场地电动车

摘要：目前，我国场地电动车行业内生产厂家众多，品牌型号多样，国内企业相对国际品牌企业的优势主要在于性价比更高、定制化能力更强、反应更迅速、产品种类更丰富。近年来，我国企业逐渐加大海外市场拓展力度，并通过定制化产品和高性价比占据了部分海外市场份额，2023年，我国出口场地电动车18.09万台，较2022年有小幅下降。

一、定义及分类

根据中国质检总局颁布的《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》，场（厂）内专用机动车辆指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。场地电动车则指以蓄电池为驱动力的场（厂）内专用机动车辆。根据用途的不同，场地电动车可分为旅游观光车、高尔夫球车、巡逻车、环卫车、电动全地形车、电动小型货车等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

场地电动车所属行业的监管采取行政监管和行业自律相结合的方式，发改委、工信部和国家市场监督管理总局对行业进行行政监管，中国工程机械工业协会为行业自律性组织。

发改委负责制订产业政策，提出产业发展战略与规划，指导行业技术法规和行业标准的拟订，推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。工信部主要负责制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警；引导拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。国家市场监督管理总局负责全国质量、计量、标准化等职责。国家市场监督管理总局下设特种设备安全监察局，主要负责特种设备的监察和监督、进出口监督和检查、相关数据的采集和分析等。

中国工程机械工业协会具体承担行业引导和服务职能，主要负责行业调研和政策研究、信息服务、咨询服务与项目论证、标准制订、市场贸易协调与发展、行业自律、会展服务、行业培训和国际交流等。

2、行业相关政策

近年来，国家为倡导绿色发展理念，实现可持续发展，提出“碳达峰、碳中和”的战略目标。中国走绿色低碳发展道路、实现“碳达峰、碳中和”目标，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，新能源替代传统石化能源不可逆转，新能源车辆替代传统燃油车辆势在必行。做好“双碳”工作，已列入“十四五”开局之年的重点任务，场地专用车辆正处于高速发展阶段，为推动行业可持续发展，紧跟国家环保步伐，我国国务院、发改委等部门推出《关于全面推进美丽中国建设的意见》《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》等一系列政策，要求在机场、码头、旅游景区、工厂园区、高尔夫球场等应用场景，更新一批高技术、高效率、高可靠性、低能耗的先进设备，推动超低和近零排放车辆规模化应用、非道路移动机械清洁低碳应用。同时，根据2024年4月市场监管总局发布的《关于进一步加强电梯等特种设备安全工作的通知》，我国非公路用旅游观光车辆被列为安全工作的重点之一，《通知》要求督促车辆使用单位开展使用环境风险评估，完善行驶线路的安全设施、措施，规范车辆检查检验，加强作业人员培训、管理和警示教育，严防超速行驶、强行超车等违章行为，进一步规范了旅游观光车等场地电动车的发展。

三、发展历程

从整体来看，场地电动车经历了三个大的发展阶段。20世纪60年代，为了尽量减轻球员体力上的负担而专注于打球，利用燃油为动力的高尔夫球车开始应用于高尔夫球场。20世纪80年代至90年代，随着蓄电池技术的进步，蓄电池的能量密度、循环使用寿命和高低温适应性逐渐提高，蓄电池的成本大幅下降，以蓄电池为动力的高尔夫球车在国外的普及率逐渐提升，全球场地电动车处于萌芽阶段1992年，我国有了自行研制和生产的场地电动车产品。2000年前后，大量的中国场地电动车企业成立，主要面向的市场是高尔夫球场，并逐渐向旅游景区和商业服务领域拓展。随着中国制造的崛起，全球各个门类的制造业向中国沿海地区转移，并最终形成产业集聚。中国场地电动车产业通过十几年的发展，形成珠三角、长三角、环渤海三大产业集聚区，包括动力系统在内的场地电动车上游部件供应也逐渐形成了完整的产业链。2010年以来，随着场地电动车性能的不断提升，细分车型种类的逐渐增多，以及用户对场地电动车优势的认知不断增强，除高尔夫球场和旅游景区外，场地电动车在地产楼盘、巡逻、工业厂区、学校、酒店、度假村、机场、环卫、消防等场景均得到大量应用，场地电动车的应用场景不断丰富。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

