工用纺织品、建筑用纺织品等。

二、商业模式

1、采购模式

产业用纺织品生产企业采购以满足生产需求为前提，结合市场行情及订单量，采用如下两种订货模式：对于供货方较近、价格波动较小的原材料，由计划采购部编制月度计划，根据各个品种的需求时间和需求量，要求供方适时、适量送货，在保障供给的前提下，尽量减少库存甚至零库存；对于价格波动较大的原材料，一般是以行情及需求量来确定订货点，以填充库存为目的，合理满足需求和库存控制。

2、生产模式

产业用纺织品生产企业通常根据客户提供的样品或者材料性能、基布型号、宽幅、颜色、厚度、克重等要求定制生产，产品具有单一性和非标准化特征，在试样获得客户认可后，企业可获得客户小批量、多批次的生产订单。

产业用纺织品生产企业采取“以销定产”的订单式生产模式。销售部根据客户需求计划制定业务需求给生产部，生产部再根据业务需求及库存状况制定出月生产计划及周生产计划，生产单位根据生产计划和工艺指令实施生产。此外，客户的交货期要求普遍较短，因此为了及时满足客户需求，公司会对产能相对紧张的中间品（基布）做适量备货，公司还会根据营销部门计划以及市场需求对于某些出货频率高、单笔出货量小的成品进行备货。

3、销售模式

产业用纺织品属于专业性较强的产品领域，最主要的销售渠道是直接销售，即参加国内外专业的行业展销会，用最直接且有效的方式接触到客户并能深入地了解到客户的需求及一些新的产品工艺，方便公司及时掌握相关的市场信息及竞争对手的最新动态。在参加展会的同时，产业用纺织品公司业务人员同时对当地重要客户进行回访，以便更直观地了解到客户的特殊需求。除参展外，产业用纺织品公司也十分重视网络营销，通过购买阿里巴巴域名及搜索排名，方便潜在客户能第一时间搜索到公司信息，进行业务接洽。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

我国产业用纺织品行业的行政主管部门是国家发展与改革委员会与工业和信息化部。其中，国家发改委及其各分支机构，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作；工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施同时指导工业行业技术法规和行业标准的拟订。

我国产业用纺织品行业主要实行行业自律管理，行业管理机构是中国产业用纺织品行业协会及下属各专业分会，该协会的主要职能是组织对产业用纺织品行业基本情况和发展状况及统计资料的调查、分析、研究，为政府的有关部门制定行业发展规划、技术经济政策和立法等提供依据，接受政府有关部门授权或委托，组织制定并贯彻实施国家及行业标准，同时开展行业自律工作，制订行业自律条约，协调同行业企业之间生产经营关系，促进本行业的公平竞争，推动行业的发展。

2、行业相关政策

产业用纺织品行业为国家产业政策鼓励和支持发展的行业。近年来，国家相关部委与行业协会出台了一系列支持纺织行业及产业用纺织品行业发展的法律法规与行业政策。《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》提出要扩大产业用纺织品在国民经济各领域的应用。支持企业、行业协会等机构以国民经济各领域需求为导向，与有关方面加强交流合作，扩大产业用纺织品在航空航天、基础设施建设、环境保护、建筑、能源、国防军工等领域的应用。

四、发展历程

在建国初期，由于我国工业基础薄弱，产业用纺织品的品种比较少，主要是一些筛网、工业毡呢、绳线带、帘子布（线）等，以及应用于国防军工的特种纺织品。国家纺织部在科技司下设特品处，主要负责纺织军工配套的管理与服务，这成为我国产业用纺织品规范、系统发展的起点。1984年我国纺织工业部将纺织产品分为服装、装饰、产业用三大领域。1985年纺织工业部召开了第一次产业用纺织品工作会议，将产业用纺织品分为十六大类。从20世纪90年代开始，我国产业用纺织品市场迅速发展。2001年我国加入WTO以后，产业用纺织品发展空间进一步扩大。2020年由于防疫物资需求的推动，我国产业用纺织品行业经历了一轮高速增长。根据中国产业用纺织品行业协会数据显示，2020年我国产业用纺织品行业完成纤维加工总量达1916万吨，相较于2001年的190万吨，增长了908%，年均复合增长率14.6%。2021年以来，外部环境更趋复杂严峻，大宗商品价格和海运费用的上涨改变行业成本结构，防疫物资需求下降和巨量的产能导致行业竞争加剧，虽然非防疫物资领域反弹势头强劲，但整个行业呈现深度调整的态势，主要经济指标增速下降。在此期间，行业加速洗牌，“整合”与“离场”并行，企业经营分化格局持续加深。

