火锅底料

摘要：火锅底料不仅可用来制作火锅汤底，还能创造出诸如麻辣香锅、毛血旺、串串香等丰富多样的美食，深受国内民众喜爱。近年来，随着我国经济的蓬勃发展，民众的消费能力稳步上升，火锅底料的应用领域愈发广泛，市场需求日益旺盛，显示出巨大的行业发展潜力。2023年我国火锅底料市场规模将有望突破300亿元大关。

一、定义及分类

火锅底料是以动、植物油脂、辣椒、花椒、食盐、味精、香辛料、豆瓣酱等为主要原料，按一定配方和工艺加工制成的，用于调制火锅汤的调味料。火锅底料按照原料的不同分为动物油型火锅底料和植物油型火锅底料。按照感官的不同分为辣汤型火锅底料和清汤型火锅底料。

二、行业政策

食品饮料是我国重点发展的支柱产业，为了推进食品饮料产业发展，突出区域食品饮料发展特色，国家、四川省出台了一系列政策，为火锅调料产业的发展提供了政策空间。国家发展和改革委员会和工业和信息化部在“十四个五年规划”和2035年远景目标建议中提到，大力发展绿色食品产业，支持绿色食品等重大项目建设，完善食品药品质量安全追溯体系；食品制造产业加快跃向万亿级，壮大绿色食品产业链，形成具有竞争力的万亿级产业集群；推动地区特色食品发展，打造区域性特色产业。

三、行业壁垒

1、食品质量安全壁垒

国家对食品质量安全问题日益重视，近年来，不断出台一系列关于食品安全方面的政策法规，加强对行业的监管，使一批不符合国家法律法规和相关标准要求的企业退出市场。修订后正式实施的《食品安全法》对食品安全提出了更高的要求，扩大了食品安全监管范围，建立了食品安全追溯体系，对于损害消费者权益的食品生产企业的处罚力度更大。而构建完善的质量控制体系是一项长期的系统性工程，对企业提出了很高的管理、技术、人才、资金等方面的要求。因此，严格的质量控制要求和行业监管体系提高了本行业的进入门槛。

2、营销网络壁垒

作为快速消费品行业，“小食品、大流通”的特征使得营销网络的建设相当重要。火锅底料的销售渠道和零售商非常多，渠道维护和控制难度较大，投入和维护成本较高，且需要具备很强的销售和管理经验。新企业要想进入本行业，不仅需要在销售渠道建设上投入巨额资金，而且还需要较长的渠道和销售队伍建设周期，难以在短时间内搭建起完善的营销网络体系。

3、品牌壁垒

随着国内居民生活水平的提升和食品消费要求的提高，消费者更加关注产品的质量、口味、营养、功能等特质，而品牌正是产品上述诸多特性的综合体现。随着行业集中度提高，行业内优势企业已经建立了一定的品牌优势，取得了较高的市场认知度和影响力。新进入企业难以在短时间内塑造并维护一个知名品牌，从而在市场竞争中将处于不利地位。

4、技术与研发壁垒

我国消费者由温饱型饮食向健康型饮食迈进的步伐逐渐加快，消费心理日臻成熟，对产品的健康性、天然性、营养性提出了更高的要求，传统加工工艺和产品配方难以满足市场长期需求。因此，业内大型企业纷纷改善生产工艺，提高自动化生产水平，提高生产效率，保障产品质量，同时持续不断进行新产品和新配方的技术研究和开发，及时开发出符合客户需求变化的新产品、差异化产品，相对新进入者积累了丰富的技术和研发优势，也建立了进入本行业的技术和研发壁垒。

四、产业链

火锅底料行业上游主要为原材料和包装材料。原材料包括牛油、葱、姜、蒜、清油、番茄、香料、辣椒等，底料核心原料为牛油，其原料主要为牛屠宰后附着在两边的牛肚油，供给极大程度上取决于牛肉的需求量，且我国禁止进口，因此供给不够稳定。而其他农副产品原料中，底料生产需采购的种类相对基础调味品更多，构成分散，减少了单一原料价格暴涨对于企业利润的侵蚀。下游主要是终端消费者以及餐饮企业，通过农贸市场、商超、零售商等渠道进入居民消费及餐饮领域。零售、餐饮行业的健康、稳定发展，以及消费者饮食习惯向绿色、健康、多样化的转变，对川味复合调味料的市场容量有积极的促进作用。

