川芎

摘要：近年来川芎的产量经历了从高峰到低谷再到回升的过程，主要受到市场价格和需求起伏不定等影响。产量变动而言，数据显示，2016年至2023年我国川芎的总产量实现从1.6万吨到1.86万吨的小幅度增长，中间年份波动明显，总体趋势呈现增长态势。细分阶段来看，2017-2018年产量明显增长，主要受到2016年以来的价格高涨提升种植户积极性，2019年开始逐步下降，2020年的库存消耗后，2021年川芎价格一路走高，一度达到历史高点45元/千克。到了2022年，价格高位下农户高积极性带动产量提升，价格开始小幅度波动回落，但整年均价仍较2021年出现小幅度增长，2023年产量继续增加，均价小幅下跌。

一、定义及分类

川芎是载入国家药典的传统中药材，为伞形科植物，多年生草本，高40-70cm，全株有香气。根茎呈不规则的结节状拳型团块，下端多数须根。茎直立，圆筒形，中空，表面有纵直沟纹，茎下部的节膨大成盘状（俗称苓子）。川芎性温，微苦，味辛，具有行气开郁、活血行气、祛风止痛的效果。川芎为古今有名的川产道地药材，也是四川产量最大的道地药材之一，具有2000多年的川芎种植历史，自宋代起药材质量就以蜀川为胜。四川成都平原地区是我国川芎的主产区，栽培面积常年稳定在9万亩以上，产量占全国的90%以上。

我国的四川川芎主要产区分类来看，主要有什邡、彭州、都江堰和眉州等地。其中什邡地区作为川芎的核心种植区，近年来种植面积增长最快，已达5万亩，年产川芎可达5000吨，展现出强劲的发展势头，其川芎品质优良，被全国名特优新农产品名录收录。彭州川芎以其独特的外观和浓郁的香气闻名，是全国农产品地理标志之一，品质卓越，享有较高的市场声誉。都江堰川芎产业却面临困境，受早期假冒产品导致市场信誉丢失、大地震和苗木种植面积扩张等因素影响，种植面积不断萎缩，产量下降，合作社和农户纷纷退出，呈现出衰退的趋势。

二、商业模式

1、苗种采购

立春前后从平坝区尚未成熟的抚芎中选取健壮的根茎，移至高山区作为培育山川芎的种茎。这些山川芎在气候湿凉的阴山地区栽培，经过施肥、除草等管理，小暑时成熟，收获的山川芎可作药用，但质量略逊于平地川芎。随后，山川芎的茎（苓杆子）被移至阴凉的山洞中进行短期储藏，立秋后取出并切割成带有节盘的“芎苓子”，随后被移植到平坝地区，用于繁殖川芎，形成了川芎独特的山地与平坝相结合的繁育模式。目前国小户种植内川芎苗来源多以种植户上年度留存苗为主，大户种植 9成以上均为购买苓种，苓种来源混杂，质量参差不齐。

2、种植模式

我国川芎种植户规模可分为小户和大户种植，彭州和什邡均为小户种植，彭州川芎种植集中于敖平镇、红岩镇、葛仙山镇，什邡集中于隐峰镇和南泉镇。都江堰的许多农田如今被花卉苗木占据，川芎种植面积锐减，在石羊镇、柳街镇和安龙镇还有少数农户种植。眉山和邛崃虽然都是大户种植为主的新兴产区，但眉山发展相对较早，已形成大户带动、小户并存的模式，而邛崃目前则全是大户种植。机械化程度来看，在川芎田间管理环节中，旋耕机、犁耕机等设备的使用为当地川芎种植提供了耕地便利，基本实现了耕地机械化。灌溉和施肥仍然采用人工方式，喷药器具主要为背负式喷雾器。移栽环节全程采用人工方式。