五、行业壁垒

1、技术和人才壁垒

目前产业用纺织品行业内中低端产品竞争较为激烈，且产品主要适用于下游客户的普通订单需求；中高端领域的产品发展前景更为广阔，但专业性更强、技术难度也更高。进入该领域竞争的企业，需要具备较高的研发技术和生产工艺水平，同时亦需具备经验丰富、技术专业、成熟稳定的人才队伍。这些高标准是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。

2、资金壁垒

产业用纺织品行业属于资本密集型产业，企业建设初期需要投入大量的资金建设厂房和生产线，后期的维护费用也较高，需要企业具备比较强的资金实力。并且，生产线设备的先进性很大程度决定了成品的产能和质量，使得本行业企业在技术、设备、人才等方面的投入越来越大，没有一定的营运资金、技术支撑和先进的管理，是无法在日益激烈的市场竞争中立足的。因此，对于进入本行业的企业有较高的资金门槛。

3、品牌壁垒

产业用纺织品的用途非常广泛，终端消费者对产品质量的要求较高，因此，消费品生产企业在采购纺织品原料时，十分注重原料的性能和稳定性，在建立起稳定的合作关系后不会轻易更换供应商，此外，产业用纺织品具有定制化程度较高的特点，进一步强化了消费品生产企业对优秀供应商的依赖。产业用纺织品供应商的品牌是保持竞争力的重要因素，良好的品牌是企业通过长期的精细管理和不断的技术研发，并且在较高的产品品质支撑下历经市场检验而形成的。新进入者必需要经过较长市场开拓、产品试用期的检验，才有可能逐步打开市场，树立品牌形象，从而拥有稳定的市场份额。因此，品牌成为制约新企业进入这一领域的障碍。

4、规模和成本壁垒

产业用纺织品行业的订单具有交货期短、品种多、批量小等特点，要求生产企业具有多样化产品生产能力、较高的生产效率和精细化管理能力。先入者由于已具备一定的生产规模、稳定的客户需求和上下游产业链配套等优势，可在较短时间内满足客户的非标准化产品需求，并在成本控制方面优于行业新进入者。

5、产业和政策壁垒

为了促进纺织产业结构调整，实现协调和可持续发展，国家出台了一系列产业政策，鼓励高技术、差别化、高附加值纺织品的开发和生产，限制低档产品的重复建设，逐步淘汰落后产能。因此，如今新建生产中高档产品生产线，必须采用先进工艺和技术设备，对生产技术人员、一线技术工人的要求高，行业外企业进入具有一定的难度。并且，新建或改扩建项目如不符合条件，将难以获得土地管理部门、环保部门的审批，从而无法建设。

六、产业链

1、行业产业链分析

产业用纺织品行业产业链上游包括棉花、涤纶、锦纶、丙纶等纤维原材料，纺织机械设备，以及PVC 树脂粉、增塑剂、钛白粉、填充料、色料以及其他辅料。下游环节广泛应用于医疗卫生、环境保护、交通运输、航空航天、新能源等众多领域。产业用纺织品产业链如下图所示：

产业用纺织品行业产业链

棉花

新疆冠农集团有限责任公司

九圣禾控股集团有限公司

新疆西部海祥棉花有限公司

鲁泰纺织股份有限公司

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

涤纶纤维

浙江古纤道绿色纤维有限公司

恒力石化股份有限公司

福建百宏聚纤科技实业有限公司

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

浙江海利得新材料股份有限公司

锦纶纤维

神马实业股份有限公司

骏马化纤股份有限公司

海阳科技股份有限公司

福建永荣锦江股份有限公司

丙纶纤维

湖北博韬合纤有限公司

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

浙江四通新材料科技股份有限公司

维顺（中国)无纺制品有限公司

福建三宏再生资源科技有限公司

上游

浙江华生科技股份有限公司

浙江海利得新材料股份有限公司

浙江港龙新材料股份有限公司

浙江明士达股份有限公司

中游

医疗卫生

环境保护

交通运输

航空航天

下游

产业用纺织品的主要原材料为各类化学纤维产品，与石化行业密切相关。因此，原油价格波动会对产业用纺织品行业生产成本产生关键性影响。产业用纺织品行业的应用领域非常广阔，下游行业的发展直接决定了本行业的需求，国民经济的发展、人们消费意识和生活水平的提高，以及各种产品应用的拓展，都能促进行业的发展。此外，由于下游客户在不同应用领域对产品的功能需求差异较大，生产商需要深刻理解并配合客户需求，提供差异化的产品，满足客户多样性、便利性要求。

