辣椒酱

摘要：我国是辣酱生产与消费大国，辣椒酱是餐桌上必不可少的调味品。目前，辣椒酱已被普通家庭和各类食品行业广泛使用，比如用来和各种蔬菜、肉类混合制作食品，或制作炖菜、汤类和调料酱。辣椒酱独特的味道和作用，使其在国内市场上的消费量和贸易量不断上升。据统计，2022年我国辣椒酱行业产量161.1万吨，需求量128.2万吨。

一、定义及分类

辣椒含有人体需要的蛋白质、维生素、碳水化合物、色素、钙、磷、铁等，其中维生素C含量在蔬菜中占首位，是番茄的7-15倍，辣椒是一种营养价值非常高的蔬菜。根据《NY/T1070-2006辣椒酱》标准对于辣椒酱的定义，辣椒酱（chili paste）是以鲜辣椒或干辣椒为主要原料，经破碎、发酵或非发酵等特定工艺加工而制成的酱状食品。一般而言，辣椒酱就是用辣椒制作成的酱料，是餐桌上比较常见的调味品。根据辣椒原料和制作手法的不同，可以将当今市面上主流的辣椒酱分为七类。

二、行业政策

近年来，行业监管部门为加强食品安全及促进食品行业的健康发展，陆续颁布了《中华人民共和国食品安全法》《食品经营许可管理办法》和《食品生产许可管理办法》等法律法规，以及《关于促进食品工业健康发展的指导意见》《“十三五”国家食品安全规划》和《关于深化改革加强食品安全工作的意见》等行业政策。政策和法规的实施一定程度上提高食品行业的准入门槛，有利于避免劣质产品扰乱市场秩序，促进辣椒酱行业朝安全、绿色方向发展。

三、行业壁垒

1、市场准入壁垒

辣椒酱产品与消费者日常生活息息相关，辣椒酱的质量关系到广大消费者的健康与安全，因此国家将大多数辣椒酱产品纳入到了食品质量安全（QS）市场准入制度体系中。而要达到相关部门的监管要求，建立符合行业特点的质量控制流程和内部组织架构是一项复杂的系统性工程，企业需要投入大量人力、物力、财力，合理设置质量检测与控制部门、配置专业检测人员、搭建起完善的质量控制体系。因此，能否达到行业的监管要求，是辣椒酱行业新进入者所面临的挑战之一。

2、技术壁垒

我国辣椒酱行业历史悠久，形成了中国特色的饮食文化。如何在传统口味和工艺上进行传承与创新，推出满足市场长期需求的新产品，对于业内企业是一项持续的挑战。产品开发和强大的研发实力、雄厚的产品经验密不可分。因此，辣椒酱行业对新进入者有较高的技术与研发实力壁垒。

3、人才壁垒

随着生活水平的提高，人们对辣椒酱的健康性、天然性、营养性等要素提出了更高的要求，传统加工工艺和产品配方难以满足市场长期需求。因此，企业需重视人才培养，开发出符合客户需求的新产品、差异化产品。因此，辣椒酱行业对新进入者有一定的人才壁垒。

4、品牌壁垒

随着人们生活水平的提高，消费观念、消费方式也发生了转变。就辣椒酱行业而言，消费者会青睐于更为熟悉的、品牌信誉好的辣椒酱生产商的产品。品牌信誉度与知名度不仅代表产品的档次，更代表着产品的高质量和领先的消费文化。目前，辣椒酱行业内大型企业通过多年的经营，已经建立起牢固的品牌优势和较高的市场知名度，而新的进入者要想为广大消费者所接受，不仅需要投入高额的品牌营销费用，还需要长时间地积累。同时，上游供应商和下游渠道销售商也更愿意与具有品牌知名度和经营规模的企业合作。因此，在与行业领先企业竞争中，辣椒酱新进入企业在较长一段时间内将处于劣势地位。

5、安全生产与环保壁垒

随着国民经济的发展、人民物质文化生活水平的提高，我国对环境保护方面的关注度持续增强。而随着环保意识的提升以及经济结构升级，我国监管部门对于企业可能导致的安全生产及环境保护问题日益敏感，在安全生产及环境保护方面对食品加工企业提出越来越高的要求。虽然辣椒酱行业具有环境友好等特点，但生产企业仍需不断提升安全生产及环境保护意识，在人员素质、内部管理、安全意识和环保设施等方面持续增加投入，以应对日益提高的监管要求，这也对辣椒酱潜在进入者形成了较高的安全生产及环境保护壁垒。

四、产业链

辣椒酱行业原材料主要涉及辣椒、调味品、包装材料等，该等产品国内市场供应充足并形成了相对完善的价格体系，受采购体量及采购技巧的影响，不同采购企业采购价格存在一定的差异，其中大规模采购企业议价能力强于小规模企业。我国辣椒酱产品消费群体庞大，主要为餐饮业、食品加工业与家庭消费等，现阶段我国辣椒酱市场需求规模呈稳步增长态势，但是由于其同质化较严重，而且行业竞争很激烈，使得企业特别是小企业需要通过价格手段来赢取市场。

