杜仲

摘要：近年我国杜仲行业的供需及出口情况而言，从2015年至2019年，杜仲的产量和表观需求量均稳步增长，市场需求较为旺盛推动了产量的增加，到了2020年产量达到历史高点27.1万吨，随后在2021年和2022年连续两年出现下滑，其中2022年产量降至22.73万吨，市场价格来看，2021年以来随着国内杜仲供给下降，整体杜仲价格持续小幅度上浮，2023年随着价格小幅度增长，市场供应小幅度增长至23.4万吨。

一、定义及分类

杜仲是第四纪冰川侵袭后仅留存在中国中部的单属种孑遗树种，是国家二级珍贵保护植物，是我国十分重要的战略资源树种，其栽培与利用史可追溯到两千多年前。杜仲既是名贵药材和木本油料，又是优质天然橡胶资源，是国家储备林树种，在国防、交通、通讯、化工、医疗、体育、农林等领域被广泛应用。杜仲分类中，光皮杜仲和粗皮杜仲是两大主要类型，两者在树高、直径生长及树皮、叶片产量上相似，但在药用价值和提胶性能方面，光皮杜仲显著优于粗皮杜仲。光皮杜仲的内皮重量和厚度均超过粗皮杜仲，显示出更高的药用价值。解剖研究显示，光皮杜仲的外树皮较薄且光滑，因其木栓形成层活动时间较长，树皮总厚度增加时外树皮厚度保持较薄，无深裂，活树皮部分较多。因此光皮杜仲是杜仲中的优良类型，值得作为选优和繁殖的对象，由于长期自然杂交的结果，当前留存的植株个体，大部分是介于粗皮、光皮之间的中间类型。

二、商业模式

1、采购模式

杜仲的采购主要依赖于杜仲的种植和采收，近年来随着杜仲产业的扩大和机械化水平的提高，如西北农林科技大学朱铭强研究员团队开发的杜仲播种机、平茬以及脱叶剥皮机等装备，大幅提高了杜仲资源的采收效率。采购来源主要有农户散种和基地种植两种模式。农户散种方式灵活，适应性强但种植规模较小；基地种植则规模较大，便于管理和控制，但需要较大的投资和资源支持。采购过程中，企业会考虑杜仲的品质、产量和成本等因素，确保原材料的稳定供应。

2、生产模式

杜仲的生产主要包括杜仲的种植、管理和养护等环节。根据《全国杜仲产业发展规划(2016—2030年)》，我国计划在全国范围内建设杜仲良种高效栽培产业基地，优化杜仲的种植结构和品种选择。随着技术的进步，杜仲的种植和管理逐渐实现机械化、智能化，提高了生产效率和质量。

3、加工模式

杜仲的加工主要包括杜仲的提取、分离、精制等过程。杜仲产业链中，杜仲的综合利用是其重要环节，可以提取出杜仲胶、绿原酸、桃叶珊瑚昔等多种有益物质，用于橡胶、药品、保健品、功能饲料和食品等行业。杜仲叶发酵代加工是杜仲产业链中的一个重要环节，通过专业的发酵技术，将杜仲叶中的有效成分提取出来，制成高附加值的保健品、食品等产品。随着技术的创新，杜仲的加工模式逐渐多样化，满足了市场的多样化需求。

4、销售模式

杜仲的销售模式包括线上和线下两种方式，其中线上销售主要通过电商平台进行，具有便捷、快速的特点，能够满足消费者的即时需求。线下销售则主要通过药店、保健品店等实体店进行，消费者可以直接接触和体验产品。随着杜仲市场的不断扩大和竞争的加剧，企业开始注重品牌建设和市场推广，提高产品的知名度和竞争力。

三、行业政策

近年来，我国杜仲行业的发展受到了各级政府的广泛重视和政策支持。从河南省政府发布的“十四五”生态环保规划，到专门针对中药材产业高质量发展的指导意见，均明确提到了杜仲作为特色林果和中药材的产业化发展。特别是《关于加快中药材产业高质量发展的意见》中，杜仲被列为“十大豫药”之一，并设定了明确的种植面积和产值目标，显示了政府对于杜仲产业发展的高度重视。此外，许昌市、衡水市和新乡市等地方政府也出台了相关政策，鼓励杜仲等木本中药材的种植和新型材料产业的创新发展。这些政策不仅有助于杜仲产业的规模化、标准化和现代化，也为杜仲产业链的延伸和附加值提升提供了有力保障，显示出我国杜仲行业在政策层面迎来了良好的发展机遇。

四、发展历程

自建国初期以来，我国杜仲产业经历了从初步引入到全面发展的壮丽历程。建国初期至1950年代末，杜仲在国内开始引种并逐渐被广泛栽培，成为贵重的中药材。进入1960年代至1980年代中期，国有杜仲林场建立，政府扶持杜仲基地建设，栽培面积显著扩大，杜仲的用途也拓展至橡胶提炼等领域。1990年代至2010年代初，杜仲产业迎来快速发展期，保健食品的上市使杜仲产品受到市场热捧，出口量增加，同时政府政策扶持也加速了产业的产业化进程。进入2010年代后，杜仲产业进入转型升级与多元化发展阶段，杜仲籽油和杜仲雄花等新资源食品的批准，以及杜仲在新型材料等领域的应用，标志着杜仲产业正向着更广阔的市场和更多元的领域迈进。