2、行业领先企业分析

（1）上海申达股份有限公司

上海申达股份有限公司是一家上海证券交易所的上市公司，核心产业涵盖了汽车纺织内饰、纺织新材料和进出口贸易等。公司下属企业60余家，从业人员八千余人。创立至今，公司秉承“创造一流”的企业精神始终保持稳步增长，已发展成为一家以产业用纺织品为核心业务的跨国经营企业。申达股份荣获“中国产业用纺织品行业科技创新贡献奖”等多项荣誉称号，并担任中国产业用纺织品行业协会第五届理事会副会长单位。公司纺织新材料业务在国内市场起步较早，主要产品为沼气膜结构、建筑膜结构、防水卷材、防油隔栅、充气材料、车用篷盖布、船用级 TPU 材料和多个种类自主研发的土工合成材料，可应用于建筑土工、交通工具、航空航天、环保、医疗、军工等行业。2023年前三季度华生科技营业收入为85.81亿元，同比增长4.36%。2022年以来由于汽车内饰业务板块境外企业 Auria公司亏损，使得企业整体业务处于亏损状态。

（2）浙江华生科技股份有限公司

浙江华生科技股份有限公司创立于1996年，位于中国经编之都-浙江海宁经编产业园，是专业从事塑胶复合材料的研发、生产、销售业务的高新技术企业。公司所属纺织行业中的产业用纺织品行业，是塑胶复合材料领域的优质供应商，是中国产业用纺织品行业协会会员单位。公司产品可分为气密材料和柔性材料两大类，其中气密材料包括拉丝气垫材料和充气游艇材料，主要应用于划水板、体操垫、充气游艇等运动、休闲领域；柔性材料包括篷盖材料和灯箱广告材料，主要应用于交通物流、平面广告等领域，客户遍及全球数十个国家和地区。2022年以来企业主要产品气密材料的终端市场（主要为欧美地区）需求有所减少导致气密材料销量减少，由于产量的下降致使产品的单位工费成本同比上升，影响当期产品的毛利率有所下降，从而导致企业营业收入及归母净利润持续减少。2023年前三季度华生科技营业收入为1.59亿元，同比减少24.54%；归母净利润为0.28亿元，同比减少47.25%。

七、行业现状

2023年以来，全球经济逐渐走出新冠疫情阴霾，整体呈现弱复苏态势，但保持一定韧性；国内经济迎难而进，供给需求稳步改善，高质量发展扎实推进，向好趋势进一步巩固。我国产业用纺织品行业整体仍处于新冠肺炎疫情期间高速增长后的调整期，企业间竞争加剧，市场需求、生产、销售、进出口和投资都出现不同程度的下降，但自下半年开始逐步进入边际修复阶段，特别是进入12月后主要经济指标出现较大幅度的反弹，全年盈利能力明显改善。根据中国产业用纺织品行业协会调研，2023年产业用纺织品行业的景气指数为67.2，处于景气区间，较2023年上半年提高15.2，较2022年同期上升9.9。

八、发展因素

1、有利因素

（1）经济的发展及居民消费水平的提高

我国经济持续发展，国民收入持续增长。目前，随着我国社会消费结构的转型升级，消费结构由生存型消费向发展型消费，由传统消费向新型消费，由数量、价格消费向品质消费升级。产业用纺织品具有抗拉伸、抗撕裂、粘合强度高、耐候性好、防火阻燃、抗紫外线、气密性强等多种优点，广泛适用于运动休闲、户外用品、医疗卫生、安全防护、交通工具、建筑工程等多领域市场，正好契合当前消费升级的时代背景，使得我国产业用纺织品行业发展前景十分广阔。