3、加工和储藏模式

小户聚集的老产区会售卖川芎鲜品，如彭州和什邡，彭州有较小一部分直接售卖鲜货，多以晒干，极小部分炕干，其他三地则都是售卖川芎干品为主，都江堰地区近9成的芎农采收后进行晒干，眉山有一般左右晒干，邛崃全是炕干。川芎当年直接售卖的比例较高，眉山全部当年售卖，而都江堰和邛崃的当年售出比例较低，分别有7成左右的芎农会选择储藏几年，待价而沽，储藏来看，芎农储藏川芎都选择熏磷化铝。

三、行业政策

我国川芎产业政策背景丰富多元，体现了从地方到国家层面对该产业高质量发展的重视与扶持。近年来，四川省政府及下辖各市县政府相继出台了一系列政策措施，旨在推动川芎产业的规模化、规范化和现代化发展。都江堰市、什邡市和彭州市等地通过政策引导，鼓励川芎种植基地的建设与改造，提升产品品质和市场竞争力。同时国家药监局综合司发布的《中药材生产质量管理规范》也为中药材的规范化生产提供了重要指导，确保从源头提升中药质量，促进中药传承创新和高质量发展。然而都江堰川芎产业因多种原因面临困境，政策需进一步精准施策，以恢复其市场信誉，推动产业振兴。

四、发展历程

我国川芎种植发展历程经历了从快速扩张到波动调整，再到稳步增长，最终进入转型期的演变。自1970年代起，彭州市成为全国商品川芎基地，川芎市场供需规模迅速扩大。然而，随着野生资源的减少和市场需求的波动，川芎价格经历了起伏不定的阶段。进入21世纪后，种植户面临价格波动的压力，开始注重种植结构的优化和技术创新。随着国家对中医药产业的扶持力度加大，川芎种植业在2011年至2020年间进入稳步增长期，价格总体呈现上涨趋势，品质提升和品牌建设成为种植户关注的焦点。2021年川芎价格创历史新高，但种植户也面临成本上升和市场竞争加剧的挑战。当前行业正加速规模化发展，种植户需深化产品加工和品牌塑造，以提升川芎的附加值和市场竞争力。

五、行业壁垒

1、地域和环境壁垒

川芎的种植对地域和环境有着特定的要求。四川产区，特别是彭州、都江堰、什邡、眉山等地的川西平原，拥有适宜川芎生长的气候、土壤和水文条件。这些地区的气候湿润、雨量充沛、日照适宜，为川芎的生长提供了得天独厚的优势。新进入者若想在非传统产区种植川芎，将面临环境适应性的挑战，可能需要投入大量的资金和资源来模拟或改善种植环境。

2、经验壁垒

川芎种植需要丰富的实践经验和特定种收技能，传统产区的种植户经过多年的实践，积累了丰富的种植经验，掌握了从选种、育苗、种植、管理到采收的全套技术。新进入者由于缺乏这些经验，可能在种植过程中遇到各种问题和困难，影响产量和品质。

3、政策壁垒

国家对中药材行业实施了一系列监管政策，包括种植基地认证、质量标准制定、市场监管等。新进入者需要了解和遵守这些政策，确保种植过程符合规范。此外，传统产区的地方政府也可能出台相关政策，鼓励本地种植户发展，限制外来资本进入。

4、人才壁垒

川芎种植行业需要专业的人才支持，包括种植技术人员、管理人员、销售人员等，目前川芎整体机械化水平仍集中在耕地等少部分种植步骤，行业对于精通川芎种植且实践经验丰富的人才需求度较高，传统产区的种植户通常具备这些人才储备，而新进入者可能需要花费时间和精力来培养和引进人才，以满足种植和经营的需要。

六、产业链

我国川芎行业产业链涵盖上游的种业、农药和有机肥料供应，中游的川芎种植与加工企业，以及下游的多元化应用领域。上游产业链主要为川芎种植提供种子、农药和有机肥料等生产资料，确保川芎种植的质量和产量。中游则是川芎种植和加工的核心环节，由多家知名企业如四川新绿色药业科技发展股份有限公司、天津天士力现代中药资源有限公司等引领，拥有先进的种植技术和加工设备，还致力于提升川芎的品质和价值。下游则涉及中成药、食品、化工和化妆品等多个领域，川芎的药用价值和健康功效在这些领域得到广泛应用，拓宽了川芎产业链的发展空间。

