钛白粉

摘要：我国钛白粉产量逐年上涨，2022年，我国钛白粉产量达到390.7万吨。据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处统计，2023年我国钛白粉实际产量为416万吨，比上年增加25万吨，增幅为6.3%。中国钛白粉行业的市场集中度相对较高，少数几家大型企业占据了市场的主导地位。我国钛白粉行业未来将朝着技术不断创新、应用领域不断拓展以及产能持续扩大与整合发展。

一、定义及分类

钛白粉，是一种重要的无机化工颜料，是以二氧化钛为主要成分，经过特殊工艺处理制成。钛白粉的主要特性有高遮盖力、高亮度、良好的耐候性和稳定性。钛白粉行业主要有硫酸法和氯化法两种工艺生产方法。钛白粉有金红石和锐钛型两种晶型。金红石型钛白粉，即R型钛白粉；锐钛型钛白粉，即A型钛白粉。

二、商业模式

1、采购模式

由于钛白粉的主要原料如钛精矿、浓硫酸等，其采购量通常较大，因此企业往往采用集中采购的方式。这种采购模式可以有效地降低采购成本，减少原材料价格波动带来的经营风险，并且有助于与供应商建立长期的战略合作伙伴关系，确保原材料的稳定供应。同时，钛白粉生产企业会通过公开招标的方式，吸引多家供应商参与竞争，从而选择性价比最高的供应商。对于某些特定的原材料，企业也会与供应商进行议价，以获取更优惠的采购价格。

2、生产模式

钛白粉生产企业生产模式主要为以销定产。以销定产，即企业根据市场需求和销售预测来确定生产计划，这样可以有效地避免产能过剩和库存积压，降低经营风险。在钛白粉行业中，由于市场竞争激烈，产品同质化严重，因此企业需要密切关注市场动态和客户需求，及时调整生产计划和产品结构，以满足市场需求。

3、销售模式

钛白粉生产企业销售模式主要为直销模式以及经销模式。大型钛白粉生产企业往往拥有完善的销售网络和专业的销售团队，可以直接与下游客户如涂料、塑料、造纸等行业的企业进行对接，通过直接销售的方式将产品送达最终用户。直销模式有助于企业更好地掌握市场需求和客户反馈，及时调整销售策略和产品结构。对于中小型企业或新进入市场的企业，钛白粉主要销售模式为经销模式。通过与经销商建立合作关系，企业可以利用经销商的销售渠道和客户资源，将产品快速推向市场。经销模式可以减轻企业的销售压力，降低市场风险，但也需要对经销商进行有效的管理和控制。

三、行业政策

1、主管部门及监管体制

钛白粉行业主管部门主要为工信部、国家发改委、国家市场监管总局等。工信部负责制定和实施与钛白粉行业相关的产业政策、发展规划和行业标准，指导行业技术创新和产业升级，并推动行业向高端化、绿色化、智能化方向发展。国家发改委主要负责制定行业发展的宏观政策和战略，协调行业内外关系，推动行业可持续发展。国家市场监管总局主要负责维护市场秩序，打击不正当竞争和违法行为，保护消费者和企业的合法权益。同时，它还负责制定和执行与钛白粉行业相关的产品质量标准和安全标准，确保产品质量和安全。

钛白粉行业自律组织主要为国家化工行业生产力促进中心钛白分中心、中国涂料工业协会钛白粉行业分会、钛白粉产业技术创新战略联盟等。国家化工行业生产力促进中心钛白分中心主要负责钛白粉行业的生产力提升，包括技术创新、产业升级和市场拓展等方面的工作。它还参与制定行业标准和发展规划，推动行业健康发展。中国涂料工业协会钛白粉行业分会主要负责制定行业规范、标准和质量管理体系，推动行业内的标准化和规范化发展。同时，它还通过组织市场调研、发布行业报告等方式，为会员单位提供市场信息和政策指导。钛白粉产业技术创新战略联盟则是一个集合了企业、高校、科研机构等各方资源的创新平台。它旨在通过产学研合作，推动钛白粉产业的技术创新和产业升级。联盟成员可以共享技术资源、共同研发新产品、共同开拓市场，实现互利共赢。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进我国钛白粉行业的发展。如《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》促进难选矿综合选别和利用技术应用，推进钒钛磁铁矿综合开发利用。通过促进难选矿的综合选别和利用技术应用，可以更有效地提取和利用钛矿资源，提高矿石的综合回收率，降低生产成本。《空气质量持续改善行动计划》严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。这一政策有助于推动钛白粉行业向更环保、更绿色的方向发展。由于钛白粉是涂料、油墨等产品的关键原料，随着市场对低（无）VOCs含量产品的需求增加，钛白粉行业也需要相应地进行技术创新和产品升级，以满足市场需求。这将推动钛白粉行业在环保技术、生产工艺和产品质量等方面的不断提升，提高行业的整体竞争力。

