2021年中国建筑智能化行业发展历程、产业链、市场规模、竞争格局及发展趋势分析[图]

本文核心关键词：建筑智能化发展历程 建筑智能化产业链 建筑智能化市场需求 建筑智能化市场规模

一、建筑智能化定义

建筑智能化是以建筑物为平台，将现代信息技术应用于建筑自动化系统中，集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体，具有感知﹑传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力，形成以人、建筑、环境互为协调的整合体，实现建筑物的安全、高效、便捷、节能、环保、健康等属性。

二、建筑智能化的发展历程

我国建筑智能化行业经历了四个发展阶段，包括探索阶段（1990-1996年）、初步发展阶段（1997-2006年）、高速发展阶段（2007-2014年）和稳定发展阶段（2015-今天）。目前，智能化系统已在我国公共建筑、住宅及工业建筑领域得到广泛应用，持续、稳定的国民经济增长促进了建筑智能化行业的迅速发展，建筑智能化技术也日趋成熟，我国不少建筑智能化技术研发成果接近国际水平。

建筑智能化行业发展历程

三、建筑智能化行业的政策环境

近年来，国务院、住建部、发改委等陆续出台建筑智能化相关政策，主要政策内容围绕加快智慧城市建设、建筑节能、推动物联网技术在节能减排和建筑智能化中的应用等领域，以促进建筑行业绿色、节能、安全、高效发展。如2017年《建筑业发展“十三五”规划》指出推进建筑节能与绿色建筑发展，积极开展超低能耗或近零能耗建筑示范，大力发展绿色建筑，从使用材料、工艺等方面促进建筑的绿色建造、品质升级；2020年《住房和城乡建设部等部门关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》旨在推动城乡建设绿色发展和高质量发展，以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级，加快信息技术融合发展，推广智能家居、智能办公、楼宇自动化系统，提升建筑的便捷性和舒适度，推动物联网技术在监控管理、节能减排和智能建筑中的应用。

建筑智能化行业相关政策

本文内容摘自智研咨询发布的《中国建筑智能化工程行业市场发展调研及未来前景规划报告》

四、建筑智能化产业链

我国建筑智能化产业链上游包括电子设备、软件、材料供应商和劳务分包商组成，其中电子设备在建筑智能化行业中占据较大的采购成本；中游由建筑智能化产品制造商、工程服务商及综合类企业构成，主要企业有延华智能、达实智能、佳华科技、同方股份、金智科技、中电兴发、中控技术等；下游行业为建筑业尤其是房地产业，如办公建筑、商业建筑、文化建筑、医院建筑、学校建筑、住宅建筑和工业建筑等。

建筑智能化行业产业链

资料来源：智研咨询整理

五、建筑智能化行业市场现状

1、市场需求分析

（1）存量建筑智能化需求

随着城市快速发展，城镇化率不断提高，2021年中国常住人口城镇化率达到64.72%，城市中部分原有建筑功能已不能满足时代需求，存在空置或低效利用状况。国家为提高城市效能、提升环境品质改善民生，陆续出台各项政策，促进存量高效利用，建筑的再开发和再利用。通过对于存量建筑进行智能化改造，能够完善人们的居住环境，提高生活品质，存量建筑智能化需求十分可观。

在存量建筑中，每年约3%（平均改造周期30年）的住宅以及6%（平均改造周期15年）的工业、公共建筑会进行智能化改造，按住宅每平米60元、公建150元的平均改造成本计算，2021年我国建筑智能化改造市场规模为3224.89亿元。

2012-2021年中国存量建筑的智能化需求规模

资料来源：智研咨询整理

（2）新增建筑智能化需求

随着居民收入水平提升，居民消费能力也水涨船高，消费升级成为不可阻挡的时代大势，同时带动住房消费的升级，居民开始追求高品质的生活，关注住宅相关的配套设施，这也将带动商业建筑、办公建筑、商业综合体、科教文卫建筑等公共建筑市场的发展，新增的建筑市场为建筑智能化建设 提供了更大的发展空间。

以住宅150元/平方米，厂房仓库250元/平方米，办公商业服务用房350元/平方米的建筑智能化成本计算，2021年我国建筑智能化新建市场规模为3320.98亿元。

2012-2021年中国新建建筑智能化需求规模

资料来源：智研咨询整理

2、市场规模分析

我国建筑智能化市场包括存量建筑市场和新增建筑市场的智能化需求，建筑智能化市场规模从2012年的3948.91亿元增长至2021年的6545.87亿元，年度复合增长率为5.18%。

