大豆油

摘要：作为居民日常基本的必需消费品，近年来中国食用油行业发展比较稳定，作为食用油重要细分品类之一的大豆油也保持较快发展趋势，2022年中国大豆油产量达1630.7万吨，同比增长3.52%，需求量为1654.9万吨，同比减少1.45%，未来，随着人们对健康饮食的关注增加，对富含不饱和脂肪酸的植物油的需求也在上升，大豆油富含亚油酸等健康成分，因此在健康潮流的推动下，大豆油有望成为消费者偏好的选择。

一、定义及分类

大豆油是从大豆中提取的一种食用植物油，通常被用于家庭烹饪和食品加工行业。大豆油的种类较多，按加工方式可分为压榨大豆油、浸出大豆油；按原料的种类可分为非转基因大豆油、转基因大豆油。

二、行业政策

1、行业主管部门和监管体制

大豆油属于食用油行业，行业主管部门包括国家发展与改革委员会、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局和国家食品药品监督管理总局。除此以外，大豆油行业还接受全国性行业协会中国粮食行业协会、中国植物油行业协会等组织的自律管理。

（1）国家发展与改革委员会

国家发展与改革委员会主要负责综合研究、拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，并指导总体经济体制改革的宏观调控部门。主要职责之一：承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

（2）国家工商行政管理总局

国家工商行政管理总局承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。国家工商行政管理总局还指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，负责商标注册和管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，加强驰名商标的认定和保护工作，负责特殊标志、官方标志的登记、备案和保护。

（3）国家质量监督检验检疫总局

国家质量监督检验检疫总局主要负责中华人民共和国内地质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作。

（4）国家食品药品监督管理总局

中华人民共和国国家食品药品监督管理总局是国务院综合监督管理药品、医疗器械、化妆品、保健食品和餐饮环节食品安全的直属机构，负责起草食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规草案，制定食品行政许可的实施办法并监督实施，组织制定、公布国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度并监督实施，制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。

（5）中国粮食行业协会

中国粮食行业协会是由从事粮油及相关产品的生产、流通、加工、储藏、科技开发等业务的企业、事业单位和社会团体组成的全国性行业社团组织，于1996年4月成立，具有社团法人资格。主要任务是沟通企业和政府、企业和企业之间的联系，协助政府主管部门进行行业管理和行业指导；督促和组织会员企业建立自律性运行机制，制定行规行约，维护公平竞争，保护会员的合法权益以及调解会员经济纠纷等。

（6）中国植物油行业协会

中国植物油行业协会是从事植物油生产、贸易、加工、储藏、运输、管理、科研、教育等单位和从事上述工作的知名人士自愿组成的全国性行业组织。在调查行业基本情况、提供政策咨询、加强行业自律、开展创名优产品，提高产品质量、促进行业发展、维护企业权益、开展国际交流以及为企业提供信息服务等方面做了大量工作，受到了政府有关部门的重视和好评，得到了全体会员单位和有关方面的大力支持，并在业内外和国际上都产生了积极的影响。

2、行业相关政策

随着社会的发展，消费者对于食用油的需求量不断提升，对于食用油的营养水平和质量水平的关注也达到了前所未有的高度，中国政府和行业主管部门高度重视食用油行业的发展，陆续出台了多项政策，支持、鼓励和规范行业发展，2023年12月，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，鼓励除黑龙江、吉林、内蒙古大豆主产区外的大豆压榨及浸出项目发展。2024年1月，中共中央国务院发布《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，指出：巩固大豆扩种成果，支持发展高油高产品种。

三、发展历程

中国大豆油行业在过去几十年里经历了从传统生产方式到现代化、市场化的转变，随着中国经济的不断发展，大豆成为主要的植物油原料之一，中国也成为全球最大的大豆进口国之一，大量进口大豆用于提取油脂，这也导致了中国大豆油行业对国际市场的依赖性增强。未来，随着技术的进步和市场需求的不断变化，大豆油行业将继续适应新的挑战和机遇。

四、行业壁垒

1、行业准入壁垒

大豆油与消费者的日常生活息息相关，食品质量安全关系到广大消费者的健康与安全，因此国家将大多数食品纳入食品质量安全市场准入制度体系中。建立符合行业特点的质量控制流程和内部组织架构是一项复杂的系统性工程，需要企业投入大量人力、物力和财力，合理设置质量品质检测与控制部门，配备专业的检测人员和检测设备，搭建完善的质量控制体系。随着消费者对于食品安全重视程度越来越高，有关部门不断提高食品安全监管标准，增加了新进入大豆油行业的难度。

2、渠道壁垒

渠道控制力是赢得中国消费品市场的关键因素之一，只有通过建立完善的渠道网络来获得更多接触消费者的机会，企业才有可能占据更多的市场份额。建设一个覆盖面广、市场渗透能力强的渠道需要长期的经营、大量的资金以及先进的管理能力，新进入者往往需要花费大量的成本以及一定时间的积累。此外，与一般的消费品行业不同，大豆油生产企业可以通过零售、餐饮、食品工业等渠道与最终消费者接触，这在一定程度上又加大了新进入者的渠道构建难度。另一方面，随着食品安全以及消费者健康观念的提升，消费者对于大豆油运输过程中的仓储物流、质量控制以及产品追溯提出了更高的要求，需要大豆油企业具备一定的资本和技术实力来保障实施。上述因素一并构成了大豆油行业的渠道壁垒。

