农林牧渔

摘要：近些年来，我国持续推进现代农林牧渔业建设，大力调整农林牧渔业结构，农林牧渔业生产的集约化、规模化和产业化有了较快发展。行业产值规模也随之不断提升。2023年前三季度我国农林牧渔行业总产值为100974.7亿元，同比增长3.03%。其中农业总产值为53685.5亿元；林业总产值为4110.5亿元；牧业总产值为26818.6亿元；渔业总产值为10442.8亿元。

一、定义及分类

农林牧渔是指对农业、林业、畜牧业、渔业以及上述产业的专业及辅助性活动的总称，是我国经济的重要组成部分，也是构成我国国民经济的重要基础。近些年来，我国持续推进现代农林牧渔业建设，大力调整农林牧渔业结构，农林牧渔业生产的集约化、规模化和产业化有了较快发展。但是，农林牧渔业是弱势产业、是国民经济中的薄弱环节这种状况并没有改变。尽管未来农林牧渔业在国民经济中的比重会有所下降，但基于农林牧渔业对经济社会发展全局的重大战略意义和农林牧渔业发展的现状，农林牧渔业的基础地位必须强化。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

农林牧渔行业主管部门为农业农村部，其主要负责统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关法律法规草案，制定部门规章，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作等。

行业自律性组织为中国农业协会、中国林产工业协会、中国畜牧业协会、中国渔业协会等。其中中国农业协会以“提高农人地位，增进农人知识，维护农人利益，并促进农业之发展改良及乡村环境之改善”为宗旨。中国林产工业协会积极发挥政府和企业间的桥梁作用，凝聚和依靠行业力量，维护行业和会员的合法权益；协助政府管理部门进行行业管理；开展技术交流，举办新产品展览，加强与国内外同行的合作与联系；开拓国内、国际市场，促进行业创新和科技进步。中国畜牧业协会宗旨为整合行业资源；规范行业行为；维护行业利益；开展行业活动；交流行业信息；推动行业发展。中国渔业协会主要负责加强行业自律管理；接受政府委托加强行业管理；积极为行业企业服务；开展国际交往活动，组织企业与国外同行业的经济、贸易、技术交流。

2、行业相关政策

近年来，我国积极发布相关政策推动农林牧渔行业发展。如2023年2月，中共中央、国务院发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，其中提出实施设施农业现代化提升行动。加快发展水稻集中育秧中心和蔬菜集约化育苗中心。加快粮食烘干、农产品产地冷藏、冷链物流设施建设。集中连片推进老旧蔬菜设施改造提升。推进畜禽规模化养殖场和水产养殖池塘改造升级。在保护生态和不增加用水总量前提下，探索科学利用戈壁、沙漠等发展设施农业。鼓励地方对设施农业建设给予信贷贴息。2024年2月发布的《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》中，提出强化农业科技支撑。优化农业科技创新战略布局，支持重大创新平台建设。加快推进种业振兴行动，完善联合研发和应用协作机制，加大种源关键核心技术攻关，加快选育推广生产急需的自主优良品种。

三、行业壁垒

1、资源壁垒

农林牧渔行业高度依赖土地资源，无论是农业种植、林业造林、牧业养殖还是渔业捕捞与养殖，都需要占用一定规模的土地或水域。随着城市化进程的加快，土地资源变得越来越稀缺，获取适合农林牧渔活动的土地变得更加困难。对于新进入者来说，要想在行业内立足，必须面对土地资源获取和使用的挑战。此外，水资源是农林牧渔行业不可或缺的要素。在农业灌溉、渔业养殖和畜牧业饮水等方面，都需要充足且优质的水资源。因此，新进入者需要充分考虑水资源的获取和可持续利用问题。

2、技术壁垒

农林牧渔行业涉及许多专业技术，如种植技术、养殖技术、疫病防控等。这些技术需要长期的学习和实践才能掌握，对新进入者构成技术壁垒。此外，随着信息化、智能化技术的发展，农林牧渔行业也在逐步实现数字化转型。物联网、大数据、人工智能等技术的应用为行业带来了前所未有的发展机遇，但同时也要求从业者具备相应的技术能力和素质，对新进入者形成了较高的技术壁垒。