川芎行业产业链

种业

袁隆平农业高科技股份有限公司

安徽荃银高科种业股份有限公司

江苏省农垦农业发展股份有限公司

北大荒垦丰种业股份有限公司

山东登海种业股份有限公司

中农发种业集团股份有限公司

甘肃省敦煌种业股份有限公司

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

北京大北农科技集团股份有限公司

农药

江苏扬农化工股份有限公司

山东潍坊润丰化工股份有限公司

利尔化学股份有限公司

深圳诺普信作物科学股份有限公司

中农发种业集团股份有限公司

湖南大北农农业科技有限公司

南京红太阳股份有限公司

安道麦股份有限公司

华邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江苏长青农化股份有限公司

中农立华生物科技股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保护股份有限公司

广西田园生化股份有限公司

有机肥料

根力多生物科技股份有限公司

中国中化集团公司

中国农业生产资料集团公司

山东阜丰发酵有限公司

吉林云天化农业发展有限公司

瓮福（集团）有限责任公司

鲁西化工集团股份有限公司

上游

四川新绿色药业科技发展股份有限公司

天津天士力现代中药资源有限公司

济川药业集团股份有限公司

天津中新药业集团股份有限公司

中游

中成药

食品

化工

化妆品

下游

七、行业现状

川芎是两年生植物,生长期为280-290 天，目前国内种植户多在每年8月栽种,在栽后第二年的清明节前后或延至5月下旬采挖，经过晾晒等初加工形成中药品一般在8月份左右上新，实际种植周期在一年左右，相较多年生中药材较短，价格和供需传导周期较短，农户种植积极性短期波动较大，供给稳定性明显低于多年生中药材。

近年来川芎的产量经历了从高峰到低谷再到回升的过程，主要受到市场价格和需求起伏不定等影响。产量变动而言，数据显示，2016年至2023年我国川芎的总产量实现从1.6万吨到1.86万吨的小幅度增长，中间年份波动明显，总体趋势呈现增长态势。细分阶段来看，2017-2018年产量明显增长，主要受到2016年以来的价格高涨提升种植户积极性，随着供需趋稳，行业库存量增加，出口收缩，川芎价格逐步回落后我国川芎产量在2019年开始逐步下降，随着供需再次波动叠加疫情对中药认可度提升、政策关注度加强等有力促进因素影响，经历了2020年的库存消耗后，2021年川芎价格一路走高，一度达到历史高点45元/千克，主要是由于短期产量减少、供需缺口加大所致。到了2022年，价格高位下农户高积极性带动产量提升，价格开始小幅度波动回落，但整年均价仍较2021年出现小幅度增长，2023年产量继续增加，均价小幅下跌。出口方面，我国川芎的出口由下降趋势转百年渐趋稳定，从2015年的6920.8吨下降到2023年的2483.9吨，其中2023年受川芎价格回落，国际市场收购意愿提升，出口量小幅度增长。

八、发展因素

1、有利因素

（1）消费者健康意识的提升

随着生活水平的提高，消费者对于健康和养生的需求日益增强。川芎作为一种传统中药材，其活血化瘀、祛风除湿等功效深受消费者青睐，消费者健康意识的提升使得川芎的市场需求不断增加，为川芎行业带来了新的发展机遇。叠加消费者对于中药材的信任和依赖也在增强，为川芎行业的长远发展奠定了坚实的基础。

（2）科技创新推动行业标准化发展

近年来随着科技的不断进步，川芎的种植技术、加工技术、质量控制等方面都得到了显著的提升。通过现代生物技术手段，对川芎进行基因改良和品种优化，提高其产量和品质；通过先进的加工设备和技术，可以实现川芎的标准化生产和质量控制，提高产品的市场竞争力。科技创新成果的应用，为川芎行业的快速发展提供了有力支撑。

