增程式电动汽车

摘要：2021年我国新能源汽车中BEV、PHEV车型销量分别为291.6万辆和60.3万辆，占比分别为83%和17%，其中REEV销量约为10万辆。2021年全年，增程式电动汽车销量在新能源汽车销量中占比约3%，在PHEV车型中的占比约17.4%。2022年增程式电动汽车销量在新能源汽车销量中占比增加至3.6%。

一、行业定义

增程式电动汽车是一种配备车载辅助发电系统（又称增程器）的电动汽车，由发动机+发电机+控制器组成，发动机与车辆驱动系统没有传动轴（带）等传动连接。车辆驱动能量完全并始终是电能，当车载可充电储能系统无法满足车辆续驶要求时，增程器为车辆动力系统提供电能，延长续驶里程。目前增程电动汽车的纯电续航基本可以做到150Km以上，满电满油综合续航在1000Km左右，市内用电，长途加油，电动车的驾驶体验结合燃油车的补能体验，在当前纯电车的续航和补能体验无法媲美燃油车的情况下，一种不错的均衡方案。

二、发展历程

增程式电动汽车历史悠久，1900年，保时捷制造了世界上第一辆增程式电动车，但后来随着燃油汽车的发展，电动汽车终被淘汰。2007年，美国通用公司推出其第一款增程式电动汽车沃蓝达(Volt)；从样车关键参数来看，该车动力电池容量为16kW·h，纯电动续驶里程为64km，样车所搭载的1.0L发动机可以将总续驶里程增加到490km。发展至今，增程式电动汽车已具有丰富的历史和技术特点，能够解决纯电动车的里程焦虑和补能不便等问题。

三、行业政策

发展新能源汽车是我国的国家战略，是汽车行业实现碳达峰、碳中和（双碳）目标的重要路径和措施之一。增程式电动汽车是新能源汽车的组成部分，符合国家政策支持发展要求。近年来，我国大力推动新能源汽车相关产业发展，密集出台了多项与新能源汽车及充换电设备设施相关的行业政策和发展规划。未来增程式电动汽车有望成为替代传统燃料汽车的主力产品，在双碳战略中发挥更为重要的作用。

四、产业链

从增程式电动汽车行业产业链来看，产业上游为零部件，下游为销售渠道。上游零部件主要包括增程器、动力电池、汽车电子、轮胎等，中游为各大新能源车企，将产品经过经销模式或直销模式销售给消费者。近年来消费者对新能源汽车接受度不断提升，越来越多的居民愿意购买新能源汽车，给增程式电动汽车带来了巨大的增量空间。

增程式电动汽车行业产业链

发动机

东风康明斯发动机有限公司

洋马发动机（山东）有限公司

上海日野发动机有限公司

重庆康明斯发动机有限公司

重庆隆鑫发动机有限公司

河南华洋发动机制造股份有限公司

动力电池

宁德时代新能源科技股份有限公司

国轩高科股份有限公司

孚能科技(赣州)股份有限公司

惠州亿纬锂能股份有限公司

欣旺达电子股份有限公司

发电机

扬州众科发电机制造有限公司

潍柴动力股份有限公司

明阳智慧能源集团股份公司

广西玉柴机器集团有限公司

控制器

上游

北京车和家信息技术有限公司

陕西汽车控股集团有限公司

北京科凌电动车辆股份有限公司

沈阳华龙新能源汽车有限公司

中游

4S经销商

直销

消费者

下游

五、行业现状

2021年我国新能源汽车中BEV、PHEV车型销量分别为291.6万辆和60.3万辆，占比分别为83%和17%，其中REEV销量约为10万辆。2021年全年，增程式电动汽车销量在新能源汽车销量中占比约3%，在PHEV车型中的占比约17.4%。2022年增程式电动汽车销量在新能源汽车销量中占比增加至3.6%。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策支持与市场需求驱动

中国政府高度重视新能源汽车产业的发展，将新能源汽车视为实现碳达峰和碳中和目标的关键途径。增程式电动汽车作为新能源汽车的重要组成部分，得到了国家政策的大力支持。近年来，中国出台了一系列政策措施，包括税收优惠、购车补贴、充电基础设施建设等，以促进新能源汽车产业的发展。这些政策不仅为增程式电动汽车提供了良好的发展环境，也增强了消费者对新能源汽车的接受度和购买意愿。

