浓缩料预混料

摘要：根据中国饲料工业协会数据显示，2024年1-2月，中国浓缩料产量为193万吨，同比下降10.8%，占工业饲料总产量的4.35%；中国预混料产量为103万吨，同比增长7.3%，占工业饲料总产量的2.32%。整体来看，2024年1-2月，中国浓缩料预混料产量为296万吨，同比下降6.24%。其主要原因在于下游市场需求的减少，以及养殖产能的下降。由于下游生猪市场需求进入季节性淡季，消费端支撑不足，行业养殖利润持续下滑，带动饲料需求的下滑。2024年3月，农业农村部发布《生猪产能调控实施方案(2024年修订)》，调整全国能繁母猪正常保有量目标，表明市场供应依然充足，后续产能扩张的可能性较小，这将限制浓缩料预混料产量的释放。

一、定义及分类

浓缩料预混料是浓缩料和预混料的合称。浓缩料又称蛋白质补充料，是由蛋白质饲料、常量矿物质饲料及添加剂预混料，按一定比例配制而成的。它不能直接用来喂猪，必须再掺入一定比例的能量饲料（10-40%），才可用来喂猪。预混料是用一种或多种微量的添加剂原料，或加入常量矿物质饲料，与载体及稀释剂一起配制而成的均匀混合物，在配合饲料中添加量不超过10%，是饲料的核心部分，是生产浓缩饲料和配合饲料的核心原材料。

二、行业政策

随着我国畜牧业的快速发展，对饲料的需求也在不断增加。为了提高饲料的营养价值和消化吸收率，养殖者越来越倾向于使用浓缩料预混料。为了保障养殖者的需求，我国政府持续规范浓缩料预混料市场秩序，保障产品质量，促进可持续发展。2024年2月，农业农村部印发《2024年饲料质量安全监管工作方案》，提出为落实饲料质量安全监管法规制度要求，规范饲料生产、经营和使用行为，分析评估各环节存在的潜在风险因素，提升饲料企业质量安全管理水平，严厉打击养殖环节使用“瘦肉精”等违法违规行为，按照上下联动、分级负责、全国一盘棋的原则，统筹运用监督抽查、例行监测、风险预警和现场检查等手段，实施全程信息化监管，建立并落实质量安全监管“三查”工作机制，即关键节点定期检查、不定期日常巡查、问题线索突击核查，强化检打联动，严厉打击违法违规行为，抓典型、强震慑、促提升，维护公平竞争的市场环境，推动饲料和养殖行业健康有序发展。该政策有效保障浓缩料预混料产品质量安全，帮助企业按照规范进行生产、经营和使用，提高整个行业的标准化和规范化水平。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

浓缩料预混料行业的技术壁垒主要体现在饲料配方的研发和优化上。饲料配方需要根据不同动物品种、生长阶段和养殖环境进行个性化设计，以满足其营养需求。这需要企业具备深厚的动物营养学、饲料科学等方面的专业知识，以及丰富的实践经验。同时，随着科技的进步和养殖业的发展，饲料技术也在不断更新迭代，企业需要不断进行技术研发和创新，以保持在市场中的竞争优势。这种高度的技术门槛，使得新进入者难以在短时间内掌握核心技术，形成有效的竞争力。

2、市场壁垒

浓缩料预混料行业的市场壁垒主要表现在市场份额和品牌影响力方面。目前，国内浓缩料预混料市场已经形成了较为稳定的竞争格局，一些大型企业凭借其强大的研发实力、优质的产品质量和广泛的市场渠道，占据了较大的市场份额。这些企业在市场中具有较高的知名度和美誉度，形成了较强的品牌影响力。新进入者要想在市场中立足，需要投入大量的资金和资源进行品牌推广和市场拓展，同时还需要面对来自竞争对手的激烈竞争和价格压力。这使得新进入者在市场拓展方面面临较大的困难。

3、质量安全壁垒

浓缩料预混料行业的质量安全壁垒主要体现在产品质量和食品安全方面。饲料作为动物性食品的重要来源之一，其质量安全直接关系到畜产品的品质和食品安全。因此，国家对饲料行业的监管力度非常严格，要求企业严格遵守相关法律法规和标准要求，确保产品质量的安全可靠。同时，消费者对于饲料的质量安全也越来越关注，对于产品质量不合格或存在安全隐患的企业将会面临巨大的市场压力和法律风险。这使得企业在生产过程中需要投入大量的精力和资源用于质量控制和食品安全保障方面。这种高度的质量安全壁垒，使得新进入者在市场中需要更加注重产品质量和食品安全方面的投入和管理。

