白芍

摘要：2022年我国白芍价格表现为持续增长趋势，仅在产新区后小幅度回落，但随着疫情政策转变，需求明显增长叠加库存基本消耗完毕，同时产量因2017-2019年白芍价格的下降种植面积下降，供需错位加剧背景下白芍2023年整年价格高涨，值得注意的是2020年实际白芍种植面积仍较低，同时当前高价背景下，很多四年白芍甚至少部分三年提前上市，预计短期内白芍价格仍将保持高位运行。

一、定义及分类

白芍，中药名，主要产区包括安徽亳州、四川中江、山东菏泽和浙江磐安，其中安徽亳州的白芍产量大，品质稳定，加工技术成熟；四川中江的白芍则因土壤肥沃、气候湿润而品质卓越，药效显著；山东菏泽的白芍在黄河下游的肥沃土地上生长，近年来产业发展迅速；浙江磐安的白芍历史悠久，被誉为“浙八味”之一，以其独特的药效和品质享誉市场。

二、商业模式

1、种植模式

白芍种植大致分为三种模式，村民自种、公司＋专业合作社种植、公司＋基地＋农户种植。专业合作社即是种植大户租赁土地开展白芍种植，多分布在五马、华佗、谯东等乡镇，基地种植多分布在十八里、十河两个乡镇，同时和旅游文化相结合，打造乡村特色旅游文化，政府对种植基地建设进行补助。合作社和基地种植多采用单种的方式，村民散种多为采用套种方式，套其他药材、套林、套粮、套花都行。比起单种，套种模式更受药农喜爱，单种收益低，也是对耕地资源的一种浪费。

2、加工模式

其一是由药农采收后趁鲜初加工，即将白芍药冲洗干净，除去细根及头尾，放入沸水中煮，煮熟后利用脱皮机将其脱皮，选择合适的晾晒场地，将其脱水晒干，入袋封装，存进仓库以待售卖。其二将采收的白芍拉去政府指定的几个加工厂进行洗净煮熟脱皮。其三是当地饮片加工厂、制药厂从药农处采购脱皮晒干后的白芍药，通过筛选、润药、洗药、功能性制片、烘干、炒药、包装等一系列流程制成白芍饮片。加工厂也可直接从药农手中购买鲜货，进行这一系列的操作流程加工成成品，包装售卖。

3、销售模式

种植户卖货渠道可以选择去药材交易行里进行交易或直接向饮片加工厂、制药厂供货，还可以销售给药材经纪人。

4、苗种采购模式

种苗通过分跟育种的方式获得（芍药根部会有很多芽苗，芽茎越粗意味着质量越好，采收时筛选出较粗的支芽减掉，留作种苗，以供栽种，市场上的种苗来自专业合作社繁育或经验丰富的白芍种植户繁育的）。因为市场上并没有一套药材种苗质量标准，导致市场上种苗鱼龙混杂、质量参差不齐，质量没有保证，加大了买到劣质种苗的风险。药农们的种苗来自自己选种、或到种子行里买。像早年间农民种植农作物小麦大豆自家留种一样，属于自产自销的留种模式。

三、行业政策

我国白芍行业相关政策背景体现了国家对中药材产业尤其是白芍等道地药材发展的高度重视和全面规划。近年来，随着《山东省规范中药材产地趁鲜切制加工指导意见》等文件的出台，中药材的加工、种植及质量管理得到了有效规范，特别是针对白芍等核心中药材品种，各地政府及部门纷纷提出具体发展策略。例如，江苏连云港市通过《关于加快产业强链推动工业经济高质量发展的实施意见》引导中药企业与中药材产地合作，提升药材品质；河南省则制定了“十四五”中医药发展规划及振兴发展实施方案，旨在构建中医药强省，提高中医药健康服务水平。安徽省更是实施了中医药产业发展“十大行动”，聚焦白芍等道地中药材的繁育和品牌打造，推动产业高质量发展。

四、发展历程

我国白芍行业发展历程经历了从建国初期的传统产区集中种植，到60年代中期至2000年前夕的政策激励与市场波动并存，再到2009年至2016年的种植热情高涨与市场价格上涨的繁荣期，最终进入2016年至今的调整与技术革新阶段。在这一过程中，白芍的种植面积和产量不断增长，但同时也面临着市场供需失衡和价格波动带来的挑战。随着科学技术的进步，白芍的种植和加工技术得到了显著提升，为产业的可持续发展提供了强有力的支持。未来白芍行业将继续朝着更加科学、高效和可持续的方向发展。

