智能控制器

摘要：随着智能制造、智能家居、新能源汽车等领域的蓬勃发展，智能控制器的应用范围不断扩大，市场规模持续增长。国内企业正通过提供定制化解决方案，加强与下游行业的深度融合，以抢占市场先机。未来，我国智能控制器产业链将进一步完善、生产过程和产品将逐渐绿色环保化以及行业自主可控化。

一、定义及分类

智能控制器是内置于电子设备中的一种计算机控制单元，它通过接口获取设备工作状态、命令执行结果以及环境数据等信息，执行内部控制程序，并输出控制信号来控制设备，实现对被控设备参数（如温度、运动、光照等）的自动控制。智能控制器一般由微控制器芯片和执行电路两个主要部分组成，其中微控制器芯片承载控制程序的运行并输出控制信号，而执行电路则负责控制信号的隔离和增强输出。目前，按照不同的分类标准，智能控制器可以分为多种细分类别，并广泛应用于家用电器、智能家居、智能楼宇、电动工具、工业与自动化、汽车电子、新能源和医疗设备等领域。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

智能控制器行业主管部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部等。国家发展和改革委员会主要负责制定和实施智能控制器行业的发展战略和计划。审核和批准重大的智能控制器项目投资。监督和调控智能控制器行业的市场运行。推动智能控制器行业的结构调整和升级。工业和信息化部主要负责智能控制器产业政策的制定和实施。指导智能控制器行业的技术创新和产业发展。促进智能控制器与互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的融合。加强智能控制器产品质量管理和标准化工作。

智能控制器行业的自律组织主要为中国电子元件行业协会。中国电子元件行业协会代表和维护行业的整体利益，为会员提供服务。推动智能控制器行业的技术进步和产业升级。参与制定和修订相关的行业标准和规范。组织行业交流、展览和国际合作活动。提供行业信息咨询和培训服务。促进企业之间的合作，增强产业链的协同效应。参与行业政策的研究和建议工作等。

2、相关政策

近年来，随着终端产品智能化的不断发展，智能控制器的普及率不断升高，同时，我国政府推出许多相关政策促进智能控制器行业的发展，如工信部等七部门发布的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，意见指出要发展智能制造、生物制造、纳米制造、激光制造、循环制造，突破智能控制、智能传感、模拟仿真等关键核心技术，推广柔性制造、共享制造等模式，推动工业互联网、工业元宇宙等发展。通过发展智能制造、生物制造、纳米制造、激光制造、循环制造等先进制造模式，智能控制器行业将获得更广阔的应用场景和市场需求。这将推动行业向更高层次、更宽领域发展，实现产业升级和转型。政策鼓励突破智能控制、智能传感、模拟仿真等关键核心技术，这些都是智能控制器行业的基础和核心。技术的突破将直接提升智能控制器的性能和智能化水平，增强其在各个制造领域的应用能力。

三、发展历程

我国智能控制器的发展历程主要分为三个阶段。我国智能控制器行业起步较晚，20世纪90年代早起进入智能控制器的专业厂商规模较小，大部分以小家电厂商为主要客户，行业处于起步初期，未形成规模化的生产。到2001年之后，家电产品由传统的机械运行模式逐步转变为单体智能控制模式，智能控制器下游的产品需求不断提升，带动了智能控制器行业的高速发展，厂商的研发水平不断提升，行业进入高速发展阶段，市场规模持续扩大。自2011年起，家电制造行业进入了由单体智能家电向互联智能家电的转变阶段，下游应用场景的扩张和升级带动了智能控制器行业的进一步发展，智能控制器进入智能化升级的发展阶段，下游的消费市场也在持续扩容。近年来，随着家电、工业控制智能化网联化的进一步发展，智能控制器的结构和性能也将得到进一步提升，产品价值有望继续增长，加之在智能化浪潮下，下游市场有着强劲的需求，将会拉动智能控制器市场需求量不断增加。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

智能控制器行业的技术壁垒主要体现在技术的复杂性和创新性上。由于智能控制器涉及电子技术、自动控制、传感技术、通信技术等多个领域，且不同领域的技术要求存在差异，因此企业需具备全面的技术能力和深厚的研发实力。此外，下游终端产品更新换代迅速，要求企业能够紧跟技术发展趋势，持续投入研发，提升产品的性能和质量。这种高要求使得新进入者难以在短时间内形成成熟、稳定的核心技术，形成了较高的技术壁垒。

2、人才壁垒

智能控制器行业对人才的要求极高，形成了人才壁垒。一方面，智能控制技术具有技术门类多、综合性强、应用范围广等特点，要求企业的产品开发、设计和管理人员具备较高的专业素质。另一方面，企业自主培养人才投入大、耗时长，难以在短时间内组建或扩大研发、生产、管理团队。这使得新进入者在人才招聘和培养方面面临较大困难，难以形成有效的竞争力。

