白术

摘要：在2020年至2022年期间，由于连续两年受灾减产和减种，白术的价格持续走高，达到历史高位，然而高价行情并未刺激种植户大面积扩种。由于种植成本高昂、技术门槛较高以及市场需求的不确定性等因素，多数种植户对扩种持谨慎态度，同时在2023年亳州地区多雨导致在地面积达近年来最高值叠加苗种供给同样受损，2023年总供给量达近年来新低的1.32万吨左右，因此虽然目前白术价格已高，但预计高价行情有望持续至2026年产新前。

一、定义及分类

白术，中药名，来源于菊科植物白术的干燥根茎，具有健脾益气、燥湿利水、止汗、安胎之功效。《神农本草经》中将其列为上品，无毒。白术为多年生草本植物，喜温和凉爽的气候，野生品分布于海拔1000~1800m的山区丘陵、林地及灌木林中。2002年，原卫生部发文将白术列入可用于保健食品的中药目录。。白术是多年生草本植物，主要采用种子繁殖，生长周期一般为2年，目前市场上也有1年生的白术商品，其主要用于投料。由于白术分布范围较广，不同产地种植管理、加工方法不同，其质量也存在明显差异。全国白术种植面积超过20万亩，其中河南、湖北、四川、安徽、重庆5个地区种植面积总和占全国的75%；浙江仅占全国总规模的7%左右。道地产区浙江的种植规模逐年萎缩，河南作为白术的新产区，迅猛发展，确立其主产区的地位。

二、商业模式

1、采购模式

中药经销商或饮片厂到白术和中药材交易中心收购，经销商多烘干出售到药厂交个子、加工饮片或出口，饮片厂多收好的白术（以元宝型、人字形无瘤变为佳），加工饮片（燎毛白术、两次烘至七八成干闷出菊花心、上滚筒洗干净、切片、饮片烘干机、出成品饮片)。

2、加工模式

初加工主要是晒干或者烘干，其中晒干是将收获运回的鲜白术，抖尽泥土，剪去须根茎叶，用清水洗去泥土，置日光下晒干15-20天，直至干透为止。如遇阴雨天，可将白术摊放在阴凉干燥处阴干，切勿堆积或袋装，以防霉烂。烘干，将鲜白术放入烘房中，每次150-200kg，最初火力宜猛而均匀，约100℃，待蒸汽上升，外皮发热时，将温度降至60-70℃，缓慢烘烤2-3小时，然后上下翻动1-2次，再烘2-3小时，至须根干透，将白术从烘房中取出，不断翻动，去掉须根。将去掉须根的白术，堆放5-6天，让内部水分慢慢外渗，即反润阶段。反润阶段后，再按照大小分等，慢慢烘至干燥为止。

3、销售模式

我国白术中药材制品的销售模式多元，一方面白术中药和相关制品通过传统的中药店、医院、药厂等渠道进行销售，以其深厚的市场基础和广泛的消费群体，为白术提供了稳定的销售基础。另一方面，随着互联网技术的飞速发展，电商销售模式逐渐成为白术销售的重要增长极。通过京东、天猫等电商平台，白术产品能够迅速触达更广泛的消费者，满足其多样化的需求。同时，白术企业还积极探索新的销售模式，如直播带货、社交媒体营销等，进一步拓宽销售渠道，提高品牌知名度和市场影响力。

三、行业政策

我国白术行业正迎来政策春风的强力推动。近年来，国家层面出台了一系列政策文件，旨在促进中药材产业的健康发展和质量提升。从国家林草局发布的《林草中药材产业发展指南》强调利用林草资源生态种植中药材，到国家药监局综合司的《中药材生产质量管理规范》推动中药材规范化生产，都体现了对中药材产业高质量发展的重视。特别是《关于印发进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展若干措施的通知》，全面加强了中药全产业链的质量管理和审评审批，为中药产业的传承与创新提供了有力保障。在地方层面，如安徽省实施的中医药产业发展“十大行动”，则着重于发挥企业主体和市场机制作用，加强道地中药材种子种苗的繁育和研发创新，为白术等中药材的产业化发展提供了重要支持。政策举措共同为白术行业的繁荣与发展奠定了坚实基础，预示着我国白术行业将迎来更加广阔的发展前景。