辣椒酱行业产业链

辣椒

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

贵州卓豪农业科技股份有限公司

贵州卓豪农业科技股份有限公司

贵州梵净红食品有限公司

阳雀湖农业开发有限公司

湖南众源生态农业科技有限公司

调味品

佛山市海天调味食品股份有限公司

李锦记(新会)食品有限公司

四川天味食品集团股份有限公司

上海太太乐食品有限公司

江苏恒顺集团有限公司

包装材料

上游

贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司

李锦记（新会）食品有限公司

四川川娃子食品有限公司

辣妹子食品股份有限公司

中游

餐饮业

食品加工业

家庭

下游

五、行业现状

我国是辣酱生产与消费大国，辣椒酱是餐桌上必不可少的调味品。目前，辣椒酱已被普通家庭和各类食品行业广泛使用，比如用来和各种蔬菜、肉类混合制作食品，或制作炖菜、汤类和调料酱。辣椒酱独特的味道和作用，使其在国内市场上的消费量和贸易量不断上升。据统计，2022年我国辣椒酱行业产量161.1万吨，需求量128.2万吨。

六、发展因素

1、有利因素

（1）居民收入水平的提升带来对辣椒酱需求的增长

随着我国经济的发展和居民收入的提升，人们在食品消费支出上呈现增长趋势。我国城镇居民家庭人均食品烟酒消费支出2013年-2023年的年复合增长率为5.5%。生活水平的提升让消费者更加注重食品的风味，更加追求食品的精细化及口味的多样化，这些对辣椒酱行业的发展都有较大的促进作用。

（2）餐饮业的发展带来对辣椒酱需求的增长

餐饮业是辣椒酱发展的重要动力之一，主要原因在于餐饮业消费菜品数量较多，同时餐饮企业为了提高色香味，使用的辣椒酱通常也较多。2012-2023年，我国餐饮业营业额从23282.7亿元增长至52890亿元，年复合增长率为7.7%。居民收入提升带来的享受型消费以及居民外出就餐频率的增多，使我国餐饮业保持良好的发展趋势，带动了辣椒酱行业的发展。

（3）食品制造业的发展带来对辣椒酱需求的增长

近年来，我国城镇居民生活节奏在不断加快，人们的生活方式也发生了巨大改变，消费者购买快消食品的频率和金额在快速增加，带来我国食品制造业的迅速发展。辣椒酱是食品制造的重要原料，未来，食品制造业的发展将带动辣椒酱需求的增长。

（4）日趋严格的食品安全制度促进行业健康发展

目前，消费者对食品安全的关注度越来越高，社会舆论对食品质量安全的监督作用也越来越强。国家为了促进食品行业的健康发展，制定了相应的准入标准，并出台了一系列的监管政策。日趋严格的食品安全制度促进了辣椒酱行业的优胜劣汰，辣椒酱行业整体水平得到提升。未来，拥有资金、品牌、人才、技术、营销等优质资源的企业在市场竞争中将占据更大优势，实现更好更快的发展。

（5）多元化的流通业态拓宽了销售渠道

流通业态不断更新迭代，各种大型商超、连锁超市、便利店、社区商店及电商与传统的批发市场、农贸市场共生共存，使得消费者可以通过多元化的终端渠道便利地获得产品，销售渠道的完善也促进了辣椒酱行业的健康发展。

2、不利因素

（1）行业整体管理水平有待提高

目前，我国辣椒酱行业生产企业众多，经营较为分散，一些中小企业缺乏检测技术与设备，未建立起完善的质量控制体系，整体管理水平较低，行业内产品存在质量参差不齐的情况。食品安全问题现在已经成为了我国政府和广大消费者所关注的焦点，我国辣椒酱行业整体管理水平有待提高，以满足市场的需求。

（2）零售类产品城乡市场发展不均衡

零售类产品在城乡市场发展不均衡，在部分乡镇市场，全国性的品牌渗透力度不够，产品种类较少；一方面表明辣椒酱行业未来市场空间较大，另一方面也说明辣椒酱行业内企业需要投入更多的资源，培育和开拓市场。

七、竞争格局

我国辣椒酱行业参与者数量众多，除工业化生产企业外，行业内存在大量家庭式作坊。生产厂商主要分布在华东、华中、西南地区，该等区域具备原材料供应优势以及饮食习惯基础。辣椒酱行业竞争日趋激烈，辣椒酱企业对成本控制的关注度越来越高，而控制成本的最佳途径之一是扩大生产规模，实现规模效应。整体看来，辣椒酱企业在厂房建设（租赁）、设备购置、人力资源、品牌构建、技术研发等方面的投入呈增长态势。近年来我国国内辣椒酱产业兼并重组案例呈现上涨趋势，行业内优势企业通过投资、技术和管理等方面的合作，延伸辣椒酱产业上下游产业链。目前我国辣椒酱行业维持增长态势，市场竞争较为激烈。

八、发展趋势

长期以来，辣椒以产量高、市场售价稳定等突出特点而受到农民们的青睐，我国辣椒种植面积也在不断增长，因此对于辣椒酱行业来说，上游市场的供应较为充足，有助于辣椒酱行业扩大产值。同时，随着疫情退去以及经济逐渐回暖，我国餐饮行业逐渐复苏，对辣椒酱的需求量或将增大。

我国辣椒酱市场按照下游应用领域的不同可以分为家庭消费市场和餐饮及食品加工市场，在不同的下游市场中对应不同类型的产品。家庭消费市场的辣椒酱产品更为小型精致，产品类型更为丰富，产品包装更为精美；餐饮及食品加工市场的辣椒酱产品多为批发供应，产品规格更大，产品加工程度较低。目前，我国家庭消费市场占据辣椒酱市场的主要部分，随着家庭消费市场对口味、质量的要求升级，辣椒酱行业也获得大量的新产品研发和推广以扩大市场份额的机会。