黄茶

摘要：黄茶在六大茶类中属于极小品类，但近年来，我国各黄茶主产区地方政府开始重视黄茶产业发展，扶持力度不断加强，黄茶市场开始逐步升温，黄茶消费需求稳步提升，2023年我国黄茶产量和内销量分别达2.33万吨和1.90万吨，同比增长78.38%和72.73%。

一、定义及分类

茶是世界三大饮品之一，根据GB/T30766-2014《茶叶分类》，茶叶可以分为绿茶、白茶、黄茶、乌龙茶、红茶、黑茶六大基本茶类和再加工茶，其中，黄茶以鲜叶为原料，经杀青、揉捻、闷黄、干燥等生产工艺制成，属于轻发酵茶，其平和甘醇、叶黄汤黄。黄茶可分为黄芽茶、黄小茶、黄大茶，其中：黄芽茶包括蒙顶黄芽、君山银针等；黄小茶包括北港毛尖、沩山毛尖等；黄大茶主要有霍山黄大茶。

二、商业模式

1、采购模式

黄茶企业采购的原材料主要包括茶叶原料和包装辅助材料，企建立了由原料采购管理委员会、供应链管理部门、各经营单位采购部门及其他相关部门等共同组成的采购体系，其中，原料采购管理委员会是采购管理的决策机构；供应链管理部门是中国茶叶采购管理统筹、协调、规划和监督机构；各经营单位采购部门是采购的具体执行部门；各经营单位质量与安全管理部门、仓储部门、财务部门是原材料采购的协助与监控部门，按照各自职能参与采购业务的实施，严格控制原材料采购中可能出现的各类风险。

2、生产模式

黄茶企业一般采用“以销定产”，并采取自主生产为主、委托加工为辅的生产模式。自主生产由黄茶企业下属各茶叶加工工厂负责，各生产单位根据全年销售计划，制定年度生产计划，并分解至各月，制定月度生产计划，由技术部门下达产品拼配单及生产通知单，各工厂排产并执行。此外，为弥补部分产品产能暂时性不足，黄茶企业存在通过委托加工（OEM）形式进行生产的情形，黄茶企业制定了完善的OEM管理制度，并建立了OEM委托单位和OEM工厂准入评估的评审标准。同时，企业建立了日常监督检查机制和准入再评估机制，确保OEM工厂管理合规、产品质量安全、产品品质合规。

3、销售模式

黄茶企业采取“经销为主，直销为辅”的销售模式，黄茶企业销售体系由总部销售管理部、各经营单位销售系统等共同组成，企业销售体系坚持统一规划、分工分层实施的管理原则，其中，总部销售管理部是企业整体销售管理工作的具体执行部门，对企业销售体系的整体运作进行统筹协调；各经营单位参照总部销售管理内容，设立相应对口部门或岗位，形成分工分层的销售管理体系。

4、研发模式

黄茶企业通过自主研发及与国内高校、科研机构开展产学研合作，不断改进生产加工工艺、提高产品品质和生产效率，持续开发更具核心竞争力的新产品。黄茶企业研发部负责新产品开发，不断优化和创新制茶技艺，并将食品安全及质量控制技术、全自动包装技术等纳入生产流程，进一步确保产品品质和食品安全。此外，企业以市场需求为导向，通过对消费者偏好进行分析，确定新品开发方案，完善配方设计，最终向消费者提供品质优越、包装精美的产品。

三、行业政策

1、行业主管部门、监管体制及自律组织

黄茶行业主管部门包括商务部、国家市场监督管理总局、国家卫生健康委员会、农业农村部、国家林业局及工业和信息化部。行业自律组织包括中国茶叶流通协会、全国茶叶标准化技术委员会、中国食品工业协会等。

2、行业相关政策

近些年来，为了做大做强茶叶等特色农林产业，我国相关部门发布一系列政策支持、鼓励和规范行业发展，如：2023年4月，农业农村部发布《支持脱贫地区打造区域公用品牌实施方案（2023-2025年）》，指出：做好“土特产”文章，打牢品牌根基，壮大品牌主体，促进渠道对接，强化营销推广，带动脱贫地区产业提质增效和农民增收，切实增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。

为了响应国家号召，各省市积极推动包括黄茶在内的茶产业发展，如：2023年8月，屏南县农业农村局、屏南县财政局发布《屏南县扶持茶产业发展若干意见（2023—2025年）》，指出：支持茶树品种改良与低产低质茶园改造面积每年2000亩以上。到2030年，全县茶园总面积稳定在3万亩，其中生态茶园面积2万亩。2024年5月，新疆维吾尔自治区发布《月饼、粽子和茶叶包装新要求》，指出：将月饼、粽子和茶叶包装层数从最多不超过四层减少为最多不超过三层，向市场提供更加优质、更加绿色低碳环保的产品，持续提升行业发展水平。