四、发展历程

我国白术种植发展历程经历了显著的转变与扩张。建国初期至20世纪80年代，浙江作为白术的主要产区，凭借产量优势占据了市场的核心地位；进入20世纪80年代后，随着种植技术的广泛传播和市场需求的扩大，白术种植区迅速向全国多地扩展，湖南、安徽、江西等地逐渐崭露头角，而浙江则因经济发展导致种植面积相对缩减；进入21世纪，面对重茬种植带来的产量下降问题，安徽亳州凭借技术和规模上的优势，成功跃升为全国白术的领军产区。与此同时，湖南、湖北、重庆等地也积极跟进，成为新的重要产区。近年来，随着气候变化和市场波动的加剧，白术种植面临了新的挑战，河南作为新兴产区，凭借其独特的优势迅速崛起，确立了在全国白术种植领域的主产区地位，全国白术种植面积已超过20万亩，形成了更加多元化和分布广泛的产业布局。

五、行业壁垒

1、人才壁垒

白术种植和加工需要一定的专业知识、经验和技术。传统的白术产区，如浙江、安徽等地，已经培养了一批具有丰富种植和加工经验的专业人才。新进入者需要投入大量时间和资源来培养和引进相关人才，以满足行业发展的需求。白术作为中药材，其研发和应用也需要深厚的中医药学背景知识。新进入者需要组建专业的研发团队，进行药效研究、产品开发等工作，这也是一个巨大的挑战。

2、资金壁垒

白术种植和加工需要较大的资金投入，包括土地租赁、种子购买、肥料农药投入、设备购置、人员工资等。新进入者需要拥有足够的资金实力来支持其业务的开展。随着市场竞争的加剧，白术行业也需要投入更多的资金进行品牌建设、市场推广和渠道拓展，以提升自身的市场竞争力。

3、环境壁垒

白术的生长环境要求较高，需要适宜的气候、土壤等条件。新进入者需要寻找适合白术种植的土地资源，并进行相应的土地改良和环境治理。同时随着环保政策的日益严格，白术种植和加工过程中的环境保护要求也越来越高。新进入者需要投入更多的资源来满足环保要求，避免环境风险。

4、资金壁垒

白术作为中药材，其销售渠道相对较为特殊，主要包括中药材市场、药店、医院等。新进入者需要建立自己的销售渠道，与上下游企业建立稳定的合作关系，以确保产品的顺利销售和回款。随着电子商务的快速发展，线上销售渠道也成为白术行业的重要发展方向。新进入者需要熟悉线上销售模式，进行网络营销和品牌推广，以拓展市场份额。

六、产业链

我国白术产业已形成完整产业链，涵盖了上游的种业、农药和有机肥料等生产环节，为白术种植提供了优质的种质资源和种植环境保障。中游环节主要是白术种植和加工企业，安徽协和成药业饮片有限公司、芍花堂国药股份有限公司、亳州市永刚饮片厂有限公司等知名企业凭借先进的生产技术和严格的质量管理，将白术原料加工成高质量的饮片产品，满足市场需求。下游产业链则涵盖了中药、保健品、饲料、食品和化妆品等多个领域，白术作为重要的原材料，被广泛应用于各种产品中，为人们的健康和生活品质提供了有力支持。