3、品牌壁垒

大豆油行业属于消费品行业中的一个细分行业，与绝大多数消费品行业类似，品牌要获得消费者的普遍认可是一个长期且高投入的过程。目前，市场上大豆油品牌繁多，产品同质化严重，市场上已有品牌已经在消费者中积累了较高的认知度和美誉度，消费者也在一定程度上建立了对已有品牌的认同感，新进入者需大量投入成本和时间以宣传新品牌，实现产品差异化，才有望树立新的品牌形象。此外，有较高品牌知名度的企业在食品安全、品质等方面已经投入了大量的资本和人力，对于产品服务的质量和价值有着较强的品牌背书效应，新进入者在品牌塑造上面临较大的资源和时间成本，对其市场竞争力形成制约，且市场不确定性因素导致风险较高。因此，消费者对于产品品牌的认知度，构成了大豆油行业的品牌壁垒。

4、规模化经营壁垒

经过多年的发展，目前国内大豆油行业具有一定的技术和资金门槛，一般中小企业如果不能使其产销量达到一定的规模，将较难在产品质量和生产成本方面具备竞争优势。大型大豆油制造企业在产量达到较大的规模后，边际生产成本将逐步降低，经济规模得到明显的体现，抗风险能力提高。在目前的市场条件下，进入大豆油行业并发展壮大，需要大量的营销和研发投入并可能会与行业内已有企业发生激烈竞争。

5、技术研发壁垒

随着国内大豆油行业的发展，国内外巨头纷纷进入市场，市场竞争异常激烈。企业需要在技术研发上投入资金和人力，以开发新技术、新工艺、新原料，在保证产品安全健康的同时，提升营养价值，并在风味上进行传承与创新，才能在行业内占据有利的竞争地位。因此，大豆油行业对新进入者有着较高的技术与研发壁垒。

6、人才壁垒

大豆油行业涉及农产品国内、国外采购，产品生产加工运营，供应链管理，仓储物流配送，营销管理等方面。从企业管理层面来看，企业的发展需要依靠专业的管理团队在运营的各个环节进行精细化的管理和全程把控，也需要管理团队拥有在竞争激烈的市场根据变化迅速做出反应、调整的能力。从产品销售角度来看，企业的发展需要营销人员拥有丰富的市场营销经验，把握消费者需求变化，同时需要依靠经验丰富的销售人员在销售产品的同时传播食品相关知识，提供相应的增值服务。企业需要长期积累在食品行业运营的经验并培养专业人才，这也对新进入者参与市场竞争提出了挑战。

五、产业链

1、行业产业链分析

大豆油行业产业链上游主要包括大豆种植、加工设备、包装材料等行业，产业链下游主要包括食品加工、餐饮、家庭消费等，其中，餐饮和家庭消费为主要下游市场，下游消费者有一定“口味”或者“品牌”的粘性，一个家庭往往常年习惯于一个品牌或者一个口味的大豆油，这也让大豆油的消费群体有一定的稳定性。

大豆油行业产业链

大豆

中粮东海粮油工业（张家港）有限公司

秦皇岛金海粮油工业有限公司

九三粮油工业集团有限公司

广州植之元油脂实业有限公司

包装材料

胜达集团有限公司

厦门合兴包装印刷股份有限公司

深圳市裕同包装科技股份有限公司

奥瑞金科技股份有限公司

福建友谊胶粘带集团有限公司

中粮包装控股有限公司

上海紫江企业集团股份有限公司

四川省宜宾环球集团有限公司

祥恒包装集团

广东华兴玻璃股份有限公司

加工设备

上游

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

中粮集团有限公司

山东鲁花集团有限公司

九三粮油工业集团有限公司

中游

超市

批发市场

电商平台

下游

食品加工

餐饮

家庭消费

终端

2、行业领先企业分析

（1）益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司是中国重要的农产品和食品加工企业，主要涉足油籽压榨、食用油精炼、专用油脂、油脂科技、水稻循环经济、玉米深加工、小麦深加工、大豆深加工、食品原辅料、中央厨房、粮油科技研发等产业。益海嘉里旗下拥有“金龙鱼”“欧丽薇兰”“胡姬花”“香满园”“海皇”“金味”“丰苑”“锐龙”“洁劲100”等知名品牌。从营收情况来看，自2020年起金龙鱼营业收入逐年攀升，2022年金龙鱼营业总收入达2575亿元，毛利润146.2亿元，毛利率为5.68%，2023年1-9月金龙鱼营业总收入已完成1885亿元，毛利润89.35亿元，毛利率为4.74%。

