环境监测专用仪器仪表

摘要：“十四五”时期，生态环境质量改善进入了由量变到质变的关键时期，面向更加艰巨复杂的污染防治攻坚任务，监测服务供给、体制机制、基础能力还存在诸多短板和挑战，监测改革成效亟需巩固和拓展。加之环境质量监测要求的不断提高、监测范围的不断扩大、频次的不断增加，导致环境监测专用仪器仪表需求量大幅上升。2022年我国环境监测专用仪器仪表销售量约21.74万台，同比增长17.22%。

一、定义及分类

环境监测专用仪器仪表是指用于监测室内外环境各项参数的仪器仪表的总称，其作用为通过对影响环境质量因素的代表值的测定，确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势。环境监测专用仪器仪表可分为空气质量与污染源废气监测专用仪器、环境水质与污水监测专用仪器、环境污染事故应急监测仪器、其它要素监测仪器、实验室通用分析仪器及其设备五大类。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

环境监测专用仪器仪表行业主管部门为工业和信息化部、生态环境部、水利部、科学技术部等；行业自律性组织为中国环境保护产业协会和中国仪器仪表学会。

工业和信息化部负责提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息。生态环境部主要负责建立健全生态环境基本制度，负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责监督管理国家减排目标的落实，负责环境污染防治的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作，负责生态环境准入的监督管理等。水利部负责拟订水利战略规划和政策，起草有关法律法规草案，制定部门规章，组织编制全国水资源战略规划、国家确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。科学技术部主要负责拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，拟订国家基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调国家重大基础研究和应用基础研究，组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，负责国家科学技术奖、中国政府友谊奖的评审组织工作等。

中国环境保护产业协会主要负责开展环保产业政策研究，参与行业相关法律法规、政策、规划等制定工作，向政府相关部门提出政策建议；推行行规行约，开展行业自律，维护行业竞争秩序；依法依规开展会员企业信用评价，建立行业自律和诚信机制，推进行业信用建设；开展环境技术进步奖励，先进技术评估、示范与推广，促进生态环境科技成果转化和应用；加强境内外合作，推进并组织开展政策、标准、技术、职业技能等培训活动。中国仪器仪表学会主要负责参与制订行业规划，对行业内重大技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证；参与质量管理和监督工作，参与制订、修订国家标准和行业标准，组织贯彻实施并进行监督；开展行业、地区经济发展调查研究，提出有关经济政策和立法方面的意见和建议；组织人才、技术、经营管理、职业技能等方面的培训等。

2、行业相关政策

生态环境监测是生态环境保护的基础，是生态文明建设的重要支撑。我国生态环境监测网络的建设与日俱进，目前已成为全球最大的环境监测专用仪器仪表市场之一。近年来，党和国家高度重视生态环境保护工作，《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025 年）》《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》等政策文件的发布，明确提出要加强大数据、大模型技术应用，提高环境质量预测预报和环境风险监测预警水平；推进机器视觉、声纹识别技术在生物多样性监测和噪声监测中的应用。加大政策支持力度；引导支持企业加强高新监测仪器自主研发，并推进在生态环境质量监测、执法监测、应急监测中应用，为我国环境监测专用仪器仪表发展提供良好的政策环境。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

环境监测专用仪器仪表横跨声、光、电、化学、生物、通信、软件、物联网、人工智能等多个技术领域，具有技术密集程度高、功能复杂等特点，每个环节的技术水平都将对产品的质量和性能产生直接影响，属于典型的高新技术产品。在行业技术朝着模块化、集成化、网络化、智能化发展的背景下，对企业技术储备、自主创新能力和研发投入能力提出了更高要求。因此，行业新进入者将面临较高的技术壁垒。

2、资金壁垒

环境监测专用仪器仪表企业建成系列化产品线需要多年持续的研发、资金投入。同时，因产品定制化程度高，在实际生产过程中会根据下游应用环境的变化开发新产品，产品定制与升级等均需要大量的资金支持，这将对新进入企业提出较高的资金实力要求。规模较大的生产企业在规模化生产、成本控制、抗风险能力、研发投入、市场竞争等方面拥有较为明显的比较优势。因此，新进入企业将面临较高的资金壁垒。

3、人才壁垒

环境监测专用仪器仪表的研发、生产需要企业具备雄厚的技术储备、充足的跨学科高素质研发人员团队和丰富的技术经验积累。目前，我国环境监测专用仪器仪表行业内各类专业人才主要依靠企业自身培养，在培养方式上高度依赖实务经验的学习和积累。新进入企业在短期内难以完成人才队伍的组建和培养，从而面临较高的人才壁垒。

