特种纤维

摘要：特种纤维是发展航空航天和国防工业迫切需要的重要战略物资，同时在推进各类战略性新兴产业和低碳经济、节能减排中起着不可替代的作用，是体现一个国家综合实力和技术创新的标志之一。近年来，随着国家经济发展及各项国家战略规划实施，航空航天、国防军工、新能源汽车、轨道交通、土木工程、生物医药等领域对特种纤维等高性能纤维材料的应用需求保持高速增长，全国特种纤维行业规模得以加速扩容。据统计，2023年我国高性能纤维市场规模突破至450亿元。

一、定义及分类

特种纤维特种纤维是具有特殊的物理化学结构、性能和用途,或具有特殊功能的化学纤维。如聚四氟乙烯纤维、聚间苯二甲酰间苯二胺纤维、聚苯并咪唑纤维、酚醛纤维、金属螯合纤维、活性碳纤维等。按性能分类，特种纤维可分为耐腐蚀性纤维、耐高温纤维、抗燃纤维、高强度高模量纤维、功能纤维和弹性体纤维等多种类别。

二、行业政策

近些年，我国中央及地方政府有关部门出台了一系列政策，提出要加强特种纤维等新材料行业关键技术攻关和设备研发，拓展碳纤维等特种纤维材料在新能源、汽车制造、航空航天等领域的应用。如《关于化纤工业高质量发展的指导意见》提到，提高碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维、聚酰亚胺纤维、聚苯硫醚纤维、聚四氟乙烯纤维、连续玄武岩纤维的生产与应用水平，进一步扩大高性能纤维在航空航天、风力和光伏发电、海洋工程、环境保护、安全防护、土工建筑、交通运输等领域应用；《2023年国家标准立项指南》也指出，要重点支持高性能纤维材料、增材制造材料等关键基础材料领域的推荐性国家标准制定工作推进。国内特种纤维行业发展环境良好。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

相较于通用纤维复合材料，特种纤维复合材料产品制造技术集成度高、工艺流程复杂。进入特种纤维复合材料领域不仅要求企业具备高素质的研发和制造团队，拥有较强的技术研发实力，以及依据市场需求研发制造适配性产品的能力，而且还要求企业具有较完备的生产装备，以借助先进的生产装备实现特种纤维产品的高效规模化生产。因此，特种纤维行业具有较高技术壁垒。

2、品牌壁垒

特种纤维材料是其应用领域的基础材料，直接影响到终端产品的性能和品质。一般来说，产业下游客户对于特种纤维产品选择较为谨慎，且不会轻易选择更换特种纤维材料供应商。在此情况下，产品品牌和质量逐渐成为特种纤维企业市场竞争博弈的重要因素。而品牌建设是一项长期工作，行业品牌壁垒凸显。

3、市场准入壁垒

特种纤维主要应用领域包括高温防火材料、电绝缘、轮胎和防弹等国防高科技领域，以上领域的各个行业都有严格的行业标准和规定限制，尤其是安全领域，产品进入需要经过严格的检测、认证等一系列工作，受国家行业政策导向影响较大。特种纤维产品市场推广的难度较大，周期较长。同时，新进入者在市场销售网络的建设方面将面临许多障碍。

四、产业链

1、行业产业链分析

特种纤维产业链上游主要是原材料供应商，包括石油、天然气、煤炭等化石原料生产供应商，以及植物纤维、动物纤维等天然原料生产供应商。产业链中游是特种纤维的生产和加工环节，包括纤维的纺丝、拉伸、热处理、表面处理等工艺环节，代表企业有仪征化纤、魏桥集团、恒力化纤、新乡化纤等。产业链下游是特种纤维的应用领域，包括航空航天、国防军工、交通运输、生物医药等。

特种纤维行业产业链

石油

中国石油天然气集团有限公司

中国石油化工集团有限公司

中国海洋石油集团有限公司

中海油田服务股份有限公司

陕西延长石油化建股份有限公司

岳阳兴长石化股份有限公司

天然气

中国石油化工股份有限公司

广汇能源股份有限公司

洲际油气股份有限公司

中天能源股份有限公司

深圳市燃气集团股份有限公司

新奥能源控股有限公司

煤炭

国家能源投资集团有限责任公司

晋能控股集团有限公司

山东能源集团有限公司

中国中煤能源集团有限公司

陕西煤业化工集团有限责任公司

山西焦煤集团

植物纤维

上游

中材科技股份有限公司

安徽楚江科技新材料股份有限公司

山东魏桥创业集团有限公司

江苏恒力化纤股份有限公司

中游

航空航天

国防军工

交通运输

生物医药

下游

2、行业领先企业分析

（1）中材科技股份有限公司

中材科技股份有限公司创建于2001年12月，2006年11月在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“中材科技”。中材科技围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，持续聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三大赛道，拥有完整的非金属矿物材料、玻璃纤维、纤维复合材料技术产业链，是我国特种纤维复合材料领域集研发、设计、产品制造与销售、技术装备集成于一体的高新技术企业。2023年前三季度，中材科技营业总收入为182.32亿元，同比增长2.38%。