场地电动车产品的生产涉及多项技术的集成，包括蓄电池及管理技术、驱动电机及控制技术、整车控制技术、底盘悬架技术、整车结构设计等，是一项系统工程。因此，进入场地电动车行业，需要企业拥有较强的技术创新能力和底层技术整合应用能力；同时，由于场地电动车产品应用领域多，拓展更新速度快，企业只有具备较强的研发实力和生产能力，才能不断地推陈出新，保持市场竞争优势。从而对潜在进入企业建立起较高的技术门槛。

2、人才壁垒

场地电动车产品涉及外观、动力、传动、控制器、安全等部件设计和整体匹配性设计，对技术人员的综合能力和实践经验提出了较高要求。制造商需要大批跨学科的复合型技术人才作为保障，如在电力、电子学科方面，对各电子零配件的技术指标精通的人才；在汽车设计学科方面，对汽车整车技术精通的人才，对耐冲击、抗震、高低温、湿度、人机交互可靠性设计技术精通的人才；以及对于行业规范及标准精通的管理人才等。这就要求场地电动车制造商通过建立良好的激励机制，保持对优秀人才的吸引力和凝聚力，从而形成较高的人才壁垒。

3、资质壁垒

进入场地电动车行业需要具备一系列资质许可，生产属于特种设备管理范畴的场（厂）内专用机动车辆必须获得中华人民共和国特种设备生产许可证，许可证由生产企业提出申请，经过国家规定的审核单位对制造厂进行严格审核，审核合格后由国家主管部门颁发。对于中华人民共和国特种设备生产许可证的申领，企业除满足人员要求外，还必须满足工作场所、生产设备与工艺装备、检测仪器与试验装置、试验能力等相关要求，新进入或潜在进入企业难以在短时间内满足相关要求。

五、产业链

1、行业产业链分析

场地电动车产业链上游为生产所需原材料及零部件。原材料包括钢铁、有色金属、橡胶、塑料、皮革、石墨、电解液等；零部件包括行驶系统、车身系统和动力系统。其中行驶系统包括车架组件、悬架总成、制动总成、转向总成；车身系统包括车身覆盖件、电器组件、内饰件等；动力系统包括电池、电机、控制器等。从整体上看，场地电动车的上游企业产品技术已趋于成熟，上游供应商的生产技术水平不断提高，供给充分，为场地电动车整车制造企业提供了众多选择。在核心部件方面，电池、电机、控制器、后桥等部件供应链已经出现较多技术成熟的生产企业，其具备一定规模和行业影响力，行业供给充足。

场地电动车的下游应用场景丰富并处于不断扩展中。目前广泛应用于旅游观光、高尔夫球场、巡逻、地产楼盘、厂区货运、户外露营等众多场景。目前国内的最大应用领域是旅游观光，国外的最大应用领域为高尔夫球场/社区。近年来，随着国民经济的不断发展，旅游业保持较快发展趋势，场地电动车在该领域的应用将快速增长。场地电动车在巡逻、地产楼盘载客等其他领域的应用也保持较快增长。未来，随着环保意识、消费能力的增强，场地电动车节能、环保及优雅时尚的外观将越来越受到各场景用户的认同。

