光伏组件

摘要：光伏组件是太阳能发电系统的核心组成部分。近年来，我国光伏产业发展态势良好。随着我国光伏新增装机容量不断增加，我国光伏组件产量也不断增加。光伏企业抓住光伏市场机遇，积极提升产能规模，光伏组件产量持续提高。数据统计，2023年中国光伏组件产量同比增长79.46%至518.1GW。

一、定义及分类

光伏组件是太阳能发电系统的核心组成部分。光伏组件又称太阳能电池板，是由若干单体高效晶体硅太阳能电池片通过串联和并联连接以及严密封装制成的组件，其组成部分包括电池片、封装胶膜、光伏玻璃、边框、接线盒等，具有将太阳能转化为电能并送往蓄电池中储存起来的作用，同时也可推动负载工作，是太阳能发电系统中的核心组成部分。光伏组件根据使用材料的不同可以分为晶硅组件和薄膜组件。根据背板是否为玻璃，晶硅组件又可以进一步分为单玻组件和双玻组件。

二、行业政策

近年来，我国相继出台光伏组件相关政策，主要围绕促进光伏产业的健康发展，‌包括推动技术创新、‌提高产品质量、‌降低生产成本、‌加强行业管理等方面。2022年10月，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，提出要落实相关规划部署，突破高效晶体硅电池、高效钙钛矿电池等低成本产业化技术，推动光伏发电降本增效，促进高质量发展。推动高效环保型及耐候性光伏功能材料技术研发应用，提高光伏组件寿命。2024年1月，‌中共中央、国务院印发《关于全面推进美丽中国建设的意见》，提出要加快构建废弃物循环利用体系，促进废旧风机叶片、光伏组件、动力电池、快递包装等废弃物循环利用。

三、发展历程

我国光伏组件设备一共历经三个阶段：第一阶段为发展初期，光伏组件的市场和技术都在国外，国内厂商高额进口西方的技术和设备，利用国内的资源和劳动力进行生产和加工，然后向外出口价值量较低的组件产品。第二阶段从2000年开始，国产光伏组件设备开始替代进口设备，在解决有无问题之后，光伏组件厂商大部分以出口为导向，但难以赢得外国客户的认可。第三阶段，光伏产业兴起，随着技术难度的攻克，国产光伏组件设备在价格端具备更大的优势，交货周期更短，服务响应更为及时，2018年，除功率测设设备，我国光伏组件设备基本已经实现进口替代。

四、行业壁垒

1、人才壁垒

光伏组件行业涉及物理学、化学、材料学、电子学等多个学科领域，对人才的需求非常多样化且专业化。具备丰富经验和专业技能的研发、生产和销售人员是光伏组件企业发展的关键。然而，这类人才在市场上相对稀缺，且往往被行业领先企业所吸引。新进入者往往难以在短时间内组建起一支高素质、专业化的团队，从而形成了人才壁垒。

2、技术壁垒

光伏组件行业属于技术密集型领域，技术壁垒显著。高效光伏组件的研发与生产需要企业具备深厚的研发实力和持续的创新能力。例如，提高光伏电池的转换效率、延长组件使用寿命、增强耐候性和稳定性等，都需要光伏组件企业在材料科学、制造工艺和系统集成等方面不断突破。这种技术门槛使得新进入者难以在短时间内达到市场领先水平，从而形成了技术壁垒。

3、资金壁垒

光伏组件行业还存在一定的资金壁垒。从原材料采购、生产线建设到产品研发和市场推广，每一个环节都需要大量的资金投入。规模化生产是降低成本、提高竞争力的关键，而规模化生产本身又需要大量的资金支持。此外，光伏技术的快速迭代要求光伏组件企业不断投入资金进行技术研发和设备升级，以保持市场竞争力。这种高额的资金需求对新进入者构成了巨大的挑战。

