罐式集装箱

摘要：随着国际贸易的不断发展，罐式集装箱在运输大宗商品、液体化学品、食品等商品方面扮演着越来越重要的角色，这些商品需要安全、高效地运输至世界各地，而罐式集装箱以其独特的优势，成为全球物流中不可或缺的运输工具。2023年全球罐式集装箱制造量为5.66万台，同比下降16.60%。罐式集装箱制造量下滑主要受到来自美国持续加息、国际关系紧张、订单回流与产业转移、人民币汇率波动以及消费疲软等影响。随着全球经济逐步调整和贸易环境的改善，预计罐式集装箱的需求将恢复增长态势，继续支持全球贸易和物流的繁荣发展。

一、定义及分类

罐式集装箱是一种专门设计用于储存和运输液体、气体、粉末货物的集装箱。它们通常由不锈钢制成，具有绝缘功能，并带有保护层，如铝或聚氨酯，以确保货物在运输过程中的安全和稳定。基于联合国国际海事组织（IMO）及其国际海运危险货物规则（IMDG）的分类方式，罐式集装箱主要分为IMO 0型、IMO 1型、IMO 2型、IMO 4型、IMO 5型、IMO 6型、IMO 7型、IMO 8型等。

二、行业政策

随着全球贸易的不断增长和物流行业的快速发展，罐式集装箱作为液体、气体和粉末货物的理想运输工具，其市场需求不断增加。中国政府高度重视罐式集装箱行业的发展，出台了一系列政策来支持和规范该行业。2023年11月，交通运输部印发《道路危险货物运输管理规定》，提出国家鼓励技术力量雄厚、设备和运输条件好的大型专业危险化学品生产企业从事道路危险货物运输，鼓励道路危险货物运输企业实行集约化、专业化经营，鼓励使用厢式、罐式和集装箱等专用车辆运输危险货物。罐式专用车辆的罐体应当经检验合格，且罐体载货后总质量与专用车辆核定载质量相匹配。运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过20立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过10立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外。政策明确了罐式集装箱的技术要求和使用标准，有助于规范行业的发展，确保运输安全。

三、发展历程

中国罐式集装箱行业发展主要经历了四个阶段。1950年代至1970年代的萌芽期，在这个阶段，中国开始意识到集装箱作为一种现代化的货物运输方式的重要性。1956年，中国第一次引进了一些集装箱，并进行了试验性的使用。然而，由于当时技术和设施的限制，集装箱的使用并没有得到广泛推广。在这一阶段，罐式集装箱的概念尚未在中国得到明确的引入和试验。

1980年代至1990年代的启动期，随着中国改革开放政策的深入推进，中国集装箱发展进入了推广和应用阶段。在这一阶段，中国开始大力发展内陆集装箱运输网络，以适应日益增长的国内贸易和外贸需求。罐式集装箱作为特种集装箱的一种，开始逐渐进入中国市场，并得到初步的发展和应用。不过，在这一阶段，罐式集装箱的保有量和市场规模相对较小。

2000年至2010年的高速发展期，随着全球贸易的快速增长和物流行业的迅速发展，罐式集装箱行业迎来了快速增长的阶段。中国逐渐成为世界最大的罐式集装箱制造国之一。国内一些领先的企业，如中集安瑞环科技股份有限公司、四方科技和胜狮货柜等，凭借规模、成本和质量等优势，逐渐取代国外生产企业，成为罐式集装箱的主要制造商。

2010年至今的成熟期，中国罐式集装箱行业积极参与国际标准的制定和修订工作，推动行业向更加规范化和标准化的方向发展。同时，国内也出台了一系列政策和法规，加强对罐式集装箱行业的监管和管理。2023年11月，世界第一大罐式集装箱制造商中集安瑞环科技有限公司（简称：中集环科）在深圳证券交易所上市。中国罐式集装箱企业开始积极开拓国际市场，与国外的制造商、租赁商、运营商等建立合作关系。中国罐式集装箱在国际市场上的知名度和影响力逐渐提升。