火锅底料行业产业链

牛油

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

云南三江并流农业科技股份有限公司

云南海潮集团

听牧肉牛产业股份有限公司

安徽荷金来农业发展股份有限公司

河北福成五丰食品股份有限公司

包装材料

上游

颐海国际控股有限公司

四川天味食品集团股份有限公司

呷哺呷哺餐饮管理（中国）控股有限公司

重庆德庄实业（集团）有限公司

中游

餐饮业

终端消费者

下游

五、行业现状

火锅底料不仅可用来制作火锅汤底，还能创造出诸如麻辣香锅、毛血旺、串串香等丰富多样的美食，深受国内民众喜爱。近年来，随着我国经济的蓬勃发展，民众的消费能力稳步上升，火锅底料的应用领域愈发广泛，市场需求日益旺盛，显示出巨大的行业发展潜力。2023年我国火锅底料市场规模将有望突破300亿元大关。

目前，我国火锅底料的服务对象主要分为餐饮端和家庭端。大多数火锅底料生产企业兼顾这两个市场，提供多元化的服务。然而，也有部分企业主要聚焦于家庭端市场，以零售模式进行销售。在市场需求方面，餐饮端仍然是火锅底料的主要消费领域，占比高达70%左右，而家庭端则占据约30%的市场份额。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策大力支持

农业部在《关于实施“九大行动”的意见》中明确提出：“加快发展农产品加工业，提高农业产业化经营水平”，“扶持壮大农业产业化龙头企业”；农业部在《农产品加工工作要点》中同样明确指出：“大力实施农产品加工业转型升级工程，加强规划引导，促进主产区农产品加工业加快发展，拓展主要农产品加工转化增值空间，支持粮食主产区发展粮食深加工，形成一批优势产业集群”；国务院办公厅发布的《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》一步指出“完善农产品加工产业和政策扶持体系，促进农产品加工业持续稳定健康发展”，“支持符合条件的农产品加工企业上市融资、发行债券”。

此外，国家发改委和工信部联合印发的《关于促进食品工业健康发展的指导意见》指出：“坚持‘创新、协调、绿色、开放、共享’的发展理念，围绕提升食品质量和安全水平，以满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求为目标，以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动为引领，着力提高供给质量和效率，推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善，满足小康社会城乡居民更高层次的食品需求。”

（2）市场空间广阔，需求将保持高速增长

我国火锅底料有两大消费渠道：餐饮采购和家庭消费其中。据国家统计局数据，2023年，全国餐饮收入52890亿元，同比上升20.4%；限额以上单位餐饮收入13356亿元，同比上升20.9%。餐饮行业快速发展带动了整个火锅底料行业的共同增长，同时餐饮行业的巨大市场空间，为火锅底料行业未来的增长提供了有力支撑。另外，根据国家统计局数据，2023年，全国居民人均可支配收入39218元，比上年名义增长6.3%，扣除价格因素，实际增长6.1%。全国居民人均食品烟酒消费支出7983元，增长6.7%，占人均消费支出的比重为29.8%。居民收入的增长和饮食结构的变化带来火锅底料渗透率的提升和单次用量的增加，使得行业收入规模不断增长；同时居民生活水平的提升推动火锅底料产品结构持续升级，是行业收入和盈利能力持续提升的主要动力。

（3）商业零售渠道的迅速发展为行业的发展提供了渠道支撑

在零售业迅速发展的支撑下，近年来我国商品零售行业呈现出高速发展的态势，随着城市社区大型化的发展，农贸市场、大型连锁超市、社区便利店和仓储会员店取得了长足发展，根据国家统计局统计数据，自2007年以来，我国连锁零售企业门店总数以年均4.66%的速度递增，2022年底已经达到29.66万家。随着国内零售业的发展，流通体系的逐步完善，节省了产品的中间流通成本，增强了产品终端消费的便利，为本行业的发展奠定了渠道基础。