4、市场壁垒

环境监测专用仪器仪表下游客户对于设备性能稳定性、监测数据可靠性及售后维护及时性的要求较高，通常倾向于选择具有一定品牌知名度、具有丰富项目经验和较强研发、制造和售后维护能力的仪器仪表设备供应商。目前，行业内成熟企业大多熟悉环境监测行业的政策变化、客户需求，能够提供优质的产品和服务，在国内掌握了大量的客户资源。因此，行业新进入者将面临较高的市场壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

环境监测专用仪器仪表产业链上游包括芯片、传感器、电容电阻等电子元器件以及金属结构件。目前，我国电子元器件生产工艺不断进步、成本持续降低、国产替代效应明显，推动环境监测专用仪器仪表产品质量不断提高。产品生产所需金属结构件市场化程度较高，行业集中度较低，企业大多以价格优势抢占市场份额，市场供应充足且价格透明，为我国环境监测专用仪器仪表稳定生产提供坚实保障。

产业链下游为国家生态环保部门以及第三方环境监测机构。随着环境监测网络下沉拓展，监测站点大幅增加，我国将实现国、省、市、县、乡五级全覆盖，催生环境监测专用仪器仪表新的市场空间。同时，在产业结构升级、节能减排大背景下，更多行业的企业排污监测仪器仪表需求将得到进一步提升。

环境监测专用仪器仪表行业产业链

芯片

恩智浦半导体有限公司

英飞凌科技股份有限公司

亚德诺半导体技术有限公司

意法半导体（ST）集团

传感器

歌尔股份有限公司

汉威科技集团股份有限公司

华润微电子有限公司

格科微电子(上海)有限公司

中国电子科技集团有限公司

电容器

南通江海电容器股份有限公司

安徽铜峰电子股份有限公司

厦门法拉电子股份有限公司

中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司

金属结构件

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

合肥高科科技股份有限公司

苏州华亚智能科技股份有限公司

深圳市长盈精密技术股份有限公司

比亚迪电子(国际)有限公司

上游

聚光科技(杭州)股份有限公司

力合科技(湖南)股份有限公司

安徽蓝盾光电子股份有限公司

安徽皖仪科技股份有限公司

中游

国家生态环保部门

第三方环境监测机构

下游

2、行业领先企业分析

（1）聚光科技(杭州)股份有限公司

聚光科技（杭州）股份有限公司成立于2002年，是一家以高端仪器装备产品技术为核心的高科技平台型企业。聚光科技业务涵盖智慧环境、智慧工业、智慧实验室、生命科学等领域，为环境、水利水务、应急安全、冶金、石化、化工、能源等众多行业客户提供分析仪器、试剂耗材、信息化软件、运维服务、检测服务、咨询服务等创新产品组合与解决方案。2023年上半年，聚光科技仪器仪表业务收入为8.39亿元，同比下降2.34%；毛利率为43.87%。

（2）安徽蓝盾光电子股份有限公司

安徽蓝盾光电子股份有限公司成立于2001年，主要从事高端分析测量仪器制造、软件开发、系统集成及工程、运维服务、数据服务等业务。蓝盾光电产品和服务主要应用于环境监测、交通管理、气象观测和军工雷达等领域，企业在光学、电子及信息技术、精密机械制造等领域积累了五十余年的科研和生产经验，是我国仪器仪表行业内具有较强自主创新能力的企业之一。2023年上半年，蓝盾光电环境监测业务收入为2.03亿元，同比增长2.20%；毛利率为33.37%。

五、行业现状

“十四五”时期，生态环境质量改善进入了由量变到质变的关键时期，面向更加艰巨复杂的污染防治攻坚任务，监测服务供给、体制机制、基础能力还存在诸多短板和挑战，监测改革成效亟需巩固和拓展。加之环境质量监测要求的不断提高、监测范围的不断扩大、频次的不断增加，导致环境监测专用仪器仪表需求量大幅上升。2022年，我国环境监测专用仪器仪表销售量约21.74万台，同比增长17.22%。未来，生态环境监测将会向“一张网”智慧感知、“一套数”真实准确、“一体化”综合评估、“一盘棋”顺畅高效四个目标发展；叠加国家不断出台各种环保政策，市场上对环境监测行业的需求逐渐增加，我国环境监测专用仪器仪表销售量仍将保持较高的速度增长。