场地电动车行业产业链

钢铁

中国宝武钢铁集团有限公司

中国五矿集团有限公司

中国中信集团有限公司

河钢集团有限公司

鞍钢集团有限公司

青山控股集团有限公司

江苏沙钢集团有限公司

有色金属

紫金矿业集团股份有限公司

中国铝业集团有限公司

铜陵有色金属集团股份有限公司

江西赣锋锂业股份有限公司

橡胶

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

中化国际(控股)股份有限公司

上海宏达新材料股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

上海三爱富新材料股份有限公司

塑料

金发科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青岛国恩科技股份有限公司

新疆中泰化学股份有限公司

陕西北元化工集团股份有限公司

上游

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

浙江涛涛车业股份有限公司

广东玛西尔电动科技有限公司

苏州益高电动车辆制造有限公司

中游

旅游观光

高尔夫球场

巡逻

地产楼盘

厂区货运

户外露营

下游

2、行业领先企业分析

（1）广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

绿通科技成立于2004年，是一家集自主研发、制造、销售于一体的高科技企业。绿通科技目前拥有电动巡逻车、电动消防车、电动老爷车、电动仿古车、旅游观光车、高尔夫观光车、电动货车、电动特种车等多个系列产品，广泛应用于国内景区、高尔夫球场、工厂、楼盘、酒店、警用巡逻、货物运输等场所，是万达集团、恒大集团、碧桂园集团、香格里拉酒店、喜来登酒店、悦榕庄酒店、中国石油、中国南方电网、上海电气、呀诺达景区、莫干山裸心谷等国内知名企业的供应商。经过多年的发展，绿通科技在行业内建立了较高的品牌知名度及市场地位，是我国场地电动车行业中具有较强竞争力及较高行业地位的生产企业。2023年，绿通科技场地电动车营业收入为10.8亿元，同比下降26.47%；毛利率为33.40%，较2022年上升3个百分点。

（2）浙江涛涛车业股份有限公司

涛涛车业是一家专注于“新能源智能出行”的国家级专精特新小巨人企业，产品主要包括智能电动低速车、特种车，用于智能出行、休闲运动、特种作业等方面，致力于为全球消费者提供“无限户外驾乘体验”。其中，涛涛车业智能电动低速车包括电动滑板车、电动平衡车、电动自行车、电动高尔夫球车等智能化的新能源产品，行驶速度一般在70公里/小时以内，主要用于休闲运动、智能出行、特种作业等方面，适合各年龄段和多场景使用，满足单人、双人、多人及整个家庭等需求，应用范围十分广泛，凭借卓越实用性和高度适应性赢得了消费者的广泛青睐。2023年，涛涛车业营业收入为21.44亿元，同比增长21.44%；其中，电动高尔夫球车营业收入为0.79亿元，毛利率为28.26%。

六、行业现状

在海外市场，由于场地电动车最早应用于高尔夫球行业，因此海外市场一般把此类车辆称为高尔夫球车；而在国内市场，场地电动车产品主要应用于旅游景区、高尔夫球场、工厂厂区、巡逻等场景，因此国内市场一般把应用于不同场景的车辆分别称为观光车、高尔夫球车、巡逻车等。场地电动车不存在废气排放，对环境污染较小。同时，其最高行驶速度不超过30公里/小时，远低于普通汽车，因此驾驶更稳定，安全系数更高。此外，场地电动车采用电机驱动，其产生的噪音远低于燃油车，其采购单价也较低，消耗的能源主要为电，采购及运营成本相比燃油车更低。因此，场地电动车具有高环保、高安全性、低噪声、低成本等特点，深受广大消费者的青睐。

我国场地电动车行业的发展是一个追赶外资品牌的过程。行业发展最初，国内企业主要是追赶美国和日本产品，并在各领域的应用中不断吸收改进，根据客户的个性化需求进行产品创新。目前，我国场地电动车行业内生产厂家众多，品牌型号多样，国内企业相对国际品牌企业的优势主要在于性价比更高、定制化能力更强、反应更迅速、产品种类更丰富。近年来，我国企业逐渐加大海外市场拓展力度，并通过定制化产品和高性价比占据了部分海外市场份额，2023年，我国出口场地电动车18.09万台，较2022年有小幅下降。

中国高尔夫球车出口地集中度高，主要集中在北美、亚太、中东和欧洲。其中美国高尔夫球产业发展较早，而且规模庞大，高尔夫球场对高尔夫球车用量较大，占据了美国场地电动车市场的大部分份额，现已成为我国最大的场地电动车出口市场。根据中国海关总署统计数据，2023年，中国出口至美国的场地电动车数量13.58万台，占总出口量的75%。