3、规模壁垒

农林牧渔行业作为国民经济的重要组成部分，其市场规模相当庞大。随着经济的持续增长，农林牧渔产品的需求也在稳步上升，这进一步推动了行业市场规模的扩大。然而，这种庞大的市场规模也带来了一定的壁垒，新进入者需要投入大量的资金和资源才能在市场中获得一席之地。

四、产业链

1、行业产业链分析

从农林牧渔行业产业链来看，上游主要包括种子、饲料、农业机械等生产要素的供应。种子作为农业生产的起点，其质量和品种直接影响到农作物的产量和品质。饲料作为牧业和渔业生产的重要投入品，其质量和价格直接影响到养殖业的成本和效益。农业机械的供应和使用也对农林牧渔行业的生产效率具有重要影响。下游是指农产品加工，包括粮食加工、果蔬加工、肉类加工、水产品加工等多个领域。随着消费升级和人们对食品安全的要求提高，农产品加工市场的需求也在不断增长，进而推动农林牧渔行业发展。

农林牧渔行业产业链

种子

袁隆平农业高科技股份有限公司

安徽荃银高科种业股份有限公司

山东登海种业股份有限公司

北大荒垦丰种业股份有限公司

饲料

新希望六和股份有限公司

广东海大集团股份有限公司

唐人神集团股份有限公司

北京大北农科技集团股份有限公司

农业机械

中联重科股份有限公司

中国一拖集团有限公司

吉峰三农科技服务股份有限公司

星光农机股份有限公司

上游

牧原食品股份有限公司

温氏食品集团股份有限公司

黑龙江北大荒农业股份有限公司

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

中游

粮食加工

果蔬加工

肉类加工

水产品加工

下游

2、行业领先企业分析

（1）黑龙江北大荒农业股份有限公司

黑龙江北大荒农业股份有限公司是我国目前规模大、现代化水平高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地，在自然资源、基础设施、农机装备、农业科技服务、组织管理等方面具有显著优势，处于同行业领先水平。2023年，公司持续优化农业种植结构，夯实基础设施建设，打造高端品牌专属基地，加快推进科技创新，深入开展农业社会化服务，使农业现代化水平得以持续提升。从企业经营业绩来看，2023年公司实现营业收入50.44 亿元，同比增长 18.37%，收入增长的主要原因是农业分公司积极采取机动地竞价、超规模阶梯收费等增收措施实现土地承包费总收入增加、实现农业投入品以及农产品经营收入同比增加形成。实现归母净利润10.64亿元，同比增长9.07%，利润增长主要原因是理财收益及农业承包业务收益同比增加形成。

（2）湖南新五丰股份有限公司

湖南新五丰股份有限公司成立于2001年，是一家经营生猪养殖、肉品销售、饲料加工的企业，主要产品包括生猪、肉品和饲料。自成立以来，公司一直从事供港澳生猪业务，是国内活大猪主要出口商之一。经多年发展，公司已建立集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局，形成了生猪、肉品和饲料等层次丰富的产品结构，并实现生猪产品在内地和港澳两个市场优化配置。2023年，公司进一步延链补链强链，养殖、饲料、屠宰各项产能科学布局、有序扩张。从企业经营业绩来看，2023年前三季度公司实现营业收入38.74亿元，同比增长19.82%；归母净利润亏损7.49亿元，上年同期亏损1.33亿元，亏损幅度扩大。

五、行业现状

近些年来，我国持续推进现代农林牧渔业建设，大力调整农林牧渔业结构，农林牧渔业生产的集约化、规模化和产业化有了较快发展。行业产值规模也随之不断提升。据资料显示，2023年前三季度我国农林牧渔行业总产值为100974.7亿元，同比增长3.03%。其中农业总产值为53685.5亿元；林业总产值为4110.5亿元；牧业总产值为26818.6亿元；渔业总产值为10442.8亿元。

