特种玻璃

摘要：2023年我国光伏压延玻璃产量达到2478.3万吨，同比增长54.3%。同时，随着光伏产业的快速发展，越来越多的企业布局光伏压延玻璃市场，市场竞争日益激烈，光伏压延玻璃平均价格逐步下滑。2023年我国2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.7元/平方米、25.9元/平方米，同比分别下降10.2%、4.1%。光伏压延玻璃作为特种玻璃行业的重要组成部分，随着光伏产业的快速发展，光伏压延玻璃行业也将保持高速增长态势，驱动各企业加速产品技术革新，助力光伏压延玻璃等特种玻璃产业高质量可持续发展。

一、定义及分类

特种玻璃是指那些具有特殊功能和用途的玻璃材料，它们通过特殊的制造工艺或添加特殊的添加剂来满足特定领域的要求。特种玻璃的分类多种多样，根据其用途和特性，可以分为功能型特种玻璃、耐候型特种玻璃、光学型特种玻璃等。此外，根据成分和应用场景的不同，特种玻璃还可以分为石英玻璃、蓝宝石玻璃、超透光学玻璃、高硼玻璃、高锶玻璃等多种类型。这些玻璃制品通常具有高强度、高耐热、高透明度、高耐用性等独特性能，被广泛应用于航空航天、军事、建筑、医疗、电子信息等多个领域，是现代工业和高科技发展不可或缺的材料之一。随着科技的进步和市场需求的不断变化，特种玻璃的种类和应用领域还将继续扩展。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对特种玻璃行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对特种玻璃行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对特种玻璃行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会等负责制定和修订特种玻璃行业相关标准。

中国建筑玻璃与工业玻璃协会、中国硅酸盐学会特种玻璃分会是特种玻璃行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责特种玻璃行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。

2、行业相关政策

对现代工业来说，玻璃是众多行业的“基石”，而特种玻璃的研发和生产水平，更是成为一个国家玻璃材料发展先进与否的重要标志之一。为加快推动我国特种玻璃产业的发展，近年来，国家和政府部门相继出台多项政策措施，持续完善特种玻璃行业相关标准制度。2023年8月，工业和信息化部等四部门联合发布《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》，提出要聚焦新型工业化、制造强国、网络强国等发展战略，强化标准对产业发展战略实施的技术支撑并制修订特种玻璃等高性能无机非金属结构材料及检测方法标准。

与此同时，甘肃、重庆、湖南、湖北等各地政府部门也积极响应国家号召，陆续出台多项产业利好政策，如《甘肃省新材料产业发展规划》《深入推进江津区制造业高质量发展行动方案（2023－2027年）》《湖南省现代化产业体系建设实施方案》等，推动各地区玻璃产业高质量可持续发展。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

由于特种玻璃制造涉及复杂的材料科学、精密的加工工艺和尖端的生产技术，因此对技术要求极高。尽管我国近年来在特种玻璃领域取得了显著进步，但与发达国家相比，仍存在一定的技术差距。特别是在高端特种玻璃产品的研发和生产上，我国仍依赖进口技术和设备，缺乏自主创新能力。此外，特种玻璃行业的技术更新迅速，新的生产工艺和材料不断涌现，要求企业不断投入资源进行研发和技术更新。然而，受限于人才、资金和市场等方面的制约，我国特种玻璃企业在技术方面的追赶和创新难度较大。

2、资金壁垒

特种玻璃的研发、生产、市场推广等各个环节都需要大量的资金投入，包括高精尖设备的购置、专业人才的引进、技术研发的深入以及市场渠道的拓展等。然而，对于多数国内特种玻璃企业来说，资金实力相对薄弱，难以承担高额的初期投入和持续的运营支出。资金壁垒的存在限制了我国特种玻璃企业的规模扩张和技术升级，也影响了整个行业的竞争力和创新能力。