（2）技术进步与产品成熟

中国增程式电动汽车技术经过近十年的发展，已经趋于成熟。增程式电动汽车的技术特点在于其简单的动力架构和高效的能源利用，能够有效平衡纯电动驱动和补能体验，减少消费者的里程焦虑和充电焦虑。随着技术的不断进步，增程式电动汽车的产品性能得到了显著提升，如发动机专用化、小型化，增程器燃料清洁化，以及动力电池容量的逐步升级等。这些技术的发展使得增程式电动汽车的纯电续驶里程得到提高，节能减排效果更加明显，燃油经济性更优，从而提升了消费者对增程式电动汽车的认可度和接受度。

（3）产业链完善与市场潜力巨大

中国拥有完整的汽车产业链和成熟的制造业基础，这为增程式电动汽车的发展提供了有力的支撑。从上游的零部件供应，到中游的整车制造，再到下游的销售和服务网络，中国已经形成了较为完善的增程式电动汽车产业链。特别是在关键零部件如增程器、动力电池、汽车电子等方面，国内供应商的技术能力和生产规模不断提升，有效降低了增程式电动汽车的成本，提高了产品的市场竞争力。

同时，中国新能源汽车市场潜力巨大。随着消费者对新能源汽车认知的提高和市场的进一步开拓，增程式电动汽车有望在中国乃至全球市场占据更重要的地位。

2、不利因素

（1）充电基础设施相对滞后

尽管中国新能源汽车市场发展迅速，但充电基础设施的建设仍然面临一定的滞后性。这主要表现在充电桩的数量和分布上，尤其是在三四线城市和农村地区，充电设施的覆盖率相对较低。这种基础设施的不足限制了增程式电动汽车的普及和使用便利性，增加了消费者的里程焦虑和充电焦虑。此外，充电桩的充电速度和兼容性问题也影响了用户体验，部分老旧充电桩可能无法满足新型增程式电动汽车的充电需求。这些问题的存在，不仅影响了消费者对增程式电动汽车的购买意愿，也制约了增程式电动汽车行业的进一步发展。

（2）技术挑战和成本控制

中国增程式电动汽车行业面临的另一个不利因素是技术挑战和成本控制问题。增程式电动汽车需要在保持电动驱动优势的同时，解决内燃机与电动机的集成问题，以及如何提高发电效率和降低排放。技术上的挑战包括提高增程器的热效率、优化电池管理系统、提升整车的能源利用效率等。同时，成本控制也是一个重要问题，增程式电动汽车的制造成本相对较高，尤其是在电池和增程器等关键部件上。如果无法有效控制成本，可能会导致增程式电动汽车的市场竞争力下降，难以与纯电动汽车和传统燃油车竞争。因此，企业需要不断进行技术创新，同时寻找降低成本的方法，以提升增程式电动汽车的市场吸引力。

（3）政策支持不够明确

中国增程式电动汽车行业的发展在一定程度上受到了政策支持不够明确的影响。虽然新能源汽车整体上受到国家政策的鼓励和支持，但具体到增程式电动汽车，相关政策并不总是那么清晰和一致。例如，一些地方政府在新能源汽车的补贴政策中，并没有明确包含增程式电动汽车，或者在某些情况下，增程式电动汽车并不享受与纯电动汽车相同的优惠政策。这种政策的不确定性和不连贯性可能会导致市场参与者在投资和发展增程式电动汽车时产生犹豫和不确定性，从而影响到整个行业的健康发展。

七、竞争格局

目前市场上增程式车型仍较少，几款主流车型占据绝大部分市场份额。根据2022年我国主要增程式电动汽车的车型销量来看，理想ONE的优势一目了然，2022年理想ONE实现销量7.85万辆，同比下滑13%，市场份额31%；由于要更新换代车型，理想ONE于2022年10月正式停产。在2022年8月底正式开启交付的理想L9在2022年全年实现销量3.93万辆，市场份额为16%。问界M5于2022年3月开启交付，2022年全年问界M5（增程版）实现销量4.89万辆，市场份额20%。

八、发展趋势

新一代增程式电动汽车将更加注重智能化和网联化，提供更加丰富的智能驾驶辅助功能和更好的用户体验。例如，理想汽车L系列产品搭载了自研的新一代增程电动2.0系统，能耗更低、排放标准更高，整体碳排放又有进一步的提升。企业也将积极参与国家节能减排的政策制定和实施，通过技术创新和管理优化，提高能源利用效率，为实现碳达峰和碳中和目标做出贡献。到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。企业也将加强与上下游产业链的合作，优化供应链管理，降低成本，提高产品的性价比。目前市场上增程式车型仍较少，几款主流车型占据绝大部分市场份额，如理想ONE、问界M5等。