四、行业壁垒

1、品牌壁垒

随着居民收入水平不断提高，居民消费升级趋势明显，消费者对黄茶产品的品质和健康等方面提出了更高的要求，人们越来越注重品牌化商品的选择，消费者倾向于选择品牌知名度更高的黄茶产品，对品牌的信任度和依赖度越来越高。良好的品牌知名度和产品口碑已成为企业的核心竞争力，有助于企业提高产品的附加值，扩大市场占有率。品牌是企业综合实力的体现，是企业在茶叶新品研发、质量控制、食品安全及市场推广等多方面持续努力、不断改进的结果，需要长期投入和积累。因此，黄茶行业的新进入企业难以在短期内积累消费者口碑或快速建立自有知名品牌。

2、规模化经营壁垒

随着茶叶行业的不断发展，行业集中度将逐步提升，部分中小企业面临被淘汰的可能，具有规模化生产能力的企业竞争优势凸显。规模黄茶企业需要在茶园基地、厂房建设、生产设备购置、产品研发、人员培训及市场推广等方面进行大量投入，形成较为完整的产业链，才能具备较强的竞争力。而行业新进入者短期内无法形成规模化经营，在激烈的市场竞争中居于劣势地位。

3、食品质量安全壁垒

食品安全直接关系到消费者的健康问题，引起政府和公众的高度关注，随着法律法规、监管政策和食品安全标准体系日趋完善，黄茶产品质量标准将会进一步提高。同时，随着消费者对食品安全越来越重视，对食品卫生问题容忍度日益降低。这些因素都对黄茶企业的质量标准提出了更高的要求，而较高的产品质量标准需要企业经过长时间的经验积累，并建立严格的质量管控体系，因此对新进入者形成了较高的壁垒。

4、销售渠道壁垒

大规模的黄茶生产企业需建立完善的销售渠道拓展下游市场，提升品牌知名度并扩大市场占有率，销售渠道是否完善，直接影响黄茶产品的销售速度与销售规模。规模黄茶企业经过持续的业务拓展，已经在区域内形成了较为成熟的产品销售渠道，拥有长期合作客户和较为稳定的消费群体。建立完善的销售渠道需要构建销售网络和培育消费者群体，需要持续不断的推广投入、行之有效的管理体系和长期的时间积累，这对行业新进入者构成一定的壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

中国黄茶行业产业链包括从茶叶的种植与采摘到加工制作、包装、销售和消费的全过程，其中，茶叶种植与采摘是产业链的起始环节，茶叶种植业的发展状况直接决定着黄茶原料的供应数量、质量和采购价格，对黄茶产品产量、质量、成本及盈利状况起着重要作用。行业下游为销售渠道及终端消费者。销售渠道包括专营门店、专柜、商超专卖、批发市场及电商等，终端消费者需求主要受收入水平、消费观念转变、营销渠道渗透程度等因素影响。

黄茶行业产业链

茶叶种植

加工设备

包装材料

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

山东新巨丰科技包装股份有限公司

紛美包裝有限公司

Tetra Pak

珠海中富实业股份有限公司

深圳市裕同包装科技股份有限公司

厦门合兴包装印刷股份有限公司

奥瑞金科技股份有限公司

中粮包装控股有限公司

上游

湖南省茶业集团股份有限公司

霍山汉唐清茗茶叶有限公司

湖南省九狮寨高山茶业有限责任公司

安徽省华国茗人农业有限公司

中游

专营门店

专柜

商超专卖

批发市场

下游

消费者

终端

2、行业领先企业分析

（1）湖南省茶业集团股份有限公司

湖南省茶业集团股份有限公司是集茶叶科研、种植、加工、销售、茶文化传播于一体的企业。目前，公司设有10个业务部门，32家控参股企业，4个省部级科技研发平台（中心）；在全省建立优质生态茶园基地76个，茶园总面积达52万亩，联结带动了全省22万户茶农增收致富。公司重点打造了君山、湘益、白沙溪三个中国着名商标以及“臻溪”一个“国食健字”号品牌产品；在国内建设了1190家专卖店，11600余个营销网点，在国外建设了3家控股营销公司及6个办事处，与80多个国家和地区的近1000家客户建立了密切的贸易关系，茶叶出口位居全国第一位。

（2）霍山汉唐清茗茶叶有限公司

霍山汉唐清茗茶叶有限公司简介霍山汉唐清茗茶叶有限公司是集产、供、销、研为一体的大型茶叶公司，国家技术企业、安徽省农业产业化龙头企业、国家级星火计划项目承担者、中国茶叶百强企业、安徽省茶叶十强企业、安徽省民营科技企业、全国农产品质量追溯系统试点单位、霍山黄芽标准、霍山黄茶标准、六安瓜片标准主要起草单位。公司通过“合作社+农户”联营形式，联营、管理霍山黄芽核心区生态茶园10000余亩。

