扫地机器人

摘要：扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家电的一种，能凭借人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。近年来，中国扫地机器人市场规模整体呈现逐年增长的趋势。虽然我国扫地机器人产业发展较晚，但在产品需求上呈现快速增长态势。数据统计，2023年中国扫地机器人市场规模已攀升至138亿元人民币，同比增长5.1%，呈现出稳健的增长势头。

一、定义及分类

扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家电的一种，能凭借人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。一般采用刷扫和真空方式，将地面杂物先吸纳进入自身的垃圾收纳盒，从而完成地面清理的功能。一般来说，将完成清扫、吸尘、擦地工作的机器人，也统一归为扫地机器人。扫地机器人按照清洁系统分类可分为单吸口式、中刷对夹式、升降V刷清扫系统；按照侦测系统分类可分为红外线传感、超声波仿生技术、碰撞传感器。

二、行业政策

近年来，国务院、工信部等部门陆续印发了支持、规范扫地机器人行业的发展政策。2022年6月，工信部等五部门印发《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，提出要升级创新产品制造工程，其中，家用电器包括智能节能健康空调、冰箱、洗衣机等家电产品，洗碗机、感应加热电饭煲、破壁机、推杆式无线吸尘器、扫地机器人等新兴小家电，互联网智能家电全场景解决方案。2024年1月，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，提出要完善智慧健康养老产品及服务推广目录，推进新一代信息技术以及移动终端、可穿戴设备、服务机器人等智能设备在居家、社区、机构等养老场景集成应用，发展健康管理类、养老监护类、心理慰藉类智能产品，推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人、智能防走失终端等智能设备。

三、发展历程

中国扫地机器人行业经历了导入期和技术突破期，目前进入快速发展期。2001年，伊莱克斯Trilobite三叶虫正式发售，第一台机器人吸尘器就此问世。2002年，美国科技公司iRobot推出随机碰撞式清扫的Roomba扫地机器人。2010年起，智能扫地机器人相关技术快速发展，激光、算法等技术不断得到运用。石头科技是国际上将激光雷达技术及相关算法大规模应用于扫地机器人领域的企业，于2016年9月发布了第一款产品。2018年，科沃斯相继推出DJ35扫地机器人和DN55扫地机器人等产品。2020年以来，我国扫地机器人不断得到消费者的青睐。随着AI技术以及激光和视觉技术的不断发展及完善，智能扫地机器人与AI技术、激光和视觉技术相融合也成为了行业的主流发展方向之一。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

作为一种智能化产品，从近期来看，扫地机器人有着更新换代快的特点，扫地机器人生产企业必须不断提升产品的技术含量，掌握更先进的技术，不断推出适应消费者需求的新产品，才能在扫地机器人行业内保持稳定的市场份额。长远来看，随着智能化程度的不断提高，扫地机器人的应用场景日益多样、工作环境日益复杂、与人类互动更为频繁，且逐步从单一任务向多任务的功能阶段过渡，对环境和事物识别、感知、反应能力的要求也不断提高，上述功能的实现涉及多学科多领域前沿技术的基础研发和综合应用。因此，对于研发水平不足的新进企业而言，扫地机器人行业具有较高的研发及技术壁垒。

2、品牌壁垒

目前国内扫地机器人市场参与者数量庞大，性能参差不齐，而性能优秀的品牌产品市场集中度很高；同时国家CCC强制认证对产品的稳定性、安全性要求较高。品牌化是此类产品消费市场发展的必然趋势，扫地机器人的品牌意味着安全与质量的保障。因此，品牌认知度成为了消费者选择一款扫地机器人产品时的重要参考。消费者对品牌的认知度在很大程度上决定了他们的消费选择，尤其是中高端消费阶层对品牌有较强的信赖感和依赖感，扫地机器人产品的品牌优势至关重要。知名扫地机器人品牌的树立是一家企业在产品质量、产品设计、品牌定位和营销网络等诸多方面，投入大量人力、物力长期耕耘的结果，品牌定位与品牌经营的长期性和复杂性，决定了扫地机器人行业的新进入者难以在短时间内树立稳固的品牌形象。

3、销售渠道壁垒

扫地机器人的消费群体是普通大众，因此，建立能够面向全国的多层次销售网络是扫地机器人企业成功经营的关键。扫地机器人产品在国内常用的销售渠道包括线下实体店、线上电商平台等多种渠道，且线上线下销售渠道有着明确的分工：线上销售渠道面向的消费者群体与扫地机器人产品的潜在用户群体高度重合，且产品售价较线下渠道具有显著的价格优势，是扫地机器人产品实现销售收入的主要来源；线下渠道则更多地发挥着扫地机器人品牌展示的作用，线下实体店主要位于购物中心、百货商场或家电连锁商超等场所，面向国内中高端市场，保持一定规模的线下实体店对于产品品牌形象的树立有着重要意义。

