嵌段硅油

摘要：随着工业发展的不断推进，嵌段硅油在机械设备制造和维护中起着重要作用，中国嵌段硅油市场已发展成为一个快速发展的行业。2022年中国嵌段硅油的市场容量增长到26.46万吨，2023年约为29.07万吨。未来，随着中国工业界对新材料的需求不断攀升，中国嵌段硅油的市场前景不断改善。

一、定义及分类

嵌段硅油，全称“嵌段聚醚氨基硅油”、“三元共聚嵌段硅油”，一类纺织品柔软整理剂，通过和其他官能团相互交联产生网状结构，在纤维上形成薄膜，降低纤维之间的摩擦系数，为织物提供各种优良的性能，增强硅油的耐洗性。因其非刺激性，抗污性，可涂抹性，化学稳定性好，环境兼容性好等特点被广泛应用。嵌段硅油是一种聚合物，根据其分子结构和化学性质的不同，可以进行多种分类。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

“硅油”被列入战略性新兴产业分类的重点产品和服务；同时根据《产业结构调整指导目录（2019）》，“氨基硅油”、“聚醚改性型硅油”、“多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产”被列入国家鼓励类项目。根据国家统计局发布的《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》（国统字[2018]111号），嵌段硅油行业属于“先进制造业（02）”下的“氟硅合成材料制造（020503）”，属于国家鼓励的新兴产业。

目前，中国有机硅行业和纺织印染助剂行业遵循市场化的发展模式，各企业面向市场自主经营，其行业管理体制为国家宏观指导下的市场调节管理体制，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。嵌段硅油行业宏观管理职能由国家发改委和工信部承担，其行业自律组织全国性的行业引导和服务职能主要由中国氟硅有机材料工业协会有机硅专业委员会、中国染料工业协会承担。

2、行业相关政策

（1）国家层面相关政策

嵌段硅油行业属于国家鼓励发展行业，受到国家产业政策大力推动。近年来，国家已将其作为优先发展鼓励项目并制定了一系列扶持政策。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”原材料行业发展规划》《石油和化学工业“十四五”发展指南》等产业政策为嵌段硅油行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。

（2）地方层面相关政策

近年来，随着国家法律法规及产业政策对嵌段硅油及相关行业发展的政策陆续出台，全国各地方政府及相关部门也相继出台相关政策，鼓励和引进新型有机硅深加工产品相关行业的发展，为相关行业企业提供了良好的生产经营环境。

三、发展历程

中国的嵌段硅油行业起步较晚，行业发展历程经历了从起步阶段到快速发展、技术创新再到绿色化转型的发展历程，在不断发展壮大的同时，也面临着日益严峻的市场竞争和环境挑战。

四、行业壁垒

嵌段硅油属于技术密集型行业，技术水平和产品性能是企业的核心竞争力，因此，技术、人才是进入嵌段硅油行业的主要壁垒。目前的嵌段硅油产品具备个性化、技术附加值高等特点，客户也具有较大的黏性。因此，市场后进入者也将面临着一定的市场和品牌壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

嵌段硅油，全称三元共聚嵌段硅油是一类纺织品柔软整理剂。嵌段硅油行业产业链上游包括一系列的原材料，主要包括硅源、有机硅单体、催化剂、溶剂、功能性添加剂等。硅源是制备硅油的关键原料之一，常见的硅源包括硅矿石、硅酸酯化合物（如硅酸酯单体、硅酸酯二聚体等）等。硅源的纯度和质量对最终产品的性能具有重要影响。有机硅单体是制备嵌段硅油的另一个重要原料。有机硅单体通常包括硅烷、硅氧烷、硅氢烷等，它们与硅源通过化学反应进行聚合，形成硅氧链。

嵌段硅油行业位于产业链中游，由于嵌段硅油具有非刺激性，抗污性，可涂抹性，化学稳定性好，环境兼容性好等特点，因此其下游被广泛应用于化妆品和个人护理产品、工业润滑剂、医药和医疗领域、建筑和建材、电子产品、食品加工、涂料和油墨、纺织品加工、汽车工业等行业。随着技术的不断发展和创新，嵌段硅油行业应用范围还在不断拓展。嵌段硅油行业产业链如下：