五、行业壁垒

1、技术壁垒

杜仲产业受到国家政策的扶持和管理，包括《全国杜仲产业发展规划(2016—2030年)》等政策的出台，对新进入者形成了一定的政策壁垒，政策规定了杜仲产业的发展方向、重点任务和支持措施，要求新进入者必须符合相关政策和标准，才能参与杜仲产业的开发和经营。另外杜仲作为国家二级珍贵保护树种，其种植、加工、销售等环节都需要遵守相关的法律法规，如《中华人民共和国野生植物保护条例》等，也为新进入者设置了一定的政策壁垒。

2、种植壁垒

杜仲的种植需要特定的气候、土壤等自然条件，且种植技术和管理水平要求较高，种植周期在15年级以上。新进入者需要投入大量的时间和精力来学习和掌握杜仲的种植技术，同时还需要考虑如何选择合适的种植地点和管理模式，以确保杜仲的产量和质量，随着杜仲产业的不断发展，杜仲的种植面积逐渐扩大，土地资源也变得越来越紧张，这也为新进入者增加了种植壁垒。

3、人才壁垒

杜仲产业涉及到种植、加工、销售等多个环节，需要专业的人才来支撑，新进入者需要组建一支具备专业知识和技能的团队，以应对杜仲产业的技术和管理挑战。目前杜仲产业的人才储备相对较少，高素质的专业人才更是稀缺，这为新进入者招聘和培养人才带来了一定的困难。

4、资金壁垒

杜仲产业种植和深加工产品开发需要投入大量的资金，包括种植基地的建设、加工设备的购置、市场推广等方面。新进入者需要具备一定资金实力才能满足杜仲产业开发的需求。此外杜仲种植周期在15-20年左右，产业的回报周期较长，需要长期稳定的资金投入和运营支持，也为新进入者设置了一定的资金壁垒。

六、产业链

我国杜仲产业链上游部分主要涉及种业、农药和有机肥料的供应，基础要素为杜仲的种植提供了坚实的基础，保证了杜仲的品质和产量。中游则由一批实力企业构成，如河南恒瑞源实业有限公司、江西省银河杜仲开发有限公司等，在杜仲的种植、加工和研发方面发挥着关键作用，推动了杜仲产业的持续发展。下游杜仲的应用领域广泛，包括药用、橡胶材料、食品、日化及饲料等多个领域，展现了杜仲的多样价值，也为其产业链的延伸提供了广阔的市场空间。整体来看，我国杜仲产业链上下游协同发展，形成了完整的产业链条，展现出强大的市场竞争力和发展潜力。

杜仲行业产业链

种业

袁隆平农业高科技股份有限公司

安徽荃银高科种业股份有限公司

江苏省农垦农业发展股份有限公司

北大荒垦丰种业股份有限公司

山东登海种业股份有限公司

中农发种业集团股份有限公司

甘肃省敦煌种业股份有限公司

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

北京大北农科技集团股份有限公司

农药

江苏扬农化工股份有限公司

山东潍坊润丰化工股份有限公司

利尔化学股份有限公司

深圳诺普信作物科学股份有限公司

中农发种业集团股份有限公司

湖南大北农农业科技有限公司

南京红太阳股份有限公司

安道麦股份有限公司

华邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江苏长青农化股份有限公司

中农立华生物科技股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保护股份有限公司

广西田园生化股份有限公司

有机肥料

根力多生物科技股份有限公司

中国中化集团公司

中国农业生产资料集团公司

山东阜丰发酵有限公司

吉林云天化农业发展有限公司

瓮福（集团）有限责任公司

鲁西化工集团股份有限公司

上游

河南恒瑞源实业有限公司

江西省银河杜仲开发有限公司

四川元安药业股份有限公司

康美药业股份有限公司

中游

药用

橡胶材料

食品

日化

下游

七、行业现状

杜仲的种植是一个漫长而精细的过程，从最初的育苗到最终成为符合国家药典标准且满足市场需求的商品林，需要历经长达15年等待。那些追求更高品质、更符合市场需求的杜仲刮皮货来说，种植周期可延长至20年以上。在国内杜仲的采集和加工一直沿用着传统的砍伐刮皮方式，弊端在于砍伐后产区的产能恢复需要相当长的时间，即便有退耕还林的补充政策，也难以在短时间内满足市场需求。近年来，随着退耕还林政策的逐步退出，杜仲的种植户数量显著减少。与此同时，黄柏这一同为皮类药材的行情却大幅上涨，由于黄柏的种植周期相对较短，且经济效益较高，许多人转而选择了黄柏种植，无疑加剧了杜仲在地面积的减少，推动了杜仲市场价格的持续上涨。近年我国杜仲行业的供需及出口情况而言，从2015年至2019年，杜仲的产量和表观需求量均稳步增长，市场需求较为旺盛推动了产量的增加，到了2020年产量达到历史高点27.1万吨，随后在2021年和2022年连续两年出现下滑，其中2022年产量降至22.73万吨，市场价格来看，2021年以来随着国内杜仲供给下降，整体杜仲价格持续小幅度上浮，2023年随着价格小幅度增长，市场供应小幅度增长至23.4万吨。

