烟叶

摘要：我国烟叶行业近年来发展呈现一定波动，数据显示，2011年至2022年间，烟叶总产量虽有起伏，但整体呈下降趋势，2022年产量为218.8万吨。其中烤烟叶产量也呈现相似趋势，2022年产量为208万吨，主要受到多方面因素的影响。一是政策调控对烟叶行业的影响显著，国家为控制烟草消费、保障人民健康，实施了一系列严格的烟草控制政策，限制了烟叶的生产和销售。其次市场需求的变化也影响了烟叶行业的发展。随着人们健康意识的提高，烟草消费逐渐减少，导致烟叶市场需求下降。

一、定义及分类

烟叶，一年生或有限多年生草本，茄科植物。植株被腺毛，茎高0.7-2米。叶柄不明显或成翅状柄。圆锥花序顶生。花萼筒状或筒状钟形，花冠漏斗状，末端粉红色。蒴果，种子圆形或宽矩圆形，黄褐色。原产于南美洲，世界各地有栽培。烟叶为烟草工业的原料，是烟草行业发展的基本。种植概况而言，我国各地特色烟叶种类繁多，各具特色，主要有保山烟叶、玉溪烟叶、南雄烟叶、曲沃烟叶、海南雪茄烟叶和桂阳烟叶等。

二、商业模式

1、组织架构

目前国内烟草行业的监管体系来看，烟草专卖局和中烟总公司为平行机构，下辖四大核心组织部分，其中中国烟草国际有限公司作为主要负责国际业务工作总体规划，拟订并组织实施开拓国际市场战略规划的组织，为中烟总公司全资子公司。

2、销售模式

国企主导的烟叶行业充分利用其资源和渠道优势，通过稳定的批发和零售渠道，确保产品在全国范围内的广泛覆盖。同时，随着电子商务的兴起，线上销售也逐渐成为行业的重要销售渠道，国企在这一领域也积极布局，通过电商平台为消费者提供更加便捷的购买体验。

3、生产模式

国企主导的烟叶行业实行规模化、标准化的生产方式，通过现代化的种植和加工技术，确保产品质量的稳定性和一致性。同时，国企还注重环境保护和可持续发展，在烟叶种植和加工过程中积极采用环保技术和措施，推动行业的绿色发展。

4、研发模式

我国烟叶行业相关企业加大研发投入，建立完善的研发体系，致力于烟叶种植、加工、品质提升等方面的技术创新。通过产学研合作、引进国外先进技术等方式，不断提升行业的科技含量和创新能力。同时针对市场需求和消费者偏好，进行新产品的开发和研究，不断推出具有市场竞争力的新产品。

三、行业政策

我国烟叶行业政策背景呈现出不断加强监管、规范市场秩序、保障人民健康安全的趋势。近年来，国家烟草专卖局出台了一系列法规和政策，如《电子烟管理办法》，旨在进一步加强对电子烟等新型烟草制品的监管，确保市场秩序和人民健康安全。同时，各地烟草专卖局也积极响应，制定了适应本地实际情况的管理规定，如常州市的《烟草制品零售点布局管理规定》和保定市的《烟草制品零售点合理布局规定》，以规范烟草制品零售市场经营秩序，优化营商环境，维护各方利益。我国烟草行业还不断推进法治化、规范化进程。如中国烟草近期修订了《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》，以适应新的市场环境和监管需求。西藏自治区烟草专卖局也发布了《烟草专卖行政处罚自由裁量基准规定》，以进一步规范和监督烟草专卖行政处罚行为，确保法律的正确实施。

四、发展历程

我国烟叶行业发展历程波澜壮阔，历经四个阶段。自新中国成立至社会主义改造完成，烤烟生产迅速崛起，晾晒烟逐渐退位，全国烟叶布局迅速扩大，河南、山东等地成为主产区。然而，大跃进与文化大革命时期，烤烟生产陷入徘徊，但整体布局保持稳定，南方烟区逐渐崭露头角。改革开放后，行业迎来市场化改革与现代化发展的春风，准确把握专卖品属性，制定符合市场经济规律的政策，实现产销衔接的历史性转变。近年来，随着国家对烟草消费控制的加强，烟叶行业面临新的挑战与机遇，但始终保持平稳健康发展态势，技术创新与品牌建设成为推动行业现代化的重要力量。

五、行业壁垒

1、政策壁垒

我国实行严格的烟草专卖制度，政府对烟草产业进行高度管制，从烟叶种植、收购、加工到销售等环节都有详尽的政策法规进行规范。这种政策壁垒不仅体现在对烟草企业的许可证制度上，还体现在对烟草产品的质量标准、包装标识等方面的严格规定。新进入者需要花费大量时间和精力去了解和适应这些政策，同时还需要承担因政策变动带来的风险。