四、行业壁垒

1、技术与制造壁垒

中国罐式集装箱行业具有较高的技术与制造壁垒。首先，罐式集装箱的生产需要符合严格的国际标准和规范，如ISO标准、IMDG规则等，这些标准对产品的安全性、环保性以及耐用性提出了具体要求。其次，生产过程中需要应用先进的制造技术，如自动化焊接、精密加工等，以确保产品质量。此外，企业还需具备研发能力，以不断创新产品，满足市场对高性能、多功能罐式集装箱的需求。这些技术与制造要求对新进入者构成了较高的门槛。

2、资本与规模壁垒

生产高质量的罐式集装箱需要大量的前期投资，包括购买专业设备、建设生产线以及研发投入等。此外，规模化生产能够降低单位成本，提高市场竞争力。因此，只有具备一定资金实力和生产规模的企业才能在激烈的市场竞争中立足。对于中小企业而言，高昂的初始投资和运营成本构成了进入该行业的较大障碍。

3、市场准入与认证壁垒

由于罐式集装箱主要用于运输危险化学品等敏感货物，各国政府对此类产品的市场准入设置了严格的法规和标准。企业必须通过一系列复杂的认证程序，如获得国家相关部门的生产许可、产品认证等，才能合法生产和销售罐式集装箱。这些认证不仅耗时耗力，而且要求企业具备完善的质量管理体系和售后服务体系，对企业的综合实力提出了较高要求。

五、产业链

1、行业产业链分析

罐式集装箱产业链上游主要包括钢材、合金、玻璃钢、涂料、阀门、管道、密封件等。产业链中游为罐式集装箱生产制造商、运营商、租赁商和服务商等。产业链下游主要应用领域包括能源工业、化学工业、食品和饮料工业等。

罐式集装箱行业产业链

钢材

中国宝武钢铁集团有限公司

河钢集团有限公司

鞍钢集团有限公司

中信泰富特钢集团股份有限公司

玻璃钢

连云港中复连众复合材料集团有限公司

山东格瑞德集团有限公司

振石永昌复合材料有限公司

浙江华丰新材料股份有限公司

阀门

苏州纽威阀门股份有限公司

江苏神通阀门股份有限公司

中核苏阀科技实业股份有限公司

浙江迪艾智控科技股份有限公司

密封件

约翰克兰(天津)有限公司

上海博格曼有限公司

福斯(上海)流体设备有限公司

中密控股股份有限公司

上游

中集安瑞环科技股份有限公司

四方科技集团股份有限公司

胜狮货柜企业有限公司

大连中车集装箱有限公司

中游

能源工

化学

食品饮料

下游

2、行业领先企业分析

（1）中集安瑞环科技股份有限公司

中集安瑞环科技股份有限公司是中集集团旗下的重点企业，专业从事化学品物流装备、化工过程装备、承压零部件、环保关键装备等产品的研发、制造和服务。公司通过多年技术积累，形成了“制造+服务+智能”的经营模式，集罐式集装箱设计研发、生产制造、全产业链、全生命周期服务于一体。中集环科在罐式集装箱领域拥有强大的技术研发实力，手握九大自研成果，涵盖智能传感、虚拟仿真、冷热链储运、特殊介质储运、结构轻量化、自动化制造、精密制造、精确成型、力学测试与表征技术等领域。2024年6月14日，中集环科申请了一项名为“罐式集装箱及罐式集装箱的制冷系统”，其解决了罐式集装箱的制冷系统散热效果差的问题。中集环科罐式集装箱主要细分产品包括标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱和碳钢罐箱。2023年中集环科标准不锈钢液体罐箱营业收入为25.75亿元，同比下降17.22%；特种不锈钢液体罐箱营业收入为9.03亿元，同比下降29.12%；碳钢罐箱营业收入为5.90亿元，同比增长3.58%。总体来看，2023年中集环科罐式集装箱领域营业收入为40.68亿元，同比下降17.89%。这主要受全球经济贸易弱复苏影响，叠加俄乌冲突和红海事件在内的国际地缘政治紧张局势影响全球供应链体系，全球罐式集装箱市场需求增长有所放缓，影响公司业务表现。