五、产业链

1、行业产业链分析

光伏组件产业链上游主要为太阳能电池片、多晶硅、硅片、光伏银浆等原材料，以及光伏玻璃、光伏背板、EVA胶膜、接线盒等辅料，还有激光划片机、串焊机、层叠设备等组件设备。产业链中游主要为光伏组件制造。产业链下游为光伏组件的应用，包括光伏EPC、光伏建筑一体化以及光伏运维。

光伏组件行业产业链

太阳能电池片

深圳市立森新能源科技有限公司

深圳市至上光伏科技有限公司

深圳市嘉能新能源科技有限公司

南京福克斯新能源科技有限公司

多晶硅

新疆大全新能源股份有限公司

通威股份有限公司

新特能源股份有限公司

苏州协鑫光伏科技有限公司

亚洲硅业(青海)股份有限公司

硅片

隆基绿能科技股份有限公司

天津市环欧半导体材料技术有限公司

上海新昇半导体科技有限公司

浙江中晶科技股份有限公司

上海先进半导体制造有限公司

浙江金瑞泓科技股份有限公司

新疆大全新能源股份有限公司

晶科能源股份有限公司

晶澳太阳能科技股份有限公司

光伏银浆

常州聚和新材料股份有限公司

无锡帝科电子材料股份有限公司

苏州晶银新材料科技有限公司

成都银盛新材料有限公司

上游

晶科能源有限公司

隆基绿能科技股份有限公司

晶澳太阳能科技股份有限公司

天合光能股份有限公司

中游

光伏EPC

光伏建筑一体化

光伏运维

下游

2、行业领先企业分析

（1）晶科能源有限公司

晶科能源有限公司是一家以光伏产业技术为核心，以“改变能源结构，承担未来责任”为发展愿景的全球知名光伏产品制造商。企业主要业务范围包括单晶硅棒、硅片切割、电池制备、组件封装在内的光伏业务。企业建立了从硅片生产、电池片生产到光伏组件生产的垂直一体化产能，产品服务于全球范围内的光伏电站投资商、开发商、承包商以及分布式光伏系统终端客户，并以此为基础向全球客户提供高效率、高质量的太阳能光伏组件及储能产品，持续输送清洁能源。数据显示，2023年晶科能源光伏组件营收同比增长43.35%至1144亿元。

（2）隆基绿能科技股份有限公司

隆基绿能科技股份有限公司致力于成为全球最具价值的太阳能科技公司，以“善用太阳光芒，创造绿能世界”为使命，秉承“稳健可靠、科技引领”的品牌定位，聚焦科技创新，构建单晶硅片、电池组件、工商业分布式解决方案、绿色能源解决方案、氢能装备五大业务板块，形成支撑全球零碳发展的“绿电”+“绿氢”产品和解决方案。企业以客户需求为核心，聚焦下一代产业技术方向，持续推动高效电池技术产业化落地，突破BC电池制造成本高、工艺复杂等系列行业难题，成功研发了HPBC二代产品，相比同规格TOPCon组件功率高5%以上，结合更低的衰减率、更好的弱光性能和温度系数等BC技术优势，在等土地面积下的电站全生命周期发电量可提升6.5%-8%。数据显示，2023年隆基绿能太阳能组件及电池营收同比增长16.91%至991.99亿元。

六、行业现状

近年来，我国光伏产业发展态势良好。随着我国光伏新增装机容量不断增加，我国光伏组件产量也不断增加。光伏企业抓住光伏市场机遇，积极提升产能规模，光伏组件产量持续提高。数据统计，2023年中国光伏组件产量同比增长79.46%至518.1GW。

七、发展因素

1、有利因素

（1）利好政策频出

中国政府持续出台了一系列支持光伏组件产业发展的政策，包括《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》《关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知》等，为光伏组件行业提供了良好的发展环境。随着全球对可再生能源需求的不断增长，以及中国经济的快速发展，电力需求持续增加，传统能源供应压力加大，使得光伏组件作为清洁能源的重要组成部分，市场需求持续增长。