五、行业壁垒

1、资金壁垒

白芍种植和加工行业对资金的需求较高。首先，白芍种植需要大量的初始投入，包括土地租赁或购买费用、种子和肥料成本、农业机械设备购置费用等。白芍的生长周期长，资金回收期也较长，需要新进入者有足够的资金储备来应对可能出现的资金短缺问题。白芍的加工和销售环节也需要一定的资金投入，如建设加工厂、购买加工设备、市场推广费用等。因此，资金壁垒是白芍行业新进入者面临的首要挑战。

2、人才壁垒

白芍种植和加工行业对人才的需求较为特殊，需要具备一定的农业和中药材知识。新进入者需要招聘和培养一支专业的团队，包括种植技术人员、加工技术人员、销售人员等，不仅需要具备专业知识，还需要有丰富的实践经验。由于白芍行业的特殊性，相关人才储备相对不足，新进入者往往难以招聘到合适的人才，这构成了白芍行业的人才壁垒。

3、环境壁垒

白芍种植对环境条件有一定的要求，如土壤、气候、水源等。新进入者需要选择适合白芍种植的土地，并投入资金进行土地整治和基础设施建设。此外，白芍种植还需要符合国家和地方的环保要求，新进入者需要了解并遵守相关环保法规，确保生产活动不会对环境造成污染，环境要求构成了白芍行业的环境壁垒。

4、经验壁垒

白芍种植和加工行业具有一定的经验性，需要长期积累和实践才能掌握相关技术和管理经验。新进入者往往缺乏相关经验，需要花费大量时间和精力来学习和摸索。同时，白芍市场的价格波动和供需变化也需要新进入者具备一定的市场预测和应对能力。这些经验要求构成了白芍行业的经验壁垒。

六、产业链

我国白芍产业链上游供应商提供化肥、种业和农药等生产资料，为白芍的种植提供基础。化肥保证了植株健康生长所需的营养，优质种业确保了白芍的产量和品质，而农药则有效防治了病虫害的威胁。中游企业作为产业链的核心，通过种植、加工和销售等环节，将上游生产资料转化为高质量的白芍药材，凭借丰富的种植技术和经验、加工设备和严格的质量控制体系，确保了白芍药材的品质和附加值。下游应用领域广泛，包括中药、保健品和化妆品等，展现了其独特的药效和保健功能，满足了人们日益增长的健康需求。

白芍行业产业链

种业

袁隆平农业高科技股份有限公司

安徽荃银高科种业股份有限公司

江苏省农垦农业发展股份有限公司

北大荒垦丰种业股份有限公司

山东登海种业股份有限公司

中农发种业集团股份有限公司

甘肃省敦煌种业股份有限公司

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

北京大北农科技集团股份有限公司

农药

江苏扬农化工股份有限公司

山东潍坊润丰化工股份有限公司

利尔化学股份有限公司

深圳诺普信作物科学股份有限公司

中农发种业集团股份有限公司

湖南大北农农业科技有限公司

南京红太阳股份有限公司

安道麦股份有限公司

华邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江苏长青农化股份有限公司

中农立华生物科技股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保护股份有限公司

广西田园生化股份有限公司

有机肥料

根力多生物科技股份有限公司

中国中化集团公司

中国农业生产资料集团公司

山东阜丰发酵有限公司

吉林云天化农业发展有限公司

瓮福（集团）有限责任公司

鲁西化工集团股份有限公司

上游

康美药业股份有限公司

朗生医药控股有限公司

安徽源和堂药业股份有限公司

芍花堂国药股份有限公司

中游

中药

保健品

化妆品

下游

七、行业现状

白芍属于种植周期较长的中药，一般种植3-5年后采收，价格和供需波动周期较长，四大产区中浙江在6月下旬至7月中旬，安徽7-8月，四川、山东以9月中旬至10月上旬采收为宜，产新时间市场价格多小幅度下滑。近年来国内白芍供需波动来看，我国白芍在2010-2012年期间出现明显大增，2013供需波动价格回落，2014年仍继续高位运行，2015年我国白芍产量随着2010年价格高涨背景农户积极性高涨明显增长，经历了连续两年的持续增长在2018年产量出现了小幅度下降，2019年是近年来我国白芍产量最高的一年，2020年产量来看，产量持续增长背景下需求增长不及预期，白芍价格在2015年以来的持续下行，农户在这些年的白芍种植积极性表现为逐年下降态势，一度至2020年实际产量和价格跌入谷底，行业库存开始出现消耗，2021年基本延续了这一趋势，产新期后库存消耗到一定程度，持货商开始惜货，白芍价格在年末开始大幅度增长，2022年我国白芍价格表现为持续增长趋势，仅在产新区后小幅度回落，但随着疫情政策转变，需求明显增长叠加库存基本消耗完毕，同时产量因2017-2019年白芍价格的下降种植面积下降，供需错位加剧背景下白芍2023年整年价格高涨，值得注意的是2020年实际白芍种植面积仍较低，同时当前高价背景下，很多四年白芍甚至少部分三年提前上市，预计短期内白芍价格仍将保持高位运行。