（2）国家产业政策推动行业的快速发展

《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》提出要推动产业用纺织品行业高质量发展，更好服务国民经济发展和满足人民美好生活需要。到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3-5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。科技创新能力明显提升，行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%，循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%，非织造布企业关键工序数控化率达到70%，智能制造和绿色制造对行业提质增效作用明显，行业综合竞争力进一步提升。《产业结构调整指导目录（2024年本）》将采用非织造、机织、针织、编织等工艺及多种工艺复合、长效整理等新技术生产功能性产业用纺织品列为鼓励类。上述鼓励政策的出台不仅激励行业积极创新以满足各领域需求，也为产业用纺织品行业发展营造良好政策环境，有效促进行业稳定高速发展。

（3）技术进步使得下游应用领域不断拓宽

目前，国内产业用纺织品的研发主要集中在新型原料、新型生产装备开发、功能整理技术、新型复合工艺等领域，相关技术的提升带动了产品性能的改良，使得其无论在质量还是功能性方面均能满足越来越多的需求，从而进一步拓展了下游市场应用领域，推动了整体产业的升级。

（4）东南亚、非洲等国家地区市场需求旺盛，国际市场空间广阔

近年来，随着东南亚、非洲等“一带一路”沿线国家和地区经济的快速发展，以及欧、美、日、韩等传统市场需求的温和增长，市场的总体需求将进一步得到释放，我国企业也将获得进一步拓展市场空间的机遇，为我国产业用纺织品行业的发展带来有利的市场条件。

不利因素

（1）整体技术水平不高

我国产业用纺织品行业集中度较低，多为中小规模企业。大部分企业技术积累不足，缺乏产品创新升级和工艺改善的核心能力，许多小企业受限于资金投入、人才建设、技术研发等方面的困境，依靠仿制大企业产品为生，产品低层次、同质化竞争的现象明显，严重影响了行业健康发展。

（2）企业规模普遍较小

限于生产技术能力的不足、资金的匮乏和较低的研发投入，国内企业规模普遍较小，导致产品品种单一且主要集中在低端市场，在高端市场竞争力较弱，尚无法与国际知名企业相抗衡，且抗风险能力不强。

（3）原材料价格波动风险

产业用纺织品制造企业的生产成本中，原材料成本是主要组成部分。原材料价格的波动对产品成本的影响较大。产业用纺织品生产原料包括各种性能、规格的化学纤维、PVC 树脂粉、增塑剂等，为石油加工行业的下游产品。若未来受宏观经济环境、国际局势变化、环保标准提高等因素影响，导致石油等大宗原材料价格出现持续大幅上涨，从而原材料采购成本上升，且企业不能够及时将原材料价格波动传递到销售价格的调整上，企业经营业绩将会受到较大影响。

九、竞争格局

我国产业用纺织品行业于20世纪90年代中期兴起。起初，国内市场基本由国外厂商垄断，后随着国内上下游产业链的日益完善和发展，市场进入者逐步增多，打破了国外厂商在国内垄断的格局，并积极开拓出口市场，在国际市场上占据了一定的份额，但我国在生产高端产品方面的技术仍落后于发达国家，仅有少数制造商有能力在高端市场竞争。另一方面，国内制造企业也在持续加大研发创新的投入，积极开发满足市场需求的新产品和新技术，不断加强品牌的拓展力度，逐步从简单的生产加工企业发展成为集研发、生产、销售于一体的材料供应商，并在国内外市场中确立一定的品牌知名度和市场占有率。大型生产厂商不仅可为低端至高端市场提供不同的多元化产品，亦可按客户指定的要求生产具有特别功能及性能的产品。未来，随着国内技术的不断提升，相信将会有更多的国内制造商通过逐步改良技术进入高端市场。国内产业用纺织品领先企业有申达股份、稳健医疗、海利得、华峰超纤、振德医疗等。其中申达股份2023年前三季度营收达85.81亿元，规模领先于其他企业。

十、发展趋势

我国产业用纺织品行业长期向好的基本趋势没有改变，科技创新、人才培养、产品开发方面的持续投资增强了行业拓展新领域、抵御市场风险的内在动力，巨量的内需市场和多元的应用方向将有力支持行业的可持续发展；预计2024年我国产业用纺织品行业将逐步走出疫情后的调整期，主要经济指标恢复至中低速增长。技术创新将成为产业用纺织品行业发展的重要推动力。随着科技的进步，产业用纺织品行业的技术水平将持续提升。新型纤维、新型非织造材料等高科技纺织品的研发和应用不断取得突破，为行业的发展提供了强大的技术支持。此外，生产设备升级、智能化改造以及绿色制造等技术应用也将推动行业高质量发展。