3、客户认证壁垒

客户认证壁垒是智能控制器行业的又一重要壁垒。企业若想成为国际知名终端厂商的供应商，需经历严格的供应商认证流程，包括供应商基本情况调查、现场审核、生产环境、样品确认、定期审核监督等。这些认证过程复杂且耗时，通常需要一年以上的时间。因此，新进入者面临较高的客户认证壁垒，难以快速进入市场并获得客户的认可。

4、资金壁垒

智能控制器行业具有资本密集型的特点，对资金实力提出了较高要求。在厂房场地建设、自动化生产和实验检测设备购置、技术研究与产品开发、原材料采购及库存储备等各个环节，都需要大量资金投入。此外，为了通过客户认证、提升产品质量和性能，企业还需不断投入研发资金。这种高投入使得新进入者面临较大的资金壁垒，难以快速进入市场并取得成功。

五、产业链

1、行业产业链分析

智能控制器行业产业链上游主要为原材料及零部件行业，主要包括芯片、PCB、MOS管、二三极管、电容电阻等电子元器件。产业链下游则主要应用于汽车电子、家用电器、电动工具、智能家居、工业与自动化、新能源、医疗设备等领域。

从上游来看：原材料和零部件的价格波动直接影响智能控制器的生产成本。例如，芯片、PCB等关键部件价格上涨会导致智能控制器的制造成本增加，进而影响最终产品的定价和市场竞争力。同时，上游产业链的技术进步可以为智能控制器行业带来更高性能的材料和零部件，如更小型化、更低功耗的芯片，更高密度的PCB设计等，这些都能推动智能控制器向更高端、更智能化的方向发展。

从下游来看：产业链下游包括汽车电子、家用电器、电动工具、智能家居、工业与自动化、新能源、医疗设备等多个领域，这些领域对智能控制器的需求不断增长，推动了智能控制器行业的持续发展。同时，产业链下游的多样化需求推动了智能控制器产品的多样化发展。

智能控制器行业产业链

芯片

长沙景嘉微电子股份有限公司

芯原微电子（上海）股份有限公司

中芯国际集成电路制造有限公司

紫光国芯微电子股份有限公司

PCB

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

深南电路股份有限公司

苏州东山精密制造股份有限公司

沪士电子股份有限公司

MOS管

江苏长晶科技股份有限公司

无锡新洁能股份有限公司

吉林华微电子股份有限公司

无锡华润华晶微电子有限公司

杭州士兰微电子股份有限公司

二三极管

江苏长晶科技股份有限公司

佛山市国星光电股份有限公司

厦门三安电子有限公司

江苏长电科技股份有限公司

上游

深圳拓邦股份有限公司

深圳和而泰智能控制股份有限公司

深圳市朗科智能电气股份有限公司

深圳市振邦智能科技股份有限公司

中游

汽车电子

家用电器

电动工具

智能家居

工业与自动化

新能源

下游

2、行业领先企业分析

（1）深圳拓邦股份有限公司

拓邦股份成立于1996年，是全球领先的智能控制解决方案商。公司主要从事智能控制器的研发、生产和销售，产品主要应用于家用电器、电动工具、园林工具、开关电源、个人护理、汽车电子、工业控制和燃气控制等领域，具有较大的经营规模和较强的综合能力，主要客户为国内外规模较大的家电企业，竞争力较强，主要客户包括美的、苏泊尔、TCL、九阳、奔腾、惠而浦、海尔、荣事达、小天鹅等。近年来，拓邦股份智能控制电子业务营业收入逐年上涨，2023年拓邦股份智能控制电子业务营业收入达89.92亿元，同比增长1.32%。

（2）深圳和而泰智能控制股份有限公司

和而泰成立于2000年，主要从事智能控制器的研发、生产与销售，产品主要应用于家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子等领域。国际业务竞争能力较强，主要客户包括伊莱克斯、惠而浦、西门子、BSH、TTI、HUNTER等。在智能家居领域，和而泰推出了一系列智能控制器产品，如智能门锁、智能照明控制器、智能家电控制器等，为用户提供便捷、舒适的智能生活体验。此外，公司还针对工业自动化市场提供了丰富的智能控制解决方案，帮助企业提高生产效率和降低运营成本。近年来，和而泰智能控制器业务呈波动态势，2022年和而泰智能控制器业务营业收入为56.88亿元，同比减少1.51%；2023年和而泰智能控制器业务营业收入达72.2亿元，同比增长26.94%。

六、行业现状

我国智能控制器行业在技术水平与创新能力方面取得了显著进步。智能控制器作为电子设备的核心部件，其技术水平直接影响到设备的性能和稳定性。目前，我国智能控制器行业已经形成了以微处理控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片为核心，配合电子线路硬件、嵌入式计算机软件、塑胶五金结构件等组成的完整产业链。近年来，我国智能控制器市场规模持续增长。据统计，2023年中国智能控制器市场规模达到了30308.7亿元。随着智能制造、智能家居、新能源汽车等领域的蓬勃发展，智能控制器的应用范围不断扩大，市场规模持续增长。国内企业正通过提供定制化解决方案，加强与下游行业的深度融合，以抢占市场先机。