八、发展因素

1、有利因素

（1）政策利好驱动

国家对中医药产业的支持力度不断加大，为白芍产业的发展提供了有力保障。政府出台了一系列政策措施，如资金扶持、税收优惠等，鼓励企业和个人投资白芍等中药产业。同时，政府还加强了对白芍产业的监管和指导，提高了产业的规范化水平。政策措施的实施为白芍产业的发展提供了良好的政策环境和发展机遇。

（2）市场需求增长

随着人们对健康和养生的关注度不断提高以及对中医药文化的认可度逐渐增强白芍作为重要的中药材之一其市场需求也在不断增长。特别是在中药领域和保健品领域白芍的需求量持续增加为白芍产业的发展提供了广阔的市场空间和发展机遇。此外随着人们对美的追求和对化妆品安全性要求的提高白芍在化妆品领域的应用也越来越广泛为白芍产业带来了新的增长点和发展动力。

（3）科技进步推动

随着科技的不断进步和创新，白芍产业也在逐步实现现代化转型。现代种植技术、加工技术和质量控制技术的应用不仅提高了白芍的产量和品质还降低了生产成本和提高了生产效率。同时新技术的应用也为白芍产业带来了新的增长点和发展动力。例如通过基因编辑技术培育出具有更高药用价值的白芍新品种；通过物联网技术实现对白芍种植过程的远程监控和管理等。

2、不利因素

（1）环境变化与自然灾害

近年来，全球气候变化对我国农业产生了显著影响。白芍种植地区的气候条件变得更为不稳定，极端天气事件频发，如干旱、洪涝等，对白芍的生长造成了严重威胁。干旱会导致白芍根部水分不足，影响其正常生长；而洪涝则可能导致白芍根部腐烂，造成减产甚至绝收。气候变化还可能影响病虫害的发生规律，增加防治难度，进一步影响白芍的产量和品质。

（2）成本上涨

随着农业现代化的推进，白芍种植的成本也在不断上升。化肥、农药等生产资料价格的上涨，以及劳动力成本的增加，使得白芍种植的成本压力逐渐增大。同时，白芍种植过程中还需要投入大量的土地、水源等资源，这些资源的稀缺性也进一步推高了种植成本。成本的上升不仅挤压了种植户的利润空间，也影响了白芍产业的可持续发展。

（3）市场竞争加剧

白芍市场需求的不断增长，越来越多的企业和个人加入到白芍种植和加工行业中来，市场竞争日益激烈。一些大型企业凭借资金、技术和规模优势，在市场竞争中占据有利地位，而小型企业和个人则面临着更大的生存压力。市场竞争的加剧不仅可能导致白芍价格的波动，还可能影响整个产业的健康发展。

九、竞争格局

大型综合中药企业凭借其资金实力雄厚和品牌影响力强的优势，在白芍产业链上占据主导地位，不仅涉及白芍的种植、加工和销售，还拓展至其他中药材和中成药的研发与生产，形成了较为完整的产业链。与此同时，白芍种植企业凭借其地域优势和专业种植技术，专注于白芍的种植和初加工，为白芍产业链提供了稳定的原材料供应。而白芍相关重型加工企业则依托先进的加工技术和设备，对白芍进行深度加工和综合利用，提高了产品的附加值和市场竞争力。这些企业之间既有竞争也有合作，共同推动着白芍行业的持续发展和创新。随着市场竞争的加剧和消费者需求的多样化，白芍行业的企业竞争格局将进一步优化，促进产业的健康发展和提升。

十、发展趋势

我国白芍行业正迎来深刻变革，其中深加工拓展成为行业发展的新引擎，通过科技创新和消费者需求驱动，白芍深加工产品如提取物等受到市场热烈追捧，不仅提升了产品附加值，还拓展了其在保健品、化妆品等多元领域的应用，呈现出快速增长的市场潜力。同时，种植标准化规模化成为行业长远发展的基石，随着国家对中药材产业的扶持，白芍种植技术和管理水平不断提升，标准化、规模化的种植模式日益普及，这不仅有助于提高白芍的产量和品质，降低生产成本，提升经济效益，还有助于推动白芍产业的可持续发展，增强整个行业的市场竞争力。

近年来白芍的市场需求量逐年增加，而供给则受到种植面积、气候等多种因素的影响，导致市场供需关系趋紧，白芍的价格呈现出高位运行的态势，根据过往经验及3-5年种植周期判断，价格高位运行的趋势在短期内可能会在2024-2025年持续。