服务器

摘要：服务器通常是指那些具有较高计算能力，能够提供给多个用户使用的计算机，由CPU、内存、硬盘、电源等硬件构成。随着市场需求的回暖以及国家加快5G、大数据中心、工业互联网、人工智能等七大领域新型基础设施的建设进度，中国服务器市场需求旺盛，服务器出货量也随之不断增长。2022年中国服务器出货量为447.8万台，同比增长14.5%。

一、定义及分类

服务器通常是指那些具有较高计算能力，能够提供给多个用户使用的计算机，由CPU、内存、硬盘、电源等硬件构成。服务器按应用场景分类可分成存储服务器、云服务器、AI服务器和边缘服务器。

二、行业政策

近年来，国家陆续出台服务器行业相关政策，推动服务器发展。2023年6月，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，提出要重点提升无人机、虚拟现实/增强现实（VR/AR）设备、服务机器人、智能门锁等智能产品，曝光机、蒸镀机、切片机、涂覆机等电子专用设备，质谱仪、示波器、电子透镜等电子测量仪器，高效光伏电池等产品，北斗导航终端、5G通信设备等物联网终端，高端服务器、激光打印机、远程会议系统等计算机及外部设备可靠性水平。2024年1月，中共山东省委、山东省人民政府印发《关于加快数字经济高质量发展的意见》，提出要推进高效能服务器和存储技术、数字化家电、数字多媒体技术等全国重点实验室重组，积极融入全国重点实验室体系。

三、发展历程

我国本土企业在服务器领域的发展始于1993年浪潮研制出的第一台服务器产品SM2000。该阶段国产服务器正式诞生，在低端领域获得了突破。进入21世纪，国产服务器从“以产品为中心”模式向“以客户为中心”模式转型，但国产服务器只着眼中低端领域，期间我国高端服务器市场销量虽然只占整体市场比例仅4%，但贡献的销售额占到53%，高端服务器市场被IBM、惠普和SUN牢牢把控。2003年以来，国际厂商惠普、IBM、戴尔等开始向中低端市场扩张，国产服务器陷入危机。2006年以来，国产服务器开始试水高端领域，国际厂商继续侵蚀中低端市场，而国内厂商则在中低端采用增值服务和定制化策略的同时加大高端领域的产品研发。2010年随着浪潮推出国内首款自主设计的八路服务器产品TS850、曙光宣布成功研制搭载龙芯的刀片服务器，国产服务器真正与高端级别结缘。2012年开始，国产服务器进入全面发展阶段。目前，国产服务器已经打入了整个高中低端领域，并且整体增速远高于国际厂商。

四、行业壁垒

1、资金壁垒

进入服务器行业需要投入一定的资金，包括服务器的硬件成本（如处理器、内存、硬盘等）、软件成本（如操作系统、数据库软件等）以及可能的许可证费用。与此同时，服务器的运营和维护同样需要投入资金，包括电力成本、网络带宽费用、冷却设备费用、机房租金等。因此，新进入服务器行业的企业具有较高的资金壁垒。

2、渠道壁垒

服务器产品的销售需要建立广泛的销售渠道和合作伙伴网络。已经建立稳定销售渠道和合作伙伴关系的服务器企业则具有较大的竞争优势，而新进入服务器行业的企业需要花费时间和精力来建立这些渠道和合作关系，对于新进入者存在一定的渠道壁垒。

3、技术壁垒

服务器行业属于知识密集型行业，具有高科技、知识密集、技术先导以及与客户行业应用相融合等特征，涉及多个学科、技术和行业，技术更新快、升级频繁，需要长期持续的研究和创新。因此能够进入服务器领域的企业需要具备较强的技术和行业应用知识，客观上形成了较高的技术壁垒。

4、品牌壁垒

服务器行业市场竞争激烈，品牌知名度对于服务器企业的生存和发展至关重要。知名品牌在市场上具有较高的认可度和美誉度，能够吸引更多的客户和合作伙伴。新进入服务器行业的企业需要花费大量的时间和金钱来建立品牌知名度和信誉度，这对于一些小型或初创的服务器企业而言可能是一个较大的挑战。

