橡胶助剂

摘要：橡胶助剂是指天然橡胶或合成橡胶加工成橡胶制品过程中添加的一系列精细化工产品，用于提高橡胶加工性能、保证橡胶制品使用寿命以及赋予橡胶制品性能。近年来我国橡胶助剂的产量整体呈现逐年上升的态势。根据中国橡胶工业协会统计，2023 年中国橡胶助剂总产量149.86万吨，同比增长9%。

一、定义及分类

橡胶助剂是指天然橡胶或合成橡胶加工成橡胶制品过程中添加的一系列精细化工产品，用于提高橡胶加工性能、保证橡胶制品使用寿命以及赋予橡胶制品性能。橡胶助剂是橡胶工业重要的辅助原料，对于改进橡胶加工技术、提高产品质量和节约能源具有重要作用。在橡胶工业中，添加剂的用量虽然比较少，但对产品加工和应用性能的改善起着决定性的作用。性能优良的橡胶助剂不仅能降低生产成本、提高产品质量、改善加工性能，还能防止老化降解和延长使用寿命。橡胶助剂广泛应用于隔热材料、汽车橡胶配件和轮胎等橡胶制品。橡胶助剂主要分为橡胶硫化助剂、橡胶防护助剂、橡胶补强助剂、橡胶粘合助剂、工艺操作助剂以及特殊助剂。

二、行业政策

橡胶助剂不仅是现代化学工业发展的重要领域，同时也是国家各类政策重点扶持的领域之一。近年来，我国陆续出台一系列产业相关政策的出台，为橡胶助剂行业发展提供良好的政策环境。2022年1月，河南省人民政府印发《关于印发河南省“十四五”战略性新兴产业和未来产业发展规划的通知》，提出要加快发展碳基新材料、氟化聚合物、改性聚甲醛、绿色纤维、新型橡胶助剂、离子交换材料等化工新材料和精细化学品，培育特色精细化工产业集群。2023年2月，阜阳市人民政府印发《关于印发阜阳市大气环境质量限期达标规划的通知》，提出橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂等产品，使用石蜡油等全面替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。

三、发展历程

中国橡胶助剂行业的发展经历了四个时期，1950-1970年，初期发展阶段，中国开始建立橡胶助剂行业的基础，并自主研发了一些基础助剂，如硫化促进剂和硫化剂。随后，中国开始引进和消化吸收国外先进技术，逐步扩大了橡胶助剂的生产规模。1970-2000年，快速增长阶段，中国橡胶助剂行业取得了较快的发展。中国开始扩大橡胶助剂的生产能力，并引进了更多的先进技术和设备。同时，中国还加大了对橡胶助剂的研发投入，不断提高产品质量和技术水平。2000-2010年，转型阶段，中国橡胶助剂行业面临着转型升级的挑战。随着国内外市场竞争的加剧，中国橡胶助剂行业需要提高技术创新能力，加强研发和创新，推动产品升级和结构调整。2010年-至今，中国橡胶助剂行业进一步提高了技术水平和产品质量。中国开始加大对高端橡胶助剂的研发和生产力度，并积极推动行业转型升级。同时，中国橡胶助剂行业还加强了与国际市场的合作和交流，提升了在国际市场的竞争力。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

橡胶助剂行业存在新技术、新产品和新工艺研发周期长、设备要求高、工艺路线复杂、“三废”处理要求高等因素，而且对于研发人员、工程技术人员和操作员工的技术水平、经验积累等综合素质都有很高的要求，并非投入大量资金就可以马上进入橡胶助剂行业。

2、认证壁垒

橡胶助剂的下游客户主要是国内外知名的轮胎制造商。橡胶助剂在改善轮胎橡胶的性能方面起到至关重要的作用，所以各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎，对橡胶助剂质量的认证均建立在详细考察和业务合作的基础上。因此，轮胎制造商与现有橡胶助剂供应商稳定的合作关系对新进入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。

3、资金壁垒

由于国际和国内橡胶生产企业在发展绿色产品和提倡清洁生产技术同时，其产业技术升级步伐加快，对橡胶助剂产品质量、清洁生产工艺提出越来越高的要求，促使橡胶助剂生产企业的技术装备水平迅速提高，在技术、设备、人才等方面的投入越来越大。对于橡胶助剂企业而言，如果没有一定的资本实力，则在市场竞争中将处于弱势甚至被淘汰出局。

五、产业链

1、行业产业链分析

橡胶助剂产业链上游主要为原材料，包括环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌等；产业链中游为橡胶助剂的生产制造；产业链下游为橡胶助剂的应用领域，包括轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片、橡胶鞋底等。