（2）技术进步与成本降低

近年来，光伏技术在光电转换效率、材料科学和生产工艺等方面取得了显著进步。随着技术的不断成熟，光伏组件的生产成本持续下降，使得光伏发电的竞争力日益增强。这种技术进步和成本降低的趋势，不仅提高了光伏组件的性价比，也促进了其在全球范围内的广泛应用，为我国光伏组件行业带来了更多的市场机会。

（3）全球化与产业链完善

随着全球化的深入发展，中国光伏企业积极参与国际市场竞争，不断拓展海外市场。同时，中国光伏产业链不断完善，从原材料供应、设备制造到系统集成、运营维护等环节都具备了较强的竞争力。这种完善的产业链和全球化的市场布局，为中国光伏组件行业提供了更多的发展机遇和合作空间，有助于行业进一步提升其国际竞争力。

2、不利因素

（1）产能过剩与市场竞争

光伏组件行业是近年来发展迅速的新兴产业，但是随着市场需求的下滑和产能过剩等问题的出现，中国光伏组件行业面临巨大的挑战。部分光伏组件企业为了争夺市场份额，采取了低价竞争的策略，导致光伏组件行业整体利润水平下降。这种产能过剩和低价竞争的现象，不仅影响了光伏组件企业的盈利能力，也制约了光伏组件行业的健康发展。

（2）原材料价格波动与供应链风险

光伏组件的主要原材料如多晶硅、银浆等价格波动较大，对光伏组件的成本控制构成挑战。原材料价格的上涨会增加生产成本，压缩利润空间；而价格下跌则可能引发市场恐慌和供需失衡。此外，供应链的稳定性和可靠性也是光伏组件行业需要关注的重要问题。一旦供应链出现断裂或风险，就可能对企业的正常生产经营造成严重影响。

（3）技术更新换代速度快

光伏技术日新月异，新材料、新工艺不断涌现，对光伏组件企业的技术创新能力提出了更高要求。然而，技术更新换代的速度之快，使得光伏组件企业在技术追赶和研发投入上面临巨大压力。如果不能及时跟进技术潮流，光伏组件企业就可能被市场淘汰。此外，技术更新也意味着旧有设备的淘汰和更换，增加了光伏组件企业的运营成本和风险。

八、竞争格局

当前我国光伏组件行业主要分为四大竞争梯队，第一梯队地位稳固，分别为晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技，四大龙头无论在产能还是出货量上，均大幅领先其他企业；第二梯队竞争激烈，以老牌企业阿特斯、东方日升和新晋企业通威股份为代表；第三梯队企业数量众多，主要包括协鑫集成、阳光电源、环晟光伏等企业。从经营业绩来看，2023年晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能、通威股份、阿特斯、东方日升、协鑫集成、亿晶光电光伏组件营收分别为1144亿元、991.99亿元、781.75亿元、764.49亿元、693.72亿元、423.25亿元、286.75亿元、144.71亿元、75.94亿元。

九、发展趋势

光伏组件的应用领域正在不断扩大。除了传统的太阳能光伏电站，光伏组件也逐渐应用于建筑一体化光伏、光伏汽车、光伏农业等领域，这种多元化的应用扩展将为光伏组件行业带来新的市场需求和增长点。与此同时，技术创新是推动光伏组件行业增长的重要驱动力。在不断竞争的市场环境中，通过研发和应用新材料、新工艺以及提高组件的转换效率，可以提高光伏组件的竞争力。例如，开发高效率的单晶硅片和多晶硅片技术，降低生产成本，将为行业带来新的增长机会。此外，全球范围内对可持续发展和绿色能源的需求越来越高，政府和企业都在积极推动绿色转型。中国作为全球最大的光伏组件生产和消费市场之一，有着巨大的发展潜力。通过制定支持政策，鼓励绿色投资和推动清洁能源发展，中国光伏组件行业将受益于可持续发展的大趋势。