六、行业现状

黄茶在六大茶类中属于极小品类，但近年来，我国各黄茶主产区地方政府开始重视黄茶产业发展，扶持力度不断加强，黄茶市场开始逐步升温，黄茶消费需求稳步提升，2023年我国黄茶产量和内销量分别达2.33万吨和1.90万吨，同比增长78.38%和72.73%，未来，随着国民生活水平的不断提高，对健康的重视程度日益上升，黄茶为一种健康的饮品，符合现阶段消费者对健康和高品质生活的追求，市场前景十分广阔。

七、发展因素

1、有利因素

（1）资源优势

我国是世界上茶叶生产种植规模最大、茶叶种类最多的国家。作为茶树原产地，我国有着丰富的茶叶种植资源。另外，我国地域辽阔，气候多样，特别是东南沿海、长江流域和西南地区，气候条件良好，生态环境优越，是各类名优茶的优质产区，也是生产绿色食品茶和有机茶的最佳区域。目前，茶叶产业已发展成为我国现代农业的重要组成部分，其横跨第一、第二、第三产业；分布范围广，从业人员多，产值多元化。另外，随着茶文化已广泛渗透到世界各国人民物质生活、精神生活和社会生活的各个方面，茶文化将在提升我国茶叶知名度和竞争力，促进世界茶叶消费方面发挥越来越重要的作用。

（2）国家政策的大力支持

我国政府高度重视农业生产，相继发布《"十四五”全国农业农村信息化发展规划》、《关于进一步加强商品过度包装治理的通知》、《农村土地承包合同管理办法》、《2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》、《国家农业绿色发展先行区整建制全要素全链条推进农业面源污染综合防治实施方案》、《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》、《关于恢复和扩大消费的措施》、《农业绿色发展水平监测评价办法(试行)》、《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》、《支持脱贫地区打造区域公用品牌实施方案（2023-2025年）》等一系列政策支持和鼓励行业发展，茶叶产业作为现代农业的重要组成部分、新农村特色支柱产业和重要富民产业，也将在国家方针政策指引下，步入新的发展阶段。

（3）国民消费能力显著提高

改革开放以来，我国经济一直保持快速发展，国民收入不断提高，消费能力显著增强，据国家统计局数据显示，2023年中国居民人均可支配收入达39218元，同比增长6.33%；居民人均消费支出达26796元，同比增长9.20%，随着国民消费能力的不断提高，追求高品质和健康的消费理念得到普及，黄茶作为一种有利于身体健康的饮品，符合现阶段消费者对健康和高生活品质的诉求，饮茶人群的增长以及消费能力的提升带动黄茶行业市场规模扩张。

（4）销售渠道不断拓展

目前，电商营销网站已使网络营销成为门类齐全、功能完善的网络营销集群，此类电子商务平台是传统经销商销售模式的有效补充，能够更高效的拓展销售。随着“互联网＋”行动计划的开展，互联网将不断颠覆传统茶叶产业的组织形式、商业规则、产业链条、竞争格局，延伸出很多新的商业模式、销售模式。“互联网＋”将重构茶业行业竞争格局，打开茶叶产业发展的新时代。

2、不利因素

（1）企业规模小而分散，集中度偏低

目前我国黄茶行业集中度低，企业数量多而分散，整体规模不大且以中小、私营企业为主，抗风险能力弱。同时，多数企业缺乏现代企业经营理念，未能建立现代企业管理制度，家庭式、家族式管理较多，企业难以做强做大、做优做精，阻碍了行业的持续健康发展。

（2）品牌建设不足

目前我国黄茶行业存在“有好茶，无名牌；品牌多，各品类同质化严重”的现象，众多小微茶企质量不稳定、透明度较差、品种单一的产品，难以给消费者带来满意的体验，而龙头企业较少，品牌建设严重不足，品牌企业的市场占有份额低，产业建设缺乏知名品牌的拉动，品牌建设任重道远。

（3）市场环境有待改善

目前黄茶产品的销售渠道包括品牌连锁店、茶叶批发市场、农贸集市、超市、百货中心等，商户散杂的局面一直存在，市场环境较为混乱。小茶企的规范经营、品牌意识、品质保障都亟待加强。我国茶叶市场需要更多的大型品牌企业，通过优质的产品和服务，树立消费者的信心，引导行业健康发展。

八、竞争格局

目前，我国黄茶行业集中度低，企业数量多而分散，以中小、私营企业为主，达到一定规模并拥有种植、加工、销售全产业链的品牌企业较少。据中国茶叶流通协会发布的2023年度茶业品牌调查结果显示，湖南省茶业集团股份有限公司、霍山汉唐清茗茶叶有限公司和湖南省九狮寨高山茶业有限责任公司荣登黄茶类品牌强度前三。

九、发展趋势

随着消费者对品质的追求和口味的多样化需求，黄茶企业将致力于提高产品质量，推动黄茶的差异化竞争，如采用更优质的茶叶原料、改进制作工艺、丰富产品线等方式来满足不同消费者的需求。此外，黄茶企业将更加重视营销策略和品牌建设，通过创新的营销手段和渠道拓展，提升品牌知名度和美誉度。