（2）四方科技集团股份有限公司

四方科技集团股份有限公司致力于为全球客户提供高质量的罐式集装箱及相关储运设备，其罐式集装箱产品种类丰富，包括ISO罐式集装箱、制冷机组/加热罐箱、氢氟酸罐箱、高纯液氨罐箱、内衬罐箱、超长超宽箱、T20/T22罐箱、气体罐箱、近海罐箱、中型散装容器IBC等罐箱产品。这些产品能够满足不同领域的需求，如化工、食品饮料、能源等物流领域。公司罐式集装箱以出口为主，主要是欧美客户。2023年四方科技罐式集装箱营业收入为15.06亿元，同比增长8.33%；罐式集装箱营业成本为11.82亿元，同比增长7.78%。

六、行业现状

国际贸易作为罐式集装箱需求量增长的关键驱动力，在全球化的大背景下发挥着重要作用。随着国际贸易的不断发展，罐式集装箱在运输大宗商品、液体化学品、食品等商品方面扮演着越来越重要的角色。这些商品需要安全、高效地运输至世界各地，而罐式集装箱以其独特的优势，成为全球物流中不可或缺的运输工具。同时，罐式集装箱的多式联运能力显著提高了货物的全球流转效率。它们不仅可以通过海运在国家间运输，还能通过火车、卡车等其他运输方式在国内无缝转运，确保了物流的连贯性和货物的及时交付。根据ITCO数据显示，2023年全球罐式集装箱制造量为5.66万台，同比下降16.60%。罐式集装箱制造量下滑主要受到来自美国持续加息、国际关系紧张、订单回流与产业转移、人民币汇率波动以及消费疲软等影响。随着全球经济逐步调整和贸易环境的改善，预计罐式集装箱的需求将恢复增长态势，继续支持全球贸易和物流的繁荣发展。

七、发展因素

1、机遇

（1）全球贸易增长带动需求

随着全球贸易的不断扩大和经济一体化的深入发展，国际贸易中的液体、气体和粉末状货物运输需求持续增长，为罐式集装箱行业提供了广阔的市场空间。特别是化工、食品、医药、能源等产业的快速发展，对安全、高效的特种货物运输工具的需求日益增加，罐式集装箱以其独特的优势成为这些行业不可或缺的物流装备。此外，多式联运的推广也为罐式集装箱提供了更多的应用场景，促进了行业的进一步发展。

（2）国家政策支持

中国政府高度重视物流行业的现代化和安全化，相继出台了一系列政策来支持罐式集装箱行业的发展。例如，交通运输部发布的《道路危险货物运输管理规定》等法规，不仅规范了行业标准，也鼓励了专业化、集约化经营，促进了行业的健康有序发展。此外，国家对于多式联运、绿色物流等领域的政策倾斜，为罐式集装箱行业提供了良好的政策环境，推动了行业的技术创新和产业升级。

（3）技术创新与产业升级

技术进步为罐式集装箱行业带来了新的发展机遇。随着新材料、新工艺的不断涌现，罐式集装箱的制造技术也在不断提升，产品性能更加优越，应用领域更加广泛。智能化、信息化技术的应用，使得罐式集装箱的管理更加高效，运输过程更加透明，提高了物流效率和安全性。同时，随着国内外对环保和可持续发展的重视，罐式集装箱作为一种环保、高效的运输方式，其市场需求有望进一步扩大，为行业的长远发展提供了坚实的基础。

2、挑战

（1）市场竞争激烈，成本压力上升

中国罐式集装箱行业在快速发展的同时，也面临着市场竞争日益激烈的挑战。随着全球经济一体化和国际贸易的增长，罐式集装箱作为多式联运中不可或缺的一环，其市场需求持续上升。然而，这一增长也吸引了众多企业进入该领域，导致市场竞争日趋白热化。企业之间为了争夺市场份额，常常通过价格战等手段进行竞争，这不仅压缩了利润空间，也对企业的长期发展构成了威胁。同时，原材料价格波动、劳动力成本增加以及环保法规的日益严格，都给企业带来了不小的成本压力。特别是钢材等关键原材料价格的上涨，直接影响了罐式集装箱的生产成本。企业必须在保证产品质量的同时，不断寻求成本控制的方法，以保持竞争力。