2、资金壁垒

烟草产业是一个资金密集型行业，从种植到加工再到销售，都需要大量的资金投入。新进入者不仅需要承担初期建设投资、设备购置等固定成本，还需要在后期运营中投入大量的流动资金以维持正常的生产经营活动，资金壁垒使得许多潜在进入者望而却步。

3、渠道壁垒

烟叶产品的销售渠道相对固定，主要由烟叶公司统一收购、销售和配送。新进入者需要花费大量时间和精力去建立自己的销售渠道，与烟叶公司建立稳定的合作关系。然而由于烟叶品牌的竞争已经相当激烈，新进入者很难在短时间内获得足够的市场份额和渠道资源。

4、种植壁垒

烟叶种植需要特定的土壤、气候等自然条件，同时还需要掌握一定的种植技术和经验。新进入者需要投入大量时间和精力去学习和掌握这些技术和经验，同时还需要承担因种植不当带来的风险。此外，烟叶种植还需要遵守严格的环保和安全生产规定，这也增加了新进入者的难度和成本。

六、产业链

1、行业产业链分析

我国烟叶产业链上下游来看，上游方面主要是优质烟叶种子，化肥、农药和农业机械行业等，共同确保烟叶种植的顺利进行。中游环节，上海烟草集团、云南中烟工业等烟叶相关企业，利用上游原料进行烟叶复烤和卷烟制造，确保产品质量与市场供应。在下游环节，卷烟、雪茄等烟草制品通过商超、便利店和烟酒专卖店等渠道进入销售和消费市场，满足消费者的需求。综合来看，各环节企业紧密合作，形成合力，共同推动烟叶行业的健康、稳定、持续发展。

烟叶行业产业链

化肥

中农发种业集团股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

中国石油化工集团有限公司

湖北宜化化工股份有限公司

鲁西化工集团股份有限公司

浙农集团股份有限公司

贵州磷化(集团)有限责任公司

云南云天化股份有限公司

格尔木藏格钾肥有限公司

迪斯科化工集团股份有限公司

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

四川美丰化工股份有限公司

北方华锦化学工业股份有限公司

山东华鲁恒升化工股份有限公司

四川泸天化股份有限公司

江苏华昌化工股份有限公司

农药

江苏扬农化工股份有限公司

山东潍坊润丰化工股份有限公司

利尔化学股份有限公司

深圳诺普信作物科学股份有限公司

中农发种业集团股份有限公司

湖南大北农农业科技有限公司

南京红太阳股份有限公司

安道麦股份有限公司

华邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江苏长青农化股份有限公司

中农立华生物科技股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保护股份有限公司

广西田园生化股份有限公司

农机

中联重科股份有限公司

中国一拖集团有限公司

吉峰三农科技服务股份有限公司

星光农机股份有限公司

林海股份有限公司

江苏悦达投资股份有限公司

吉林天朗新能源科技有限公司

新乡市花溪科技股份有限公司

宝时得科技（中国）有限公司

浙江派尼尔科技股份有限公司

科乐收农业机械（山东）有限责任公司

上游

上海烟草集团有限责任公司

云南中烟工业有限责任公司

湖南中烟工业有限责任公司

江苏中烟工业有限责任公司

中游

卷烟

雪茄

其他香烟制品

下游

2、行业领先企业分析

我国烟叶行业实行“统一领导、垂直管理、专卖专营”管理体制，上海烟草集团有限责任公司前身为上海烟草（集团）公司，是工商一体，以京津沪三地卷烟工业生产和上海市卷烟商业销售为主的，多元化、集约化、现代化的大型国有企业。市局下辖16家区烟草专卖局并向上海铁路派驻专卖局，依法开展烟草专卖行政许可和管理，监管辖区内卷烟、电子烟及其他烟草专卖品生产经营活动。下辖上海、北京、天津卷烟厂和涉及仓储物流、包装印刷、烟用材料等领域的多家产业链企业，年产卷烟超过250万箱；生产“中华”、“熊猫”、“牡丹”、“红双喜”、“大前门”、“中南海”、“恒大”等7大品牌50余款产品，在上海市辖有各区及海烟物流等18家商业企业，向4.8万余户零售店提供卷烟销售和配送服务；控股参股企业40余家，有力促进了地方经济发展。

2023年上海烟草专卖局（上海烟草集团有限责任公司）发生行政许可事项清单变动情况（包括未发生委托其他行政机关实施行政许可以及受委托实施行政许可等情况）来看，全年行政许可申请、受理数、审批（初审）同意数均为41913件。其中，烟草专卖品运输许可41897件，办理时限为2个工作日；烟草专卖批发企业许可13件、烟草专卖品生产企业许可（初审）3件。

