塑料机械

摘要：塑料机械是塑料加工工业中所用的各类机械和装置的总称，是用于进行流体和固体输送、分离、破碎、磨碎以及干燥等工序的通用性机械设备。经过多年的稳健发展，我国塑料机械行业已逐步建立起一套具备相当技术水平和国际竞争力的产业体系，不仅能够满足国内国民经济的基本需求，还在国际市场上展现出强大的竞争力。近年来，我国塑料机械行业规模以上企业营收总体上呈现出增长趋势，2023年塑料机械行业规模以上企业营收约为1000亿元。

一、定义及分类

塑料机械是塑料加工工业中所用的各类机械和装置的总称，是用于进行流体和固体输送、分离、破碎、磨碎以及干燥等工序的通用性机械设备。塑料机械按塑料制品生产过程，可分为塑料配混机械、塑料成型机械、塑料二次加工机械和塑料加工辅助机械或装置等四大类。

二、行业政策

塑料机械行业属于国家鼓励发展、重点支持的领域，受到政府高度重视和产业政策的重点支持。国家及地方政府推出了一系列鼓励政策，为行业的健康发展提供了良好的经营环境和政策保障。2023年5月，四川省经济和信息化厅印发《关于征集工业领域绿色低碳先进适用技术、装备、产品的通知》，提出高效节能装备和产品是指能效指标达到或优于相关国家标准1级能效等级的量产装备或终端产品。高效节能装备包括高效电动机、变压器、工业锅炉、风机、容积式空气压缩机、泵、塑料机械、内燃机等。

三、发展历程

我国塑料机械行业发展起步时间较早，至今已有70余年时间。在1948年以前，我国塑料机械企业主要分布在轻工、机械以及化工三大行业内，规模相对较小，生产技术相对落后。1949-1989年，国内塑料工业的兴起使得市场对塑料机械的需求大大提升，塑料机械行业进入了快速发展的阶段；由于国内技术基础较为薄弱，厂商大多通过与外国企业合作或技术引入的手段进行技术革新，塑料机械的产量提升到了能够满足塑料加工行业的一般性需求的程度。直到20世纪90年代，塑料制品的应用逐渐向航空航天、电子设备等高端领域延伸，为塑料机械生产的精细度以及智能化程度带来了更多的挑战，与此同时，全产业链逐步完善，塑料机械在全国范围内的区域格局亦基本形成。21世纪至今，塑料机械已进入了全新的发展阶段，一方面，在环境保护的迫切需求之下，塑料制品的回收再利用，以及传统塑料的淘汰行动对传统塑料机械的生产格局带来了较大的冲击；另一方面，高端制造领域对包括特种工程塑料在内的高技术工程材料的需求促使塑料机械向着更高技术水平的方向发展。

四、行业壁垒

1、专业技术壁垒

塑料机械行业尤其是高端设备制造集中应用机械加工、计算机数控、高分子材料、电气控制等先进技术，属于技术密集型产业，具有较高的技术壁垒。以塑料薄膜吹塑机械为例，产品包括主机系统、模头成型系统、IBC内冷系统、旋转牵引系统和收卷系统等多个重要部件。我国业内技术领先企业在技术方面经历了引进、消化吸收及再创新的长期积累过程，而对于塑料机械行业初入者而言，很难在短时间内全面掌握核心技术。此外，目前行业内少数先进生产厂商具有较强的自主创新能力，已经将技术水平提高到较高层次，并率先占领市场，这也对后进入的企业构成更高的行业壁垒。

2、设备加工能力壁垒

在中高端市场，塑料机械技术含量较高，设备生产者除了需要掌握核心技术，还必须具备较强的设备加工能力。设备加工能力不仅体现在设备的先进性上，还需要配套的技术工人掌握成熟的加工操作工艺，而后者需要塑料机械企业生产团队经过较长一段时间的实践、协作、总结和提升，才能积累足够的技术和经验。只有具备先进的精密加工设备及操作工艺，才能将核心技术产业化，生产出符合当前市场需求的产品。对于试图进入塑料机械行业尤其是中高端市场的企业而言，设备加工能力所构成的壁垒也很难在短时间内克服。