白术行业产业链

种业

袁隆平农业高科技股份有限公司

安徽荃银高科种业股份有限公司

江苏省农垦农业发展股份有限公司

北大荒垦丰种业股份有限公司

山东登海种业股份有限公司

中农发种业集团股份有限公司

甘肃省敦煌种业股份有限公司

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

北京大北农科技集团股份有限公司

农药

江苏扬农化工股份有限公司

山东潍坊润丰化工股份有限公司

利尔化学股份有限公司

深圳诺普信作物科学股份有限公司

中农发种业集团股份有限公司

湖南大北农农业科技有限公司

南京红太阳股份有限公司

安道麦股份有限公司

华邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江苏长青农化股份有限公司

中农立华生物科技股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保护股份有限公司

广西田园生化股份有限公司

有机肥料

根力多生物科技股份有限公司

中国中化集团公司

中国农业生产资料集团公司

山东阜丰发酵有限公司

吉林云天化农业发展有限公司

瓮福（集团）有限责任公司

鲁西化工集团股份有限公司

上游

安徽协和成药业饮片有限公司

芍花堂国药股份有限公司

亳州市永刚饮片厂有限公司

安徽普仁中药饮片有限公司

中游

中药

保健品

饲料

食品

下游

七、发展现状

白术育苗1年，移栽1年，几乎算是一年生中药材，行业供需和价格波动周期较短。自2015年以来，随着中药材市场的整体繁荣，白术作为大宗品种，其国内外刚性需求始终保持在每年1.5万吨左右水平。在种植方面，2015-2018年虽然国内整体白术价格有所波动，同时出口量逐年下降，受益于国内需求增长，整体白术价格高位，我国白术供应量表现为逐年增长态势，种植面积持续扩张，一度超过20万亩，但2020年以来随着市场景气度下降，叠加灾害影响，亩产量有所下降，总供给量虽仍保持在1.5万至2万吨的较高水平，但种植户的积极性却受到不小打击，尤其是散户种植减种明显，仅有包地大户坚持种植，使得总体种植面积有所下降。在需求方面，随着新版药典对白术质量标准的提高，市场对高品质、无农残的白术需求日益增长，使得符合标准的白术货源更加紧缺，价格也随之上涨。尤其是在2020年至2022年期间，由于连续两年受灾减产和减种，白术的价格持续走高，达到历史高位，然而高价行情并未刺激种植户大面积扩种。由于种植成本高昂、技术门槛较高以及市场需求的不确定性等因素，多数种植户对扩种持谨慎态度，同时在2023年亳州地区多雨导致在地面积达近年来最高值叠加苗种供给同样受损，2023年总供给量达近年来新低的1.32万吨左右，因此虽然目前白术价格已高，但预计高价行情有望持续至2026年产新前。

2015-2023年中国白术供应及出口量变动

八、发展因素

1、有利因素

（1）白术价格高涨短期促进行业景气度高涨

近期我国白术价格在供需错位背景下持续价格高涨，一度在2023年末增长2-3倍，行业景气度持续提升，在未来的一段时间内，受限国内白术苗种的供给下降等因素，白术价格仍将保持高位运行，将极大地激发了种植户和企业的生产积极性，促进了白术种植面积的扩大和产量的提升。随着种植成本的增加，白术价格高涨使得种植户能够获得更高的收益，从而更加积极地投入到白术的种植和管理工作中。中游的饮片加工企业也通过提高产品质量和附加值，进一步满足了市场需求，推动了白术产业的升级和转型。

（2）政策环境的优化促进白术行业发展

近年来，政府对于中医药行业的支持力度不断加大，出台了一系列扶持政策，为白术行业的发展提供了良好的政策环境，如《亳州市人民政府关于认定亳州市中药材产地加工企业名单的通知》认定安徽协和成药业饮片有限公司等33家企业为亳州市中药材产地加工企业。随着行业的不断发展和规范化程度的提高，行业标准的制定也日益完善。这些标准的制定为白术行业的生产、加工、销售等环节提供了明确的规范和指导，有助于提升行业的整体水平和竞争力。