（2）中粮集团有限公司

中粮集团有限公司，成立于1952年，是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商，中粮油脂是中粮集团核心主业之一，主要从事大豆、菜籽、花生、棕榈油等油脂油料的加工、仓储、贸易、分销业务,生产并销售“福临门”食用油。中粮油脂旗下共有33家工厂，分布在13个省、市、自治区，年压榨能力约2600万吨，精炼能力超700万吨，灌装能力超过500万吨，形成了“东部沿海”、“中部沿江”和“西部内陆”的产能布局，2022年中粮油脂实现营业收入超1300亿元，销售食用油、蛋白粕等各类产品超2300万吨。

六、发展现状

作为居民日常基本的必需消费品，近年来中国食用油行业发展比较稳定，作为食用油重要细分品类之一的大豆油也保持较快发展趋势，2022年中国大豆油产量达1630.7万吨，同比增长3.52%，需求量为1654.9万吨，同比减少1.45%，未来，随着人们对健康饮食的关注增加，对富含不饱和脂肪酸的植物油的需求也在上升，大豆油富含亚油酸等健康成分，因此在健康潮流的推动下，大豆油有望成为消费者偏好的选择。

七、发展因素

1、有利因素

（1）相关法律法规促进行业有序发展

食用油是居民重要的生活必需品，近年来，国家相继出台一系列政策法规，从全局和战略高度在油料油脂生产、加工、流通、储备、进出口等各个环节采取综合措施，促进大豆油产业健康发展，保障中国大豆油供给安全，有效保护了消费者以及食品企业的利益，保障行业健康、有序发展。

（2）大豆产量持续增长

近年来，在我国大豆振兴计划政策的带动下，大豆播种面积不断提升，产量持续增长，据国家统计局数据显示，2023年中国大豆产量达2084万吨，同比增长2.8%，中国大豆产量持续增产，为大豆油行业发展提供了丰富的原材料。

（3）消费升级催生新的市场机会

中国大豆油行业终端需求主要来源于食品加工、餐饮和家庭消费三方面，其中，餐饮和家庭消费为最主要下游市场，近年来，城镇化进程的加快与人均可支配收入的提高带动大豆油消费需求不断增长，同时，随着人们生活水平的提高，消费者对于食品安全、营养、健康、美味的需求也有所提升，对于产品品质和品牌有了一定的追求，从而推动大豆油行业规模的持续增长。

（4）行业消费模式正在经历从散装油到包装油的发展

近年来，中国消费者越来越重视食品消费的安全问题，尤其是地沟油进入餐饮行业的问题被屡次曝光之后，消费者对于食用油的安全性重视达到前所未有的高度，随着社会的发展，普遍使用散装油的餐饮行业在“禁散令”的影响下，逐渐向包装食用油转移。另外，中国逐渐深化的“城镇化建设”对中国食用油的消费结构也有深远的影响，随着越来越多的农村人口成为城镇人口，这些人口原来使用自榨散装油的消费习惯逐步被从终端消费渠道采购包装油的消费习惯代替，这也是中国包装油消费需求相对散装油消费需求增长更快的主要原因之一。

2、不利因素

（1）行业整体管理水平不高

目前国内大豆油生产企业管理水平参差不齐，大多数中小企业质量控制仍然停留在经验管理阶段，尚未建立起完善的质量控制体系。如部分企业由于管理水平不高、质量控制不严等原因导致出现食品安全问题，则有可能影响消费者认知，对行业的健康发展产生负面作用。

（2）原料依赖国际市场，临时收储政策作用有限

随着人民生活水平的提高，中国大豆油消费需求速度增长，而且这种消费需求增长趋势将一直延续，国内市场供给的大豆油原材料大部分要依赖从国际市场进口，近年来，国家为保护和鼓励农民种植油料作物的积极性，对大豆、油菜籽实行临时收储政策，在保护农民利益的同时，国家储备了大量油脂、油料库存，对稳定和提高油料价格起到支撑作用。通过上述保护措施，中国油料产量虽然将有所增加，但由于目前需求缺口较大，中国大豆油原料对外的高度依赖在短期内无法改变。

（3）原材料价格波动

种植面积、气候条件、病虫害等因素将影响大豆的产量和质量，进而直接给大豆油企业的生产经营带来影响。此外，美国是中国第二大大豆进口来源国，受到中美贸易摩擦的影响，进口自美国的大豆价格上涨，也将对大豆油生产企业带来不利影响。

八、竞争格局

进入包装油消费时代以来，中国大豆油行业快速成长和丰厚的利润空间造就了中国大豆油市场上的众多优秀的品牌，如“金龙鱼”、“福临门”、“鲁花”等，上述三大巨头占据中国大豆油七成以上的市场份额，行业进入规模化和品牌化的竞争阶段，未来，中国大豆油行业品牌竞争仍然激烈，而且在很长一段时间内会继续下去。

九、发展趋势

随着人们对健康和营养的关注不断增加，大豆油富含不饱和脂肪酸，如亚油酸和亚麻酸，对心血管健康有益，未来将成为更多消费者的选择，此外，为了满足消费者不断变化的口味和需求，大豆油生产企业可能会推出更多种类、口味和包装形式的大豆油产品。另外，为了提高市场份额和竞争力，大豆油生产企业可能会通过整合产业链，从种植到加工的垂直一体化，同时通过品牌建设来塑造自身形象，以吸引更多的消费者。