六、发展因素

1、机遇

（1）环境监测政策不断加码

新形势下，践行“绿水青山就是金山银山”理念，服务经济社会发展全面绿色转型，是实现中华民族伟大复兴的重要一环。“十四五”规划明确指出：推进精准、科学、依法、系统治污，协同推进减污降碳，不断改善空气、水环境质量。同时，生态文明建设体制机制的逐步健全、绿色发展政策的深入实施和科技创新实力的不断增强，为环境监测专用仪器仪表创新发展释放了法治红利、政策红利和技术红利。

（2）“双碳”战略深入落实

气候变化是当今世界面临的最严峻挑战之一，科学准确地监测温室气体浓度和来源是落实“双碳”战略的基础。环境监测专用仪器仪表不仅有助于客观、全面和及时掌握温室气体排放及演变规律，提高温室气体清单编制精确度，还能正确认识各部门各行业温室气体减排潜力并监督其落实减排目标，更好的为企业减排和政府管理决策提供全面扎实的信息和数据。同时，准确跟踪监测各部门各行业的温室气体排放量，有助于碳排放量配额的合理分配。

（3）智慧水利建设持续推进

随着全球变化和经济社会的快速发展，我国水资源供需矛盾日益突出，极端水文事件频繁发生，严重威胁我国水安全、粮食安全及生态环境安全。由于我国地域广阔，水系众多，水利工程点多、面广、量大，类型复杂，经济社会的快速发展对水资源安全和水利工程的安全高效运行提出了更高的要求，极大地刺激了水利建设的智慧化需求。智慧水利建设的持续推进，促使环境监测专用仪器仪表逐步向智慧化、数字化方向发展。

2、挑战

（1）环境监测领域不断拓展

目前，我国环境监测专用仪器仪表已具备环境水质、污废水、地下水、供排水管网及排口、水质应急、水利水务等领域的综合竞争力。但随着我国环境监测要求不断提高、监测指标持续扩充，对土壤、噪声、生态环境等领域的监测重视程度日趋提升，行业内企业面临着不断拓展监测领域、拓宽市场空间的挑战。

（2）企业综合竞争力处于劣势

随着环境监测专用仪器仪表智能化、数据化、智慧化程度的不断提高，对行业内企业的技术型人才储备以及资金投入要求也在不断提升。同时，随着各细分领域的企业集中度不断提高，持续开拓市场、提升市场占有率和品牌知名度成为行业内企业保持综合竞争力的重要因素。复合型高科技人才储备不足、企业融资渠道单一、融资规模较低且成本高等方面的劣势成为制约行业进一步发展的重要因素。

（3）市场竞争激烈

我国环境监测专用仪器仪表保持快速发展态势，市场需求不断扩大，吸引了国内外众多仪器企业参与竞争。国外公司如美国哈希、赛默飞等进入中国市场较早，占有一定市场份额，本土企业如力合科技、聚光科技、皖仪科技等上市公司通过加强技术创新，市场份额获得较快提升。同时，还存在较多中小规模监测设备企业参与市场竞争，因而导致行业集中度较低，市场竞争形势进一步加剧。

七、竞争格局

环境监测专用仪器仪表具有多技术平台对多应用领域的“多对多”业务特点，技术平台完善、应用领域多样，可极大增强市场竞争力。一方面，同一种技术可以应用于多个细分领域，细分领域应用越多，技术研发的收益越大。另一方面，同一个细分领域需要多种技术的支撑，技术平台和产品越多，销售的效率越高，目前，美、德、日等环境监测仪器产业强国凭借先进技术、产品精密度高等特点占据全球领先地位，赛默飞、安捷伦、沃特世等国际品牌影响力覆盖全球。近几十年来，我国环境监测专用仪器仪表呈现高速增长态势，涌现一批具备自主研发和自主生产能力的领军企业，如聚光科技、先河环保、雪迪龙、皖仪科技、蓝盾光电等，助推我国环境监测专用仪器仪表国产化替代进程加快。

八、发展趋势

“十四五”时期，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。生态环境监测是生态环境保护的基础，是生态文明建设的重要支撑。目前，在高端环境监测专用仪表仪器领域，我国仍然以进口为主，且面临“卡脖子”问题。未来，随着大数据、物联网、人工智能等新兴领域快速发展，国家加速推进产业转型升级，助力环境监测从单一的仪器设备监测，向物联网化监测系统及管理平台发展。