七、发展因素

1、有利因素

（1）市场需求增长

随着全球工业化和城市化的加速发展，以及消费者对高品质生活的追求，智能控制器市场需求呈现出持续增长的态势。智能家居、智能交通、智能安防等领域的快速发展，进一步推动了智能控制器市场的扩大。此外，随着新兴市场的崛起和发展中国家经济的增长，智能控制器的需求也在不断增加。这些因素共同推动了智能控制器市场的繁荣和发展。

（2）技术进步

技术进步是智能控制器行业发展的核心驱动力。随着控制理论、微电子技术和传感技术的持续进步，智能控制器的技术含量和功能丰富度在不断提升。这种技术进步不仅提高了智能控制器的性能，还降低了其生产成本，使其能够更广泛地应用于各个领域。此外，人工智能、物联网等前沿技术的融合应用也进一步提升了智能控制器的智能化水平和市场竞争力。

（3）下游应用领域的拓展

智能控制器的下游应用领域不断拓展，为行业发展提供了更多的机遇。除了传统的家电、工业自动化等领域外，智能控制器还逐渐渗透到医疗、汽车、航空航天、农业等多个行业。例如，在医疗领域，智能控制器可以实现医疗设备的精准控制和远程监测；在汽车领域，智能控制器可以提高汽车的安全性和舒适性；在航空航天领域，智能控制器可以实现飞行器的精确控制和导航。这些新兴应用领域的拓展为智能控制器行业带来了更多的市场需求和发展空间。

2、不利因素

（1）技术更新换代快

智能控制器行业面临着技术更新换代快的不利因素。随着科技的迅猛发展，新技术不断涌现，使得智能控制器的技术和产品迭代周期缩短。企业需要不断投入研发资源，跟踪最新的技术趋势，以保持产品的竞争力和市场地位。然而，技术更新换代快也带来了研发成本的增加和研发风险的提升，对于一些资金和技术实力较弱的企业来说，很难跟上这种快速的技术变革，从而面临被市场淘汰的风险。

（2）产品同质化严重

智能控制器市场的产品同质化现象十分严重，许多企业的产品在功能、性能、外观等方面都相差无几。这使得企业之间的竞争愈发激烈，价格战此起彼伏。产品同质化不仅压缩了企业的利润空间，还可能导致市场秩序混乱，影响整个行业的健康发展。为了应对产品同质化的挑战，企业需要加强品牌建设，提升产品附加值和服务水平，打造差异化竞争优势。

（3）依赖特定平台或生态系统

智能控制器行业的发展还受到依赖特定平台或生态系统的不利影响。许多智能控制器产品需要与特定的平台或生态系统进行兼容和配合，才能实现完整的智能化功能。然而，这种依赖关系使得企业在开发和推广产品时受到限制，难以跨越不同平台或生态系统进行市场推广。一旦特定平台或生态系统出现变化或衰退，将对企业的产品销售和市场地位产生不利影响。因此，企业需要加强技术研发和创新能力，减少对特定平台或生态系统的依赖，提高产品的通用性和灵活性。

八、竞争格局

珠三角、长三角和环渤海地区是我国智能控制器行业最发达的地区，这些地区也是电子元器件等上游制造商及下游终端产品制造商的聚集地，已形成发达的产业集群、完整的产业链、丰富的产业配套能力及产业制造能力。其中，珠三角地区占据国内智能控制器及电子信息行业主要的市场份额，拓邦股份、和而泰、朗科智能等国内主要智能控制器制造厂商的生产主体主要分布在珠三角地区。智能控制器行业领先企业主要包拓邦股份、和而泰、朗科智能、振邦智能、贝仕达克等企业。

九、发展趋势

中国智能控制器行业的产业链正在逐步完善，从上游的原材料供应到下游的产品应用，各个环节都在不断优化和整合。随着产业链的完善，智能控制器制造商将更加注重与上下游企业的协同合作，形成紧密的产业链合作关系，提高整体效率和竞争力。同时，随着全球环保意识的日益增强，绿色环保已成为智能控制器行业的重要发展趋势。智能控制器制造商将更加注重产品的环保性能，采用环保材料和制造工艺，降低产品在使用过程中的能耗和排放。此外，随着全球政治经济形势的复杂多变和供应链安全的日益受到重视，中国将加大力度发展自主可控的智能控制器技术和产业链。这包括加强自主知识产权的研发和保护、推动核心技术的突破和创新、培育自主品牌等。通过自主可控，中国智能控制器行业将减少对外部供应链的依赖，提高整体安全性和稳定性，为国家的信息安全和经济发展提供有力支撑。未来，我国智能控制器产业链将进一步完善、生产过程和产品将逐渐绿色环保化以及行业自主可控化。