明胶

摘要：明胶按用途可分为照相用明胶、食用明胶、药用明胶以及工业明胶。近年来，我国明胶产量呈波动态势，2022年，我国明胶产量达10.32万吨，同比增长21.13%。2023年，我国明胶产量有所下降，下降至9.94万吨。我国明胶市场需求量不断增加，2022年，我国明胶市场需求量达6.31万吨，到2023年，需求量上涨至6.6万吨。我国明胶行业市场集中度逐步提高。未来，我国明胶行业将朝着产品多样化、高纯度和功能化以及技术创新发展。

一、定义及分类

明胶是一种可从动物的皮、骨、腱和韧带中提取的胶原蛋白水解（水解方法:碱法、酸法、酸碱提取法、酶法），再经纯化步骤后得到，或是不同明胶制品的混合物。分子质量大约在几万至十几万之间，与胶原蛋白具有同源性，但明胶具有较低的抗原性，在生物医药领域应用更加丰富。明胶在自然状态下呈黄色或微黄色，带有一定光泽的透明/半透明片状或颗粒状固体，可以在热水中溶解，但不溶于乙醇等溶剂。明胶分子在一定条件下仍可以形成类三螺旋结构，这是明胶可以进行溶胶-凝胶行为的关键，并具有凝胶性、成膜性、表面活性和亲水性等优点。明胶按用途可分为照相、食用、药用及工业四类。

二、商业模式

1、采购模式

明胶行业企业采购模式主要为“以产定采”“计划库存”。企业会基于自身的生产能力和市场需求预测来制定采购计划。通过精确的需求分析和生产计划，企业能够有效控制库存水平，减少资金占用，并确保原料供应的及时性。以产定采意味着企业的采购活动是围绕其生产计划展开的。企业会根据生产订单、历史销售数据以及市场趋势来预估原料需求量，进而安排采购。这种方式有助于企业减少过剩库存和浪费，同时也能够更好地应对市场变化。计划库存则是指企业根据一定时期内的生产计划和销售预期来设定库存水平。通过合理的库存管理，企业可以确保在不影响生产的情况下，满足客户的订单需求。计划库存通常涉及到对库存量的监控，以及对进货频率和进货量的规划。

2、生产模式

明胶行业生产企业生产模式主要为“以销定产”和“计划生产”相结合。企业在制定生产计划时，既会考虑当前的销售订单和市场需求，也会结合长期的市场预测和企业自身产能状况，制定相对稳定的生产计划。这种模式有助于企业在满足当前市场需求的同时，也能保持一定的生产稳定性和连续性。此外，企业还将进行库存管理，采取一系列科学、精细化的管理措施，以确保库存水平既能够满足市场需求，又避免过多的库存积压。

3、销售模式

明胶行业生产企业销售模式主要以直销为主、经销为辅。直销模式主要为直接面向客户进行销售，包括食品加工企业、医药生产企业以及化工企业等。直销模式有助于企业更好地了解市场需求和客户反馈，从而调整产品策略和生产计划。同时，直销模式也有助于企业建立长期稳定的客户关系，提高客户忠诚度。经销模式则是通过建立分销网络，将产品销售给经销商，再由经销商分销给零售商或最终用户。经销模式可以迅速扩大市场覆盖范围，降低企业的物流和销售成本，但可能会减少企业对销售环节的控制。

三、行业政策

1、主管部门及监管体制

明胶行业主管部门主要为工业和信息化部、国家发展和改革委员会以及国家食品药品监督管理总局等。工业和信息化部主要负责拟订实施明胶行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行等。国家发展和改革委员会主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责国家级专项规划、区域规划、空间规划与国家发展规划的统筹衔接。监测宏观经济和社会发展态势，进行宏观经济的预测、预警，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策。拟订并组织实施地方性产业政策，监督检查明胶产业政策的执行等。国家食品药品监督管理总局负责消费环节食品安全监督管理，负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，负责制定药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范并监督实施。组织查处消费环节食品安全和药品、医疗器械、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。