五、产业链

1、行业产业链分析

服务器产业链上游主要包括CPU、硬盘、内存、芯片组、连接器等硬件设备制造业及相关软件行业。产业链中游主要为服务器制造。产业链下游主要为服务器应用领域，包括互联网、云计算、电信、数据中心等。

服务器行业产业链

CPU

英特尔（中国）有限公司

上海兆芯集成电路有限公司

中国电子信息产业集团有限公司

中国电子科技集团有限公司

硬盘

希捷科技(苏州)有限公司

深圳市朗科科技股份有限公司

英特尔（中国）有限公司

威刚科技股份有限公司

内存

澜起科技股份有限公司

威刚科技股份有限公司

沛顿科技(深圳)有限公司

兆易创新科技集团股份有限公司

芯片组

深圳芯三洲电子有限公司

深圳市欣丽荣科技有限公司

深圳市立瑞科技有限公司

四川巨亿智能创新科技有限责任公司

上游

紫光股份有限公司

浪潮电子信息产业股份有限公司

四川长虹电子控股集团有限公司

曙光信息产业股份有限公司

中游

互联网

云计算

电信

数据中心

下游

2、行业领先企业分析

（1）紫光股份有限公司

紫光股份有限公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者，提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务，主要包括：网络设备、服务器、存储产品、云计算与云服务、网络安全产品及服务、智能终端。同时，企业提供行业智慧应用一站式数字化解决方案，以及顶层设计、软件开发、系统集成及运维管理等全生命周期服务。2023年以来，面对AIGC技术和产业的快速发展，企业不断深化“云智原生”技术战略，聚焦技术和产品领先性和前瞻性，持续构建覆盖“云-网-算-存-端”全栈业务布局。同时，企业以务实理念丰富数字化解决方案应用场景，重点推出了面向行业的私域大模型；依托全栈ICT基础设施、私域大模型及大模型使能平台，打造了MaaS（模型即服务）整体架构，深度赋能行业客户的数字化转型和智能化升级。2023年上半年，企业信息技术业营业收入同比增长4.78%至360.45亿元。

（2）浪潮电子信息产业股份有限公司

浪潮电子信息产业股份有限公司是全球领先的IT基础架构产品、方案及服务提供商，业务覆盖计算、存储、网络三大关键领域，提供云计算、大数据、人工智能、边缘计算等在内的全方位数字化解决方案。企业秉持“计算力就是生产力”，致力于通过计算技术的不断创新推动社会文明的持续进步。企业以“智慧计算”为战略，持续推动融合架构的演进，构建开放融合的计算生态，为客户构建满足多样化场景的智慧计算平台，全面赋能传统产业的数字化、智能化转型与变革，不断推动智算中心等算力基础设施的建设和发展，以普适普惠的算力为数字中国提供澎湃的动力。2023年上半年，企业服务器及部件业务营业收入同比下降29.03%至244.99亿元，主要是专用芯片供应紧张等因素影响所致。

六、行业现状

随着市场需求的回暖以及国家加快5G、大数据中心、工业互联网、人工智能等七大领域新型基础设施的建设进度，中国服务器市场需求旺盛，服务器出货量也随之不断增长。2022年中国服务器出货量为447.8万台，同比增长14.5%。

七、发展因素

1、有利因素

（1）产业政策推动

服务器行业作为信息技术产业的核心组成部分，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。我国政府对服务器行业给予了高度重视，国务院及相关部门先后颁布了一系列鼓励和优惠政策，包括《贵州省建设数字经济发展创新区2023年工作要点》《制造业可靠性提升实施意见》《关于加快数字经济高质量发展的意见》等政策，以保障服务器行业获得最佳的发展环境。

