冷藏车

摘要：随着近年来我国城镇化进程加快、居民收入水平提高以及居民消费结构的变化，综合影响下带动了肉禽、水产品、乳制品等易腐食品和反季节蔬菜水果的消费总量，加之近年来我国生鲜电商行业的迅速崛起，使得更多的消费品需要通过冷链物流的方式从产地向其他需求地区输送，冷链物流及相关设备的需求量随之快速增长，叠加汽车零部件国产化程度及相关技术水平提升，我国冷藏车销量快速增长，由2015年的1.96万辆增长至2021年的7.99万辆。2022年受整体经济环境低迷及燃油等成本高位等因素影响，冷藏车销量出现大幅下滑，为5.2万辆，同比下降31.1%。

一、定义及分类

冷藏车是指装有制冷机组的制冷装置和保温车厢的用来维持冷冻或保鲜的货物温度的封闭式冷藏专用运输汽车，常用于运输鱼、肉、鲜果、蔬菜、冷冻食品、奶制品、疫苗药品等。由于这些货物在运送过程中需要保持一定的温度、湿度和通风条件，因此保温冷藏车的车体装有隔热材料，车内设有冷却装置、加温装置、测温装置和通风装置等，具有制冷、保温和加温三种性能。保温冷藏车的种类多样，按底盘承载能力可分为微型冷藏车、小型冷藏车、中型冷藏车、大型冷藏车；按车厢形式可分为面包式冷藏车、厢式冷藏车、半挂冷藏车；按制冷方式可分为机械式冷藏车、冷冻板冷藏车、液氮冷藏车、干冰冷藏车、冰冷冷藏车等。

二、行业政策

近些年来，为了促进冷藏车行业的发展，我国陆续发布了许多政策，如2023年，商务部等9部门联合发布的《县域商业三年行动计划(2023-2025年)》指出，加强跨区域农产品批发市场、干支线冷链物流、农产品仓储保鲜设施和产地冷链集配中心建设，提高农产品冷链流通效率，进一步降低流通损耗。鼓励积极应用新能源城市配送冷藏车，促进农产品冷链各环节有序衔接和信息互联互通。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

随着冷藏车产品下游需求范围的拓展和消费者对食品安全、节能环保等问题的重视，市场对冷藏车产品的运行效率、兼容性、清洁卫生等性能指标及质量和安全标准要求逐渐提高，对冷藏车生产企业的技术投入、研发能力、工艺设计等都提出了较高的要求。因此，冷藏车行业不但要具备较高研发水平、技术储备和工艺设计能力，更需要人才积累、设备投入、各种技术数据和生产经验的积淀、工艺及技术方案的持续改进、优化等综合条件，行业新进入者面临较高的技术壁垒。

2、品牌壁垒

品牌知名度和美誉度是企业维护和拓展市场的无形认证，而冷藏车行业企业在市场中获得客户的认可并树立良好的品牌形象以及广泛的品牌影响力，不但需要具备较高的企业管理水平、研发技术水平、产品质量水平、产品安全运行记录和售后服务水平等，亦需要在市场中经历多年的积累和沉淀。客户在选择供应商时，一般会倾向于具有一定品牌知名度和认可度的冷藏车生产企业。因此，行业新进入企业即使具备了一定技术和生产能力，也难以短时间内在品牌效应这一无形的认证要求中获得客户的认可，品牌认可度和企业知名度形成了新进入冷藏车制造行业的重要壁垒。

3、客户壁垒

冷藏车主要用于农副产品、食品等产品的加工，其下游客户的市场化程度较高，该等客户基于食品安全、质量安全等需要对冷藏车生产企业的品牌、质量、产品链完整度等提出了较高的要求，在采购前对设备生产商的品牌和产品品质有一段考察、认可和接受的过程。另行业内现有企业经过较长时间的经营已经建立起具有较好区域覆盖能力的销售网络，能够较好地掌握和满足客户个性化的需求，并提供及时的售后服务。而全面、完善的销售与服务网络建设需要企业以良好的产品、服务、品牌以及经营业绩为基础，长期地投入资金和人力对销售与服务网络进行管理，不仅建设时间较长，而且建设成本和运营成本均较高。因而，冷藏车行业新进入者面临较高的客户网络资源壁垒。

四、产业链

保温冷藏车行业的上游行业主要为汽车底盘制造、制冷设备、隔热材料、热桥及厢体加工工艺产业，其中汽车底盘制造为保温冷藏车行业的主要环节，其价格和供应量对保温冷藏车制造行业的生产成本具有直接影响；中游为保温冷藏车整车环节；下游主要应用于医药、食品、蔬菜、水果、冷链物流等领域。