七、发展因素

1、有利因素

（1）应用场景不断增多，市场需求不断增强

近年来，人们物质文化生活水平和需求不断提升，场地电动车的应用领域不断扩展。在旅游景区、楼盘物业、政府部门、酒店、度假村、学校、企业、厂区、高尔夫球场等场所使用场地电动车更经济、更安全、更环保，对场地电动车的需求快速增长。

（2）行业技术不断进步

中国场地电动车行业经过多年的发展，技术水平得到了长足的进步。一方面，整车的结构设计更加合理，使得场地电动车更加轻量、安全、舒适；电机、电池、控制器等核心部件技术性能不断提高，使得场地电动车产品爬坡、载重、续航能力更强。另一方面，行业优势企业致力于提升场地电动车的使用功能，在动力提升等方面均有布局，以提升消费者体验。场地电动车的使用功能和结构设计趋于完善，驾驶体验不断提升，行业技术进步使得场地电动车产品能够更好地满足不同消费者的需求，扩大行业规模。

（3）产业集群助力企业形成竞争优势

珠三角、长三角等东部沿海地区在场地电动车制造方面起步较早，积累了大量的产业经验，已形成产业集群。产业集群具有产业属性和地理集中特性，由于地理上的接近性和产业上的关联性，有利于国内企业彼此之间形成良好的分工、协作关系。本土企业利用产业集群优势可快速完成产品制造，缩短交货期，从而提高经营效率，助力企业形成竞争优势。

2、不利因素

（1）行业人才相对匮乏

场地电动车行业是多学科交叉融合的行业，涉及能源、动力学等多个学科。因此，很难从高校直接培养出契合场地电动车经营所需的专业人才。同时，作为电动车的重要依托，新能源产业目前人才极度短缺，后备人才梯队不完善。新能源产业由于涉及高新技术问题，需要专业型的高素质人才，而国内对人才的培养速度赶不上对人才的需求速度，从而对场地电动车行业的发展形成制约。

（2）国内品牌知名度较低

我国观光车市场竞争激烈，国内外品牌众多，市场份额分散。目前，国外知名品牌在市场上具有较高的知名度和较大的市场份额，而国内场地电动车发展较晚，企业规模普遍较小，国内场地电动车品牌企业在全球的市场占有率较低，品牌影响力有待进一步提升。

（3）融资渠道单一

场地电动车行业的产品更迭速度较快，生产商需要对研发创新进行持续投入以保持产品更新速度，增强企业竞争力。同时，生产规模的扩大、国内外市场开拓等经营活动需要投入大量资金购买固定资产、招聘人员和技术研发。但我国场地电动车绝大多数生产商规模相对较小，无市场话语权，资金主要来源于股东出资与银行贷款。随着业务的不断开展，单一的融资渠道将无法满足企业快速发展的资金需求，对行业长远发展造成了阻碍。

八、竞争格局

从行业竞争格局来看，场地电动车行业竞争较为激烈。在海外市场，国际三大品牌Club Car、E-Z-GO及Yamaha经营历史悠久，品牌知名度和市场占有率方面均已具有绝对领先优势。此外，众多国内厂商通过自有品牌模式或ODM模式出海竞争，如广东绿通新能源电动车科技股份有限公司、苏州益高电动车辆制造有限公司、广东玛西尔电动科技有限公司等，市场竞争日益激烈。2023年以来，行业内既有厂商持续发力，行业新进入者增多，行业内龙头企业在渠道、品牌、产品、价格等多方面加大投入，抢占境内外市场份额，而行业内OEM/ODM模式为主的生产加工企业市场竞争力持续走低，面临资源整合风险，行业集中度也将进一步提高。

九、发展趋势

场地电动车作为新能源汽车领域的一个重要分支，随着环保意识的提升和绿色出行理念的普及，场地电动车因其安全、平稳、低噪音、环保等特点，在旅游度假地、高尔夫球场、巡逻、厂区物流、大型楼盘、主题公园等场景中的应用越来越广泛，行业整体呈现出蓬勃的发展趋势。未来，随着我国政府对新能源产业的扶持力度不断加大，人工智能、自动驾驶等新兴技术产业日益融合，叠加国内外上下游企业协同合作，我国场地电动车将趋于规模化、智能化发展。