四、产业链

1、行业产业链分析

浓缩料预混料产业链上游为原料，主要包括玉米、大豆、鱼粉及氨基酸、维生素和其他添加剂等。玉米因其含糖量高、适口性好、易消化且含有丰富的维生素，是饲料生产中最常用且用量最大的一种能量饲料，被称为“饲料之王”。大豆作为优良的植物性蛋白源，其豆粕蛋白质含量较高，在40%-50%左右，是优良的蛋白源。产业链中游为浓缩料预混料生产制造商。产业链下游为浓缩料预混料的应用端，主要用于生猪等畜禽的养殖环节。

浓缩料预混料行业产业链

玉米

中农发种业集团股份有限公司

张家口禾久农业开发集团有限公司

北京东金金良商贸有限公司

十月稻田集团股份有限公司

大豆

黑龙江省农业科学院

中国农业科学院

呼伦贝尔市农业科学研究所

河南省农业科学院

氨基酸

梅花生物科技集团股份有限公司

无锡晶海氨基酸股份有限公司

山东鲁抗医药股份有限公司

津药药业股份有限公司

维生素

浙江新和成股份有限公司

厦门金达威集团股份有限公司

浙江医药股份有限公司

浙江圣达生物药业股份有限公司

上游

北京大北农科技集团股份有限公司

新希望六和股份有限公司

云南神农农业产业集团股份有限公司

深圳市金新农科技股份有限公司

中游

畜禽养殖

下游

2、行业领先企业分析

（1）新希望六和股份有限公司

新希望六和股份有限公司主要从事饲料、生猪养殖与屠宰业务，饲料业务涵盖了预混料、浓缩料以及配合料等多个领域。其中，预混料与浓缩料既直接对外部市场销售，也供应给内部的配合料工厂。该公司的核心料生产厂潍坊新希望六和饲料科技有限公司，专注于为核心料产品提供生产支持。该厂拥有先进的生产工艺、技术和设备，年产能达12万吨，是亚洲生产能力最大、工艺最先进的添加剂预混合饲料生产企业之一。公司饲料产量位居全国第一，除了在国内饲料行业长期保持领先地位，公司也在1999年代表中国饲料企业率先“出海”，在越南建立了第一家海外饲料公司，至今已经在海外市场深耕近四分之一个世纪，在15个国家和地区经营着60多家分子公司。尤其在东南亚的饲料市场，公司成为一支重要的中国力量。在公司重点布局的海外核心国家，如印度尼西亚、越南、菲律宾等国，公司饲料销量都已进入其本国的前四名。2023年新希望饲料业务营业收入为813亿元，同比增长2.65%；饲料业务营业成本为770亿元，同比下降4.01%。

（2）北京大北农科技集团股份有限公司

北京大北农科技集团股份有限公司于1993年创立，以饲料业务起家，2000年引入种业业务，2002年进入动保行业，2003年进入疫苗行业，2011年进入种猪产业，2016年开展生猪养殖业务。其中饲料业务提供包含预混料、浓缩料及配合料在内的饲料产品，是国内最早从事预混料的企业之一。截至2023年年底，大北农饲料业务已在全国28省（直辖市、自治区）布局，建有近百个生产基地，年产能超1000万吨，服务全国养殖市场。2023年大北农饲料产品营业收入为240亿元，同比增长7.76%；饲料产品营业成本为210亿元，同比下降6.64%。

五、行业现状

根据中国饲料工业协会数据显示，2024年1-2月，中国浓缩料产量为193万吨，同比下降10.8%，占工业饲料总产量的4.35%；中国预混料产量为103万吨，同比增长7.3%，占工业饲料总产量的2.32%。整体来看，2024年1-2月，中国浓缩料预混料产量为296万吨，同比下降6.24%。其主要原因在于下游市场需求的减少，以及养殖产能的下降。由于下游生猪市场需求进入季节性淡季，消费端支撑不足，行业养殖利润持续下滑，带动饲料需求的下滑。2024年3月，农业农村部发布《生猪产能调控实施方案(2024年修订)》，调整全国能繁母猪正常保有量目标，表明市场供应依然充足，后续产能扩张的可能性较小，这将限制浓缩料预混料产量的释放。

六、发展因素

1、机遇

（1）市场需求增长

随着畜牧业的快速发展和养殖水平的提高，对浓缩料预混料的需求增长。一方面，规模化、集约化的养殖模式对饲料的质量和效率提出了更高要求，促进了浓缩料预混料的广泛应用。另一方面，消费者对高品质畜产品的需求也在不断增加，推动了畜牧业的转型升级，进一步扩大了浓缩料预混料的市场空间。因此，企业可以抓住这一机遇，加大产品研发力度，提高产品质量和营养价值，满足市场需求。

（2）技术进步推动产业升级

随着科技的不断进步，饲料生产技术和设备不断更新换代，为浓缩料预混料行业的发展提供了有力支持。一方面，新型饲料添加剂和生物技术的应用，使得浓缩料预混料的营养价值和消化吸收率得到进一步提高，满足了市场对高品质饲料的需求。另一方面，智能化、自动化等现代生产技术的应用，提高了生产效率和产品质量，降低了生产成本，增强了企业的竞争力。因此，企业可以积极引进先进技术和设备，推动产业升级和转型。