七、行业现状

我国烟叶行业近年来发展呈现一定波动，数据显示，2011年至2022年间，烟叶总产量虽有起伏，但整体呈下降趋势，2022年产量为218.8万吨。其中烤烟叶产量也呈现相似趋势，2022年产量为208万吨，主要受到多方面因素的影响。一是政策调控对烟叶行业的影响显著，国家为控制烟草消费、保障人民健康，实施了一系列严格的烟草控制政策，限制了烟叶的生产和销售。其次市场需求的变化也影响了烟叶行业的发展。随着人们健康意识的提高，烟草消费逐渐减少，导致烟叶市场需求下降。此外农业生产结构的调整也对烟叶产量产生了影响，随着农业现代化的推进，农民更倾向于种植经济效益更高的作物，导致烟叶种植面积减少。综上所述，虽然近年来产量有所下降，但烟叶行业仍在积极适应市场变化，寻求新的发展机遇。

八、发展因素

1、机遇

（1）高质量发展转型机遇

随着政府对烟草行业的监管力度加强，传统粗放型的发展模式已经难以为继，促使烟叶行业必须加大科技创新力度，提升产品质量和附加值，以满足消费者对高品质烟草制品的需求，为企业提供了转型升级的契机，推动行业向更加健康、可持续的方向发展。

（2）优化产业结构机遇

国家管控趋严有助于优化烟叶行业结构，在严格的市场准入和监管下，一些规模较小、技术落后的企业将被淘汰，而具有核心竞争力的大型企业则将获得更多市场份额，有助于推动行业资源的优化配置，提高整个行业的竞争力和效益。

（3）开拓国际市场机遇

国家管控趋严也为烟叶行业开拓国际市场提供了机遇，随着全球控烟力度的加大，一些国家开始限制或禁止本国烟草制品的生产和销售，这为我国优质烟叶和烟草制品进入国际市场提供了可能。通过积极参与国际竞争，我国烟叶行业可以进一步提升品牌影响力，拓展海外市场份额。

2、挑战

（1）政策环境日益严格

随着全球健康意识的提高，各国政府加强了对烟草行业的监管力度，包括提高烟草税、限制广告宣传、增加警示标签等措施，政策变化不仅限制了烟草制品的销售和使用，也对烟叶行业的整体规模和市场前景产生了影响，企业需要密切关注政策动态，加强合规管理，以适应不断变化的市场环境。

（2）消费者健康意识的提升

随着人们对健康的关注度不断提高，越来越多的消费者开始寻求更加健康、环保的替代品，如电子烟产品，随着消费者健康意识持续提升，烟叶行业在产品研发和生产过程中需更加注重产品质量和安全性，减少有害物质含量，提高产品的健康附加值。

（3）国际竞争加剧

随着全球烟草市场的不断扩大，越来越多的国家加入到烟草行业的竞争中来。一些发达国家在技术创新、品牌建设等方面具有明显优势，对我国烟叶行业构成了较大的竞争压力。我国烟叶行业需要加大技术创新和研发投入，提升产品竞争力，同时积极开拓国际市场，寻找新的增长点。

九、竞争格局

我国烟叶行业的竞争格局呈现出大型国企烟草企业主导、地方烟草企业支撑、相关配套企业协同发展的特点。大型国企烟草企业如上海烟草集团、云南中烟工业等凭借完整的产业链、先进的生产技术和强大的品牌影响力，在行业中占据主导地位，以省级烟叶企业为主，从烟叶种植、采购到卷烟生产、销售等各环节均有深入布局，展现出强大的市场竞争力。地方烟草企业地域性强，监管职能明确，与当地经济发展紧密相连。在推动当地烟草产业发展、保障市场供应方面，地方烟草企业展现出独特的优势。下辖各市、县级烟草企业凭借对本地市场的深刻理解和灵活运营，在特定区域内拥有稳定的市场份额。此外相关配套企业如烟草机械、包装材料、香精香料等供应商，为烟草行业提供了重要的支持。

十、发展趋势

在政策的严格引导和市场的自我调节下，烟叶产量逐渐趋于稳定，呈现出健康、可持续的发展态势。同时，随着全球环保意识的增强，行业正积极推动绿色、低碳环保的生产方式，通过环保种植技术、减少化学农药使用和优化加工工艺等措施，努力实现低碳、环保的生产目标。此外香烟制品市场也呈现出多元化的特点，传统卷烟产品不断创新升级，新型烟草制品如电子烟、加热不燃烧烟草等蓬勃兴起，为消费者提供了更多选择和更丰富的吸食体验。整体来看，我国烟叶行业在适应市场需求、推动创新升级方面持续积极努力，行业未来将更加健康、可持续地发展。随着技术的不断进步和市场的不断变化，我国烟叶行业将继续探索新的发展方向，为消费者提供更加优质的产品和服务。