膨润土

摘要：目前，我国的膨润土面临着国内与国外双重竞争的环境。我国膨润土行业竞争程度较高，技术水平低、行业内中小企业很多，规模化的企业较少。随着国际贸易的发展，越来越多国外企业进入中国膨润土市场，同时，随着膨润土在新兴应用领域的拓展，高附加值深加工膨润土研发加强，行业得以快速发展。从行业供需方面来看，随着下游需求渐趋稳定及相关标准渐趋严格，国内膨润土产量出现明显下降。2023年我国膨润土产量在210万吨左右，较上年持平；需求量为188.66万吨，同比下降4.3%。

一、定义及分类

膨润土也叫斑脱岩、皂土或膨土岩，是一种以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产，一般为白色、淡黄色，具有蜡状、土状或油脂光泽，可以成致密块状，也可为松散的土状，因为加水后能膨胀成糊状，后来人们就把凡是有这种性质的粘土，统称为膨润土。膨润土中蒙脱石含量一般在65%以上，因此它的性质由蒙脱石所决定，根据它的密度不同可以分为不同的种类，广泛应用于黏结剂、悬浮剂、触变剂、稳定剂、净化脱色剂、充填料、饲料、催化剂领域，素有“万能黏土”之称。

二、行业政策

膨润土作为非金属矿行业的重要组成部分，目前国内没有针对本行业制定特殊的法律法规，随着国土资源部、工信部已将非金属矿产列为战略新兴矿产和战略新兴材料，无机非金属矿物材料将是发展战略和规划重点，非金属矿加工（尤其是深加工）利用工业将成为21世纪的“朝阳工业”之一，膨润土行业也将大大受益其中。

三、行业壁垒

1、原材料壁垒

膨润土行业属于资源型加工行业。其生存与发展最重要的基础就是不可再生的矿产资源。因此，矿产资源的优劣与贮量，就是膨润土加工厂生存与发展的命脉。虽然目前国内膨润土矿产丰富，但是正是因为资源丰富，到处都有矿源，而绝大多数小型膨润土企业没有不办理采矿手续，不购置土地，这些企业的产品成本中没有采矿手续和购置土地成本，因此可以用低成本的优势来发动价格战，导致激烈的市场竞争。

2、生产工艺壁垒

目前膨润土行业生产工艺壁垒只要体现在技术装备方面。目前市场上没有专门为膨润土行业制造专业与成套设备的厂家，设备来源与取得是企业进入膨润土行业的一个重要壁垒。且国内膨润土相关设备正处在向机械化和自动化转型的重要时期，能否顺应潮流，完成自动化改革，实现选矿加工调控和产品质量控制机械化，提高企业效率是一个重要壁垒。

3、人才与技术壁垒

膨润土涉及的领域较广，具备多领域技术的生产厂家较少。随着科学技术的发展，产品品质的提升，对膨润土的稳定性、高效性要求将进一步提高，尤其是对系列产品的适用性要求进一步提高。这要求企业具有较强的技术研发实力，研发设计人员具有较强的理论技术功底和丰富的实践经验。然而高校毕业生关于膨润土行业均不具备专业膨润土的技术和知识，国内专业研究膨润土产品的专业技术人员缺乏，无法从市场上直接招聘，必须企业内部培养，这就要求企业具有较强技术底蕴和完善的技术研发培训体系，要求技术人员对膨润土行业及膨润土系列产品进行长期深入的研究和丰富的实践经验。

四、产业链

从产业链方面来看，膨润土行业产业链上游是膨润土矿、溶剂油、极性活化剂、矿山机械等行业，其中。由于膨润土上游各行业在我国均为较为成熟的行业，因此不存在供不应求或者无法采购的情况；膨润土行业下游产业为铸造、钻井泥浆、钢铁球团、干燥剂、防水材料等领域，行业整体发展状况与下游行业的发展和景气状况密切相关。

膨润土行业产业链

矿山机械

中信重工机械股份有限公司

北方重工集团有限公司

太原重型机械集团有限公司

郑州煤矿机械集团股份有限公司

中煤张家口煤矿机械有限责任公司

中联重科股份有限公司

三一重工股份有限公司

太原重工股份有限公司

成都大宏立机器股份有限公司

浙矿重工股份有限公司

鞍山重型矿山机器股份有限公司

极性活化剂

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

中天合创能源有限责任公司

陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司

中粮生物科技股份有限公司

河南天冠企业集团有限公司

膨润土矿

上游

浙江红宇新材料股份有限公司

浙江丰虹新材料股份有限公司

内蒙古宁城天宇膨润土科技有限公司

科莱恩红山膨润土（辽宁）有限公司

中游

铸造

钻井泥浆

钢铁球团

干燥剂

下游

五、行业现状

目前，我国的膨润土面临着国内与国外双重竞争的环境。我国膨润土行业竞争程度较高，技术水平低、行业内中小企业很多，规模化的企业较少。随着国际贸易的发展，越来越多国外企业进入中国膨润土市场，同时，随着膨润土在新兴应用领域的拓展，高附加值深加工膨润土研发加强，行业得以快速发展。从行业供需方面来看，随着下游需求渐趋稳定及相关标准渐趋严格，国内膨润土产量出现明显下降。数据显示，2023年我国膨润土产量在210万吨左右，较上年持平；需求量为188.66万吨，同比下降4.3%。