（3）科技进步提升行业应用和附加值

随着科技的进步，白术的生产技术也在不断提升。种植、采摘、加工等环节都得到了改进，使得白术的品质更加稳定。如通过科学的种植技术，可以确保白术在生长过程中获得充足的营养和适宜的生长环境；通过先进的加工技术，可以保留白术的有效成分，提高产品的药效，为白术行业的品质保障提供了有力支持。品质是白术行业的核心竞争力。只有品质优良的白术产品才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。因此，白术行业需要不断加强品质管理，确保产品的质量和安全。同时，也需要通过技术创新，不断提高产品的药效和附加值，满足市场的多样化需求。

2、不利因素

（1）道地产区及传统产区难以满足市场需求

白术种植范围较广，产区变化较大。古代白术种植产地原为浙江、安徽，引种至江西、湖南等地区，并以浙江为白术道地产区。由于白术生产忌连作，一般需间隔 3~5 年后才能种植，随着浙江沿海地区经济发展，种植业结构调整，其他经济作物种植面积不断扩大，种植白术的耕地受到制约，导致道地产区白术种植面积占比减少。安徽北部部分白术种植产区种植区域相对稳定，导致重茬现象严重。白术道地产区与传统产区虽质量较优，但受到经济发展、作物自身重茬因素影响，发展受限，优质白术难以满足市场所需。

（2）白术产销关系不协调，市场价格易受影响

从白术产量及市场价格变化可以看出，白术产业最突出的问题是产销关系不协调，生产上宏观调控不力，白术受天气、市场等多方面因素影响较大，由于信息滞后，市场易波动；白术耐寒力较强，对土壤要求较低，无特殊生境要求；此外，白术为1年或2年生植物，市场价格上涨易导致白术无序扩种，影响市场价格，波动性大。 

（3）不同产区白术质量参差不齐，质量评价和控制亟待完善

白术有较强的连作障碍，同一地区多年种植，药材资源种质退化、品质下降。个别产地加工过程中，为使白术更加美观、不易变色且更易保存，常采用硫黄熏蒸的方法进行干燥等。不同产区之间的种质种源、种植技术、采收加工方式等的差异，一定程度上造成了白术药材质量、产量不稳定，农药残留、二氧化硫超标现象突出。

九、竞争格局

我国白术行业的竞争企业主要分为三大类别：大型中药综合公司、白术种植合作社以及专注于中药材的企业。大型中药综合公司如康美药业、同仁堂、云南白药等，凭借资金雄厚、技术先进和品牌影响力大，通过自建基地、合作种植等方式形成完整产业链，注重品质控制和品牌建设，占据白术市场的重要份额。白术种植合作社则以其组织化、规模化的特点，通过统一采购生产资料、提供技术咨询服务、统一操作规范等方式，推动白术产业的规范化、标准化发展，降低市场风险，实现规模化种植。而中药材企业如安徽协和成药业、芍花堂国药等，则专注于中药材的种植、加工和销售，凭借先进的加工技术和设备，确保产品品质和药效，实现规模化经营和高效益回报。这三类企业在白术行业中各展所长，共同推动着产业的持续发展和市场繁荣。

十、发展趋势

我国白术行业正迎来显著的发展趋势，特别是在深加工领域的拓展上展现出强大活力。随着科技的进步和消费者需求的多样化，白术产品正逐渐从传统的饮片、粉剂等形式，拓展至胶囊、颗粒、精华液等新型深加工产品，以满足不同人群的需求。这些创新产品不仅便捷易用，而且高效吸收，进一步提升了白术的市场竞争力。同时，随着中医药市场的不断扩大和中医药文化的普及，白术等中药材的认可度日益提高，加之国家对中医药产业的持续扶持，白术行业的长期景气度和关注度均呈现出上升态势。可以预见，未来白术行业将持续保持良好的发展势头，吸引更多企业和资本的关注，形成更加完善的产业体系。

短期来看，白术的价格年涨幅位列大宗药材前列，部分地区的白术价格已达到近五年来的最高点，主要是由于中药材市场的整体涨价趋势以及白术市场供需关系的紧张所致，主要产区雨水过多等因素导致白术种植面积的减少和产量的下降加剧了市场供需矛盾，苗种供给也受影响背景下短期内白术价格将保持高位运行。