3、专业人才壁垒

塑料机械特别是其高端产品的制造跨越多个专业领域，技术含量高。无论是高分子材料领域还是终端消费市场需求的变化速度都非常快，并且行业技术创新步伐不断加快，产品更新换代也快，塑料机械行业内企业需要不断研发新技术、新工艺以适应行业技术的发展并满足客户的需求。长期以来，由于我国相关专业人才匮乏，导致进口设备一直占据了行业高端市场领域。经过不断地引进吸收和自主创新，我国塑料机械生产技术得到长足发展，并逐渐形成了一批经验丰富的研发人员，且这些研发人员大多集中在少数技术先进的企业，塑料机械行业外企业要进入塑料机械制造尤其是高端塑料机械制造领域，短期内很难聚集足够的经验丰富的研发人员。

五、产业链

1、行业产业链分析

塑料机械产业链上游主要为原材料及零部件，包括钢材、模具、液压传动系统、加热和冷却系统、控制系统。产业链中游为塑料机械制造。产业链下游为塑料机械的应用市场，包括汽车、家用电器、医疗、包装、建筑等行业。

塑料机械行业产业链

钢材

宝山钢铁股份有限公司

首钢集团有限公司

鞍钢集团有限公司

本溪钢铁（集团）有限责任公司

模具

山东豪迈机械科技股份有限公司

天津汽车模具股份有限公司

一汽铸造有限公司

巨齿智能装备股份有限公司

宁波合力科技股份有限公司

广州市型腔模具制造有限公司

共立精机(大连)有限公司

宁波臻至机械模具有限公司

重庆广澄模具有限责任公司

浙江辉旺机械科技股份有限公司

宁波市北仑赛维达机械有限公司

重庆渝江新高模具有限公司

宁波大榭开发区天正模具有限公司

重庆盛源模具制造有限公司

保定市精工汽车模具技术有限公司

液压传动系统

上海捷力星液压传动设备有限公司

上海珩立液压传动技术有限公司

宁波长壁液压传动科技有限公司

德锐福传动系统（常州）有限公司

加热和冷却系统

迪西埃（佛山）热能设备有限公司

广州伊势塑胶五金模具有限公司

佛山市顺德区铨能科技有限公司

库播（上海）智能温室工程有限责任公司

上游

海天国际控股有限公司

克劳斯玛菲股份有限公司

广东伊之密精密机械股份有限公司

广州达意隆包装机械股份有限公司

中游

汽车

家用电器

医疗

包装

下游

2、行业领先企业分析

（1）海天国际控股有限公司

海天国际控股有限公司是一家投资控股公司，主要从事制造及分销注塑机及其相关产品业务。企业在中国大陆、香港及海外国家运营业务。企业持续引领注塑机行业的产品创新和迭代。自2023年8月以来，企业陆续向国内、外市场正式推出全系列第五代注塑机，其高效节能、智能化和集成化的特点深得客户好评。其中，实测第五代Mars系列和Jupiter系列可节能20-40%，并可大幅度节约冷却水，从而实现订单快速上量。数据显示，2023年海天国际注塑机及相关产品营收同比增长6.18%至130.69亿元。

（2）克劳斯玛菲股份有限公司

克劳斯玛菲股份有限公司是中国中化下属的化工装备行业公司，主营业务为塑料机械、橡胶机械及化工装备的研发、生产和销售，并提供全生命周期服务及数字解决方案。企业主要产品包括注塑设备、挤出设备、反应成型设备、干燥设备、轮胎成型设备、硫化设备，同时向客户提供装备相关的生命周期服务、数字服务解决方案以及监理等服务。企业注塑产品和技术组合覆盖范围广泛，可为汽车零部件、物流、包装、医疗和电子电气等众多行业客户提供解决方案。KM集团提供的定制化操作系统，能更好地贴合客户生产需求，满足多层次、多功能的自动化、智能化生产需要，在工业4.0方面具有竞争优势。数据显示，2023年克劳斯注塑设备营收同比增长6.86%至60.32亿元；挤出设备营收同比增长27.62%至25.41亿元；干燥设备营收同比增长4.79%至10.51亿元。

六、行业现状

经过多年的稳健发展，我国塑料机械行业已逐步建立起一套具备相当技术水平和国际竞争力的产业体系，不仅能够满足国内国民经济的基本需求，还在国际市场上展现出强大的竞争力。近年来，我国塑料机械行业规模以上企业营收总体上呈现出增长趋势，2023年塑料机械行业规模以上企业营收约为1000亿元。