四、发展历程

我国钛白粉工业起步较晚 1954～1955年才有单位开始研发、1956年公私合营上海华恒化工厂和公私合营广州合众化工厂开始生产电焊条、搪瓷用钛白粉以来，到2024年，我国钛白粉工业已走过70年的历程。我国钛白粉行业在上世纪已经完成技术积累沉淀，并在20世纪末开始引进国外工业化生产钛白粉生产线。整体来看，中国钛白粉行业经历了从小到大、从弱到强的转变，目前已具备较为完整的产业链和较高的国际地位。未来，随着环保要求的进一步严格和技术创新的不断深入，中国钛白粉行业将继续向绿色、高效、高端的方向发展。

五、行业壁垒

1、技术壁垒

钛白粉行业的技术壁垒较高，主要表现在生产工艺的复杂性和对高素质技术人才的需求上。生产过程中涉及到多道工序，如硫酸法或氯化法提纯、氧化、水解、煅烧、表面处理等，每一步都需要精确的控制和专业的操作。此外，随着科技的进步和市场的需求变化，企业需要不断进行技术创新和产品升级，这就要求企业具备强大的研发能力和技术储备。对于新进入者来说，缺乏成熟的生产技术和经验，以及难以吸引和培养高素质的技术人才，都是他们面临的重要技术壁垒。

2、资金壁垒

钛白粉行业的资金壁垒主要体现在高昂的初始投资和运营成本上。建设一个现代化的钛白粉生产线需要大量的资金投入，包括购置先进的生产设备、建设标准化的工厂、储备足够的原材料等。此外，钛白粉生产过程中能耗较高，环保设施也需要投入一定的资金。对于新进入者来说，筹集足够的资金是一个重要的挑战。即使能够获得融资，也需要承担较大的财务风险和回报压力。

3、资源壁垒

钛白粉的生产需要高品质的原材料，如钛矿、硫酸等。这些原材料的供应受到资源储量、开采难度等因素的影响，存在一定的资源壁垒。钛矿作为一种稀缺资源，其开采和加工都需要专业的技术和设备。同时，硫酸等原材料的价格波动也会对钛白粉的生产成本产生影响。因此，新进入者需要关注原材料的供应情况，并采取相应的措施来降低原材料成本。

4、环保壁垒

随着环保意识的提高，钛白粉行业的环保要求也越来越严格。企业需要投入大量的资金和精力进行环保设施建设和运营，以满足环保法规的要求。这包括废水处理、废气治理、固体废物处理等方面。同时，企业还需要加强内部管理，确保生产过程中的污染物排放达到标准。对于新进入者来说，环保壁垒无疑增加了其进入市场的难度和成本。他们需要在投资前充分评估环保风险，并制定相应的应对策略。

六、产业链

1、行业产业链分析

钛白粉行业产业链上游主要是生产钛白粉所需原材料，主要包括钛精矿、硫酸、氯气等原材料。产业链中游则主要是钛白粉生产，中国的钛白粉工厂仍以硫酸法为主，硫酸法是以钛精矿或酸溶性钛渣为原料，通过硫酸使钛精矿或钛渣分解，经过滤、水解、煅烧、粉碎等工序得到钛白粉。钛白粉下游应用领域十分广泛，包括涂料、造纸、油墨、塑料、橡胶、化学纤维等领域。