六、发展因素

1、有利因素

（1）膨润土原材料资源优势

我国是世界上膨润土矿产资源贮藏量第一大国，已探明贮量20多亿吨，开采量不足已知贮藏量的1%。但蒙脱石含量大于70%的优质矿产比较稀少，大多是蒙脱石含量70%以下的钙基膨润土矿。在整个膨润土系列产品中，目前市场用量最大，增长速度最快的是铁矿球团用膨润土。这是因为我国世界最大的钢铁生产和消费国，需求基础庞大。同时球团法炼铁，在钢铁行业是一种逐步代替烧结法的先进工艺，发展前景广阔。

（2）下游行业平稳发展优势

膨润土下游行业涉及铸造行业、钻井泥浆、钢铁球团、干燥剂、防水材料等。尤其是铸造行业、钻井泥浆，在国家宏观经济高速增长的背景下，需求量逐年大幅度上升，实现了高速发展。近几年随着我国建筑行业、钻探行业技术的不断提升，原有的生产装备大多进行了技术改造和产能挖潜。预计我国相关行业在今后一段时间仍将保持平稳发展，对工程建设用有机膨润土的需求仍将继续增加，带动膨润土行业的稳步发展。

（3）国家产业政策的引导和扶持

对膨润土加工行业来说，国家产业政策的引导和扶持至关重要。国土资源部、工信部已将非金属矿产列为战略新兴矿产和战略新兴材料，无机非金属矿物材料将是发展战略和规划重点。国务院批准国土部、财政部组织实施矿产资源节约与综合利用专项。国土资源部等十二部委联合下发《关于进一步推进矿产资源开发整合的通知》和《关于采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制》后，召开“中国非金属矿产业经济发展论坛”，提出业内自我强化的体制构想和创新模式。非金属矿加工（尤其是深加工）利用工业是21世纪的“朝阳工业”之一。

2、不利因素

（1）国内企业竞争加剧

膨润土深加工产品种类较多，需求量也很大，但由于建厂初期对投资额要求不高，行业进入门槛低，致使国内厂家众多。由于低水平产能过大，生产总量过剩，膨润土市场的正常秩序受到了严重干扰，因此，目前产业内合理的供求关系无法得到保证。国内的膨润土加工企业各自为战，行业自律性差，使行业利润受到打压。在国际贸易保护主义日益加剧、出口形势严峻的情况下，国内膨润土材料行业将面临产能过剩的压力。

（2）行业内部市场秩序混乱

膨润土行业属于资源型加工行业。其生存与发展最重要的基础就是不可再生的矿产资源。因此，矿产资源的优劣与贮量，就是膨润土加工厂生存与发展的命脉。虽然目前国内膨润土矿产丰富，但是正是因为资源丰富，到处都有矿源，而绝大多数小型膨润土企业没有成熟的行业规范进行约束，存在生产手续不齐全，环保设施不达标的情况，因此可以用低成本的优势来发动价格战，导致激烈的市场竞争。同时，在各工业领域，膨润土深加工产品还没有统一的标准，甚至连名称都不尽一致。行业标准和规范的不完善在一定程度上影响了膨润土深加工产品的推广、应用。统一的行业规范标准的欠缺对于膨润土的宣传以及产品销售都产生一定的不利影响。

七、竞争格局

中国的膨润土面临着国内与国外双重竞争的环境。我国膨润土行业竞争程度较高，技术水平低、行业内中小企业很多，规模化的企业较少。膨润土企业多数为分布在华东、华北的中小企业，依托当地膨润土矿源，自由竞争。膨润土企业较多分布在华东地区，其中浙江因为有着丰富的膨润土矿集中了全国大部分膨润土公司。随着膨润土在新兴应用领域的拓展，高附加值深加工膨润土研发加强，市场规模不断扩大。同时，随着国际贸易的发展，越来越多国外企业进入中国膨润土市场。如美国唯科国际公司、德国南方化学集团、英国海明斯集团等跨国企业纷纷在中国投资建厂，开发国内膨润土资源，均为国内企业的主要竞争对手。

八、发展趋势

随着各行业的蓬勃发展，特别是在建筑材料、化妆品、食品、医药等领域，膨润土的应用日益广泛。其出色的性能在建筑材料中尤为突出，如用作涂料、水泥混凝土增强材料、防水材料等，显著提升材料的品质和耐久性。同时，膨润土因其良好的化学稳定性、生物降解性和环保特性，在环保和能源领域也展现出巨大的应用潜力。此外，随着国家对环保行业支持力度的不断加大，膨润土行业在环保领域的应用前景愈发光明。政府将进一步加强政策扶持，助力膨润土行业稳健发展。展望未来，随着环保政策的深入实施和环保技术的不断创新，膨润土在环保领域的应用将更加深入和广泛，为推动可持续发展做出重要贡献。