金属门窗

摘要：现阶段，我国钢制、铝制门窗成为我国金属门窗市场主流，门窗产品出口远高于进口，覆盖印度、柬埔寨、印度尼西亚等多个国家。2023年，我国钢铁制门窗出口量达37.16万吨，同比增长14.48%；出口金额为12.19亿美元。铝制金属门窗出口量达30.3万吨，同比增长14.85%；出口金额为16.17亿美元。

一、定义及分类

门窗是抵御风雨尘虫，实现建筑热、声、光环境等物理性能的极其重要的功能性部件，具有建筑外立面以及室内环境双重装饰效果，直接关系到建筑的使用安全、舒适节能和人民生活品质的提高。金属门窗即采用铝、钢、铁等金属材料制成的门窗，按照材质可分为不锈钢门窗、钢制门窗、铜制门窗、铝合金门窗以及断桥铝门窗等。

二、商业模式

1、采购模式

金属门窗生产企业通常采购金属材料、配件、玻璃等原材料，采用“以产定采+合理库存”的采购模式。企业按照生产部门定制生产计划进行采购，同时，为保证生产活动正常运行，企业常备有一定安全库存的原材料。针对大型定制化订单，企业通常按照客户要求采购固定尺寸、材质的原材料，并适量减少或不配备安全库存。

2、生产模式

金属门窗企业通常采用“以销定产”的生产模式。营销中心将客户订单交给制造中心进行生产排产和备料，制造中心组织人员进行生产。同时，企业通过对原辅材料供应商的资质评估、现场随机抽验、原辅材料的到货检验以及生产过程中对各工序抽检及全工序全员自检、产成品全检等方式，确保生产全过程的产品质量。除自主生产外，成熟金属门窗企业将喷漆、拉弯、线切割等生产环节进行委外加工，降低企业管理成本。

3、销售模式

金属门窗企业采用直销与经销相结合的销售模式。直销模式主要针对大型场所定制化订单，由企业销售部门开拓客源，充分了解客户需求后给予设计方案和报价，产品生产后直接与客户进行交付并结清货款。经销模式主要针对个人、家庭等小型订单。经销模式下，企业与经销商签订经销合同，经销商获得终端客户订单后，由技术人员对客户提供的尺寸、产品系列、颜色等订单信息进行设计审核以及设计优化，企业生产完成后由经销商进行交付。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

金属门窗由国家发展和改革委员会统一规划行业发展战略；行业主管部门为国家住房和城乡建设部，行业自律组织为中国建筑金属结构协会、中国建筑装饰协会。

国家住房和城乡建设部主要负责制定产业政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控；行业质量技术监管部门为国家市场监督管理总局产品质量安全监督管理司，负责产品质量监督。

中国建筑金属结构协会和中国建筑装饰协会对金属门窗行业的管理和服务职能主要体现在促进行业技术交流和人才培训、推动行业持续健康发展等自律、协调、监督职责方面。

2、行业相关政策

近年来，国家有关部门及行业协会持续支持和鼓励绿色建筑材料的发展，尤其鼓励铝合金、断桥铝等金属门窗制造行业在绿色低碳、节能环保等方向上转型升级。《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》《民用建筑通用规范》等政策的发布，鼓励大力发展绿色消费，推动绿色建筑规模化发展，大力发展装配式建筑，积极推广绿色建材，加快建筑节能改造。随着我国居民消费升级和对居住舒适性要求的提高，消费者对门窗产品品质要求也越来越高，叠加行业鼓励政策不断发力，为行业持续发展创造有利条件。

四、行业壁垒

1、品牌壁垒

目前我国金属门窗企业产品质量良莠不齐，品牌知名度以及影响力在一定程度上成为消费者进行快速选择的重要依据。同时，金属门窗属于高价低频消费产品，使用年限较长，品牌为消费者提供了较高的质量保证，是行业竞争的重要因素。品牌知名度、美誉度的建立需要长期的品牌经营和历史沉淀，行业内一线品牌已占据国内金属门窗产品的中高端市场，培育了具有一定黏性的客户群体，拥有较为坚实的市场基础，从而形成较高的品牌壁垒。

2、设计研发壁垒

随着人们生活水平的日益提升以及消费品质的不断升级，终端消费者对产品个性化、差异化的追求愈发明显，独特的创意及优秀的研发设计能力直接决定了金属门窗企业产品的市场竞争力与接受度。设计研发能力的积累及研发设计体系的建立需要企业对研发团队的长期培养、对研发创新文化的不断积淀以及研发团队对终端消费者喜好的洞察和持续追踪，新进企业难以在短时间内具备这种能力。