4、产品质量壁垒

由于消费者对扫地机器人的技术性能、用户体验要求不断提高，同时国家CCC强制认证、国内外对产品技术和环保要求的壁垒以及新认证项目的不断推出，导致扫地机器人产品的质量、性能和档次不断升级，其质量、性能、档次和公司的信誉成为决定扫地机器人企业在行业内竞争地位的重要因素。影响产品质量的主要因素包括原材料质量、生产设备、工艺流程、工人熟练程度、管理水平、检验水平等，提高产品质量一方面需要较高的生产管理、质量控制能力、丰富的生产管理经验和过硬的品质保证体系，另一方面需要较多的资金、设备投入。对于新进入扫地机器人行业的企业而言，要达到可靠的质量水平是个缓慢的过程。

五、产业链

1、行业产业链分析

扫地机器人产业链上游包括原材料及零部件，核心零部件包括芯片、传感器、电子元器件、电池、注塑机、电动机、地刷等，其他原材料包括塑料、金属等；扫地机器人的研发、生产和制造属于中游；下游流通环节包括销售渠道和最终消费者，销售渠道包括线上电商渠道和线下实体店。目前扫地机器人行业市场容量不断扩大，市场上已有的品牌与厂商较多，近年来涌现出多家新的市场参与者，市场化程度逐渐提高。

扫地机器人行业产业链

芯片

北京北斗星通导航技术股份有限公司

纳思达股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

国民技术股份有限公司

长沙景嘉微电子股份有限公司

中科寒武纪科技股份有限公司

北京四维图新科技股份有限公司

北京君正集成电路半导体股份有限公司

芯原微电子（上海）股份有限公司

中芯国际集成电路制造有限公司

紫光国芯微电子股份有限公司

上海韦尔半导体股份有限公司

紫光展锐（上海）科技有限公司

传感器

华工科技产业股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌尔股份有限公司

汉威科技集团股份有限公司

华润微电子有限公司

上海韦尔半导体股份有限公司

瑞声声学科技(深圳)有限公司

格科微电子(上海)有限公司

中航电测仪器股份有限公司

中国电子科技集团有限公司

深圳市汇川技术股份有限公司

兆易创新科技集团股份有限公司

电子元器件

无锡夏普电子元器件有限公司

深圳市微容电子元器件有限公司

深圳市瑞隆源电子有限公司

上海赛滨特种电子元器件有限公司

艾尔康电子元器件（韶关）有限公司

庆邦电子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中国振华(集团)科技股份有限公司

广东领益智造股份有限公司

深圳市长盈精密技术股份有限公司

电池

新普科技股份有限公司

顺达电子科技（苏州）有限公司

深圳市德赛电池科技股份有限公司

欣旺达电子股份有限公司

凤凰光学股份有限公司

上游

小米集团

美的集团股份有限公司

北京石头世纪科技股份有限公司

科沃斯机器人股份有限公司

中游

线上电商

线下实体店

下游

消费者

终端

2、行业领先企业分析

（1）北京石头世纪科技股份有限公司

北京石头世纪科技股份有限公司主营业务为智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产和销售，主要产品包括智能扫地机器人、洗地机、洗烘一体机及其他智能电器。在智能扫地机器人方面，企业是国际上将激光雷达技术，精密光学视觉导航避障及相关算法大规模应用于智能扫地机器人领域的领先企业。智能扫地机器人在通过基于激光测距传感器、视觉传感器、惯性测量单元等传感器的SLAM算法构建出户型地图后，再根据户型地图进行定位，同时通过AI算法规划出智能、高效地清扫路径，可以有效避免漏扫、重扫。服务器端通过对互联网产品数据进行深度学习、算法优化从而不断迭代升级机器人算法。数据统计，2023年企业智能扫地机及配件营业收入同比增长27.4%至80.85亿元，主要是企业多款新品上市及海内外市场拓展，销售规模扩大，市场竞争力增强。

（2）科沃斯机器人股份有限公司

科沃斯机器人股份有限公司是一家专注于智能家居清洁解决方案的品牌。自1998年成立以来，企业始终致力于技术研发和品类创新，通过前瞻性的技术布局和敢为人先的市场探索，打造源自中国面向全球的消费科技品牌。经过20余年的发展，企业已成为全球家用服务机器人和智能生活电器行业的引领者，旗下科沃斯品牌服务机器人及添可品牌智能生活电器产品在国内外市场均取得不俗的消费者口碑和业绩表现，成功构建了科沃斯加添可双轮驱动的业务模式。此外，企业还积极投入商用服务机器人的研发和拓展，力争通过机器人技术赋能行业用户，协助用户降低成本、提升效率及获取全新的数字化能力。据统计，2023年企业服务机器人业务营业收入同比下降1.68%至77.42亿元，其中，企业科沃斯品牌扫地机器人中全能型产品收入占比进一步提升至79.9%，较2022年增加29.2个百分点。