（3）政府支持和引导创造良好外部环境

政府对中医药产业的支持和引导也是川芎行业发展的重要促进因素。近年来，国家出台了一系列政策文件，鼓励和支持中医药产业的发展。包括加大对中药材种植基地的扶持力度，提高中药材的种植规模和品质；加强中药材质量控制和监管，保障中药材的安全和有效性；推广中医药文化和知识，提高公众对中医药的认知度和信任度，为川芎行业的快速发展提供了良好的外部环境和政策支持。如《四川省“十四五”中医药高质量发展规划》指出要培育中药材大品种,全产业链开发麦冬、川芎、川贝母等川产优势特色中药材。推动中药材非传统药用部位在中兽药领域的应用。加强道地药材地理标注保护,培育知名中药材品牌。

2、不利因素

（1）机械化普及程度较低

机械化收获技术尚未成熟，不仅技术层面难以满足生产要求，而且成本高昂，尤其是收获环节的成本占比较大，这使得机械化生产在经济效益上并不理想。其次由于长期的人工种植习惯，许多农户对新机具持观望和抵触态度，担心新机具存在损失大、碾碎率高等问题，且操作复杂可能降低效率。再者夏季多雨的气候条件也增加了机具操作的难度，进一步阻碍了机械化生产的推广，同时生产商对新机具的宣传推广不够广泛和深入，农户缺乏了解新机具的渠道和信任基础。

（2）行业重金属超标

重金属超标问题成为了限制行业的重要影响因素，根源在于川芎种植地的环境污染。在如彭州等主要产区，由于长期连续种植川芎，加之化肥农药的过量使用和工业“三废”的排放，导致土壤中的重金属含量严重超标。这些重金属在川芎的生长过程中被吸收，进而在药材中累积，对人体健康构成潜在威胁，不仅降低了川芎的药效，还限制了其在国际医药市场的竞争力

（3）价格起伏较大加剧行业不稳定性

近二十年来，川芎价格经历多次高价涨落，对行业健康发展造成不利影响，如直接影响了种植户的经济收益，当价格下跌时，种植户的盈利空间受到压缩，导致他们减少种植面积或降低投入，从而影响川芎的产量和品质。其次价格波动还影响了川芎加工企业和经销商的经营决策，因价格不确定性而减少库存或推迟采购，进而影响市场的供应和需求平衡，还可能导致投机行为的出现，如游资炒作等，进一步加剧了市场的不稳定性。

九、竞争格局

我国川芎行业的竞争企业主要包括两大类，一种以彭什川芎产业园区、马井镇五一川芎专业合作社和鑫和川芎种植合作社为代表的种植合作社，专注于川芎的种植与初加工，通过合作形式整合当地农户资源，拥有数千亩至上万亩的种植面积，成为川芎产业链上游的重要支撑；另一种中成药企业如新绿色、济川药业和中新药业等，则聚焦于川芎的深加工和研发，凭借先进的生产设备、强大的研发能力和精细化的市场营销，成功将川芎加工成多种中成药产品，满足市场需求，成为川芎相关产品领军企业，两类企业相互依存、共同发展，共同推动了我国川芎产业的持续繁荣和升级。

十、发展趋势

我国川芎行业正迎来显著的发展趋势，体现在机械化精简化、深加工拓展以及规模化和标准化等多个方面。为应对川芎收获过程中采挖环节的耗时耗力问题，行业正积极研发高效、轻便、快捷的机械化收获设备，以提高生产效率和降低人工成本。随着科技和消费者需求的提升，川芎深加工产品不断丰富，涵盖食品、保健品、化妆品等多个领域，企业技术创新和品质管控能力持续增强，市场竞争力显著提升。同时行业正逐步向规模化、集约化方向转变，通过建设标准化种植基地、引入先进技术和设备，以及实施严格的质量管理和监管体系，确保川芎产品的品质和安全，推动川芎产业的健康、可持续发展。