（2）安徽楚江科技新材料股份有限公司

安徽楚江科技新材料股份有限公司成立于2005年12月，2007年9月在深交所挂牌上市，股票简称“楚江新材”。楚江新材专注于材料的研发与制造，致力成为极具竞争力的先进材料研发制造平台型公司，业务涵盖先进铜基材料和军工碳材料两大板块，产品包括精密铜带、高端铜导体材料、铜合金线材、精密特钢、碳纤维复合材料和高端热工装备等六大类。2023年前三季度，楚江新材营业总收入为338.74亿元，同比增长13.59%。

五、行业现状

特种纤维是发展航空航天和国防工业迫切需要的重要战略物资，同时在推进各类战略性新兴产业和低碳经济、节能减排中起着不可替代的作用，是体现一个国家综合实力和技术创新的标志之一。近年来，随着国家经济发展及各项国家战略规划实施，航空航天、国防军工、新能源汽车、轨道交通、土木工程、生物医药等领域对特种纤维等高性能纤维材料的应用需求保持高速增长，全国特种纤维行业规模得以加速扩容。据统计，2023年我国高性能纤维市场规模突破至450亿元。

六、发展因素

1、有利因素

（1）产业政策利好

特种纤维是国家重点发展纤维材料产品之一，有关部门在多部政策中提到，重点支持高性能低成本特种纤维材料技术的研发活动，鼓励开发环境友好和具有多功能化、特种结构的新型特种纤维材料，以满足交通运输、建筑、能源动力等应用领域对特种纤维材料的需求。这将对我国特种纤维材料行业发展起到强有力的推动作用。

（2）宏观经济稳步发展

近年来，我国GDP呈现持续增长态势，为新材料尤其是特种纤维材料的发展提供了良好的基础。另外，数据显示，相较于美国等发达国家，我国特种纤维材料人均占有率仍然较低，但随着我国经济的不断发展，这一差距正在逐步缩小。国家宏观经济的发展将持续利好国内特种纤维材料市场发展。

（3）下游需求旺盛

随着我国经济的持续发展，科技竞争力和综合国力的稳步提升，航空航天、电子信息、国防军工、能源交通、资源环境等应用领域对特种纤维等新材料的需求将更加旺盛，我国新材料发展相对滞后的现状也将得到根本性改观。国内特种纤维产业的发展将迎来的战略机遇期，市场具有广阔的发展前景。

2、不利因素

（1）原材料价格波动

特种纤维的制造通常需要高品质的原材料，这些原材料的价格受到多种因素的影响，如市场供需、国际贸易状况、地缘政治等。因此特种纤维生产原材料市场价格极易产生波动，这不仅会影响特种纤维制造企业的成本，还可能对企业的产品生产计划，以及整个市场经营策略造成冲击，十分不利于公司业务的平稳经营，也会对整个特种纤维行业的持续性发展造成一定不良影响。

（2）市场竞争激烈

近年来，我国特种纤维行业吸引了国内外众多企业及资本的参与，市场竞争十分激烈，且这种竞争不仅体现在市场份额的争夺上，还体现在技术创新、产品质量、服务水平等多个方面，导致国内特种纤维市场价格战等不正当竞争行为频发，不仅对特种纤维制造企业经营盈利造成巨大冲击，也损害了国内特种纤维行业的整体形象，对行业健康发展造成严重影响。

（3）产业基础相对薄弱

我国特种纤维行业呈现“市场竞争企业数量多，但产业规模小、产品技术附加值不高、企业可持续性自主创新能力缺乏”的现状。因此，在国家产业发展规划中，产业结构调整和产业技术升级是我国特种纤维行业长期以来的工作发展重心。叠加特种纤维行业目前还面临产业链上下游配套建设尚不完善等问题，产业基础建设薄弱不利于推动特种纤维行业的高质量发展。

七、竞争格局

因存在较高的技术壁垒和市场准入制度，我国特种纤维材料行业的市场化程度相对较低，且国内从事该行业产品制造与销售的企业多数为进入中国市场的跨国公司。这些企业产品技术含量高、业务服务规范，在全球特种纤维市场已形成较强的品牌影响力，因此，自进入中国市场以来，以较强的技术优势快速占据了我国特种纤维市场的较多份额。近年来，随着能源交通、航空航天、资源环境等应用领域需求的不断扩大和要求的提高，为增强国家新材料市场供应安全，特种纤维等新材料的国产替代进程加速推进，国内本土特种纤维企业不断投资扩大生产规模，进行产业升级和产品结构调整，国产特种纤维生产制造企业的市场竞争能力不断增强。

八、发展趋势

随着科技的不断进步和应用领域的拓展，一方面，特种纤维的性能要求将越来越高，未来，特种纤维研发生产企业不断加强技术创新和研发投入，以提高特种纤维的强度、耐高温性、耐腐蚀性、耐磨损性等性能，满足不同领域的需求；另一方面，航空航天、国防军工、新能源汽车、轨道交通、土木工程、生物医药等领域对特种纤维的应用需求将持续增长，行业拥有广袤发展空间。此外，随着环保意识的提高和可持续发展理念深入人心，绿色、低碳、可循环也将成为特种纤维行业发展的重要方向。