从上游来看：钛白粉的主要原材料包括钛精矿、硫酸、氯气等。上游原材料的稳定供应对钛白粉行业的生产具有直接影响。如果上游原材料供应出现短缺或价格波动较大，将会影响钛白粉企业的生产计划和成本控制，进而影响整个行业的稳定和发展。

从下游来看：产业链下游的涂料、造纸、油墨、塑料、橡胶、化学纤维等行业是钛白粉的主要应用领域，这些行业对钛白粉的需求直接决定了钛白粉的市场规模。当下游行业需求增长时，钛白粉行业将迎来更多的发展机遇，反之则可能面临市场萎缩的风险。此外，下游行业对钛白粉的需求和价格敏感度较高，其采购量和采购价格直接影响到钛白粉的市场价格。当下游行业对钛白粉的需求增加时，钛白粉的价格可能会上涨；反之，当需求减少时，价格可能会下降。

钛白粉行业产业链

钛精矿

四川安宁铁钛股份有限公司

龙佰四川矿冶有限公司

攀枝花东方钛业有限公司

攀枝花水钢红发矿业有限公司

硫酸

云南云天化股份有限公司

铜陵有色金属集团股份有限公司

云南铜业股份有限公司

中金黄金股份有限公司

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

氯气

金川集团化工新材料有限责任公司

滨化集团股份有限公司

华融化学股份有限公司

山东海化氯碱树脂有限公司

湖北葛化华祥化学有限公司

上游

龙佰集团股份有限公司

中核华原钛白股份有限公司

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

山东鲁北化工股份有限公司

中游

涂料

造纸

油墨

塑料

橡胶

化学纤维

下游

2、行业领先企业分析

（1）龙佰集团股份有限公司

龙佰集团股份有限公司成立于1999年，总部位于四川省成都市。经过多年的发展，龙佰集团已经成长为一家集研发、生产、销售和服务于一体的大型化工企业集团。龙佰集团的主营业务涵盖钛白粉、海绵钛、锆制品等多个领域。其中，钛白粉是集团的核心产品，广泛应用于涂料、塑料、纸张、油墨、陶瓷等多个行业。龙佰集团拥有完整的钛白粉产业链，从原料采购到产品研发、生产、销售和服务，形成了一体化的业务模式。近年来，龙佰集团钛白粉业务营业收入逐年上涨，2022年龙佰集团钛白粉业务营业收入为161.78亿元，到2023年，龙佰集团钛白粉业务营业收入达177.68亿元。

（2）中核华原钛白股份有限公司

中核华原钛白股份有限公司是一家专注于钛白粉研发、生产和销售的高新技术企业。公司依托中国核工业集团有限公司的雄厚实力，整合资源优势，致力于为客户提供高品质的钛白粉产品和解决方案。中核钛白拥有先进的生产工艺和设备，采用国际领先的硫酸法和氯化法生产技术，生产出品质稳定、性能优异的钛白粉产品。公司产品广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、陶瓷等多个领域，满足不同客户的需求。中核钛白钛白粉业务营业收入有所下降，2021年，中核钛白钛白粉业务营业收入为53.14亿元，到2023年下降至43.14亿元，同比2022年减少-14.65%。

七、行业现状

我国钛白粉产量逐年上涨，2022年我国钛白粉产量达到390.7万吨。据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处统计，2023年全行业具有正常生产条件的全流程型钛白粉生产企业共42家，这42家企业生产的金红石型（包括硫酸法全流程型粗品、成品，以及氯化法产品）和锐钛型钛白粉及其他相关产品的总量达到428万吨，扣除外购用于表面处理的粗品部分（避免重复统计），实际产量为416万吨，比上年增加25万吨，增幅为6.3%。

八、发展因素

1、机遇

（1）产业链协同发展

我国钛白粉行业的产业链协同发展提供了显著的发展机遇。首先，上游原材料供应的稳定和技术的进步，为中游的钛白粉生产提供了强有力的支持。中游企业能够稳定地获取高质量的原材料，确保生产过程的顺利进行。同时，下游应用领域的不断拓展，如涂料、塑料、造纸等行业的稳定增长，以及新能源、环保等新兴产业的崛起，都为钛白粉提供了广阔的市场空间。这种上下游的紧密合作和协同发展，不仅提高了整个产业链的效率和竞争力，也为钛白粉行业带来了更多的发展机遇。