（3）政策支持为行业发展提供保障

政府对畜牧业的重视和支持为浓缩料预混料行业的发展提供了有力保障。一方面，政府出台了一系列政策措施，鼓励畜牧业转型升级和提质增效，促进了浓缩料预混料市场的扩大。另一方面，政府加强了对饲料行业的监管力度，规范了市场秩序，保障了消费者的权益。此外，政府还加大了对饲料科技创新和环保的投入力度，为浓缩料预混料行业的发展提供了良好的外部环境。因此，企业可以充分利用政策优势，加强技术创新和环保建设，提高产品质量和企业形象。

2、挑战

（1）原材料成本波动大

浓缩料预混料的主要原材料包括大豆、玉米等农产品，这些农产品的价格波动直接影响到浓缩料预混料的成本。近年来，受气候、政策、国际贸易等多种因素影响，农产品价格波动较大，给浓缩料预混料企业带来了成本控制的压力。企业需要在价格波动中寻找平衡点，既要保证原材料的质量，又要控制成本，这对于企业的运营和管理能力提出了更高要求。

（2）市场竞争激烈

随着浓缩料预混料行业的不断发展，市场上涌现出越来越多的企业和品牌，市场竞争愈发激烈。为了在市场中获得一席之地，企业需要不断加大研发投入，提高产品质量和营养价值，同时还要注重品牌建设和市场推广。然而，高昂的研发成本和营销费用使得许多企业面临资金压力，难以在市场中立足。此外，一些大型企业凭借规模优势和品牌效应，占据了较大的市场份额，给中小企业带来了更大的竞争压力。

（3）行业标准和监管政策不完善

目前，我国浓缩料预混料行业的标准和监管政策还不够完善，存在一些漏洞和不足。一方面，行业标准的制定和更新滞后于市场需求和技术发展，导致一些产品质量和安全问题得不到有效解决。另一方面，监管部门的监管力度和范围有限，难以对所有企业和产品进行全面监管。这导致一些不法企业利用监管漏洞生产劣质产品、违规添加化学物质等行为时有发生，给整个行业带来了负面影响。为了促进行业的健康发展，需要政府、行业协会和企业共同努力，加强行业标准和监管政策的制定和执行力度。

七、竞争格局

2023年总产量前20名的饲料企业中，全国有7家饲料企业突破千万吨关口。前20强总产量高达1.86亿吨，而2023年我国饲料总产量为3.22亿吨，意味着饲料企业总产量TOP20占全国总产量的57.76%。其中新希望六和、海大集团、牧原股份、双胞胎集团、温氏股份、正大集团以及力源集团这7家千万级饲料企业合计9088万吨，占全国饲料总产量的39.50%。绝大部分饲料企业生产的都是配合料。大型企业由于配合料产量大，对预混料与浓缩料需求也较大，通常会自主生产预混料与浓缩料。中小型企业因为规模小，通常只生产配合料，其所需的预混料或浓缩料，就从大企业的预混料单元，或其他独立的预混料企业购买。一些规模养殖户也会直接购买预混料或浓缩料，再自行加入蛋白类、能量类原料混合后使用。

八、发展趋势

1、个性化需求推动产品创新

随着消费者对畜产品品质要求的提高和养殖模式的多样化，个性化需求将成为浓缩料预混料行业的重要趋势。企业将根据不同动物品种、生长阶段和养殖环境的需求，提供个性化的饲料配方和解决方案。同时，企业也将注重产品的多样化和差异化，以满足不同消费者的需求。此外，企业还将加强与科研机构和高校的合作，共同研发具有创新性和竞争力的饲料产品。这种个性化需求将推动产品创新和技术进步，为行业带来新的发展机遇。

2、提升浓缩料预混料原料保障能力，控制成本

在浓缩料的生产中，原材料的核心构成包括玉米和豆粕，这两者往往对进口市场有着较高的依赖度。然而，随着当前国际形势的复杂多变，对浓缩料及预混料行业的原料保障能力提出了更高的挑战和要求。2023年中国政府新发布的《饲用豆粕减量替代三年行动方案》等政策正在引导企业减少豆粕使用，明确提出到2025年饲料中豆粕用量占比从2022年的14.5%降至13%以下。提高浓缩料预混料原料的保障能力，不仅是确保产品质量和价格稳定的必然选择，更是推动行业可持续发展的关键所在。

3、绿色环保成为行业主流

随着环保意识的提高和环保政策的实施，绿色环保将成为浓缩料预混料行业的主流趋势。企业将更加注重原料的环保性、生产过程的清洁性和产品的安全性，以降低对环境的污染和破坏。同时，企业将积极研发环保型饲料添加剂和饲料产品，以满足市场对高品质、环保型饲料的需求。此外，政府也将加大对环保型企业的扶持力度，推动行业的绿色化发展。