3、销售渠道壁垒

在国内金属门窗市场，销售服务网络承载着品牌宣传、业务承揽、定制化设计、物流运输、安装维修等诸多功能，其规模和质量直接影响企业的经营业绩和市场口碑。要建立广泛、高效、专业的销售服务网络，企业不仅需要在较长的建设周期中投入大量的资金，还需要在长期的经营过程中逐步积累并完善管理体系及制度，形成对市场的迅速反应、深刻认识和前瞻把握，从而形成较高的销售渠道壁垒。

4、生产交付能力壁垒

金属门窗产品具有定制化、个性化生产特点和明确的交货期要求，企业需要在设计开发、采购、生产、销售、仓储物流等各个环节实现动态的联动管理，以提高设备利用率、材料利用率和员工生产效率，提升灵活性和应变能力，快速响应客户订单需求，缩短产品生产周期，实现规模化生产和及时交付。培养精益化、柔性化的生产管理能力需要丰富的实践经验积累，需要在健全精细化管理制度的基础上加以严格、有效的实施。因此，大规模高效生产交付能力也是进入金属门窗行业的壁垒之一。

五、产业链

1、行业产业链分析

金属门窗产业链上游主要为钢材、铝型材、玻璃、五金等原材料，上游行业的发展和价格的变动直接影响生产成本。目前，在产业供给侧结构性改革的背景下，金属材料、玻璃等大宗商品落后产能陆续被淘汰，部分小型、违规生产企业陆续关停，优质产能持续释放，产品总产量仍保持稳定增长趋势，市场供应充足。

产业链下游主要包括房地产、装修装饰、房屋改造等产业。近年来，国家鼓励各地结合老旧小区改造，支持居民开展旧房装修和局部升级改造。同时，随着消费主体年轻化和消费能力升级，人们对居住环境舒适性、个性化的要求越来越高，改善性装修需求也将进一步增长。我国城镇化率提高以及新房建设带来的增量需求和旧房改造与装修带来的存量需求不断扩大，金属门窗需求将实现同步增长。

金属门窗行业产业链

钢材

宝山钢铁股份有限公司

首钢集团有限公司

鞍钢集团有限公司

本溪钢铁（集团）有限责任公司

铝型材

中国铝业集团有限公司

云南铝业股份有限公司

广东富铭铝业有限公司

广东兴发铝业有限公司

玻璃

中国耀华玻璃集团有限公司

福耀玻璃工业集团股份有限公司

广东华兴玻璃股份有限公司

沧州四星玻璃股份有限公司

五金配件

广东坚朗五金制品股份有限公司

春光五金有限公司

广东金达五金制品有限公司

广东东泰五金精密制造有限公司

上游

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

广东豪美新材股份有限公司

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

中游

房地产

装修装饰

房屋改造

下游

2、行业领先企业分析

（1）海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司成立于1996年，是国内最大的建材企业集团之一。在新型绿色建材领域，海螺新材主要从事中高档型材、门窗等的生产、销售以及科研开发，产品主要用于门窗加工制作及房屋装饰装修，具有优异的节能性能，能够有效降低建筑能耗，减少碳排放，引领行业绿色低碳发展。近年来，海螺新材顺应国家供给侧结构性改革方向，认真贯彻新发展理念，主动调整产业布局，相继开发出生态门等绿色环保产品，广泛应用于医院、学校、酒店及家装领域，市场前景广阔。2023年上半年，海螺新材门窗业务收入为1.83亿元，同比增长21.87%；毛利率为11.02%。

（2）哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司成立于1999年，是一家主要从事定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售于一体的高新技术企业。森鹰窗业主要产品包括节能铝包木窗、铝合金窗、幕墙及阳光房，主要应用于具有中高端需求的建筑外窗领域。在经销网络方面，森鹰窗业目前已形成全国性的销售服务网络布局，在全国各区域主要城市均建立了经销渠道，经销商遍布华东、华北、东北等地区，在行业内处于领先地位。2023年上半年，森鹰窗业金属门窗业务收入为0.40亿元，同比增长19.60%；毛利率为14.22%。

六、行业现状

随着材料与技术水平的革新，社会对门窗功能的要求也在不断发生变化，我国门窗发展主要经历了传统木制门窗、普通金属门窗、塑钢门窗、铝合金门窗等几个阶段。近几十年来，生态环境保护、节约能源的意识及可持续发展观念成为社会共识，我国人民生活水平及建筑节能标准也在不断提高，传统门窗开始难以满足客户的高品质家居需求，且不再适应绿色节能建筑的发展。现阶段，我国钢制、铝制门窗成为我国金属门窗市场主流，门窗产品出口远高于进口，覆盖印度、柬埔寨、印度尼西亚等多个国家。2023年我国钢铁制门窗出口量达37.16万吨，同比增长14.48%；出口金额为12.19亿美元。铝制金属门窗出口量达30.3万吨，同比增长14.85%；出口金额为16.17亿美元。