（2）技术更新迅速，创新压力加大

中国罐式集装箱行业正处于技术快速迭代的时期，技术更新的迅猛步伐为行业带来了前所未有的挑战。随着新材料、新工艺的不断涌现，以及智能化、自动化技术的广泛应用，罐式集装箱的设计和制造标准不断提升。企业面临着巨大的创新压力，必须不断投入研发资源，以保持产品的技术领先性和市场竞争力。

（3）安全和环保标准严格，合规挑战增加

中国罐式集装箱行业在追求高效运输的同时，正面临日益严格的安全和环保标准所带来的挑战。随着全球对环境保护和作业安全意识的提高，相关法规和标准也在不断升级。罐式集装箱作为运输危险化学品和敏感物质的重要工具，其设计、制造、操作和维护都必须符合一系列严格的国际和国内规范。这些法规不仅涵盖了产品的结构完整性和运输安全性，也包括了材料的环保性能和废弃物的处理。企业必须投入大量资源进行技术升级和流程优化，以确保合规性，这无疑增加了运营成本和市场准入门槛。

八、竞争格局

近十多年来，全球罐式集装箱的产能显著向中国转移，使中国一跃成为世界最大的罐式集装箱制造国。2023年，罐式集装箱的竞争格局尤为集中，中国企业在其中占据主导地位。2023年全球新造罐式集装箱约56600台，具体而言，中集环科凭借其卓越的生产能力和技术实力，生产罐式集装箱达26994台，占全球总产量的47.69%，稳坐行业头把交椅。四方科技则生产10447台，占全球总产量的18.46%。这展现了中国企业在全球罐式集装箱市场的强大影响力。

九、发展趋势

1、世界和区域经济一体化和化工行业分工将促进下游国际物流稳定增长

随着全球化的不断深入，化工、食品饮料和能源等关键行业在国际贸易中的活动日益频繁，展现出强劲的增长势头。这一趋势预计将持续推动相关物流需求的增长，为罐式集装箱的应用开辟出更加丰富和多样化的场景。随着物流需求的不断攀升，罐式集装箱的市场容量也将迎来持续的扩张。同时，化工行业内部分工合作的日益明晰化，标志着行业正朝着更高效的方向发展。国际化工领域的领军企业正在调整其战略布局，专注于高端的研发和终端产品制造，同时将生产环节外包至全球其他地区。这种全球化的分工模式不仅促进了产业链的优化整合，也显著提升了罐式集装箱作为国际物流关键装备的需求。

2、多式联运的迅猛发展，推动罐式集装箱在物流领域的广泛应用

近年来，我国多式联运行业迎来了发展的黄金时期，政府部门相继出台了一系列利好政策，以激励和推动多式联运行业的全面繁荣。多式联运已经成为我国物流业供给侧结构性改革的重要途径，对于提高物流效率、降低物流成本具有关键意义。罐式集装箱作为多式联运的关键装备，以其安全、环保、经济和高效的特性，在现代物流领域扮演着日益重要的角色。它能够实现火车、汽车、轮船等多种运输方式的无缝对接，显著提高货物在全球范围内的流转效率，同时有效降低运输成本。随着全球多式联运体系的不断成熟和完善，罐式集装箱在国际物流行业的应用前景将更加广阔。预计其在物流运输中的渗透率将持续提升，为全球供应链的高效运作提供强有力的支持，进一步巩固其在全球物流体系中的核心地位。

3、租赁模式的推广将助力我国罐式集装箱行业蓬勃发展

在欧美市场，罐式集装箱运输产业已经达到了高度成熟的状态，构建了一个全面的服务产业链，涵盖了租赁、第三方检验检测、堆场和清洗等关键环节。这一成熟的产业生态不仅提供了高效的物流解决方案，也为客户带来了便捷和多样化的服务体验。随着中国金融创新的加速推进，金融产品种类日益丰富，为罐式集装箱租赁市场提供了新的增长动力。加之国际租赁公司的积极投资示范，中国的罐式集装箱租赁市场正处于一个快速发展的黄金时期，预示着未来将迎来显著的增长和扩张。