此外，电子商务在我国的迅速发展为企业减少中间流通成本、增加直销业务收入提供了良好的机会。根据国家统计局数据，2023年全年网上零售额15.42万亿元，增长11%，连续11年成为全球第一大网络零售市场；实物商品网零占社零比重增至27.6%，创历史新高。网上销售渠道的良好发展为企业未来在销售渠道方面提供了更多选择。

2、不利因素

目前火锅底料行业中小型企业数量较多，部分企业的技术水平较低，业内拥有机械化、规模化、自动化生产线的企业为数不多，众多小型企业以作坊式和手工生产为主，加工设备简陋，生产管理水平不高，效率低下，且不利于保障产品质，影响了本行业的健康发展，行业竞争秩序和生产自动化水平有待进一步规范和提高。

七、竞争格局

我国火锅底料行业属于完全竞争的市场，行业发展具有“小产品、大市场”的特征，业内生产企业众多，企业整体加工规模较小，业内大型企业较少，中小型企业数量众多。但近年来随着《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规相继出台，以及川菜在全国范围内传播、调味品流通渠道不断完善以及部分优势企业采用新技术新工艺等因素，火锅底料行业发展并已形成了若干全国性品牌为主导、部分区域品牌作为补充的市场竞争格局，行业集中度逐渐提高。

八、发展趋势

1、行业整合加速，市场集中度将提高

在火锅底料行业的快速发展过程中，随着社会对食品安全日益重视以及国家对企业环保监管力度不断加大，部分规模较小、经营不规范的企业将逐渐被淘汰，优势企业发展将更加迅速，行业整合将进一步加速，市场集中度将不断提高，企业规模化经营成为行业发展的必然趋势。市场集中度的提高有利于规范市场竞争秩序，维护行业形象，保障食品安全，同时也有利于规模企业有效降低固定成本和管理成本，加大在食品安全、品牌、研发、营销等方面的投入力度，进一步提高企业经营效益。

2、市场竞争由单纯价格竞争转向品牌、质量和营销等综合实力竞争

随着居民消费水平的日益提高，作为快速消费品的火锅底料，价格已不再成为消费者关心的最重要因素。企业要在众多的市场竞争者中脱颖而出，赢得消费者的信任和喜爱，必须在市场上树立良好的品牌形象，建立独特的产品特色以及切实可行的销售策略，来满足消费者不断增长和变化的需求。火锅底料行业在经历了模仿、同质竞争和价格竞争阶段后，开始逐步走向以品牌、质量和营销等综合实力为基础的多层次竞争。

3、生产工艺持续改进，新产品和新配方推出速度加快

火锅底料的发展是伴随着人们生活水平的提高，对饮食消费结构的不断升级而发展的。人们对饮食的要求已从过去的吃饱向吃好转变，由单一向多元化转变，健康、营养、快捷的饮食将成为消费者追求的目标。饮食习惯的改变将要求行业内企业不断改进生产工艺，加强研发投入，持续不断推出新产品和新配方，满足和引导消费者多层次需求，并加快从研发到市场的进程，精益求精、快速响应将成为市场的趋势。

4、快速消费品应用日益广泛，居民接受程度越来越高

随着当今社会生活节奏越来越快，快速消费品以其便利性得到消费者的广泛使用。在食品领域，由于中国传统烹调工序复杂、用料繁多，越来越不适于现代生活的节奏，家庭烹调有逐渐向快速化和简单化演变的趋势，食品类快速消费品也日益受到老百姓的青睐。

5、餐饮行业连锁化趋势带动火锅底料行业定制化需求

连锁化是目前餐饮行业发展的一个重要趋势，连锁经营不仅可以提高效率、降低成本，更能帮助餐企突破发展中的管理瓶颈。与此同时，大型连锁火锅餐饮企业对产品标准化、食品安全性及和口味稳定性的需求也推动了火锅底料行业的发展，尤其是对于具有一定口味特色要求的连锁火锅企业，口味的标准化和稳定性是其快速扩张所需具备的重要条件。对于火锅底料行业而言，具有较强的口味还原能力、产品研发能力以及产品标准化能力的生产企业将有较大竞争优势。