在出口方面，杜仲的出口量相对较小，且呈现波动。2015年至2017年，出口量有所增长，但随后在2018年至2020年间保持相对稳定。值得注意的是，尽管2021年和2022年产量有所下滑，但出口量并未出现大幅下降，2022年出口量维持在0.12万吨左右，2023年下降至0.11万吨左右。

八、发展因素

1、有利因素

（1）消费者认知提升

近年来，随着健康意识的提高，杜仲作为一种天然草药，其健康益处得到了广泛的认可。杜仲茶、杜仲胶囊等产品在市场上越来越受欢迎，年销售额稳步增长。预计未来几年，杜仲市场的规模将持续扩大，年增长率有望保持在10%以上，市场需求的增长和消费者对杜仲认知的提升，为杜仲行业提供了强大的发展动力。

（2）技术进步与创新驱动

在杜仲胶的生产方面，技术进步和创新驱动着行业的快速发展，如绿色低共熔溶剂耦合生物法等新兴提取方法的出现，不仅提高了杜仲胶的成品收率和质量，还降低了生产成本，提升了杜仲胶的市场竞争力。杜仲的综合利用也在不断进步，从杜仲中可以提取出多种有益物质，这些物质在橡胶、药品、保健品等行业具有广泛的应用前景。

（3）政策扶持与产业整合

国家出台的多项政策对杜仲行业的发展给予了大力扶持，包括财政补贴、税收优惠、科研支持等，为杜仲种植、加工、研发等环节提供了有力支持。随着杜仲行业的不断发展，产业整合也成为了一种趋势。一些大型企业通过兼并、收购等方式，整合了行业资源，提高了产业集中度，进一步推动了杜仲行业的快速发展。

2、不利因素

（1）市场竞争加剧

随着杜仲市场的逐步扩大，越来越多的企业加入到杜仲产品的生产和销售中，市场竞争愈发激烈。这不仅表现在杜仲产品的价格竞争上，更体现在品牌、品质、服务等多方面的竞争上。在如此激烈的市场竞争下，杜仲企业需要不断创新，提升产品质量和服务水平，以赢得消费者的青睐，但在一定程度也会增加企业的运营成本和市场风险。

（2）资源约束与环境保护压力

杜仲的种植需要一定的土地资源，但随着我国城市化进程的加快和土地资源的日益紧张，杜仲种植的土地资源受到了一定的约束。同时，杜仲种植过程中也需要大量的水资源和化肥、农药等农资投入，这会对环境造成一定的压力。在当前环保政策日益严格的情况下，杜仲企业需要更加注重环保和可持续发展，采取科学的种植技术和管理措施，降低对环境的负面影响。

（3）科研投入不足与技术创新滞后

杜仲产业的发展需要科技的支持和推动，但目前我国杜仲产业的科研投入相对不足，技术创新滞后。这导致杜仲产业在产品质量、生产效率、新产品开发等方面存在一定的不足。为了提升杜仲产业的竞争力，需要加强科研投入，引进先进的科技人才和技术成果，推动杜仲产业的技术创新和产业升级。

九、竞争格局

我国杜仲行业企业格局呈现多元化特点，大型中药综合企业凭借悠久的历史和深厚的文化底蕴，专注于杜仲等多品类中药材的炮制和中药产品的生产与销售，凭借品牌信誉和产品质量在市场中占据重要地位，深受消费者信赖。杜仲种植企业则以传统种植技术为主，管理水平参差不齐，但部分领先企业已经开始引入现代种植技术和管理理念，实现标准化、规模化的种植，提升了行业整体水平。杜仲产品生产企业凭借其先进的生产技术和设备，能够生产高质量、多品种的杜仲产品，如杜仲胶和保健品等，满足了市场的多样化需求。

十、发展趋势

我国杜仲行业正迎来一个全面发展的新时代，产业链整合成为推动行业协同发展的关键，杜仲种植、加工、销售等环节紧密相连，形成完整且高效的产业链体系。行业开始与其他产业进行跨界合作，如食品、保健品和化妆品行业，共同拓展杜仲的多元化应用领域。品牌建设方面，杜仲企业注重提升产品质量和包装设计，积极参与市场推广和行业交流，增强市场竞争力和行业形象。在绿色环保的号召下，杜仲企业积极实践绿色种植和节能减排技术，确保杜仲产业在可持续发展的道路上稳健前行。综合来看，新兴的发展趋势共同构筑了我国杜仲行业繁荣发展的未来蓝图。