橡胶助剂行业产业链

环己烷

山东联成化学工业有限公司

浙江远辉新材料有限公司

江苏新思维化学有限公司

唐山境界仓储有限公司

苯酐

内蒙古美力坚新材料股份有限公司

河北津东热媒新材料有限公司

邯郸鑫宝煤化能源科技开发有限公司

河北泰吉化工有限公司

苯胺

江苏恒宇化工集团有限公司

昌邑邦立化工有限公司

徐州富轮经贸有限公司

衡水方正化工有限公司

叔丁胺

淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司同晖分公司

利津康顺进出口贸易有限公司

淄博柳青经贸有限公司

河南得巨汇化工有限公司

上游

山东阳谷华泰化工股份有限公司

彤程新材料集团股份有限公司

山东尚舜化工有限公司

圣奥化学科技有限公司

中游

轮胎

橡胶软管

橡胶带

橡胶薄片

下游

2、行业领先企业分析

（1）山东阳谷华泰化工股份有限公司

山东阳谷华泰化工股份有限公司作为以防焦剂、促进剂、不溶性硫磺等为核心产品的综合性橡胶助剂供应商，在全球范围内具有较强的竞争力。企业的防焦剂CTP产销量约占全球60%以上的市场份额，保持领先优势；山东阳谷华泰化工股份有限公司目前是继美国富莱克斯、日本四国化成工业株式会社之后第三家掌握连续法不溶性硫磺产业化技术的企业，产品竞争力已得到市场充分认可；企业促进剂M采用的“溶剂萃取法”大幅度减少了“三废”排放；在配方型产品领域，为解决轮胎喷霜而研发的新型微晶石蜡代表了细分领域未来发展的方向之一；在胶母粒产品方面，企业采用的“一次法炼胶”工艺处于业内领先地位；在新能源汽车配套轮胎所应用的助剂中，企业已布局硅烷偶联剂、白炭黑分散剂、高档防护蜡、过氧化物交联剂等品种，部分产品已得到良好市场推广。据统计，2023年企业橡胶助剂营收同比下降1.76%至34.55亿元，主要是企业高性能橡胶产品价格下滑。

（2）彤程新材料集团股份有限公司

彤程新材料集团股份有限公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新材料综合服务商，主营业务包括电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料三大业务板块。2023年，企业积极优化产品结构，提升中高端光刻胶产品占比，继续巩固和拓展电子材料业务，同时聚焦汽车/轮胎用特种材料主业，稳健经营，并积极推进全生物降解材料业务，实现了经营业绩的持续增长。据统计，2023年企业特种橡胶助剂行业营收同比增长9.09%至22.8亿元，特种橡胶助剂产销量分别为13.5万吨和14.1万吨，主要是国内汽车产销量回暖，拉动企业特种橡胶助剂生产增加。

六、行业现状

橡胶助剂是橡胶工业重要的辅助原料，其在改善橡胶加工工艺、节约能源和提高产品质量等方面起着重要的作用，被誉为橡胶工业的“味精”。近年来我国橡胶助剂的产量整体呈现逐年上升的态势。根据中国橡胶工业协会统计，2023年中国橡胶助剂总产量149.86万吨，同比增长9%。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国内下游产业的增长

在国际橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。国家统计局数据统计，2023年，中国天然橡胶产量为83.50万吨，同比下降2.08%；合成橡胶产量累计约为909.7万吨，同比增长约8.2%。这一数据进一步巩固了中国橡胶工业在全球市场中的主导地位，凸显了其日益显著的国际影响力。随着橡胶工业的持续稳定发展，为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。

（2）利好政策频出

橡胶种类繁多、用途广泛，橡胶助剂在各种橡胶加工过程中必不可少，并影响橡胶产品的功能。国家相关的产业政策将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂、复合型橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化的重点领域，并从财政、税收等方面予以扶持。《关于印发河南省“十四五”战略性新兴产业和未来产业发展规划的通知》《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》等政策的制定与落实，不仅有助于引导和促进橡胶助剂行业发展，还有助于推动我国橡胶助剂行业的转型升级。

（3）行业集约化程度提高有利于橡胶助剂发展

近年来，我国橡胶助剂行业生产规模快速增长，生产企业数量虽然较多，但大多数企业规模相对较小，橡胶助剂行业内企业整体技术水平不高，具有核心竞争力的企业数量有限。随着橡胶助剂行业集中度的不断提高，橡胶助剂行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升，进而巩固我国作为橡胶助剂的生产大国的地位。

2、不利因素

（1）技术创新能力不足

随着橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显，对橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提高，对橡胶助剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。目前，除国内少数产业规模较大的企业自主创新能力突出外，行业内大多数企业面临着资金不足和研发设备及人员短缺的情况，导致技术进步缓慢，产品创新程度较低，进而影响橡胶助剂企业技术升级、产品竞争力和盈利能力。

（2）竞争格局有待进一步整合

近年来，受益于橡胶工业的东移，橡胶助剂行业高速发展，但行业竞争规范的程度较低。大多数橡胶助剂生产企业规模较小，发展战略不清晰，产品附加值较低，产品同质化情况严重，无法满足下游行业客户的差异化要求，在一定程度上影响了我国橡胶助剂企业在国际市场的整体竞争力，橡胶助剂行业的竞争格局有待于进一步的整合。

（3）原材料的价格波动

橡胶助剂行业高度依赖基础化工产品作为其主要原材料，而这些原材料的价格波动往往与全球原油价格走势紧密相连。经济周期、国际原油价格的变动以及市场供求关系等多重因素，共同影响着基础化工产品的价格动态，导致橡胶助剂行业的原材料成本持续波动。这种价格波动给橡胶助剂生产企业带来了挑战，对橡胶助剂企业的经营效益和稳定性造成了一定影响。

八、竞争格局

近年来，我国多家企业纷纷进军橡胶助剂领域，并形成了以阳谷华泰、彤程新材、尚舜化工、圣奥化学、科迈化工等龙头企业为代表的第一梯队。这些企业在产能产量、产品种类及技术工艺方面具备领先优势，不仅在我国市场中占据主导地位，还大量出口到海外市场。未来，随着国内外市场不断扩大和技术进步，阳谷华泰等龙头企业有望继续发挥引领作用，推动我国橡胶助剂行业持续发展。

九、发展趋势

橡胶助剂行业正处于绿色化发展的关键时期，要求减少废气排放和工厂污染。未来，我国橡胶助剂行业将致力于提高助剂的性能，特别是抗氧化性能，使橡胶用品更耐磨、具有抗老化、抗拉伸性能，持久耐用。与此同时，未来，我国的橡胶助剂行业将积极加快科学技术改造的步伐，不断精益求精，进一步完善橡胶助剂的性能，以确保它们能够满足高性能橡胶制品的要求。