燕麦

摘要：我国东北、华北、西北、西南及广东、广西和华中等省区多为栽培，主要种植在内蒙古、河北、河南、山西、甘肃、陕西、云南、四川、宁夏、贵州、青海等地，其中前4个省区种植面积约占全国总面积的90%。国内燕麦供需情况而言，随着燕麦加工产品种类的增多，燕麦产品需求持续总体呈现出增长态势，数据显示，2022年我国燕麦产量60万吨，进口量39万吨左右，出口量极小，仅约90吨，需求量在99万吨左右。

一、定义及分类

燕麦是禾本科燕麦属一年生草本植物，不仅是重要的杂粮作物，还是优质的饲用植物。燕麦具有耐瘠薄、耐盐碱、耐干旱、耐严寒等耐极端环境的突出特点，适应性广，可大范围推广种植。随着我国畜牧业快速发展的强劲需求，燕麦已发展成为重要的饲用作物。目前全世界已知的燕麦属物种有30个，广泛种植的燕麦为普通栽培燕麦，主要分布于欧洲、北美洲和亚洲北纬40°以北的温带地区。包括俄罗斯、加拿大、中国、美国、巴西、乌克兰、波兰、芬兰、德国、西班牙、瑞典和英国等。大洋洲和南美洲等地区也有栽培燕麦的种植。根据燕麦籽粒是否有麸皮包裹可分为皮燕麦和裸燕麦。国外大多数种植带麸皮的皮燕麦，主要用于饲养家畜家禽；而我国是裸燕麦的起源地，一直以栽培裸燕麦为主，在北方地区又称莜麦，主要种植于东北、华北、西北和西南等高寒地区。其中裸燕麦种植量占燕麦种植总量的90%，收获的籽粒主要用于食用，茎叶部分用于饲喂牲畜。

二、行业政策

我国燕麦行业的政策背景呈现出强化产业支持和推动高质量发展的特点。从农业农村部、财政部到国务院，各级政府纷纷出台政策文件，明确将燕麦等优质饲草产业作为推动农业结构调整和乡村振兴的重要抓手。政策中不仅强调了对规模化草食家畜养殖场、农民专业合作社等主体的支持，还注重金融助力，推动燕麦种植和收储的现代化、标准化。此外，政策还明确了具体的种植目标，如内蒙古政府提出保持饲用燕麦种植面积在193万亩以上，显示了政府对于燕麦产业发展的坚定决心。一系列政策的出台，为我国燕麦行业提供了有力的政策保障，为产业的持续健康发展奠定了坚实基础。

三、行业发展历程

我国燕麦行业的发展历程源远流长，拥有2500多年的种植历史，起源于华北高寒地区，并逐渐成为北部高寒区的主要粮食作物。随着农业技术的进步和政策的支持，燕麦行业在21世纪初迎来了新的发展机遇。2001年西麦食品的成立标志着行业向市场化、多样化方向迈进，树立了行业标杆。进入新世纪，新兴品牌如王饱饱的快速崛起，显示了行业活力和吸引力。特别是从2022年开始，政策对燕麦等优质饲草产业的扶持力度加大，通过鼓励规模化种植、收储使用和金融助力等措施，推动了燕麦产业的优化升级。

四、行业壁垒

我国燕麦行业进入壁垒主要体现在品牌、资金、环保政策和渠道等方面，由于市场竞争激烈，消费者对品牌认知度和忠诚度要求高，新进入者需投入大量资金和时间塑造品牌形象。资金方面，燕麦产业链各环节均需大量投入，资金短缺可能影响供应链和产品质量。政策方面，新进入者需遵守严格标准，投入资金进行环保建设，同时应对政策变化带来的不确定性。渠道方面，新进入者需建立稳定销售网络和合作伙伴关系，与已有品牌竞争市场份额。综上所述，燕麦行业进入壁垒高，要求新进入者具备雄厚的资金实力、良好的品牌形象、环保意识和渠道拓展能力。