冷藏车行业产业链

汽车底盘制造

上海汽车集团股份有限公司

一汽解放集团股份有限公司

广州汽车集团股份有限公司

东风汽车股份有限公司

重庆长安汽车股份有限公司

比亚迪股份有限公司

长城汽车股份有限公司

浙江吉利控股集团有限公司

制冷设备

冰山冷热科技股份有限公司

冰轮环境技术股份有限公司

青岛海容商用冷链股份有限公司

福建雪人股份有限公司

隔热材料

重庆三峡油漆股份有限公司

沧州明珠塑料股份有限公司

北新集团建材股份有限公司

方大集团股份有限公司

上游

北汽福田汽车股份有限公司

中国第一汽车集团

安徽江淮汽车集团股份有限公司

中国重汽集团济南商用车有限公司

中游

医药

食品

蔬菜

水果

下游

五、行业现状

随着近年来我国城镇化进程加快、居民收入水平提高以及居民消费结构的变化，综合影响下带动了肉禽、水产品、乳制品等易腐食品和反季节蔬菜水果的消费总量，加之近年来我国生鲜电商行业的迅速崛起，使得更多的消费品需要通过冷链物流的方式从产地向其他需求地区输送，冷链物流及相关设备的需求量随之快速增长，叠加汽车零部件国产化程度及相关技术水平提升，我国冷藏车销量快速增长，由2015年的1.96万辆增长至2021年的7.99万辆。2022年受整体经济环境低迷及燃油等成本高位等因素影响，冷藏车销量出现大幅下滑，为5.2万辆，同比下降31.1%。

六、发展因素

1、有利因素

（1）公路等基建设施的不断完善为行业提供了良好的外部环境

2021年12月，国务院印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，到2025年公路通车里程达到550万公里，高速公路建成里程达到19万公里，7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网的主线基本贯通，普通公路质量进一步提高。据交通运输部统计数据显示，全国公路总里程不断增加，高速公路里程也持续增长，截止2023年末，全国公路里程535.48万公里，同比增长1.4%；高速公路的建设也呈平稳增长态势，高速公路里程17.73万公里，同比增长4.8%。

（2）生冷食品需求增长推动行业发展

国民经济的发展积极提升居民生活水平，促进消费结构升级，鲜果、蔬菜、肉类与海鲜等生冷食品消费需求大量提高。同时，政府对食品、药品安全的监管力度逐渐加强，极大地促进了冷链运输市场的发展，从而促使冷藏车市场需求大增。此外，随着我国电商行业生鲜、乳制品等订单数量高速增长，2016年以来，以盒马鲜生为代表的大型O2O生鲜电商及新零售企业发展迅速，天猫、京东、顺丰也都建立了自身初步的冷链物流配送体系，直接带动冷链运输需求，进而推动我国冷藏车行业规模不断增长。

2、不利因素

（1）国内冷藏车标准化、系列化程度很低

由于目前独立第三方物流尚未成熟，冷藏车市场客户群体依然是个体散户居多，他们根据自身货运特点要求冷藏厢体尺寸多样化，一车一单，给冷藏车生产企业带来很多不便。更有使用不装制冷机的保温车或厢式车、用旧的海运集装箱或旧保温箱翻新的车辆代替冷藏车从事冷藏货运。

（2）专用冷藏车底盘缺乏

目前国内只有几家主机厂开发出了几款配双压机的底盘。其他冷藏车生产企业所生产的各类冷藏车中，大多数是在普通载货车底盘的基础上改装而成，由于未开发出具有双压机的底盘，客户选购非独立分体式制冷机组时，冷藏车生产企业只能拆除原底盘的空调压缩机来安装制冷机组压缩机，导致驾驶室无空调，影响了驾驶舒适性。

（3）制冷机组质量良莠不齐

制冷机组按动力来源可分为独立与非独立机组2种：独立机组拥有单独的动力源，机组本身由所独立的柴油发动机作为其动力源；而非独立式机组的动力输出是依靠汽车底盘的发动机来带动的。独立机组制造难度较大，冷王和开利2家品牌占据了国内独立机组95%市场份额。而非独立机组的制造难度相对容易，在最近几年内发展迅速，由原来占冷藏车需求量40%左右到现在的70%左右。因此，在主流冷藏车生产厂家附近会有一些小厂，他们仅是购买压缩机、铜管、接头阀门和壳体简单组装，因为贪图便宜购买的产品根本保证不了冷藏货物运输质量。

七、竞争格局

从行业市场格局方面来看，目前，我国冷藏车行业市场集中度较高，行业龙头优势明显。以销量口径来看，2022年我国冷藏车销量排名前五的企业分别为北汽福田汽车股份有限公司、中国第一汽车集团、安徽江淮汽车集团股份有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司、东风商用车有限公司，销量合计占冷藏车总销量的64.31%。其中，北汽福田汽车股份有限公司销量占比最高，为31%；其次为中国第一汽车集团和安徽江淮汽车集团股份有限公司，销量占比分别为12.72%和10.68%。

八、发展趋势

冷藏车是冷链运输的关键，对保障食品新鲜和药品安全至关重要。随着食品和医药运输需求的增长，以及电子、化工和花卉等行业对冷藏运输需求的增加，冷藏车市场展现巨大潜力。目前，机械制冷仍是主流，但其废气和噪声污染较重。随着技术进步，新能源冷藏车正逐步发展，如冷板机制冷和液氮制冷方式，它们不仅节能环保，还能降低运行噪声和废气排放，未来将得到更广泛应用。