3、市场壁垒

特种玻璃作为高端材料，其应用领域广泛但需求相对分散，市场准入门槛较高。国际巨头凭借强大的品牌影响力和市场渠道，占据了市场的主导地位，使得国内企业在市场拓展方面面临巨大压力。此外，特种玻璃行业的市场竞争激烈，价格战频发，使得企业利润空间被压缩，难以进行大规模的市场推广和品牌建设。这些因素共同构成了我国特种玻璃行业的市场壁垒，限制了国内企业的市场占有率和盈利能力。

4、品牌壁垒

品牌是在企业发展过程中逐步积累形成的，是产品质量、口碑以及企业实力长期积淀的结果，其形成过程需要经历较长的时间，需要企业在产品质量管控、企业文化、营销网络、专业服务等多方面长期不懈地努力。目前，我国特种玻璃市场上的知名品牌都是经过长期的市场竞争和消费者选择形成的，代表着特种玻璃行业长期发展的品质保障，也是行业的新进入者必须面对的关键壁垒。

四、发展历程

我国特种玻璃行业经历了从起步到快速发展的历程，目前正处于产业升级与品牌建设的关键时期，行业逐步实现由低端向高端、由传统向创新的转型升级。现阶段，国内企业开始注重提升产品质量和技术含量，加强品牌建设和市场推广。同时，随着国家对新能源、节能环保等领域的支持力度加大，特种玻璃在太阳能、建筑节能等领域的应用也得到了快速发展。未来，随着科技的不断进步和市场需求的不断变化，特种玻璃行业将继续保持快速发展的势头，为我国经济社会的发展作出更大的贡献。

五、产业链

1、行业产业链分析

特种玻璃的原材料主要包括硅砂或硼砂（提供基础玻璃成分），苏打（氧化钠）等碱金属氧化物（增强玻璃的可塑性和降低熔点），以及石灰石、白云石等提供氧化钙的成分（增加稳定性和耐水性能）。此外，根据需要，还会添加脱色剂、着色剂以调整颜色，以及澄清剂以避免气泡产生。这些原材料经过精细配比和高温熔融，最终制得具有特殊性能和用途的特种玻璃。中国特种玻璃行业产业链如下图所示：

特种玻璃行业产业链

硅砂

安徽凤裕硅砂有限公司

海南文昌福耀硅砂有限公司

台玻凤阳硅砂有限公司

彰武兆峰硅砂有限公司

兰陵县腾达硅砂有限公司

氧化钠

滨化集团股份有限公司

广西田东锦盛化工有限公司

宁夏金海新科化工有限公司

内蒙古明海锆业有限责任公司

石灰石

镇江船山石灰石矿有限公司

北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司

铜陵远大石灰石矿业有限责任公司

牡丹江石灰石矿业有限责任公司

上游

福耀玻璃工业集团有限公司

信义光能控股有限公司

南玻集团股份有限公司

中国巨石集团有限公司

中游

建筑

电子

汽车

医疗

下游

特种玻璃产业链中游是特种玻璃行业的核心环节，主要涵盖特种玻璃的深加工与定制化生产。在这一阶段，原材料经过精细加工，转化为具有特定功能和性能的特种玻璃产品。中游企业拥有先进的生产设备和技术，能够根据市场需求提供多样化的特种玻璃解决方案，为下游应用提供坚实支撑。未来，随着科技的进步和市场的不断扩大，特种玻璃产业链中游环节将持续创新与发展，为整个行业注入新的活力。

特种玻璃以其独特的性能，在多个行业领域得到广泛应用。在光伏领域，光伏玻璃作为光伏组件的封装材料，起到透光和保护作用，其强度、透光率等对光伏组件的寿命和发电效率有着重要影响。在建筑领域，特种玻璃以其高强度、防火、节能等特性，成为门窗、外墙等部位的理想选择。在电子和汽车行业，特种玻璃因其高精度、高稳定性和高可靠性等特点，被广泛应用于电子元件、电路板、汽车玻璃等制造中。此外，医疗保健行业也离不开特种玻璃，其在医疗器械和实验室器皿的制造中发挥着重要作用。