2012-2021年中国建筑智能化市场规模统计

资料来源：智研咨询整理

五、建筑智能化行业的竞争格局分析

截止2022年10月，根据企查查搜索关键词“建筑智能化”，存续在业的建筑智能化经营范围相关企业超过100万家，其中江苏省分布最多，共有183960家，其次为广东省和山东省，分别为161777家和146433家。

目前，我国的建筑智能化市场重点发展区域为长三角、珠三角及京津冀地带。上海自贸区建设正如火如荼的开展、基础设施的建设与完善、临边环境的改善等给建筑业带来新的机遇。而以北京为中心的京津冀和以上海、江苏为中心的长三角地区已成为我国建筑产业现代化发展的两大引擎，未来将成为我国建筑智能化产业发展的重点核心区，产业规模非常大。

我国建筑智能化企业分为智能设备产品制造、建筑智能工程服务以及综合类企业三类。产品制造类企业中，外资设备制造商如西门子、江森自控等进入我国市场较早，在设备技术方面具有优势;工程服务企业中，由于智能化的实施对象不同，涉及的集成技术及服务管理系统区别较大，各家企业根据自身在软件技术和工程施工上的优势，分别侧重于住宅、公共及工业建筑等不同物业类型。

目前，建筑智能化行业内企业数量较多，虽然有大量的本地企业从事这个行业的中游，但它们的规模普遍较小，行业的竞争集中于中低端市场，行业内仅有少数企业具备工程设计建筑智能化系统专项甲级、电子与智能化工程专业承包一级以及计算机信息系统集成一级资质，获得三甲资质的代表企业有达实智能、延华智能、佳华科技、同方股份、中电兴发。

行业内目前领先的企业包括达实智能、延华智能、佳华科技、同方股份、中电兴发、中控技术、金智科技等，其中领先企业占据的建筑智能化整体市场份额不足5%，行业内市场集中度偏低。

建筑智能化行业主要企业及市场份额

七、建筑智能化行业发展趋势

1、市场趋势

目前建筑智能化行业受到各类政策的支持，处于持续发展中，随着行业发展的不断深化，低端企业将面临淘汰出局，具有竞争优势的深度系统解决方案提供商企业注重创新研发，能够开拓更多的市场份额，建筑智能化行业内企业将不断朝着规模化、集约化以及专业化方向发展。

2、技术趋势

绿色节能是建筑智能化行业技术发展的趋势。目前，行业内已经采用了相当的建筑节能技术，如在照明方面采用的数字可调光技术，选择清洁能源作为建筑的主要供应能源，同时与城市电网相融合，形成智能供电系统，总体上现有的建筑节能技术成效并不理想，未来仍需要建立完善能源监测系统，通过分析历史耗能数据，制定更加高效的节能方案。

3、行业发展的挑战与机遇

（1）挑战

建筑智能化行业发展区域不均衡，目前我国建筑智能化行业市场需求主要集中在华东、华北及华南地区，且行业的集中度低，行业内中小企业缺乏充足的资金进行技术研发，难以获得规模经济的优势来节约运营成本，行业的区域性市场的发展导致资源无法进行优化配置，不利于行业整体的健康可持续发展。

相比国外成熟的建筑智能化市场，我国建筑智能化行业的普遍期望值较高，但实际施工和管理质量较低，主要体现在市场招投标管理不严格，缺乏专业的监理和系统的验收系统，缺少严格的施工规范、验收标准以及对目前市场上智能化产品技术的测试、评审和监督的系统指标，此外行业缺乏标准化的人才，未来行业发展需要注重监管体系的建设以及人才体系的培养。

（2）机遇

随着计算机、自控、通信、互联网等技术的发展，尤其是近几年势头正猛的IT新技术如：物联网、云计算、大数据、BIM、AI等，为建筑智能化的实现与发展提供了有力的技术支撑。在国家数字经济建设浪潮下，建筑智能化行业将会再次迎来重要的变革与重塑的机会，相关企业和从业者应紧扣“新时代建筑智能化”的历史性机遇，积极推进信息基础设施建设，前瞻布局5G、云计算、人工智能等新型网络与智能设施，为建筑智能化行业的发展拓宽边界。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国建筑智能化工程行业市场发展调研及未来前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。