嵌段硅油行业产业链

硅源

山东玉龙黄金股份有限公司

山东东岳有机硅材料股份有限公司

合盛硅业股份有限公司

合盛硅业股份有限公司

有机硅单体

江西晨光新材料股份有限公司

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

成都硅宝科技股份有限公司

催化剂

浙江万盛股份有限公司

中触媒新材料股份有限公司

润和催化剂股份有限公司

山东齐鲁华信实业股份有限公司

中国石化催化剂有限公司

国家电投集团远达环保股份有限公司

西安凯立新材料股份有限公司

有机溶剂

浙江卓锦环保科技股份有限公司

大连市盛盈有机溶剂处理有限公司

重庆南方有机溶剂厂

沈阳市有机溶剂厂

上游

浙江科峰有机硅股份有限公司

广东新德美精细化工股份有限公司

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

传化智联股份有限公司

中游

化妆品和个人护理产品

工业润滑剂

医药和医疗领域

建筑和建材

电子产品

食品加工

下游

2、行业领先企业分析

浙江科峰有机硅股份有限公司是一家以有机硅应用材料为主业，专业从事纺织印染助剂、纳米液体分散染料及其他有机硅产品的研发、生产、销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，产品主要包括嵌段硅油、氨基硅油等后整理助剂、前处理助剂、染色印花助剂、纳米液体分散染料和六甲基二硅氧烷等。产品品类齐全，业务链条完整，公司现已成为国内领先的嵌段硅油企业之一。2022年科峰股份有机硅主要产品嵌段硅油产品的收入为3.1亿元，占主营业务收入的71.04%，占比较高，对公司营业收入和毛利贡献较大。

从科峰股份嵌段硅油产品价格走势来看，受DMC市场价格波动的影响，2021年四季度科峰股份的嵌段硅油平均售价从2020年一季度的15.64元/kg飙升至26.66元/kg，2020年、2021年全年公司嵌段硅油平均售价分别为14.53元/kg、20.53元/kg。然而，自2022年一季度开始，嵌段硅油的平均售价大幅回落，四季度为16.19元/kg，较一季度减少39.27%，2022年全年平均售价为19.75元/kg。2023年一季度，嵌段硅油的平均售价为16.16元/kg，虽然自2022年4季度以来DMC价格和公司嵌段硅油销售价格基本企稳，但如果未来DMC价格继续大幅下跌，公司嵌段硅油产品价格仍处于下降态势。

六、行业现状

随着工业发展的不断推进，嵌段硅油在机械设备制造和维护中起着重要作用，中国嵌段硅油市场已发展成为一个快速发展的行业。2022年中国嵌段硅油的市场容量增长到26.46万吨，2023年约为29.07万吨。未来，随着中国工业界对新材料的需求不断攀升，中国嵌段硅油的市场前景不断改善。

七、发展因素

1、机遇

随着科技的发展与经济结构的转型升级，有机硅深加工应用领域尤其是高技术产品应用领域不断拓展，为嵌段硅油行业带来新的市场需求。同时在国家产业政策的引导、环保政策的趋严环境下，以及多年来充分的市场竞争，中国嵌段硅油行业的产业集中度越来越高，行业内的大型企业凭借其规模、资金、技术等优势获取的市场份额越来越大，嵌段硅油行业迎来良好的发展机遇。

2、挑战

中国嵌段硅油行业发展面临良好发展机遇，同时，行业发展也面临一些挑战。首先，随着经济发展水平的提高，受下游行业需求带动下，国内嵌段硅油行业产能不断提高，市场供应的增加，使得下游客户可选择性增加，行业竞争不断加剧。其次，嵌段硅油行业价格的波动对有机硅深加工企业控制成本的能力、资金周转的能力均提出了较高的要求。最后，国家对嵌段硅油行业安全生产、环境保护等监管要求不断提高。

八、竞争格局

近几年，随着嵌段硅油需求持续增长，嵌段硅油生产企业数量有所增多，市场竞争程度不断提高。目前，国内嵌段硅油生产企业众多。其中，代表性生产企业主要有浙江科峰有机硅股份有限公司、广东新德美精细化工股份有限公司、宁波润禾高新材料科技股份有限公司、传化智联股份有限公司、上海雅运纺织化工股份有限公司、浙江皇马科技股份有限公司等。

九、发展趋势

随着政府的大力支持，不断的研发投入，嵌段硅油的产品种类也在逐步增加，有针对性的标准也不断完善，新产品及新能源、电子器件等新领域的潜在增量市场将为嵌段硅油带来额外的增长空间，嵌段硅油市场将呈现较大幅度发展。在面对环境挑战下，可持续发展已经成为嵌段硅油行业发展的重要考虑因素，以赢得消费者的青睐，为嵌段硅油行业创造更多市场机会。