2、行业领先企业分析

（1）株洲旗滨集团股份有限公司

旗滨集团成立于2005年，是一家集优质浮法玻璃、节能建筑玻璃、低铁超白玻璃、光伏光电玻璃、电子玻璃、中性硼硅药用玻璃研发、生产、销售于一体的创新型国家高新技术企业。自2005年收购原株洲玻璃厂进入玻璃行业以来，旗滨集团大力引进全球顶尖技术研发专家团队，购置国际先进设备，不断优化工艺流程、创新玻璃技术、拓展销售渠道，迅速发展成为国内大型玻璃全产业集团之一。2023年以来，为加快推动公司高质量发展，旗滨集团把握市场行情契机，采取紧抓核心客户的营销策略，同时减少同质化竞争，提升色玻、镀膜、超白玻璃等差异化产品销售占比。同时，公司还加大产业玻璃客户的拓展，推进与高端客户和优质客户的深层次合作，增强公司品牌效应，提高公司市场地位，此外，为进一步提升公司核心竞争力，旗滨集团积极推进BIPV、减反射、半反半透、炫彩、保温膜等新产品研发，丰富产品多样性。2023年1-9月，旗滨集团销售费用和研发费用分别为1.16亿元、4.13亿元，同比分别增长28.89%、8.4%。

（2）山东力诺特种玻璃股份有限公司

力诺特玻是致力于硼硅玻璃研发、生产、销售于一体的高新技术企业，主要产品包括中硼硅药用玻璃系列、高硼硅耐热玻璃系列，产品主要应用于医药包装和日用消费。近年来，随着公司向中硼硅药用玻璃的进一步布局，公司中硼硅药用玻璃管制瓶产能进一步提升，成为行业内为数不多的同时掌握中硼硅药用玻璃拉管、制瓶技术和中硼硅药用模制瓶生产技术的企业之一。在耐热玻璃方面，公司具有较为深厚的技术储备，在窑炉熔化、自动配料、高效节能生产等方面均形成了自身的核心技术，公司的微波炉玻璃转盘、高硼硅耐热玻璃器皿均处于国际领先地位。在各类经营业务的快速扩张下，力诺特玻营业收入也得到持续提升。2023年上半年期间，力诺特玻耐热玻璃和药用玻璃的营业收入分别为2.42亿元、2.11亿元，同比分别增长12.05%、36.9%，均得到大幅提升。

六、行业现状

光伏压延玻璃作为特种玻璃行业的重要组成部分。近年来，全球范围内对清洁能源的需求不断增长，推动光伏产业的快速发展，而光伏压延玻璃作为光伏组件的重要组成部分，其需求也随之大幅增加，带动光伏压延玻璃产量大幅提升。工信部数据显示，2023年我国光伏压延玻璃产量达到2478.3万吨，同比增长54.3%。同时，随着光伏产业的快速发展，越来越多的企业布局光伏压延玻璃市场，市场竞争日益激烈，光伏压延玻璃平均价格逐步下滑。2023年我国2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.7元/平方米、25.9元/平方米，同比分别下降10.2%、4.1%。随着光伏产业的快速发展，光伏压延玻璃行业也将保持高速增长态势，驱动各企业加速产品技术革新，助力光伏压延玻璃等特种玻璃产业高质量可持续发展。

七、发展因素

1、有利因素

（1）市场需求不断增长

随着科技的不断进步和产业升级，特种玻璃在多个领域的应用越来越广泛，如建筑、光伏、电子、汽车等。绿色建筑、节能环保等政策的实施，进一步推动了特种玻璃需求的提升。此外，随着人们生活水平的提高，对品质、美观、安全等方面的要求也越来越高，特种玻璃因其独特的性能和外观，正逐渐成为市场的新宠。同时，新能源汽车的快速发展也为特种玻璃行业带来了新的机遇。综合来看，市场需求的不断增长不仅为特种玻璃行业提供了广阔的市场空间，也促进了企业的技术创新和产品升级，为行业的持续发展注入了强大的动力。