六、发展因素

1、机遇

（1）技术的推动

随着科技的不断进步和应用，现代农林牧渔行业正以前所未有的速度进行着转型升级。农林牧渔科技的广泛应用，使得生产效率得以提升，同时也改善了农产品的质量和安全。通过引入先进的种植技术、智能化养殖设备、现代化渔业方式等，农林牧渔行业的效益得到了明显的提高。技术的推动为农林牧渔行业的发展带来了新的机遇，同时也加快了行业的转型升级。

（2）产业结构调整优化

随着农业供给侧结构性改革的深入推进，农林牧渔行业正在逐步实现产业结构调整和优化。这对农林牧渔行业具有多方面的积极意义，有助于提升行业的整体素质和效益，推动创新驱动发展，促进绿色可持续发展，以及提升国际竞争力。因此，应该积极推进农林牧渔行业的产业结构优化调整工作，为行业的持续健康发展提供有力保障。

（3）国家产业政策的推动

农林牧渔行业作为国民经济的基础，直接关系到国家的粮食安全和食物供应。随着人口的增长和经济的发展，对农林牧渔产品的需求也在不断增加。近年来，国家出台了一系列政策来推动农林牧渔行业的发展，如2023年12月，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，其中提出将农林牧渔纳入到产业结构调整指导目录（2024年本）中。该政策的出台将有利于推动农林牧渔行业快速、健康、可持续发展。

2、挑战

（1）气候变化挑战

气候是农林牧渔业生产的基础条件，直接决定了农作物的生长周期、产量和品质。气候变化导致气温升高、降雨模式改变，使得传统的种植和养殖方式受到挑战。例如，高温干旱可能导致作物减产甚至绝收，而暴雨洪涝则可能引发农作物受灾。同时，气候变化还可能增加动物疾病的发生率，对畜牧业的生产安全造成威胁。此外，气候变化导致的海水温度升高和酸化可能对海洋生态系统产生破坏，影响鱼类的繁殖和生长。因此，农林牧渔行业需要引起高度重视并采取有效措施，以减少气候变化所带来的挑战。

（2）环境保护挑战

在农业生产过程中，往往会使用大量的化学农药、化肥等化学物质，如果处理不当，可能会渗入土壤，导致土壤污染，影响土壤的肥力和生态系统的平衡。同时，这些化学物质如果流入水源，如河流、湖泊或地下水，就会对水质造成污染，影响水生生物的生存和人类用水的安全。随着环保政策日趋严格，可能导致一些不符合标准的企业被淘汰，加剧了行业的竞争压力。

（3）食品安全挑战

近年来，随着人们生活水平的提高，对食品安全的需求也在不断提高。农林牧渔企业需要建立完善的食品安全管理体系，从源头控制食品质量，加强食品检测和监管，确保食品从农田到餐桌的全过程安全。一旦出现食品安全问题，相关企业将面临巨大的声誉损失、经济损失和法律风险，进而导致企业经营业绩受损，市场份额下降。

七、竞争格局

我国农林牧渔行业体量虽然较大，但基础差，行业内中小规模企业众多，行业集中度较低，市场竞争较为激烈。对标美国等发达国家，中国农林牧渔技术相对落后，同时分散经营导致成本进一步上升，而一体化程度低也导致盈利能力偏弱，稳定性偏差，国际竞争力整体低下。近年来，国家积极鼓励适度规模化经营和产业龙头企业的兼并整合，同时推进农业供给侧改革，利用环保整治等手段加快清理落后产能，加上优秀企业自身并购进程提速，使农林牧渔各子行业集中度快速提升，一体化程度提高。

八、发展趋势

总体来看，农林牧渔行业的发展趋势是以科技创新驱动、绿色可持续发展为导向，通过农业机械化和智能化、推广绿色农业和有机农业、加工产品和提升产品附加值、发展水产养殖和海洋渔业、优化供应链和实现产业协同发展等手段推动行业的升级和发展。