六、行业现状

近年来，中国扫地机器人市场规模整体呈现逐年增长的趋势。虽然我国扫地机器人产业发展较晚，但在产品需求上呈现快速增长态势。数据统计，2023年中国扫地机器人市场规模已攀升至138亿元人民币，同比增长5.1%，呈现出稳健的增长势头。未来，扫地机器人行业需要不断创新，才能精确地把握与判断市场走势，从而推出适应市场需求的具有新造型、新功能的产品。

七、发展因素

1、有利因素

（1）利好政策频出

机器人行业一直是我国从“中国制造”转变为“中国智造”所需大力发展的产业，因此受到了国家政策的大力支持。近年来，国家相继出台《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》《关于加快推进医养结合高质量发展的实施意见》《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》等政策。在产业政策的大力支持下，扫地机器人行业的整体技术水平和创新能力将进一步提升。

（2）科技进步推动产业升级

随着现代科技的不断进步，扫地机器人通过不断融入新的技术提高功能的多样性、使用的便捷性和应用的广泛性。现今，扫地机器人的核心技术包括人机交互、导航及路径规划、人工智能、云计算等，具体涉及语音、语义、处理器、算法、通讯、大数据、物联网等，以实现扫地机器人的自主性、适应性、智能性。尤其是随着物联网和云计算等领域的核心技术的日益成熟，智能家居的理念逐渐走进消费者的日常生活，而扫地机器人将逐渐演变成为连接用户与智能家居的控制平台，在此过程中，扫地机器人产品的智能化程度以及市场容量也将不断上升。

（3）老龄化加剧带动扫地机器人发展

国家统计局数据显示，截至2023年底，我国60岁及以上人口为29697万人，占全国人口的21.1%，其中65岁及以上人口为21676万人，占全国人口的15.4%。随着老龄化越来越严重，日常生活照料、精神抚慰、医疗健康等将成为老年人面临的主要困难。在此背景下，扫地机器人将成为大健康领域应对老龄化的重要解决方案，因此强劲的需求和越来越广泛的应用场景将持续拉动产业发展。

2、不利因素

（1）高端技术人才欠缺

扫地机器人属于技术密集、人才密集以及资金密集型行业。我国成为全球机器人的最大市场，且每年保持高速增长，而人才储备数量和质量却捉襟见肘，特别是从事专业研发及应用的技术人才。首先，扫地机器人是一个交叉复合领域，涉及机械、力学、电子等多个专业领域，因此对人才要求较高。其次，扫地机器人作为一个新兴行业，高校在这领域的教育培养体系还处于起步阶段，尽管目前有不少实验室以及产学研合作，但国内较少有高校能够大规模地培养此类高端人才。

（2）资金压力较大

前沿技术的基础研发需要大量的资金投入随着扫地机器人产品智能化程度的不断提高，需要持续投入大量的研发资金进行基础性、前瞻性研发，方能完成推出下一代产品所需的技术积累，这极大地提升了未来扫地机器人行业的进入门槛，使得扫地机器人行业内的技术创新型企业面临较大的融资压力，成为制约扫地机器人行业发展的重要因素。

（3）成本较为高昂

开发和维护扫地机器人是一项需要巨大资金投入的技术密集型产业，这些资金涵盖了从硬件设备、软件开发到人工智能算法研发等多个方面。对于部分中小型企业而言，引入扫地机器人市场需要承担较高的经济门槛。扫地机器人企业需要在硬件设备、软件开发和人工智能算法研发等方面投入大量资金，同时还要面对激烈的市场竞争和不断变化的市场需求。

八、竞争格局

目前，中国扫地机器人行业主要企业包括小米集团、美的集团股份有限公司、北京石头世纪科技股份有限公司、科沃斯机器人股份有限公司、云鲸智能创新（深圳）有限公司、追觅科技（天津）有限公司。从扫地机器人行业竞争格局来看，市场集中度提升明显，行业内洗牌速度加快。据统计，2020-2022年，扫地机器人整体行业CR5从83.1%上升至92.6%，行业集中度呈现上升趋势。

九、发展趋势

随着人工智能、物联网、机器学习等技术的不断发展，扫地机器人的智能化水平将得到进一步提升。未来的扫地机器人将拥有更精确的导航定位能力、更强大的环境感知能力、更智能的清洁策略，以及更丰富的交互功能。与此同时，未来，随着消费者需求的多样化，扫地机器人产品也将不断升级和多样化。一方面，全能型扫地机器人将得到更广泛的应用，集扫、拖、洗、烘等多种功能于一体，满足不同消费者的需求。另一方面，针对不同使用场景和特殊需求，扫地机器人将推出更多定制化的产品和服务，如针对宠物家庭、地毯地面、多尘环境等特殊情况的产品。