七、发展因素

1、有利因素

（1）消费升级带动市场需求

随着中国宏观经济持续稳定地增长，我国居民收入水平不断提高。根据国家统计局数据显示，2023年，全国居民人均可支配收入39218元，同比增长6.1%。随着居民人均可支配收入的不断增加，居民消费理念逐渐由经济实用向高质舒适转变。目前，我国消费者对于高质量、高环保的金属门窗的认知度正在快速提升，高品质金属门窗将逐步替代普通门窗，成为门窗行业的主流产品。

（2）利好政策的大力支持

近年来，以“房住不炒”为底线的房地产调控政策的出台对商品房新开工建设及销售面积增速产生一定影响，但随着消费者日益重视高品质装修，金属门窗产品更换频率不断增加，持续驱动金属门窗消费稳健增长。同时，我国存量房市场规模巨大，二手房交易、老旧小区改造及改善性装修政策频出，对金属门窗消费需求扩大形成较强支撑。

（3）人口结构变化推动产业升级

随着二孩、三孩政策的施行，户均人口数量逐步增多，大户型家庭住房对空间利用率及居住舒适度的综合要求为金属门窗市场带来新的机遇。在消费升级及消费主体年轻化的趋势下，个性化定制服务将成为二孩、三孩家庭的优质选择，从而进一步激发定制化门窗的发展潜力。同时，多子女家庭的出现，有望推动配有儿童锁、指纹锁、防护栏等安全防护功能较强的金属门窗产品消费量提升，推动产业技术升级。

2、不利因素

（1）行业标准有待完善

我国金属门窗起步相对较晚，且产品更新迭代速度较快。大多数企业既未建立独立的研发设计团队，也未配备相应的门窗性能检测设备；而国家层面初步制定的技术依据亦未形成完善的体系，导致目前市场上金属门窗产品存在标准不一、良莠不齐的乱象，且同一产品不同批次也存在用料不一、质量差距大等现象，不利于行业的规范化发展和整体水平的提升。

（2）行业集中度较低

我国金属门窗企业数量众多且整体规模较小，市场集中度较低。虽然目前已有部分企业开始实现规模化、标准化及智能化生产，但比例仍然较低。受规模限制影响，大多数企业在产品研发能力、供应链管理能力、品牌运营能力、客户服务能力等方面缺乏经验，往往通过低价策略进行竞争，或以牺牲产品质量和安全换取短期利益，影响了行业整体水平的提高，不利于行业的健康稳步发展。

（3）境外跨国企业抢占市场份额

境外知名企业阿鲁克、旭格等依靠其成熟的商业模式、丰富的技术积累和较高的品牌知名度，利用跨国并购的形式快速进入我国金属门窗中高端市场，并形成规模经济效应获取成本优势，迅速抢占市场份额。目前，不断有境外企业瞄准中国市场，拓展金属门窗业务，挤压国内企业生存空间，加剧市场竞争，不利于本土金属门窗企业发展。

八、竞争格局

我国金属门窗呈现“大行业、小企业”的整体格局，大部分企业规模较小，市场竞争激烈，行业集中度较低。近年来，我国金属门窗企业通过技术创新、新产品开发、品牌提升、经销渠道拓展等方式，不断提高市场竞争力。其中以经销模式为主的皇派家居，以大宗业务模式为主的森鹰窗业、海螺新材等本土系统门窗企业，依靠本土化产品创新和开发、价格优势、渠道优势等，逐步扩大在中高端市场的市场占有率。整体看来，金属门窗行业生产企业众多，市场已形成充分竞争的格局。未来随着产业结构的调整，门窗行业将逐步向标准化、品牌化发展，金属门窗龙头企业的领军地位将不断强化，市场集中度将不断提升。

九、发展趋势

随着消费者对高性能金属门窗产品的认知和接受程度的提高，未来产业增长点主要来源于国内巨大的存量市场及改善性需求。一方面，受技术及经济发展水平的限制，我国早期的建筑门窗并未针对不同气候环境进行有效的差异化性能设计。另一方面，随着科技发展，“智能化”已成为一种生活方式和社会潮流，智能技术与家居融合的现象日益增多，智能化金属门窗将成为实现各种全屋智能场景的重要组成部分。此外，随着我国居民生活水平的不断提高和个性化意识的不断增强，人们对个性化装饰装修的需求也日益显著，风格多样、功能齐全、非批量化生产的定制化金属门窗产品更多地进入大众的视野。未来，借助金属门窗的差异化、智能化、定制化优势，行业发展将持续保持高景气态。