（2）技术创新为行业发展提供重要支撑

随着科技进步和市场需求的变化，特种玻璃行业面临着不断的技术挑战和市场机遇。技术创新能够帮助企业不断推出具有高性能、高附加值的新产品，满足市场的多样化需求。通过研发新的生产工艺和材料，提高产品的质量和性能，特种玻璃企业能够在激烈的市场竞争中脱颖而出。此外，技术创新还能够提升企业的生产效率，降低成本，提高企业的经济效益。因此，技术创新不仅为特种玻璃行业提供了持续发展的动力，也为行业的转型升级和创新发展提供了有力支撑。

（3）全球市场布局提速

随着全球化进程的加速和国际贸易的深化，特种玻璃企业积极拓展海外市场，不仅可以拓宽销售渠道，提高市场份额，更能通过与国际先进企业的合作与交流，吸收引进先进的技术与管理经验，提升自身竞争力。同时，全球市场的多元化需求也为特种玻璃行业提供了广阔的发展空间。通过全球市场布局，企业能够更好地了解不同国家和地区的市场需求，有针对性地开发适应性的产品，进一步拓宽应用领域。

2、不利因素

（1）原材料成本上涨

特种玻璃的生产过程依赖于高品质的原材料，如硅砂、硼砂、苏打等，而这些原材料的价格受市场供需关系、政策调整以及国际贸易环境等多重因素影响。近年来，随着全球经济的波动和资源紧张，原材料价格呈现上涨趋势，导致特种玻璃的生产成本不断攀升。高成本不仅增加了企业的财务压力，还影响了产品的市场竞争力。企业为维持利润空间，可能需要提高产品售价，但这可能降低消费者购买意愿，进而限制市场规模的扩大。因此，原材料成本上涨不仅增加了企业的经营风险，还对整个特种玻璃行业的稳定发展构成了威胁。

（2）企业整体规模偏小

与发达国家相比，我国特种玻璃行业从业企业整体规模仍偏小，中小型企业在行业中的占比仍较大。总体而言，中小型企业生产工艺及设备相对较为落后，风险抵御能力相对较差，生产经营模式相对较为粗狂。虽然经过长时间的市场竞争和筛选，已经淘汰了一批落后企业，但从业企业多、小、散、乱的问题依旧存在，在国际市场具有较大影响力的龙头企业仍然屈指可数，低端同质化产品竞争较为激烈，不利于行业的进一步发展壮大。

（3）环保压力不断增大

随着全球环境保护意识的提高，对特种玻璃行业的环保要求也日益严格。特种玻璃生产过程中可能产生的废气、废水和固体废弃物等污染物，若处理不当，将对环境造成严重影响。因此，企业需要投入大量资金和技术力量，加强环保设施建设和污染物治理，以确保生产活动的环保合规性。然而，这增加了企业的运营成本，降低了盈利能力，同时，严格的环保政策也可能限制企业的生产规模和发展速度。

八、竞争格局

我国特种玻璃行业的竞争格局可以大致分为三个梯队。第一梯队的企业通常具有较强的研发实力、品牌影响力和市场占有率，能够在特种玻璃领域内进行技术创新和产品升级，具有较强的国际竞争力。代表企业包括福耀玻璃、旗滨集团等。第二梯队的企业在某些特种玻璃领域具有专业的技术和市场优势，产品质量和技术水平与第一梯队企业接近，但在品牌影响力和市场占有率方面还有一定的差距，代表企业如南玻集团、力诺特玻等。第三梯队的企业规模相对较小，技术研发能力和市场竞争力相对较弱，多数企业集中在低附加值产品的生产和销售，面临较大的转型升级压力。

九、发展趋势

我国特种玻璃行业的发展趋势日益显著，其中技术创新、产品多样化、国际合作与竞争、智能化发展及绿色环保成为主导方向。在技术创新推动下，特种玻璃行业不断研发新工艺、新材料，提升产品性能。随着市场需求多样化，特种玻璃产品日益丰富，满足不同领域需求。国际合作与竞争则促使企业加强与国际先进企业的交流合作，提升竞争力。智能化发展为行业带来新机遇，提高生产效率。而绿色环保则成为行业发展的重要方向，推动特种玻璃行业实现可持续发展。