明胶行业自律组织为中国明胶协会，主要负责证据国家政策法规，制定并监督执行行业准则，规范行业行为，维护公平竞争；通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策以及对有关法律法规提出意见和建议；协助政府部门制定、修订本行业国家标准和实施监督；根据政府主管部门的授权和委托，开展行业统计调查工作，采集、整理、加工、分析并发布行业信息等。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进明胶行业的发展，如《关于促进农产品加工环节减损增效的指导意见》鼓励畜禽水产加工企业应用酶解、发酵等先进适用技术，可以优化明胶的生产过程，提高生产效率。这些技术能更高效地提取动物组织中的胶原蛋白，从而提高明胶的产量和质量。《产业结构调整指导目录（2024年版）》将高端药用辅料、特殊功能性材料等新型药用包装材料与技术列入鼓励类产业。这一政策为明胶行业提供了新的市场机遇。作为一种重要的药用辅料，明胶在药品制造中扮演着重要的角色。随着政策的鼓励，明胶行业有望进一步扩大在药用辅料领域的应用范围，满足药品制造行业对高质量、高性能药用辅料的需求。

四、行业壁垒

1、技术与工艺壁垒

明胶生产中的技术工艺关系到成胶率和优质胶产出比例的高低，该两项指标关系到企业的经营成本和利润率，进而关系到企业的市场份额。各家企业的生产工艺各有特点，都是经过多年摸索、试验和改造形成的，是各企业的核心机密，行业潜在进入者，在短时间很难完全掌握整个生产工艺，故在技术工艺上对行业潜在进入者构成壁垒。

2、原料壁垒

明胶的主要原料是动物的骨骼和皮肤，其质量和来源直接影响到明胶产品的品质。为了获得高质量的原料，企业需要与供应商建立稳定的合作关系，确保原料的稳定供应和质量控制。然而，原料市场的波动性较大，价格容易受到多种因素的影响，这给企业的成本控制带来了挑战。同时，一些地区的环保政策也限制了原料的采集和处理，进一步提高了原料的获取难度。因此，原料壁垒使得新进入者在原料采购和成本控制方面面临较大的压力。

3、认证壁垒

由于明胶被广泛应用于食品、医药、化妆品等领域，对产品的质量和安全性要求极高。因此，企业需要获得相关的认证和资质，以证明其产品的合规性和安全性。这些认证过程通常涉及严格的审核和检测，需要企业投入大量的时间和资源。对于新进入者来说，由于缺乏相关的经验和资源，往往难以顺利获得认证，这限制了其进入市场的可能性。同时，已经获得认证的企业在市场竞争中更具优势，这也增加了新进入者的市场进入难度。对于行业新进入者来说，产品认证是一个巨大的挑战。

4、资金壁垒

明胶行业具有资本密集型特征，购置设备及产品试投产均需要大额的资金、能源和场地投入为前提，以满足日常生产与持续投入研发的需要，才能保障企业在正常开展业务的同时能够保持较快的研发速率，以应对行业前沿技术快速发展导致的市场挑战。

5、专业人才壁垒

明胶行业对多学科综合技术开发以及技术团队跨领域合作具有很高要求，涉及到物理材料、应用化学、自动化控制等，要求专业人员必须精通各门学科技能，并具有良好的创新意识和能力。以产品生产为例，技术工程师一般需要精通各类型生产设备的原理和技术参数，并理解不同串设备对产品应用指标的影响，能够给出合理解释，对出现的问题快速解决，对出胶过程中不同批次的明胶指标不同，能准确判断出是由哪道工艺出现问题所致，技术工程师通常需要长时间的技术经验积累才能胜任。跨专业、多领域技术团队的科学高效组合及正确的市场方向指引，才能满足业内技术研发，产品设计与服务支持的要求，客观上形成了较高的专业人才壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

明胶行业产业链上游主要为屠宰及肉类加工行业供应明胶生产所需原料——动物骨骼以及动物皮毛等。产业链中游主要为明胶的生产制造。明胶下游主要应用于照相、食品、医药、化工等领域。中国明胶行业产业链如下图所示：