（2）市场需求增长

中国经济的持续增长和消费升级为钛白粉行业带来了广阔的市场空间。随着城镇化进程的加速和基础设施建设的不断完善，建筑、汽车、包装等下游行业对钛白粉的需求将持续增长。此外，新兴领域如新能源、新材料等也为钛白粉行业提供了新的增长点。因此，抓住市场需求持续增长的机遇，加大产品研发和市场推广力度，是钛白粉企业实现快速发展的关键。

（3）出口市场潜力巨大

中国钛白粉行业在国际市场上具有较强的竞争力，出口市场潜力巨大。随着中国制造在全球范围内的影响力不断提升，越来越多的国际客户开始认可和接受中国钛白粉产品。同时，中国钛白粉企业也在积极拓展海外市场，加强与国际同行的交流与合作，提升品牌知名度和国际竞争力。因此，充分利用出口市场潜力，积极参与国际竞争，是中国钛白粉行业实现跨越式发展的重要途径。

2、挑战

（1）原材料价格波动

钛白粉的生产离不开钛矿、氯气、硫酸等原材料，由于全球钛矿资源的分布不均和国际贸易形势的复杂多变，钛矿价格受到多种因素的影响，包括国际市场供需关系、汇率波动、运输成本等多重因素的影响，呈现出较大的波动性。原材料价格的不稳定给钛白粉企业的生产成本控制带来了很大的挑战。为了应对这一挑战，企业需要加强原材料采购的市场调研，建立长期稳定的供应商关系，合理安排库存，以降低原材料价格波动对企业生产经营的影响。

（2）环保政策趋严

随着全球环保意识的提高，各国政府对环保的要求也越来越高。中国作为全球最大的钛白粉生产国，环保政策的趋严对行业发展产生了深远的影响。为了实现绿色可持续发展，钛白粉企业需要投入大量资金进行环保设施的改造和升级，减少污染物的排放。这不仅增加了企业的运营成本，也对企业的资金实力提出了更高的要求。同时，环保政策的不确定性也给企业的生产经营带来了很大的风险。

（3）产业升级压力

随着科技的进步和消费者需求的升级，钛白粉行业面临着巨大的产业升级压力。一方面，传统的生产工艺和设备已经无法满足现代工业的生产需求，企业需要引进先进的技术和设备，提高生产效率和产品质量。另一方面，下游行业对钛白粉的性能要求也越来越高，企业需要不断研发新产品、新技术，以满足市场的需求。这对于技术创新能力不足、研发投入不够的企业来说，无疑是一个巨大的挑战。

九、竞争格局

中国钛白粉行业的市场集中度相对较高，少数几家大型企业占据了市场的主导地位。这些企业通常具有较强的品牌影响力、技术实力、资金优势和稳定的客户关系，能够在市场竞争中占据有利地位。龙佰集团作为中国钛白粉行业的龙头企业，其年产能和市场份额均遥遥领先。该公司深耕化工行业多年，致力于钛、锆产业链的深度整合及新材料研发制造，具有强大的技术实力和品牌影响力。2023年，龙佰集团钛白粉市场份额占比为28.64%，处于钛白粉行业领先地位。其次则是中核钛白，市场份额占比为7.695，钒钛股份市场份额占比为6.03%，鲁北化工、金浦钛业以及惠云钛业钛白粉市场份额占比分别为5.66%、3.66%、2.37%。

十、发展趋势

我国钛白粉行业新型生产工艺、高效催化剂和环保技术的不断涌现，为行业带来了更高的生产效率、更低的成本和更环保的生产方式。同时，随着科技的进步和市场需求的变化，钛白粉的应用领域将不断拓展。除了在涂料、塑料、造纸等传统领域保持稳定增长外，钛白粉在新能源、环保、医疗等新兴领域的应用也将逐渐增加。此外，为满足市场需求的不断增长，我国钛白粉行业的产能将持续扩大。同时，随着行业竞争的加剧和环保要求的提高，行业整合也将加速进行。我国钛白粉行业未来将朝着技术不断创新、应用领域不断拓展以及产能持续扩大与整合发展。