五、产业链

我国燕麦行业产业链上下游概况而言，上游以化肥、农药、农业机械和种业为支撑，其中中农发种业、丰乐种业等领军企业确保优质燕麦种子的供应，而化肥和农药企业如中国石化、湖北宜化、江苏扬农等提供必要的生产资料。中游以燕麦生产加工企业为核心，其中燕麦食品有桂林西麦生物技术开发有限公司等，将燕麦原料转化为多样化的食品产品。下游则通过便利店、大型商超、线上电商等渠道将产品触达终端消费者，并广泛应用于饲料、食品和保健医疗等行业。

燕麦行业产业链

化肥

中农发种业集团股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

中国石油化工集团有限公司

湖北宜化化工股份有限公司

鲁西化工集团股份有限公司

浙农集团股份有限公司

贵州磷化(集团)有限责任公司

云南云天化股份有限公司

格尔木藏格钾肥有限公司

迪斯科化工集团股份有限公司

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

四川美丰化工股份有限公司

北方华锦化学工业股份有限公司

山东华鲁恒升化工股份有限公司

四川泸天化股份有限公司

江苏华昌化工股份有限公司

农业机械

中联重科股份有限公司

中国一拖集团有限公司

吉峰三农科技服务股份有限公司

星光农机股份有限公司

林海股份有限公司

江苏悦达投资股份有限公司

吉林天朗新能源科技有限公司

新乡市花溪科技股份有限公司

宝时得科技（中国）有限公司

浙江派尼尔科技股份有限公司

科乐收农业机械（山东）有限责任公司

种业

袁隆平农业高科技股份有限公司

安徽荃银高科种业股份有限公司

江苏省农垦农业发展股份有限公司

北大荒垦丰种业股份有限公司

山东登海种业股份有限公司

中农发种业集团股份有限公司

甘肃省敦煌种业股份有限公司

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

北京大北农科技集团股份有限公司

农药

江苏扬农化工股份有限公司

山东潍坊润丰化工股份有限公司

利尔化学股份有限公司

深圳诺普信作物科学股份有限公司

中农发种业集团股份有限公司

湖南大北农农业科技有限公司

南京红太阳股份有限公司

安道麦股份有限公司

华邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江苏长青农化股份有限公司

中农立华生物科技股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保护股份有限公司

广西田园生化股份有限公司

上游

桂林西麦生物技术开发有限公司

百事(中国)投资有限公司

卡乐比株式会社

雀巢（中国）有限公司

中游

便利店

大型商超

批发商

线上电商

下游

饲料行业

食品行业

保健医疗行业

终端

六、发展现状

燕麦是世界性栽培作物，但主要集中产区是北半球的温带地区。主产国有欧盟、俄罗斯、加拿大、美国、澳大利亚、巴西、英国及中国等。2022年全球燕麦第一产地为欧盟地区，产量为763.1万吨，其次是加拿大与俄罗斯地区。我国东北、华北、西北、西南及广东、广西和华中等省区多为栽培，主要种植在内蒙古、河北、河南、山西、甘肃、陕西、云南、四川、宁夏、贵州、青海等地，其中前4个省区种植面积约占全国总面积的90%。国内燕麦供需情况而言，随着燕麦加工产品种类的增多，燕麦产品需求持续总体呈现出增长态势，数据显示，2022年我国燕麦产量60万吨，进口量39万吨左右，出口量极小，仅约90吨，需求量在99万吨左右。

七、发展因素

1、有利因素

（1）粮食和养殖需求的持续增长为燕麦发展注入强劲动力

随着人口增长和生活水平提高，粮食消费需求不断攀升，燕麦作为营养丰富、功能多样的粮食作物，其市场需求也随之增加。同时，养殖业的快速发展带动了饲料需求的增长，燕麦作为优质饲草来源之一，其种植和加工产业链得到了进一步拓展和完善，推动了燕麦行业的种植面积扩大、品种改良、技术创新和产业升级，为我国燕麦产业的健康发展注入了强劲动力。