明胶行业产业链

屠宰及肉类加工

南双汇投资发展股份有限公司

浙江华统肉制品股份有限公司

新希望六和股份有限公司

大庄园肉业集团股份有限公司

重庆恒都农业集团有限公司

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

内蒙古科尔沁牛业股份有限公司

水产品加工

湛江国联水产开发股份有限公司

百洋产业投资集团股份有限公司

上海开创国际海洋资源股份有限公司

獐子岛集团股份有限公司

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

上游

罗赛洛（温州）明胶有限公司

嘉利达（辽源）明胶有限公司

包头东宝生物技术股份有限公司

山东恒鑫生物科技有限公司

中游

食品

制药

照相

工业

下游

从上游来看：近年来，随着居民生活水平的不断提升，对于肉产品、水产品的需求也在不断增加，为我国屠宰及肉类加工以及水产品价格行业提供了广阔的发展空间，我国规模化屠宰场、水产品加工厂越来越多，使得牛皮、牛骨、猪皮、猪骨、鸡皮、鱼皮等原材料供应规模持续扩大。上游原材料供应充足，为明胶行业发展奠定了基础。

从下游来看：明胶行业下游主要应用与食品与医药行业，医药行业随着国内经济水平和消费能力的提高，以及农村合作医疗、城市居民医保的逐渐铺开，国内药品消耗量逐年增加。随着我国中药现代化及国际化进程不断加快，胶囊制剂占口服固体制剂总量的百分比不断上升，胶囊制剂存在巨大的发展潜力。食品行业概况为明胶作为食品的一种添加剂，被广泛应用于肉制品、果糖、冰淇淋、啤酒澄清剂等。明胶应用于食品和医药的占比最大，食品、医药行业的快速发展直接带动了明胶行业市场容量的快速发展。

2、行业领先企业分析

（1）包头东宝生物技术股份有限公司

包头东宝生物技术股份有限公司成立于1997年（前身为始建于1960年的东河区白明胶厂）。东宝生物多年来通过不断的技术改进创新，目前具备骨胶原蛋白、鱼胶原蛋白、皮胶原蛋白的生产技术能力，明胶生产线具备药典二部明胶(代血浆明胶)生产技术能力和生产条件，并且公司药典二部明胶（代血浆明胶）已实现定向销售，实现在该领域的进口替代。近年来，东宝生物营业收入逐年上涨，2022年，东宝生物营业收入达9.43亿元，同比增长54.11%。2023年1-9月，东宝生物营业收入为7.35亿元，同比上年同期增长4.05%。

（2）宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

公司成立于2012年，是一家集明胶研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业。公司联合中科院理化技术研究所研发了全球首创的生物法骨制明胶方法，率先在全球明胶行业实现了生物法制胶的工业化生产，颠覆了明胶百年传统生产工艺方法，并通过了宁夏科技厅的成果技术鉴定。近年来，鑫浩源明胶业务营业收入逐年上涨，2022年明胶业务营业收入为1.09亿元，到2023年，鑫浩源明胶业务营业收入达1.36亿元，同比增长24.16%。

六、行业现状

随着食品工业、医药行业和化妆品行业的快速发展，对明胶的需求不断增加。明胶作为一种重要的食品添加剂和医药原料，具有广泛的应用，包括在药丸制造、胶囊生产、食品制造和化妆品制造等方面的应用。这些行业的快速发展为明胶提供了广阔的市场空间。近年来，我国明胶产量呈波动态势，2022年，我国明胶产量达10.32万吨，同比增长21.13%。2023年，我国明胶产量有所下降，下降至9.94万吨。我国明胶市场需求量不断增加，2022年，我国明胶市场需求量达6.31万吨，到2023年，需求量上涨至6.6万吨。

七、发展因素

1、机遇

（1）国家产业政策的支持

近年来，我国政府推出许多食品、医药等相关政策促进明胶行业的发展。如《“十四五”医药工业发展规划》，提出健全药用辅料、包装材料的标准体系和质量规范，有助于提升明胶行业的质量标准。明胶作为药用辅料的一种，其质量和安全性对于药品的整体质量至关重要。通过健全标准体系和质量规范，明胶行业将被要求遵循更高的生产标准和质量控制要求，从而提高明胶产品的质量和安全性。