（2）市场需求巨大

随着国家战略的深入推进，如“互联网+”、“新基建”以及“国内国际双循环”，社会各行业的信息化和数字化改造需求正日益旺盛。在这样的宏观背景下，国内服务器行业迎来了前所未有的投资加速和消费需求升级等重要发展机遇。传统行业，如物流、金融和制造业，正经历着大规模的技术改造和升级。这些行业对高性能、高可靠性的服务器需求持续增长，以支撑其业务流程的数字化转型。同时，新兴行业如互联网和云计算，在经济转型的大背景下，正催生大量的信息化投资需求，进一步促进服务器行业的快速发展。

（3）服务器需求的更换有利于服务器市场的发展

服务器的硬件构成是确保其高效且稳定运行的基石，其中涵盖了高性能的CPU、大容量内存以及高速硬盘等核心组件。鉴于技术的迅猛进步与业务需求的不断攀升，服务器往往需在3至5年的周期内完成更新换代。服务器需求的更换不仅加速了服务器硬件的升级迭代，更为服务器市场注入了源源不断的发展活力，推动了整个行业的繁荣与进步。

2、不利因素

（1）国际领先企业对国内企业带来一定程度的竞争压力

跨国大型服务器企业集团通常拥有多年的成功经验、成熟的应用模式以及雄厚的资金实力，在进军国内市场时往往能够迅速适应并抢占市场份额。当他们进入中国市场时，通常能够快速适应市场需求，并以其高效的产品和解决方案赢得用户的青睐。此外，跨国集团通常拥有成熟的应用模式。当它们进入国内市场时，能够迅速将这些经验和模式本土化，为客户提供更具针对性和实效性的解决方案，进而对国内服务器企业在相关领域带来了一定程度的竞争压力。

（2）信息安全风险

服务器作为IT基础设施平台中的计算“大脑”，在数据产生、分析、交换、存储整个生命周期中，始终发挥着不可或缺且举足轻重的算力作用，因此其安全性至关重要。然而，随着信息技术的飞速发展，服务器在运营过程中面临着来自各方的安全威胁，如黑客攻击和病毒感染等。这些威胁不仅会导致服务器性能下降，还可能引发数据泄露、业务中断等严重后果，给服务器行业的正常运营带来巨大风险。

（3）零部件供应风险

当前世界正处于大发展大变革大调整时期，国际政治经济环境日趋复杂严峻，全球主要大国或国家集团之间的关系处于深度调整期，地缘政治冲突时有发生，全球贸易链的不确定性因素变多，对全球产业链、供应链的分工协作布局造成冲击。目前我国CPU、硬盘、内存等服务器核心零部件及操作系统软件国产化率仍相对较低，这无疑给服务器行业带来了潜在的供应链风险。一旦这些关键零部件供应遭遇外部因素的冲击或限制，极有可能对服务器的生产和供应造成严重的冲击，甚至可能影响整个行业的发展。

八、竞争格局

中国服务器市场呈现出百花齐放的局面，有一批实力较强的本土企业，如紫光股份、浪潮信息、四川长虹、中科曙光、软通动力、拓维信息等，同时也有一些国际巨头如戴尔、惠普、IBM等。从我国服务器上市企业经营业绩来看，2023年上半年，紫光股份、浪潮信息、四川长虹服务器相关业务营收分别为360.45亿元、244.99亿元、152.37亿元。

九、发展趋势

随着云计算和大数据技术的广泛应用，我国对服务器处理能力、存储能力和计算能力的要求也越来越高。这促使服务器行业加大技术研发和产品创新的力度，以满足市场对高性能服务器的需求。与此同时，5G技术的推广将进一步推动服务器行业的发展。5G网络的高速度、低延迟和大连接数特性将对服务器需求产生巨大影响，进而为服务器行业提供了广阔的市场空间。此外，随着全球环境问题的日益严重，越来越多的企业和消费者开始关注环保问题。服务器行业需要关注绿色环保的趋势，采取更加环保的生产方式和材料，以减少对环境的负面影响。