（2）政策支持与推动为燕麦行业创造了良好的发展环境

通过制定一系列优惠政策和专项资金支持，政府为燕麦产业的种植、加工、研发和市场推广等各个环节提供了有力保障，不仅降低了企业的运营成本，激发了市场活力，还促进了燕麦行业的技术创新和产业升级。同时政府还加大了对燕麦产业的监管力度，确保了产品质量和食品安全，进一步提升了消费者对我国燕麦产品的信任度。政策支持与推动不仅为我国燕麦行业创造了良好的发展环境，也为其在国际市场上树立了良好的形象，为行业的长远发展奠定了坚实基础。

（3）技术和产品创新提升燕麦多元化需求

通过持续的技术创新和研发投入，不仅提高了燕麦种植的效率与产量，还优化了加工流程，提升了燕麦产品的品质和多样性。科技创新带来了种植技术的革新，如智能化、精准化的农业管理，有效提升了燕麦的抗病虫害能力和产量。同时研发投入推动了燕麦深加工技术的突破，开发出更多高附加值的产品，满足了市场的多元化需求。这些创新成果不仅增强了我国燕麦产业的竞争力，也为消费者带来了更多健康、美味的燕麦食品选择。

2、不利因素

（1）消费者需求变化快速

现代消费者对食品的需求日益多元化和个性化，对燕麦产品的品质、口感、营养等方面提出了更高要求。然而，我国燕麦行业在产品创新和品牌建设方面还存在一定差距，难以满足消费者快速变化的需求，可能导致消费者转向其他替代品，影响燕麦市场的稳定发展。

（2）环境约束加剧

随着环保意识的日益增强，国家对农业生产的环保要求也越来越高。燕麦种植过程中可能产生的环境污染问题，如化肥农药的残留、土壤和水资源的污染等，越来越受到关注，这些环境约束可能限制燕麦种植规模的扩大和产量的提高，给行业发展带来一定压力。

（3）成本压力上升

近年来，受多种因素影响，我国燕麦生产成本呈现上升趋势。化肥、农药等农资价格上涨，增加了种植成本；同时，劳动力成本也在不断提高，使得燕麦的加工和包装等环节成本增加，而成本上升因素可能挤压企业的利润空间，影响企业的盈利能力和市场竞争力。

（4）国际环境恶化增加行业风险

我国燕麦进口依赖度较高，随着全球政治经济形势的复杂多变，一些国家可能加强贸易保护主义措施，导致我国燕麦进口受到关税、配额等限制，影响进口量和价格稳定。此外国际环境恶化也可能导致供应链中断或不稳定，增加进口燕麦的风险和不确定性。同时国际局势紧张可能引发汇率波动，增加进口成本，进一步影响我国燕麦市场的稳定和竞争力。

八、竞争格局

我国燕麦行业目前正处于快速发展和激烈竞争的阶段。随着消费者对燕麦产品健康价值的认识和需求增加，市场上的燕麦产品种类日益丰富，从燕麦片、燕麦米到燕麦饮料等，满足了不同消费者的需求。然而这也加剧了行业内的竞争。燕麦食品企业和饲用燕麦企业为了获取更大的市场份额，都在不断进行技术创新、品牌建设以及市场拓展。随着国际市场的开放，国外燕麦品牌也进入国内市场，进一步加剧了竞争态势。在此背景下，我国燕麦行业企业需要不断提升产品质量、加强品牌建设、拓展销售渠道，以提高自身的竞争力和市场份额。未来行业内的竞争将更加激烈，但也将推动燕麦行业的持续创新和发展。

九、发展趋势

我国燕麦行业正呈现出健康化、多元化和品牌化等主要发展趋势。随着消费者对健康饮食的日益关注，燕麦因其营养丰富、低糖低脂的特点而受到青睐，企业纷纷推出健康型燕麦产品以满足市场需求。同时燕麦行业在产品种类和消费群体上也在不断扩大，新型燕麦产品和年轻消费群体的加入为行业带来了新的活力。此外随着市场竞争的加剧，燕麦企业越来越注重品牌建设和品牌形象的塑造，通过提升产品质量和创新来打造独特的品牌形象，以在市场中脱颖而出。未来我国燕麦行业朝着更加健康、多元和品牌化的方向发展，为行业的未来增长提供了广阔的空间和机遇。