（2）医药行业的发展

随着医药行业的持续发展和创新，对药用辅料的需求也在不断增加。明胶作为一种重要的药用辅料，被广泛应用于药品制造中，如软硬胶囊外壳和药片包衣等。因此，医药行业的增长直接促进了明胶行业的市场需求扩大。医药行业对药用辅料的质量和安全性要求日益严格。促使明胶行业不断提升生产技术和质量控制水平，以满足医药行业的高标准。

（3）技术进步

近年来，我国科技飞速发展。技术进步提高了明胶的提取和加工效率。随着科学技术的不断发展，新的提取和加工技术被引入到明胶生产中，这些技术不仅可以提高明胶的纯度和质量，还能够降低生产成本，使明胶行业更具竞争力。此外，技术进步推动了明胶行业的创新。通过研发新的生产工艺和产品，明胶行业可以开发出具有特殊功能的明胶产品，如低聚胶原蛋白等，以满足不同行业和消费者的需求，从而推动行业的创新和发展。

2、挑战

（1）行业监管相对不足，市场较为混乱

由于明胶在食品、药品和工业产品中的广泛应用，其质量和安全性对消费者的健康至关重要。然而，监管不力可能导致市场上出现劣质或掺假的明胶产品，这些产品可能含有有害物质或不符合食品安全标准。目前市场上明胶质量参差不齐，大量不符合国家行业标准的劣质明胶产品充斥市场，部分不法生产企业以制革厂的含铬皮所制的含铬皮胶冒充药用明胶和食用明胶销售。一些下游厂商为了节省成本，采用劣质明胶，进一步导致了明胶市场的混乱，影响行业发展。

（2）专业人才匮乏

国内现阶段明胶行业专业人才比较匮乏。一方面，每一名专业人才的培养都是靠经验积累，国内对于明胶生产没有专门的培训机构和权威教材，从业人员的知识结构更新慢。另一方面，培养行业优秀专业人才的周期长，投资大，投资者对专业人才的培养缺乏兴趣，技术人员的待遇不高很难吸引到优秀的研发人员。行业内优秀的专业人才流动频繁，虽然一定程度上起到了技术传播的作用，但对于整个行业的发展却是不利的，技术创新的难度加大。

（3）技术转型时间紧迫，行业结构亟待优化

现阶段，明胶行业面临行业调整。急需以技术创新为主导，加强设计业发展，发挥现有优势，向产业链高端延伸，实现生产方式的转型升级以及企业结构合理化、产业区域布局合理化。市场转型升级、机构调整的宏观趋势将在短期内对行业中的初创期、中小规模企业带来巨大的转型成本与技术压力。行业结构的优化是一个复杂而漫长的过程。需要政府、企业和市场等多方面的共同努力和配合。同时，还需要充分考虑行业的实际情况和发展阶段，制定出切实可行的优化方案。

八、竞争格局

近年来企业行业随着国家监管力度的加大、市场需求标准的提高以及应用领域的扩展，市场对“高精尖”产品的需求趋强，行业处于加速市场整合期，行业集中度逐步提高。我国明胶行业少数企业占据了较大的市场份额，这些企业通常具备先进的生产技术、强大的研发能力、广泛的销售网络和品牌影响力。中国明胶市场，市场份额主要集中在罗赛洛、嘉利达、东宝生物、恒鑫生物、青海明胶、丰原集团以及鑫浩源等企业。

九、发展趋势

随着消费者需求的日益多元化，单一类型的明胶产品已难以满足市场的全面需求，明胶行业生产企业产品将多样化发展以应对市场需求的变化。产品多样化不仅有助于企业拓展市场份额，更能提升企业的抗风险能力，确保在多变的市场环境中稳健发展。同时，随着科技的进步和消费者对产品质量的更高要求，明胶的纯度和功能性将成为衡量产品优劣的重要指标。高纯度的明胶具有更好的溶解性、稳定性和生物相容性，能够满足高端食品和医药领域的需求。且功能化的明胶通过添加特定的功能性成分，赋予产品特殊的物理或化学性质，如增稠、凝胶、稳定等，以满足不同应用场景的需求。此外，

随着科技的飞速发展，新技术、新工艺和新材料不断涌现，企业将加大技术研发投入，引进先进的生产设备和技术，提高生产效率和产品质量。未来，我国明胶行业将朝着产品多样化、高纯度和功能化以及技术创新发展。