七、发展因素

1、有利因素

（1）下游塑料制品行业带动塑料机械需求

随着经济增长，我国塑料制品的使用量上升，特别是在扩大内需的大方向之下，医药、农业、食品包装、建筑、汽车等领域对于塑料制品的需求预计将持续增长。此外，在高分子材料科学研究的推动下，塑料制品领域的成长不仅体现在量上，在质上也不断取得突破。从医药、食品包装袋的安全性，到一般塑料制品的绿色生产及可降解处理，其要求都大大提高。因此，塑料制品需求量的增长将为塑料机械带来增量需求，而新材料、新产品的推出又不断产生对技术含量更高的中高端塑料机械的需求。

（2）国家产业政策的支持

塑料行业是关系国计民生的重要行业，塑料机械尤其是高端装备的自主研发及产业化一直是国家产业政策鼓励的发展方向，重点将朝着组合结构、专用化、系列化、标准化、复合化、精密化、大型化、个性化、智能化方向发展，同时要满足节能、节材、高效的要求。近年来，《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》《关于征集工业领域绿色低碳先进适用技术、装备、产品的通知》《工业互联网与工程机械行业融合应用参考指南》等政策的出台，推动了我国塑料机械行业的发展。

（3）技术水平不断提高，并呈现“替代进口”趋势

我国塑料机械行业起步较晚，发展初期在研发、设计、生产与技术等方面和发达国家存在相当大的差距。近年来，在国家产业政策的扶持下，塑料机械行业经历了从引进吸收国外先进技术到自主创新的过渡，技术水平大幅提高。以薄膜吹塑机为例，我国部分薄膜吹塑机在薄膜厚薄均匀度、最大宽幅、多层共挤层数、单位能耗等技术指标上已达到或接近国际先进水平。国内薄膜吹塑机技术水平的提升改变了我国高端薄膜吹塑机长期依赖进口的局面，具有明显的“替代进口”趋势。

2、不利因素

（1）高端外协产业发展较慢

由于塑料机械产品结构专业且复杂，各大型厂商一般对部分非标准机械加工件采用外协加工的生产模式，而将主要的生产能力集中在附加值较高的环节。但由于我国的塑料机械的外协加工企业数量不多，特别是在高端塑料机械领域的精密外协企业就更少，且没能很好地与各塑料机械产业进行产业集群，从而在外协机械加工件的加工质量、加工精度、交货时间等对塑料机械行业带来一定的不利影响。

（2）市场竞争激烈

国际品牌厂商在塑料机械自动化高精端市场占据了一定的份额，并开始向中低端市场延伸产品链。随着国际品牌厂商本土化制造和服务的提升，塑料机械自动化市场的竞争将更加激烈。此外，塑料机械配套件行业大多数公司规模较小，技术水平、生产规模有限，产品交付能力较弱，产品质量参差不齐，小规模企业之间同质化竞争普遍存在。相当一部分企业缺乏有效的竞争手段，并依靠价格战来争夺市场，导致塑料机械行业市场竞争激烈。

（3）高端技术人才短缺

技术研发人员是塑料机械行业发展的重要基础，高端技术研发人才的缺乏已经成为制约塑料机械行业发展的重要瓶颈。一方面，由于我国工业自动化行业的起步时间较晚、发展时间较短，使得高端人才相对缺乏；另一方面，近几年，塑料机械行业的广阔市场前景吸引了大批其他领域的企业转型到塑料机械行业，大批企业的加入加剧了对塑料机械行业高端技术人才的争夺。

八、竞争格局

塑料在轻工及制造领域的多个行业具有广泛的应用，因此塑料机械行业是我国较为重要的基础制造业，经历70余年的发展，我国塑料机械行业目前已形成了完整的产业链，上市企业较多，其中涉及塑料机械生产的企业有海天国际、克劳斯、伊之密、达意隆、泰瑞机器、大同机械、震雄集团、拓斯达等。

九、发展趋势

随着信息技术和人工智能技术的快速发展，智能化和自动化技术将在塑料机械行业中得到更广泛地应用。这将大大提高生产效率，降低生产成本，同时也有助于提升产品质量和稳定性。例如，智能化的塑料加工设备能够实现远程监控、故障诊断和自动调整等功能，提高设备的运行效率和可靠性。此外，随着市场对塑料制品需求的不断增加，塑料机械行业将更加注重产品的功能化和多样化。未来，塑料机械将能够生产更多种类、更高质量的塑料制品，满足市场的多样化需求。例如，开发具有特定功能的塑料加工设备，如高精度注塑机、多层共挤塑机等，以满足特定行业的需求。